제1부 조조를 농락한 사마의1. 병을 가장해 조조를 속이다2. 두 번째 부름에 세상에 나서다3. 탁월한 재능으로 성공에 이르다4. 뛰어난 연기로 신임을 얻다5. 한바탕 연극으로 병권을 장악하다6. 다재다능한 사마의, 질투심 많은 조조7. 위업을 달성한 사마의, 평생 한을 남긴 조조제2부 제갈량과의 공존을 도모하다1. 위기를 극복하는 뛰어난 관리능력2. 지략으로 마속을 격파해 가정(街亭)을 얻다3. 공명과의 지략대결4. 건괵의 모욕을 견디고 촉군을 물리치다5. 각각의 군주에게 후사를 부탁받은 두 사람6. 신중한 공명과 몸을 낮춘 사마의7. 공명과 사마의의 후계자 양성제3부 비범한 재능을 세상에 펼치다1. 나라를 다스리는 원대한 계획을 세우다2. 상대의 모순과 허점을 공략하다3. 남의 칼을 빌려 적을 없애다4. 모든 상황과 기회를 꿰뚫어보다제4부 삼국의 형세를 꿰뚫다1. 타인의 장점을 배우고 단점을 활용하다2. 시기를 놓치지 않고 행동하다3. 현명한 주군을 택해 자신의 길을 걷다제5부 드디어 진의 삼국통일의 초석을 다지다1. 적의 약점을 공략해 공손연을 정벌하다2. 싸우지 않고도 동오를 물리치다3. 회남에서 반란을 평정하고 마지막 적수를 물리치다