표제지
목차
머리말 2
국내외 주요 동향 4
목차 6
I. 엔지니어링 서비스 국내 현황 10
1. 엔지니어링 산업 정의 및 영역 분류 10
2. 국내 엔지니어링 기업 기술 부문별 분포 및 수주 규모 11
3. 엔지니어링 사업성과 12
4. 국내 엔지니어링 기업 인력 및 R&D 투자 규모 13
II. 해외시장 동향 17
1. 세계 엔지니어링 시장 규모 17
2. 글로벌 엔지니어링 시장 동향 19
3. 국가별 시장 점유율 현황(Top 200 기업) 20
4. 엔지니어링 용역 수주 현황 21
III. 해외진출 전략적 방향 26
1. 한국 엔지니어링 기업의 강·약점 26
2. 해외진출 환경과 전략적 방향성 27
3. 엔지니어링 해외진출 전략 방향 30
4. 엔지니어링 서비스 기업의 전략적 제휴 33
주요 국가별 동향 - 중국 - 36
목차 38
요약 44
1. 중국 엔지니어링 서비스 시장 현황 44
2. 중국 엔지니어링 서비스 시장 경쟁 및 진입모드 53
3. 중국 엔지니어링 서비스 시장 진출전략 59
1장 개요 64
I. 엔지니어링 서비스의 정의와 연구범위 64
II. 엔지니어링 서비스업체 사업자격 67
2장 중국 엔지니어링 서비스 시장 현황 76
I. 엔지니어링 서비스 시장규모 76
1. 수주계약 76
2. 매출액 78
3. 기업분포 82
4. 종사자수 85
II. 엔지니어링 서비스 업종별 현황 89
1. 주택건설 엔지니어링 업종 89
2. 엔지니어링 업종 93
3. 전력 엔지니어링 서비스 업종 98
III. 특징 및 변화추이 103
IV. 서비스 밸류체인 분석 106
1. 공급자 107
2. 수요자 111
3. 잠재적 진입자 115
4. 산업지원 115
V. 소비자 행위 분석 121
3장 엔지니어링 서비스 업체의 경쟁력 및 사업계획 분석 124
I. 시장경쟁구도 분석 124
1. 기존 업체 간 경쟁 124
2. 시장집중도 분석 130
3. 국제경쟁력 비교 132
4. 경쟁방식 136
II. 엔지니어링 서비스 관련 법제도와 정책 138
1. 법제도와 정책 개요 138
2. 중국정부의 자국 산업 보호정책 142
III. 엔지니어링 서비스산업 계획 143
4장 외국인투자기업의 중국시장 진출 타당성 분석 147
I. 외국인투자기업 규제정책 147
II. 거래관행 151
III. 주요 외국계 기업의 중국진출 사례 156
IV. 외국인투자자의 중국진출방식 연구 165
참고문헌 168
I. 별첨1. 전문 사업자격 공인 감리 엔지니어 배정표 169
II. 별첨2. 건설 엔지니어링 감리업체의 엔지니어링 유형 및 등급표 170
III. 별첨3. 2010년 중국 60대 엔지니어링 설계업체 171
IV. 별첨4. 2009년 중국 엔지니어링 비용 컨설팅업체 Top100 174
V. 별첨5. 2007년 중국 엔지니어링 감리업체 감리 부문 매출액 Top100 179
VI. 별첨6. 2010년 ENR 선정 225대 건설사 선정 중국기업 (54개사) 188
VII. 별첨7. Interview Memo 191
주요 국가별 동향 - 베트남 - 198
목차 200
요약 204
1. 베트남 엔지니어링 시장 현황 204
2. 베트남 엔지니어링 시장 경쟁 및 진입모드 207
3. 베트남 엔지니어링 시장 진출전략 209
1장 개요 및 조사 방법 213
2장 조사 결과 216
I. 베트남 엔지니어링 산업 개관 216
1. 시장현황 및 성장률 216
2. 시장규모 및 업종별 현황 218
3. 진입장벽 223
II. 개발동향 225
1. 엔지니어링 서비스 산업 개발 계획 225
2. 인프라 개발동향 226
3. 민관협력(PPP) 중요성 확대 232
III. 서비스 밸류체인 분석 233
1. 주요 관련 산업 및 기관 233
2. 주요 공급자 237
3. 주요 수요자 245
IV. 한국기업의 진입옵션 247
