표제지
목차
머리말 2
국내외 주요 동향 4
목차 6
I. 국내 의료산업 현황 10
1. 의료산업 정의 10
2. 의료서비스산업 현황 12
3. 그 외 의료산업 현황 17
1) 의료정보서비스산업 17
2) 의료기기산업 19
3) 의약품산업 20
4. 정부의 패키지 형 의료서비스 수출 전략 방향 21
II. 글로벌 시장 동향 24
1. 글로벌 융합 25
2. 의료산업 내에서의 융합 27
3. IT기술의 적극적인 도입 28
4. 민관파트너십(Public Private Partnership)을 통한 혁신 29
III. 패키지 형 의료서비스 해외진출 방향 31
1. 진출모델 분류 31
1) 민간주도형 32
2) 제3섹터 주도형 36
3) 정부주도형 39
2. 국내 기관들의 해외진출 방향 40
주요 국가별 동향 - UAE - 42
목차 44
요약 50
I. UAE 시장 분석 50
1. 의료서비스 시장 특징 50
2. 현지 진출 전략 52
1장 시장 조사 목적 및 방법 56
2장 개요 56
3장 의료산업의 개요 61
I. 도입 61
1. 아랍에미리트의 총 의료비용 61
2. 정부지출과 민간부문의 참여 64
II. 의료서비스 수요 동인 64
1. 인구증가와 부의 축적 64
2. 인구구조 변화 양상 67
3. 건강위험요소 및 형태 68
4. 의료기술 70
5. 의료보험 보상범위 71
6. 의료비용의 인상 71
III. 전염병과 주요 질병추세 72
1. 아랍에미리트의 질병부담 72
2. 아랍에미리트의 역사적 질병 실태: 주요 10대 질병 76
3. 아부다비의 입원 환자 및 외래 환자의 질병 동향 77
4. 두바이의 입원 환자 및 외래 환자의 질병 동향 80
IV. 의료서비스 수요의 불충족 81
1. 아부다비 82
2. 두바이 84
3. 북부 에미리트 84
V. 신규 의료서비스 85
1. 원격의료 85
2. 장기치료시설 85
3. 자택치료(Home Care) 86
4장 규제 및 정책 개관 87
I. 의료 규제기관 87
1. 연방정부차원 87
2. 아부다비 88
3. 두바이 88
II. 정부의 노력 90
1. 의료서비스 부문에 대한 정부 예산 90
2. 정부의 의료개혁 및 계획 90
3. 정부병원 활성화 계획 99
III. 의료부문 내 공공민간 파트너쉽 (PPP) 프로젝트 101
1. 도입 101
2. 신규 PPP법안 104
3. 최근 및 향후 프로젝트 104
4. 한국의 PPP 개입 106
5. PPP 입찰 프로세스 110
6. PPP의 도전과제 및 핵심성공요인 112
5장 소비자 개요 115
I. 의료 서비스 소비 115
1. 도입 115
II. 의료비의 개인부담(out-of-pocket) 경향 120
6장 의료 관광 개요 122
I. 의료 관광의 구조 122
1. 두바이와 두바이 의료 도시(DHCC) 124
2. 아부다비와 2030년의 비전 126
3. 핵심 전략 126
4. 주요 약점 128
II. 아웃바운드 의료관광 131
1. 시장규모 131
2. 아웃바운드 의료관광 목적지 및 치료 132
3. 아랍에미리트 환자들의 선호 의료관광 목적지 - 태국 134
4. 신흥 시장 진입자 136
III. 인바운드 의료관광 137
1. 시장규모의 평가 137
2. 인바운드 의료관광 목적지 및 치료 138
IV. 의료서비스의 수요 138
V. 소비자 기준 138
7장 공급자 개요 140
I. 국제 의료 서비스 제공자의 유형 140
II. 국제적 의료 서비스 제공자가 직면한 이슈와 도전과제 141
1. 환경규제 141
2. 병원 인력 144
3. 보험업체 146
4. 비용 인플레이션 147
5. 마케팅 148
6. 제한된 의료 가치 사슬의 개발 149
7. 열악한 환자 기반 150
Appendix 151
