머리말● PART 1 : 처세의 기술위험을 피해 살아남는 기술위태로운 나라에 가지 말고 어지러운 나라에 살지 말라피해야 할 상황을 알면 몸에 화가 미치지 않는다세상의 흥망성쇠에 자신을 맡기고 흐름에 순응하라스스로 명예를 실추시켜 의심을 피하라교활한 토끼가 굴을 세 개 파놓듯 빠져나갈 대책을 미리 세워두라행하되 말은 아끼는 기술말과 행동에 분수를 지켜라언어는 행을 따르는 종과 같다말로 이득을 취하려 하지 말라헛된 명성을 추구하지 말고 실리를 취하라말로 애써 설명하지 말고 행동으로 보여라기회를 읽고 상황에 순응하는 기술때에 맞춰 능력을 조절하고 호기를 잡아 성공하라시기에 맞게 행동하고 기회가 오면 움직여라조용히 변화의 때를 기다려 나중에 상대를 제압하라임기응변으로 스스로를 보호하라신의를 세우는 기술신용을 지키는 데에는 반드시 목적이 있다신용을 쌓을 때도 노력이 필요하다쉽게 약속하는 습관은 신의를 깎는다강요에 의한 굴욕적인 약속은 지킬 필요가 없다신용도 하나의 도구이다● PART 2 : 사람을 다루는 기술정확한 예측을 하는 기술과거를 비추는 거울을 고인 물처럼 맑게 하라앞일을 예측하고 상대를 파악하여 만일에 대비하라정세에 맞게 행동을 달리하라자극을 주어 상대를 떠보고 진심을 파악하라마음에 품은 생각은 겉으로 드러나게 마련이다표정을 관찰하여 생각을 읽어내라사람을 판단하는 기술선견지명을 갖춰라속임수도 간파하는 통찰력을 길러라상대의 말에 귀를 기울이고 행동을 관찰하라상대방의 위선에 속지 말라작은 부분으로 전체를 읽어라사람을 제대로 알려면 최소한 7년이 필요하다부엉이가 봉황이 되리라 기대하지 말라사람의 특성에 맞게 일을 맡기는 기술사람을 제대로 쓰려면 먼저 포용력을 갖춰라장점은 키우고 단점은 피하라시기와 형세를 잘 살펴서 인재를 배치하라사람을 완전히 믿고 일을 맡겨라상벌을 정확히 활용하는 기술상과 벌은 지도자의 특권이다상벌의 모범 효과를 이용하라큰 상보다 엄중한 처벌의 효과가 더 크다맑은 물을 흐리는 미꾸라지를 없애라작은 보상에 그치지 말고 큰 덕을 베풀어라적절한 상벌로 사람의 마음을 움직여라포용과 인내의 기술남들이 참지 못하는 것을 참아내라잘못을 과감하게 시인하는 도량을 갖춰라고의로 행한 잘못도 포용하라절대로 용서하지 못할 일은 없다사소한 것까지 따지려 들지 말라쓸데없이 남과 다투지 말라