1. 해외기업의 베트남 진출 관련 규정 247
2. 공적개발원조 (ODA) 256
3. 한국기업을 위한 고려 사항 258
3장 결론 260
Appendix A. 베트남 국가 현황 261
I. 국가 개황 261
II. 주요 사회·개발지표 261
III. 주요 경제지표 262
IV. 주요기관의 평가등급 263
V. 우리나라와의 관계 263
1. 양국 간 무역 현황 263
2. 양국 간 직접투자 규모 263
3. EDCF 지원현황 264
VI. 정치상황 및 국제관계 264
1. 정치상황 264
2. 국제관계 264
VII. 국내경제 및 대외거래 동향 265
1. 국내경제 265
2. 대외경제 265
APPENDIX B. VECAS 멤버 업체 리스트 266
APPENDIX C. Law on Construction 272
판권기 328
주요 국가별 동향 - 중국 - 42
[표 1] 엔지니어링 감리업체의 사업자격 및 사업범위 68
[표 2] 엔지니어링 입찰 대행기관의 사업자격 및 사업범위 71
[표 3] 엔지니어링 비용 컨설팅업체의 사업자격 및 사업범위 73
[표 4] 2005-2010년 중국 엔지니어링 감리업체의 사업부문별 계약액 추이 77
[표 5] 2009년 지역별 엔지니어링 감리업체 매출액 80
[표 6] 2005-2010년 중국 엔지니어링 감리업체의 사업부문별 매출액 82
[표 7] 지역별 건설 엔지니어링 감리업체 수 83
[표 8] 2005-2010년 중국 엔지니어링 감리업체 인력구성 88
[표 9] 2009-2010년 건설 엔지니어링 감리업체수 기준 순위 89
[표 10] 2009년 중국 건설 엔지니어링 감리업체 매출액 순위 91
[표 11] 2009-2010년 수리·수력발전 엔지니어링 감리업체수 순위 94
[표 12] 2009년 중국 수리·수력발전 엔지니어링 감리업종 매출액 순위 95
[표 13] 2009, 2010년 전력 엔지니어링 감리업체수 순위 99
[표 14] 2009년 중국 전력 엔지니어링 감리업종 매출액순위 100
[표 15] 중국 엔지니어링 서비스 업종별 특징 103
[표 16] 2010년 중국 상위 10개 엔지니어링설계업체 107
[표 17] 2009년 중국 엔지니어링 비용 컨설팅업체 Tap10 108
[표 18] 2010년 중앙정부 투자사업 입찰대행기관 실적 순위(사업등급별 Top10) 109
[표 19] 2009년 신규착공 대형 사업 개요 112
[표 20] 건설업 12.5규획 중 엔지니어링 서비스 산업 목표 116
[표 21] 중국의 엔지니어링 서비스 산업협회 개요 119
[표 22] 중국의 주요 종합 엔지니어링 업체 정보 124
[표 23] 국내외 업체 비교 128
[표 24] ZZJL(中咨工程建設藍理公司) 개요 129
[표 25] 2007년 중국 엔지니어링 감리업종 시장집중도 131
[표 26] 2007년 중국 엔지니어링 감리업체감리 부문 매출 Tap10 131
[표 27] 2010년 ENR 225대 건설사 선정 중국기업(Tap10) 133
[표 28] 2009년 ENR 200대 설계회사 선정 중국기업 134
[표 29] 중국 엔지니어링 감리업체 원가구조 137
[표 30] 엔지니어링 서비스 산업 관련 법률 138
[표 31] 엔지니어링 서비스 산업 관련 행정법규와 부처 규정 139
[표 32] '엔지니어링 컨설팅산업 2010-2015년 발전계획요강'의 주요 내용 143
[표 33] 광서내빈B발전소 BOT사업 컨소시엄 입찰 현황 155
[표 34] 황하 소랑저 수리중치 주체 토목건설 엔지니어링 컨소시엄 입찰 현황 156
[표 35] AECOM 중국사업 현황 157
[표 36] AECOM 중국사업 사례 157
[표 37] AECOM 연락처 161
[표 38] 한미글로별 중국사업 사례 162
