표제지
목차
발간사 5
요약문 6
Ⅰ. 서론 19
1. 연구 필요성 및 목적 20
2. 연구 범위 21
3. 연구 방법 22
Ⅱ. 지역경제의 성장 여건 분석 24
1. 대외적 여건 변화 25
1) 산업환경 변화 25
2) 산업정책의 변화 29
2. 지역산업경제 현황 37
1) 울산 지역산업정책의 변화 37
2) 지역경제 현황 41
Ⅲ. 지역경제의 성장잠재력 분석 51
1. 지역 혁신역량 분석 52
1) 혁신지원 52
2) 사회적 혁신기반 63
2. SWOT 분석 70
Ⅳ. 지역 미래유망산업 73
1. 이론적 고찰 74
2. 지역산업의 성장과 고용 80
1) 지역산업의 입지성 80
2) 지역산업의 성장성 83
3) 지역산업의 고용창출력 87
3. 산업정책적 배경 92
1) 국가 미래성장동력산업 92
2) 울산의 미래성장동력산업 98
4. 울산의 미래유망산업 선정과 전략 108
1) 유망산업 선정 108
2) 미래유망산업 육성 전략 111
Ⅴ. 산업별 전략 115
1. 자동차산업 116
1) 산업 정의 및 현황 116
2) 성장 잠재력 분석 126
3) 미래유망 산업분야 133
4) 추진 전략 138
2. 조선해양산업 142
1) 산업 정의 및 현황 142
2) 성장 잠재력 분석 154
3) 미래유망 산업분야 160
4) 추진 전략 163
3. 정밀화학ㆍ신소재산업 166
1) 산업 정의 및 현황 166
2) 성장 잠재력 분석 175
3) 미래유망 산업분야 179
4) 추진 전략 182
4. 환경산업 187
1) 산업 정의 및 현황 187
2) 성장 잠재력 분석 195
3) 미래유망 산업분야 198
4) 추진 전략 205
5. 정보통신기술(ICT) 산업 208
1) 산업 정의 및 현황 208
2) 성장 잠재력 분석 217
3) 유망 산업분야 222
4) 추진 전략 224
6. 나노산업 227
1) 산업 정의 및 현황 227
2) 성장 잠재력 분석 235
3) 미래유망 산업분야 241
4) 추진 전략 243
7. 에너지산업 247
1) 산업 정의 및 현황 247
2) 성장 잠재력 분석 260
3) 미래유망 산업분야 267
4) 추진 전략 270
8. 생산자서비스업 275
1) 산업 정의 및 현황 275
2) 성장 잠재력 분석 282
3) 미래유망 산업분야 287
4) 추진 전략 288
9. 물류산업 298
1) 산업 정의 및 현황 298
2) 성장 잠재력 분석 306
3) 미래유망 산업분야 310
4) 추진 전략 311
10. 관광산업 316
1) 산업 정의 및 현황 316
2) 성장 잠재력 분석 324
3) 미래유망 산업분야 330
4) 추진 전략 331
11. 문화산업 338
1) 산업 정의 및 현황 338
2) 성장 잠재력 분석 348
3) 미래유망 산업분야 354
4) 추진 전략 356
Ⅵ. 공간 구상 360
1. 지역산업 입지현황 361
1) 산업단지 현황 361
2) 울산의 대표산업별 입지분석 365
2. 대표산업의 입지공급 가능면적 분석 367
1) 산업입지 수요분석 367
2) 산업입지 공급규모 산정 369
3. 개발가용지 분석 370
1) 산업단지 선정의 기본방향 370
2) 분석 결과 371
4. 산업입지 공급계획 373
1) 조성 중인 산업단지 373
2) 계획 중인 산업단지 374
3) 도시공간 계획 374
Ⅶ. 결론 378
1. 요약 379
1) 울산의 미래유망산업 379
2) 산업별 전략 382
2. 일자리 창출을 위한 제언 396
참고문헌 401
판권기 4
[표 1] 산업혁신 3.0 개념 29
[표 2] 우리나라 제조업의 혁신 패러다임 변화 32
[표 3] 제조업 혁신 3.0 내용 33