I. Data Tables 151
II. 아랍에미리트의 의료서비스 공급자 프로필 160
1. American Hospital Dubai 160
2. Al Zahra Hospital 161
3. Medcare Hospital 162
4. Al Noor Hospital 163
III. Contact Information 164
1. 인터뷰 의료 기관의 목록 164
2. 공공 의료 기관 연락처 165
IV. 아랍에미리트의 의료 시설 설립을 위한 정부 지침 167
1. 신규 시설 면허증- 두바이 (DHA 웹사이트에서 발췌) 167
2. 신규 시설 면허 - 아부 다비(HAAF 웹사이트에서 발췌) 173
3. 주요 의료 규정 참조 175
V. 약어 176
주요 국가별 동향 - 러시아 - 178
목차 180
요약 186
I. 러시아 시장 분석 186
1. 의료시장의 특징 186
2. 현지진출 전략 191
1장 조사 개요 194
2장 의료서비스 규제 및 정책 196
I. 정부의 노력 196
1. 의료서비스 부문에 대한 정부예산 196
2. 최근 개혁 동향 199
3. 정부의 병원 활성화 계획 202
4. 투자 및 인프라 추정 (2011년-2020년) 204
5. 기타 관련 이슈 206
6. 요약 207
II. 의료서비스 부문의 민관합동사업(PPP) 208
1. 개요 208
2. 관련제도 210
3. 양허계약 211
4. 투자펀드의 참여 212
5. 지역적(Regional) PPP 계획 213
6. VEB의 참여 215
7. 의료부문 PPP의 도전과제 216
8. 요약 217
3장 의료시장 동향 및 동력 218
I. 의료 서비스에 대한 수요 218
1. 개요 218
2. 주요 질병 프로필 219
II. 의학기술의 발전 230
III. 의료서비스 시장의 발생 수요 233
IV. 의료IT부문 동향 234
1. 의료 IT 개혁의 개요 234
2. 의료 IT 개혁에 대한 의료인력 만족도 설문조사 235
3. 원격의료의 개발 238
V. 의료 물류(logistics) 239
VI. 의료 청구(Medical claims) 240
4장 소비자 행태 244
I. 의료서비스 소비 244
II. 의료서비스 소비자와 소비자 행태 247
1. 의료서비스 소비자의 개요 247
2. 소비자 만족도 개요 250
3. 요약 254
5장 공급자 행태 255
I. 의료서비스 공급자 및 공급자 행태 255
II. 의료인의 바람직하지 못한 태도 257
6장 경쟁자 분석 및 국제적 이슈 259
I. 개요 259
II. 외래환자 치료 259
III. 치과치료 260
IV. 안과수술 261
V. 체외수정시술(IVF) 262
VI. 임상실험실 263
VII. 방사선치료 264
VIII. 미용성형수술 265
IX. 기타 외국인 투자관련 이슈 266
7장 의료관광시장 267
I. 인바운드(Inbound) 의료 관광 267
1. 일반 개요 267
2. 인바운드 의료 관광객의 출발지(origin) 268
3. 주요 서비스 라인 271
4. 마케팅 수단 279
5. 마케팅 프로세스 내 경쟁자 프로필 280
6. 결론 281
II. 아웃바운드(Outbound) 의료 관광 282
1. 일반 개요 282
2. 아웃바운드 의료 관광 목적지 283
3. 주요 서비스 라인 287
4. 마케팅 수단 289
5. 마케팅 프로세스 내 경쟁자 프로필 290
6. 결론 292
8장 결론 294
Appendix 296
Appendix 1. Interview Memo 296
Appendix 2. 주요 시장 부문 내 경쟁자 세부 정보 316
주요 국가별 동향 - 카자흐스탄 - 320
목차 322
요약 328
I. 카자흐스탄 시장 분석 328
1. 의료시장의 특징 328