[표 39] HanmiGlobal Consulting (Shanghai) Co., Ltd. 연락처 165
주요 국가별 동향 - 베트남 - 203
[표 1] 베트남 건설산업 주요 지표 219
[표 2] 건설산업 각 하위 분야별 시장규모 220
[표 3] 베트남 주요 인프라 프로젝트 222
[표 4] 세부 건설 엔지니어링 부문별 매출 구성 내역 223
[표 5] 도시와 새로운 국가 개발을 위한 마스터플랜 228
[표 6] 베트남의 인프라 수준 순위 (134개국 대상 순위) 230
[표 7] 교통 인프라 부문 투자액 231
[표 8] 건설 및 엔지니어링 산업의 고용 현황 235
[표 9] 엔지니어링 대학의 전공 분야 및 연간 평균 졸업자 수 235
[표 10] 건설산업 관련 기관 및 역할 236
[표 11] 부문별 시장의 주요 참여자 및 수행 프로젝트 239
[표 12] VECAS의 주요 업체 및 활동분야 243
[표 13] 베트남 엔지니어링 기업의 사업 유형 및 특징 244
[표 14] 외국 기업, 대표사무소 및 지사설립 허가 247
[표 15] 국영 프로젝트의 대금 지급 관련 규정 253
[표 16] 단계별 관련 법률 및 규정의 요약 255
[표 17] 한국과 일본의 ODA 비교 (2009) 257
국내외 주요 동향 7
[그림 1] 엔지니어링 서비스 범위 11
[그림 2] 기술부문별 엔지니어링 업체 수 11
[그림 3] 기술부문별 연간 수주액 12
[그림 4] 업체당 평균 수주액 12
[그림 5] 프로젝트 평균 수주단가 13
[그림 6] 엔지니어링 기업 인력규모 13
[그림 7] R&D 투자 현황 14
[그림 8] 기술부문별 해외수주 실적(2010년 기준) 14
[그림 9] 전문분야별 해외수주 실적 (2010년 기준) 15
[그림 10] 국내 엔지니어링 산업 정책 동향 15
[그림 11] 4대 핵심 전략에 대한 Action Plan 16
[그림 12] 해외진출 지원 현황 16
[그림 13] 세계 시장 규모(200대 기업 기준) 17
[그림 14] 부문별 시장 규모 비중 17
[그림 15] Total Construction Growth by Region 18
[그림 16] 세계 시장 점유율 19
[그림 17] 200대 기업 국가별 해외매출액 및 시장점유율 20
[그림 18] 국가별 세계 200대 엔지니어링사 현황 20
[그림 19] 엔지니어링 용역 해외수주건수 현황 21
[그림 20] 엔지니어링 용역 해외수주액 현황 21
[그림 21] 엔지니어링 해외 수주현황 22
[그림 22] 엔지니어링 용역 해외진출 현황 22
[그림 23] 프로젝트 유형 구분_재원 23
[그림 24] 주요 엔지니어링사 해외진출 현황 24
[그림 25] 선진국 엔지니어링 산업의 성장 및 해외진출 동향 24
[그림 26] 선진국 엔지니어링산업 정부지원체계 25
[그림 27] 한국 엔지니어링 기업의 강·약점 26
[그림 28] 국내 엔지니어링 기업의 역량 27
[그림 29] 해외진출 기회와 도전 28
[그림 30] Strategic Direction 28
[그림 31] 해외진출 장애요인과 전략적 방향성 29
[그림 32] 해외진출 Go-To-Market 전략 29
[그림 33] 점-선-면 확장전략 31
[그림 34] ODA Track Record 축적과 MDB 확대 사례 31
[그림 35] ODA 레버리지 효과 32
[그림 36] 협업(Collaboration) 증진 32
[그림 37] 전략적 제휴 동인과 선택 33
[그림 38] Foreign Market Entry Modes 34
[그림 39] 진입모드 비교 35
주요 국가별 동향 - 중국 - 40
[그림 1] 중국 정부의 엔지니어링 서비스 산업 정책 44
[그림 2] 중국 엔지니어링 서비스 주요 공급자 46