[표 4] 지역산업육성정책 전개과정 35
[표 5] 지역산업육성정책의 재편 36
[표 6] 울산 지역산업진흥사업의 변화 37
[표 7] 울산 신지역특화산업 39
[표 8] 동남권 광역선도산업 육성사업 현황 40
[표 9] 울산의 주력산업과 협력산업 선정 현황 40
[표 10] 지역내총생산액 변화 추이 41
[표 11] 1인당 지역내총생산 변화 추이 41
[표 12] 지역내 총부가가치액 변화 추이 42
[표 13] 수출입 변화 추이 42
[표 14] 지역내 제조업 생산의 업종별 비중 추이 43
[표 15] 울산 전략산업 생산액 및 부가가치액 변화 추이 44
[표 16] 주요 고용지표 추이 45
[표 17] 취업자 고용동향 47
[표 18] 산업별 사업체 및 종사자 수 48
[표 19] 종사자 규모별 사업체 현황 49
[표 20] 주력산업 종사자 규모별 사업체 현황 50
[표 21] 울산 전략산업 사업체 수와 종사자 수 변화 추이 50
[표 22] 지역별 R-COSTII 수준 추이 53
[표 23] 울산 R-COSTII의 5개 부문별 결과(2013년) 53
[표 24] 지역별 총 연구원 수 54
[표 25] 지역별 인구 만명당 연구원 수 55
[표 26] 울산의 연구개발조직 현황 55
[표 27] 지역별 연구개발투자액 56
[표 28] 지역별 GRDP 대비 연구개발투자액 비중 56
[표 29] 지역별 연구원 1인당 연구개발투자액 57
[표 30] 기업체 연구조직 현황 58
[표 31] 울산 기업체 연구조직 업종별 현황 59
[표 32] 울산 주요 혁신자원기관 현황 60
[표 33] 울산 산업단지 현황(2014년 2/4분기) 62
[표 34] 교육시설 총괄표 64
[표 35] 대학현황 64
[표 36] 평생교육 현황 65
[표 37] 보건시설 현황 65
[표 38] 의료시설 현황 66
[표 39] 의료인력 연도별 현황 66
[표 40] 도시 경쟁력 지표 비교 68
[표 41] 광역시 승격 후 변화의 정도 68
[표 42] 울산 산업발전 SWOT 분석 72
[표 43] 성장요인 분석 결과 78
[표 44] NOHI 기본개념 80
[표 45] 2006년 산업 및 지역별 NOHI 지수 82
[표 46] 2012년 산업 및 지역별 NOHI 지수 83
[표 47] 울산 주요 산업의 종사자수 변화 추이 89
[표 48] 울산의 주요 산업별 고용창출 기여도 91
[표 49] 국가 미래성장동력산업 육성계획 개관 92
[표 50] 10대 차세대 성장동력 산업 93
[표 51] 범부처 17개 신성장동력 추진전략 94
[표 52] 산업비전 비교 96
[표 53] 13대 미래성장동력산업 97
[표 54] 울산 지역산업 유망산업 99
[표 55] 주력산업 분야 유망품목 및 발전전략 100
[표 56] 신성장산업 분야 유망품목 및 발전전략 100
[표 57] 융복합산업 분야 유망품목 및 발전전략 101
[표 58] 울산 대표주력산업 선정 기준 102
[표 59] 울산 협력산업 선정 기준 103
[표 60] 산업별 대표유망품목 106
[표 61] 울산 중장기 성장동력산업 107
[표 62] 미래유망산업 선정 110
[표 63] 미래유망산업 및 분야 110
[표 64] 미래유망 산업분야의 고용효과 변화 113
[표 65] 자동차산업 분류 116
[표 66] 자동차산업의 생산액과 부가가치의 변화 118
[표 67] 울산 자동차부품 사업체 및 종사자수의 변화('06~'12) 118
[표 68] 울산 자동차부품 사업체 및 종사자수의 비중추이('06~'12) 119
[표 69] 울산 자동차부품 세부산업별 변화 추이 120