2. 현지진출 전략 332
서론 334
1장 의료산업의 개황 334
I. 의료시설 334
1. 의료시설 개요 334
2. 병원의 수 335
3. 인구 10,000명당 병상 수 336
4. 병상 이용률 및 평균 입원 기간 337
5. 질병 종류별 평균 입원기간 341
II. 의료산업 인력 342
1. 의료산업 인력 개요 342
2. 의사의 수 343
3. 치과 의사의 수 344
4. 의료 부문별 의사의 수 345
III. 의료 교육 347
1. 의료교육 개요 347
2. 의과대학 수 348
3. 연도별 의과대학 졸업생의 수 348
4. 연도별 치과대학 졸업생의 수 349
5. 대학병원의 수 349
6. 기타 정보 349
2장 의료산업 규제 및 정책 353
I. 규제 및 정책 체계 353
1. 주요 이해당사자, 경영진 및 감독기관 353
2. 의료 및 제약활동 통제 위원회 355
3. 위생 및 전염병 감독 위원회 356
4. 의료서비스 지급 위원회 (The Committee for Payment of Medical Services) 357
5. 의료서비스 규제 환경 358
II. 정부의 노력 360
1. 의료부문 배정 예산 360
2. 최근 의료 근대화 개혁 362
3. 관료제 및 개혁의 지연 364
III. 의료부문 내 공공 및 민간 파트너쉽 (Public and private partnership, PPP) 프로젝트 365
1. 도전과제 366
2. 전망 366
3장 의료보험 368
I. 공영보험 368
II. 민영보험 369
4장 의료시장 373
I. 의료시장 규모 373
II. 의료서비스시장 375
III. 의료 정보 시스템 시장 377
IV. 의료기기시장 379
V. 제약 및 생명공학시장 382
VI. 의료서비스 수요 386
5장 소비자 389
I. 의료서비스 소비자 및 소비자 행동 389
II. 의료서비스 공급자 및 공급자 행동 389
6장 의료관광 397
I. 주요 성장 요인 및 동기부여 397
II. 의료관광의 목적지 398
III. 사례연구 400
1. [사례1. 인도] 400
2. [사례2. 독일] 402
3. [사례3. 태국] 404
IV. 마케팅 모범사례 407
1. [사례1. 인도] 407
2. [사례2. 독일] 408
3. 요약 410
V. 카자흐스탄 의료관광의 개요 411
7장 공급자 413
I. 경쟁기업 분석 413
1. 외국인투자 또는 경영 병원: International SOS - 사례 연구 #1 413
2. 외국자본병원: Archimedes Kazakhstan - 사례 연구 #2 416
II. 국내 기업 분석 417
1. 주요 국내 병원 개요 #1 - National Medical Holding 417
2. 주요 국내 병원 개요 #2 - Medical Center of President's Affairs' Administration of Kazakhstan 420
3. 주요 국내 병원 개요 #3 : Healthcare and Medical Insurance Corporation 'Interteach' 425
8장 시장 잠재력 및 주요 도전과제 427
Appendix 430
[Appendix #1] 규모에 따른 의료기관 분포도 430
[Appendix #2] 의료기관 사진 431
판권기 434
국내외 주요 동향 8
[표 1] 한국표준산업분류(2007년 9차 개정)에 의한 의료산업 분류 10
[표 2] GICS의 의료산업 분류 체계 11
주요 국가별 동향 - UAE - 49
[표 1] 아랍에미리트의 건강 위험요소 69
[표 2] 전문분야별 주요 환자 수용능력 차이, 아부다비, 2010년 83
[표 3] 아랍에미리트의 미충족 의료 수요 부문, 2011년 84