[그림 3] 중국 엔지니어링 감리업체 수주액 46
[그림 4] 중국 건설 엔지니어링 감리업체 영역별 순위 47
[그림 5] 중국 건설 엔지니어링 감리업체 영역별 매출액 순위 51
[그림 6] 중국 local 기업과 외국인투자기업 비교 53
[그림 7] 중국 local 엔지니어링 기업 경쟁력 인식 54
[그림 8] 엔지니어링 컨설팅산업 2010-2015년 발전계획요강 56
[그림 9] 중국진출방식 비교 58
[그림 10] 기회와 도전과제 60
[그림 11] 중국 시장 진출전략 61
[그림 12] 중국 시장 단계별 진출방안 63
[그림 13] 2010년 엔지니어링 감리업체 수주계약액 비중 76
[그림 14] 2005-2010년 중국 엔지니어링 감리 계약액 증가추이 77
[그림 15] 2010년 엔지니어링 감리 매출액 비중 79
[그림 16] 2009년 지역별 엔지니어링 감리 매출액 비중 79
[그림 17] 2005-2010년 중국 엔지니어링 감리업체 매출액 증가추이 81
[그림 18] 2010년 중국 엔지니어링 감리업체 사업자격별 비중 83
[그림 19] 2005-2010년 중국 엔지니어링 감리업체 수 85
[그림 20] 2010년 중국 엔지니어링 감리업체 정직원/임시직 비중 86
[그림 21] 2010년 중국 엔지니어링 감리업체 사업부문별 종업원 비중 86
[그림 22] 2010년 중국 엔지니어링 감리업체 전문기술인력 비중 87
[그림 23] 2010년 중국 엔지니어링 감리업체 공인 자격 소비자 비중 87
[그림 24] 2005-2010년 중국 엔지니어링 감리업체 종업원수 증가추이 88
[그림 25] 2005-2010년 중국 주택건설 엔지니어링 서비스업체수 증가추이 90
[그림 26] 2009년 중국 주택건설 엔지니어링 감리업체 사업부문별 매출액 및 비중 92
[그림 27] 2005-2009년 중국 주택건설 엔지니어링 감리업종 매출액 증가추이 92
[그림 28] 2005-2009년 중국 주택건설 엔지니어링 감리업종 종업원수 증가추이 93
[그림 29] 2005-2010년 중국 수리·수력발전 엔지니어링 감리업체수 증가추이 94
[그림 30] 2009년 중국 수리·수력발전 감리업종 사업부문별 매출액 비중 97
[그림 31] 2005-2009년 중국 수리·수력발전 감리업종 매출액 증가추이 97
[그림 32] 2005-2009년 중국 수리·수력 발전 감리업종 종업원 수 증가추이 98
[그림 33] 2005-2010년 중국 전력 엔지니어링 감리업체수 증가추이 99
[그림 34] 2009년 중국 전력 엔지니어링 감리업종 사업부문별 매출액 및 비중 101
[그림 35] 2005-2009년 중국 전력 엔지니어링 감리업종 매출액 증가추이 102
[그림 36] 2005-2009년 중국 전력 엔지니어링 감리업종 종업원수 증가추이 102
[그림 37] 엔지니어링 서비스 밸류체인 분석 106
[그림 38] 엔지니어링 입찰 일반절차 152
주요 국가별 동향 - 베트남 - 202
[그림 1] 베트남 진출 기회와 도전과제 210
[그림 2] 베트남 진출전략 211
[그림 3] 베트남 단계별 진출방안 212
[그림 4] 베트남 건설 및 엔지니어링 산업 규모(십억 동) 및 실질 성장률 217
[그림 5] 건설산업 요소별 비중 218
[그림 6] 연도별 베트남 건설산업 규모 219
[그림 7] 연도별 건설산업이 GDP에서 차지하는 비중 220
[그림 8] 건설산업의 구성비율의 변화 221
[그림 9] 인프라 산업 규모 및 하위요소 221
[그림 10] 베트남과 다른 국가들과의 도시화 비율 비교 227
[그림 11] 베트남의 도시화 비율 예측 228
[그림 12] 건설산업 가치사슬 233
[그림 13] 베트남 진출 단계별 관련 규정 247
[그림 14] 한국과 일본의 ODA 약속액 및 집행액 258