[표 70] 자동차 기술변화 방향 121
[표 71] 현대자동차의 국내 및 해외 생산 추이 123
[표 72] 한ㆍ미 및 한ㆍEU FTA 자동차부문 관세양허 결과 124
[표 73] 한미FTA발효 이후 한국산 부품구매 확대 계획 125
[표 74] 대EU 국가별 울산지역 자동차부품 수출 추이 126
[표 75] 울산지역 자동차산업관련 지원기관 현황 127
[표 76] 울산 자동차부품산업의 경쟁력 분석(LQ분석) 131
[표 77] 자동차산업 SWOT 133
[표 78] 조선해양기자재산업의 분류(용도별) 143
[표 79] 한국표준산업분류상의 조선해양산업 144
[표 80] 울산 조선해양산업의 생산액 및 부가가치액 변화 추이 145
[표 81] 울산 조선해양산업의 전국 위상 146
[표 82] 울산 조선해양산업의 지역내 위상 146
[표 83] 울산 조선해양산업 사업체와 종사자 현황 147
[표 84] 동남권 조선해양산업 사업체와 종사자 현황 147
[표 85] 울산 조선해양산업 종사자 규모별 현황 148
[표 86] 조선산업의 전후방효과 150
[표 87] 울산 조선해양산업 사업체 현황 150
[표 88] 국내 조선사들의 2014/1분기 수주 실적 152
[표 89] 울산의 조선해양산업 관련 지원기관 156
[표 90] 조선해양산업의 SWOT 분석 158
[표 91] 조선기자재분야의 장애요인 및 극복방안 160
[표 92] 조선해양산업의 유망 분야 및 기술 162
[표 93] 정밀화학산업의 분류 167
[표 94] 신소재산업의 분류 168
[표 95] 울산 정밀화학/신소재산업의 생산액 및 부가가치액 변화 추이 169
[표 96] 울산 정밀화학산업의 전국 위상 170
[표 97] 울산 신소재산업의 전국 위상 170
[표 98] 울산 정밀화학/신소재산업의 지역내 위상 171
[표 99] 세계 100대 화학기업 경영실적 분석(2013년기준) 174
[표 100] 정밀화학/신소재산업의 SWOT 분석 177
[표 101] 세계 100대 화학기업 경영실적 분석 (2013년기준) 185
[표 102] 환경보호활동 기준에 따른 환경산업의 분류 188
[표 103] 울산광역시 주요 환경산업 189
[표 104] 환경산업의 연도별 사업체 및 종사자 변화 추이 190
[표 105] 세세분류별 환경산업 현황(2012년 기준) 190
[표 106] 환경산업의 연도별 매출액 변화 추이 191
[표 107] 울산광역시 소재부품, 단위부품, 모듈 활용 분야 192
[표 108] 환경산업 SWOT 분석 197
[표 109] 유망분야별 기술트리 작성 199
[표 110] 7대 분야 40대 중점기술의 매출 및 종업원 현황 201
[표 111] 국내 ICT 산업 분류체계 209
[표 112] 울산 ICT산업의 생산액 및 부가가치액 변화 추이 211
[표 113] 울산 ICT산업의 전국 위상 211
[표 114] 울산 ICT산업의 지역내 위상 212
[표 115] 2012년 ICT산업 비교현황 212
[표 116] 울산지역 대학 IT 인력 양성현황 217
[표 117] 울산지역 대학 IT 인력 배출현황 218
[표 118] 민간부문 인력양성 및 재교육 현황 218
[표 119] 지역내 기업지원기관 현황(2011년) 219
[표 120] 울산지역 내 연구소 인력 현황(2011년) 219
[표 121] 울산 ICT 산업의 SWOT분석 221
[표 122] 나노융합 산업 분류체계 228
[표 123] 울산 나노산업의 생산액 및 부가가치액 변화 추이 230
[표 124] 울산 나노산업의 전국 위상 231
[표 125] 울산 나노산업의 지역내 위상 231