[표 4] 아랍에미리트의 주요 건강의식프로그램 98
[표 5] 의료부문의 PPP 모델 102
[표 6] 아부다비와 라스 알 차이마(RAK)의 PPP프로젝트 105
[표 7] 두바이 국제 공항의 방문자 수, 2011년 127
[표 8] 국제 가격 비교, 2010, DHCC 130
[표 9] 아랍에미리트 환자들의 선호 의료 관광지 135
주요 국가별 동향 - 러시아 - 185
[표 1] 주요 의료비 지출액 지표 198
[표 2] 특징 지역의 의료개발비 예상 지출액 199
[표 3] 의료진 예상 급여인상액 201
[표 4] 의료 서비스 시스템에 대한 현 지표 및 목표 지표 202
[표 5] 국가 의료 프로젝트의 연도별 연방 예산 재정 203
[표 6] 연방 예산에 의한 국가 의료 프로젝트의 자금조달 204
[표 7] 의료서비스 구성원 별 부패활동의 예 207
[표 8] PPP의 BTO 모델과 BOLT 모델의 주요 차이점 216
[표 9] 2009년 인구 1,000명당 기본 질병 유형별 감염률 221
[표 10] 총 인구 대비 암환자 비중 224
[표 11] 2009년 기준 인구 100,000명당 전염병 감염자의 수 228
[표 12] 2008년 인구 100,000명당 사회적으로 중요한 질병 감염자의 수 229
[표 13] 알코올 중독과 약물 중독 예방 프로그램에 등록된 환자의 수 (2008년, 인구 100,000명당) 230
[표 14] 2009년 의료기술시장의 주요 특징 230
[표 15] 선진국들과 러시아간의 병원장비에 대한 격차 232
[표 16] 의료서비스를 소비할 의향 247
[표 17] 러시아 주민의 건강상태에 대한 일반적 평가 248
[표 18] 개인건강상태 관리에 대한 일반적 태도 248
[표 19] 특정질병에 대한 소득 계층별 발병률(해당계층 전체에서 차지하는 비율) 249
[표 20] 러시아의 외래환자 치료시장 개요 260
[표 21] 러시아 치과치료시장 개요 261
[표 22] 러시아 안과수술 시장 리뷰 262
[표 23] 러시아 체외수정시술 시장 개요 263
[표 24] 러시아 임상실험시설 시장 개요 264
[표 25] 러시아 방사선치료 시장 개요 265
[표 26] 러시아 미용성형수술 시장 개요 266
[표 27] CIS 국가로부터의 인바운드 의료 관광에 대한 개요(제목없음) 270
[표 28] 서유럽과 미국으로부터 러시아로 들어오는 의료 관광객에 대한 개요 271
[표 29] 다른 국가들의 치과진료 서비스 가격 비교 276
[표 30] 주요 인바운드 의료관광시장 참여자(player) 프로필 280
[표 31] 러시아에서 이스라엘로 가는 아웃바운드 의료 관광의 개요 285
[표 32] 러시아에서 독일로의 아웃바운드 의료 관광에 대한 개요 287
[표 33] 아웃바운드 의료관광업체 프로필 292
주요 국가별 동향 - 카자흐스탄 - 326
[표 1] 외래환자 의료시설(policlinics)의 수 335
[표 2] 입원환자 의료기관(병원)의 수 335
[표 3] 인구 10,000명당 병상의 수 336
[표 4] 지역별 평균 입원 기간 338
[표 5] 평균 병상 입원 기간 - 유사국과의 비교 339
[표 6] 평균 병상 입원 기간 - 선진국과의 비교 339
[표 7] 기관별 평균 병원병상 사용기간 (연중 일수) 340
[표 8] 질병 유형별 평균입원기간 341
[표 9] 지역 및 전문 분야별 의료산업 전문가의 수 343
[표 10] 의료진의 수 344
[표 11] 치과의사의 수 345
[표 12] 부문별 의사의 수 346
[표 13] 의료 학교의 수 348
[표 14] 연도별 의과학교 졸업생의 수 348
[표 15] 의료부문 종사자 수의 변화 (2008~2010) 349
[표 16] 의료부문 국가예산 할당 내역 360
[표 17] 지역별 의료부문 예산 (2008~2010) 361
[표 18] 공공자금 투입 예정 액 364
[표 19] 전체 보험회사 및 생명보험회사 수의 변화 369
[표 20] 보험 유형별 보험료 지급액 369
[표 21] 의료보험 가격체계 370
[표 22] 공공 및 개인 의료 지출액 373
[표 23] GDP 대비 공공 및 개인 의료 지출 총액의 비중 373
[표 24] 인구 10,000명당 의료 지출액 373
[표 25] 제공된 의료서비스 375
[표 26] 입원환자 및 외래환자 수용력 376
[표 27] 2010년 의료 및 진단시설에 등록된 질환/질병 구성비율 386
[표 28] 외래진료소 및 병원 방문 환자의 수 391
[표 29] 병원의 외과 수술 건수 392
[표 30] 외래진료소 수술 건수 392
[표 31] 출처 별 의료비용 지출 393
[표 32] 의료 및 진단시설에 등록된 질병 건수 393
[표 33] 병원 및 클리닉 접근성 관련 지표 395
[표 34] 특정 국가의 의료서비스 가격 범위 398
[표 35] International SOS의 연락 정보 415
[표 36] Archimedes Kazakhstan 의 연락 정보 417
[표 37] Holding 산하 의료기관 연락 정보 419
[표 38] Centre for Sanitary-Epidemiological Expertise 연락 정보 424
[표 39] Interteach 주요 재무 항목 426
[표 40] lnterteach 연락정보 426
국내외 주요 동향 7
[그림 1] 한국의 의료서비스산업 성장세 12
[그림 2] 진료과목별 기술 수준 및 외국인 환자 유치실적 13
[그림 3] 의료서비스산업 비중 및 국제 무역형태 14
[그림 4] 한국 병원의 해외진출 현황 15
[그림 5] 우리들병원의 해외진출 모델 15
[그림 6] 오라클피부과의 해외진출 모델 16
[그림 7] 국내 의료정보시스템 주요기업 매출액 및 국내시장 규모 17
[그림 8] 의료정보서비스 영역 18
[그림 9] 비트컴퓨터의 해외진출 사례 19
[그림 10] 우리나라 의료기기산업 규모 및 세계시장 규모 20
[그림 11] 우리나라 의약품 산업 규모 및 세계시장 규모 21
[그림 12] 정부의 패키지 형 의료서비스 수출 전략 방향 22
[그림 13] 정부의 ODA 확대 계획 23
[그림 14] 해외 의료서비스 시장의 메가트렌드 24
[그림 15] 의료관광의 목적, 목적지, 산업규모 25
[그림 16] OECD 국가들의 의료관광 수출 및 수입 26
[그림 17] 의료관광 허브 국가들 27
[그림 18] 헬스케어산업 내에서의 융합현상 28
[그림 19] 의료서비스산업의 중추로서의 IT 29
[그림 20] 의료분야 PPP 모델과 파트너십 영역 30
[그림 21] 패키지 형 의료서비스 가치사슬 견인 모델 분류 31
[그림 22] 민간 주도형_미국 Johns Hopkins Medicine International 32
[그림 23] 민간 주도형_미국 University of Pittsburgh Medical Center 33
[그림 24] 민간 주도형_미국 Cleveland Clinic 34
[그림 25] 민간 주도형_인도 Apollo Hospitals 34
[그림 26] 민간 주도형_오스트리아 VAMED 35
[그림 27] 민간 주도형_국제 병원 컨설팅 전문 민간 기업들 36
[그림 28] 제3섹터 주도형_Canadian Advanced Medical Services International 37
[그림 29] 제3섹터 주도형_InterHealth Canada 37