[표 126] 2012년 나노산업 비교현황 232
[표 127] 울산의 나노산업 관련 지원기관 236
[표 128] 광역시별 나노산업 비교 현황(1) 238
[표 129] 광역시별 나노산업 비교 현황(2) 238
[표 130] 울산 나노산업의 SWOT분석 240
[표 131] 에너지(부품)산업 분류 249
[표 132] 울산 에너지산업의 생산액 및 부가가치액 변화 추이 250
[표 133] 울산 에너지산업의 전국 위상 250
[표 134] 울산 에너지산업의 지역내 위상 251
[표 135] 울산 에너지산업 사업체와 종사자 현황 251
[표 136] 울산 에너지산업 종사자 규모별 현황 252
[표 137] 에너지산업의 지역별 특화도(입지계수) 252
[표 138] 에너지산업 전ㆍ후방산업 254
[표 139] 10대 청정에너지 유망기술 259
[표 140] 울산의 에너지 관련 혁신자원기관 현황 260
[표 141] 울산광역시 신재생에너지 생산량 전국 대비 비중 262
[표 142] 울산의 에너지산업 기반 구축 현황 264
[표 143] 에너지산업의 SWOT 분석 266
[표 144] 미래성장동력으로 에너지산업 육성 분야 269
[표 145] 울산 에너지부품산업 유망분야 270
[표 146] 생산자서비스업의 분류 276
[표 147] 울산 생산자서비스업 사업체 수와 종사자 수 278
[표 148] 울산 생산자서비스업 업종별 사업체수와 종사자수 279
[표 149] 서비스 및 상품 교역액(2000~2012년) 280
[표 150] 서비스산업의 GDP 비중 280
[표 151] 국내 서비스산업 업종별 수지 추이(2006년~2013년) 281
[표 152] 업종별 경쟁력 측정 지표 및 계산식 282
[표 153] 성장역량 분석결과 285
[표 154] 생산자서비스산업 SWOT 287
[표 155] 물류산업 분류 299
[표 156] 울산광역시 물류산업 비중 300
[표 157] 울산광역시 물류산업의 위상 300
[표 158] 울산광역시 물류산업 구조 301
[표 159] 글로벌 물류시장 규모 추이 및 전망 304
[표 160] 수송수단별 국내화물 물동량 전망 305
[표 161] 수송수단별 국제화물 물동량 전망 305
[표 162] 울산광역시 화물물동량 추정 308
[표 163] 물류산업 SWOT 분석 309
[표 164] 관광산업의 분류 316
[표 165] 관광 관련 산업 사업체 현황(2012) 317
[표 166] 관광 관련 산업 종사자 현황(2012) 318
[표 167] 관광사업체 당 종사자 수 319
[표 168] 관광 관련 산업의 매출액 320
[표 169]/[표 159] 관광 관련 산업의 영업비용 321
[표 170] 관광 관련 산업의 매출액 대비 영업이익률 322
[표 171] 관광 관련 고등학교 졸업생의 진학 및 취업 현황 325
[표 172] 관광 관련 대학의 재학생 현황 326
[표 173] 관광산업 SWOT 분석 328
[표 174] 문화산업 분류 340
[표 175] 전국 문화산업현황(2012) 342
[표 176] 7대 광역시 문화콘텐츠산업 매출액(2012) 343
[표 177] 7대 광역시 문화콘텐츠산업 사업체 수 현황(2012) 343
[표 178] 7대 광역시 문화콘텐츠산업 종사자 현황(2012) 344
[표 179] 관광산업 SWOT 분석 352
[표 180] 울산지역 캐릭터산업 사업체수, 종사자수, 매출액 355
[표 181] 울산지역 지식정보산업 사업체수, 종사자수, 매출액 355
[표 182] 울산지역 콘텐츠숄루션산업 사업체수, 종사자수, 매출액 356