[그림 30] 제3섹터 주도형_InterHealth Canada가 수행한 PPP 프로젝트 예시 38
[그림 31] 정부 주도형_일본 39
[그림 32] 연세의료원의 해외진출 방향 40
[그림 33] 아산병원의 해외진출 방향 41
[그림 34] 삼성그룹의 해외진출 방향 41
주요 국가별 동향 - UAE - 47
[그림 1] UAE 의료서비스 시장 특징 51
[그림 2] UAE의 해외 선진 의료기관의 활용 52
[그림 3] UAE 시장 기회와 도전과제 53
[그림 4] UAE 진출 비즈니스 모델 54
[그림 5] UAE를 타깃으로 한 마케팅 전략 55
[그림 6] 아랍에미리트(아랍아메리트)의 의료비용, 2006 - 2015 62
[그림 7] 국가별 1인당 의료비 지출액, 2009년 63
[그림 8] 국가별 GDP대비 의료비지출액 비중, 2006 - 2015년 63
[그림 9] 의료비지출구성, 2005 - 2009년 64
[그림 10] 아랍에미리트의 연령별 예상 인구수, 2010 - 2020년 65
[그림 11] 1인당 GDP (미화 천 달러), 2006 - 2015년 66
[그림 12] 아랍에미리트 인플레이션율, 2006 - 2015년 66
[그림 13] 건강 인구통계 지표, 2009년 67
[그림 14] 아랍에미리트 의료비 상승 추세, 2003 - 2007년 71
[그림 15] 아랍에미리트의 2008년 총 사망 수 추정치 75
[그림 16] 아부다비의 주요 10대 외래진료 서비스 78
[그림 17] 아부다비의 주요 10대 입원진료 서비스 79
[그림 18] 두바이의 주요 10대 외래진료서비스 질환 80
[그림 19] 두바이의 주요 10대 입원진료 서비스 81
[그림 20] 아랍에미리트 의료규제 구조 89
[그림 21] 의료기반시설 지표, 2009년 99
[그림 22] PPP 모델과 의료부문의 제휴분야 102
[그림 23] 한국과 아부다비 보건부 간의 협력 분야 107
[그림 24] 민간 공공부분 협력(PPP)의 입찰과정 111
[그림 25] 가치를 극대화하는 최적의 위험 부담 112
[그림 26] 병원 선택의 주요 요인 116
[그림 27] 아부다비의 의료비 청구수의 변화, 2007 - 2010년 119
[그림 28] 전체 건강 관련 개인 지출 중 OOP비중, 2009년 121
[그림 29] 아랍에미리트의 OOP 지불액 121
[그림 30] 의료 관광 지도 123
[그림 31] 두바이 의료 도시를 형성하고 있는 주요 기업 124
[그림 32] 두바이 의료 도시의 방문객 수, 2010년 125
[그림 33] 의료관광조사 - 심각하게 아플 경우 해외의료관광을 떠날 것이라는 응답자 비율 129
[그림 34] HAAD에 의하여 지원받은 해외의료관광환자, 2008-2011년 132
[그림 35] 아부다비 환자들의 아웃바운드 의료관광목적지 순위, HAAD, 2011년 1분기 133
[그림 36] 아부다비 자국민 환자들이 해외를 찾는 이유 - 상위 10개 치료, HAAD, 2011년 1분기 134
[그림 37] 아부다비의 외래환자 시장가치 및 전문분야 별 공급자 순위, 2010년 140
[그림 38] 두바이 개인병원의 현재와 미래 141
[그림 39] 두바이 연합국의 면허 취득과정 142
주요 국가별 동향 - 러시아 - 183
[그림 1] 러시아 환자들의 의료기관에 대한 만족도 및 불만원인 186
[그림 2] 러시아 공공의료서비스 부문의 부패 현황 187
[그림 3] 러시아 의료부문의 PPP현황과 도전과제 188
[그림 4] 러시아 의료서비스 분야별 특성 및 경쟁현황 188
[그림 5] 러시아 아웃바운드 의료관광 현황 189
[그림 6] 의료관광지 이스라엘 및 독일 특징 190
[그림 7] 러시아내 외국계 및 현지 의료기관 성공사례 191
[그림 8] 러시아 시장 진출 비즈니스 모델 192
[그림 9] 유망 의료관광 서비스 분야 192
[그림 10] 러시아 의료관광객 유치를 위한 단계별 전략 193
[그림 11] GDP대비 공공 및 민간 지출 비율 196
[그림 12] 주요 의료비 지출 - 출처 별 분포 197
[그림 13] 공공 부문의 의료비 지출 분야 197
[그림 14] Concept 2020에 따른 예상 의료비 지출액과 실제 지출액 198
[그림 15] PPP 법안의 기본 체제 210
[그림 16] PPP 법률의 기본 체제 211
[그림 17] 투자펀드의 PPP 프로젝트 자금조달 참여 213
[그림 18] 2011년 8월 현재 PPP 법 채택 지역 214
[그림 19] 기대수명의 과거 자료 및 전망 218
[그림 20] 총인구 대비 고령화 인구 비중 예측 219
[그림 21] 러시아에서 건강문제와 관련된 사망의 주된 원인 220
[그림 22] 인구1,000명당 신규등록환자의 수 222
[그림 23] 러시아 심혈관 질환 사망자 통계 222
[그림 24] 악성종양 첫 등록 건수 225
[그림 25] 2008년 새롭게 등록된 암 유형별 환자 수 225
[그림 26] 의료기술 및 의료제품시장의 국가간 비교 231
[그림 27] 의료기술시장 규모의 과거자료와 전망 231
[그림 28] 시장규모의 성장과 현지 제조업체의 시장 점유율 감소 간의 부정적 상관관계 233
[그림 29] 의료 IT시스템의 구현 235
[그림 30] 건강관리 시스템의 IT 통합이 우선과제라는 것에 동의 하십니까? 236
[그림 31] 병원에서 IT 시스템 개발에 책임이 있는 사람은? 236
[그림 32] 어떠한 요소들이 의료 IT 시스템 개발을 지연시키는가? 237
[그림 33] 러시아 내 원격의료 네트워크 238
[그림 34] Roszdravnadzor에 접수된 서면 청구건의 수 241
[그림 35] 주제별로 분류된 의료 청구 241
[그림 36] Roszdravnadzor에 접수된 청구건의 의료부문 별 분류 242
[그림 37] 의료기관의 유형에 따른 의료서비스 소비 분포 245
[그림 38] 환자당 연평균 병원 방문 횟수 246
[그림 39] 병원에서의 실제 지출액과 지출 의향액의 비교, 평균가족기준 246
[그림 40] 의료기관 형태별 만족하는 환자들의 비율 (2007, 2008년) 250
[그림 41] 소비자 불만의 주된 원인 (응답자 답변 구성) 251
[그림 42] 민간의료서비스 시장의 과거 평가 및 단기 예측 253
[그림 43] 러시아 입국 외국인 중 관광 및 사적인 여행을 하는 사람의 수 267
[그림 44] CIS의 인바운드 의료관광객의 주요 흐름 269
[그림 45] 러시아와 CIS국가에서 해외로 가는 의료관광객들의 국가별 비율 283
[그림 46] 러시아 아웃바운드 의료관광 흐름의 주된 방향 284
[그림 47] 의료 관광 목적지 별 기본검진 가격 비교 285
주요 국가별 동향 - 카자흐스탄 - 325
[그림 1] 카자흐스탄 의료기관 특성 및 치료 특성 328
[그림 2] 카자흐스탄의 의료인력 문제 329
[그림 3] 정부의 의료 현대화 계획 329
[그림 4] 정부의 관료제 및 투입자원 부족 문제 330
[그림 5] 카자흐스탄의 의료부문 PPP 전망 330
[그림 6] 외자 의료서비스 기관설립 및 진출방식 331
[그림 7] 현지진출 외국계 의료기관 현황 331
[그림 8] 오스트리아 VAMED의 국립병원 위탁경영 사례 332
[그림 9] 카자흐스탄 현지진출 비즈니스 모델 333
[그림 10] 단계별 시장진입 전략 333
[그림 11] 의료관광 네트워크 399