[표 183] 산업단지 현황(총괄) 362
[표 184] 공업시설 입지 현황 364
[표 185] 생산액 원단위에 의한 울산의 대표산업 산업입지 수요 368
[표 186] 종사자수 원단위에 의한 울산의 대표산업 산업입지 수요 369
[표 187] 산업입지 공급규모 산정과정 369
[표 188] 울산의 산업입지 총 공급면적(2018년 목표) 370
[표 189] 조성 중인 산업단지 현황 373
[표 190] 계획 중인 산업단지 현황 374
[표 191] 미래유망산업 선정 381
[그림 1] 연구 흐름도 23
[그림 2] 산업혁신 3.0 추진체계 30
[그림 3] 산업혁신 3.0 추진과정 30
[그림 4] 울산 총부가가치의 산업별 비중 43
[그림 5] 지역별 국내 특허등록 현황 58
[그림 6] 울산 혁신자원기관 네트워크 59
[그림 7] 국가산업단지 유형별 경쟁력 평가결과 63
[그림 8] 전국평균대비 노동생산성 및 고용률 증가율(2005~2012년) 79
[그림 9] 지역성장 유형 84
[그림 10] 지역성장단계 분석 85
[그림 11] 울산 제조업의 성장유형 분석 86
[그림 12] 울산 서비스업의 성장유형 분석 87
[그림 13] 기술혁신을 통한 경제활동의 선순환 체계 112
[그림 14] 국내 완성차업체의 국내 및 해외 생산 추이 123
[그림 15] 현대차의 해외생산량 124
[그림 16] 울산지역 자동차부품 수출액 124
[그림 17] 자동차 산업의 전/후방 관련 산업 구조 128
[그림 18] 자동차부품 산업의 집적도 130
[그림 19] 에이투지원단(A to Z 지원단)(안)의 역할 140
[그림 20] 울산 조선해양산업 생태계 149
[그림 21] 우리나라 부품소재산업 무역 현황 176
[그림 22] 부품소재산업의 허핀달지수 177
[그림 23] 탄소소재의 국가적 및 지역적 중요성 179
[그림 24] 탄소산업의 의미 180
[그림 25] 탄소섬유 응용분야 180
[그림 26] 광양만권 미래형 소재산업 육성 계획 183
[그림 27] 미래 핵심 5대 환경트렌드 194
[그림 28] ICT의 일반적인 생태계 213
[그림 29] ICT 중소기업 수출 비중 214
[그림 30] 4대 분야 10대 전략기술 216
[그림 31] 15대 미래서비스 관련 정부의 '14년도 R&D 추진과제 222
[그림 32] IT산업 패러다임의 변화 223
[그림 33] 나노산업 생태계 233
[그림 34] 나노융합기술 산업화 단계 및 주요국 현황 235
[그림 35] 미래 유망 나노산업군 242
[그림 36] 울산지역 연관 유망 나노융합소재 산업 현황 243
[그림 37] 에너지 수급균형 흐름도(2013년) 248
[그림 38] 울산 에너지산업 생태계 254
[그림 39] 물류산업 생태계 302
[그림 40] 관광산업 생태계 323
[그림 41] 문화콘텐츠 가치사슬 체계 345
[그림 42] 콘텐츠산업 매출액(좌)과 수출액(우) 변화(2011~2013) 347
[그림 43] 울산 문화콘텐츠 매출액 전국 비중, 전년대비 및 연평균 증가율 348
[그림 44] 울산 문화콘텐츠 사업체 전국 비중, 전년대비 및 연평균 증가율 349
[그림 45] 울산 문화콘텐츠 종사자수 전국 비중, 전년대비 및 연평균 증가율 349
[그림 46] 울산지역의 산업단지 현황 363
[그림 47] 울산 행정구역 내 공장입지 분포현황 364
[그림 48] 울산 대표산업지역별 분포현황(총괄) 365
[그림 49] 입지가용지 372
[그림 50] 공간별 창조도시 추진전략 375
[그림 51] 울산 고용거버넌스 예시 399