표제지
목차
요약 3
Ⅰ. 조사 배경 5
1. 연구배경 5
2. 연구내용 7
Ⅱ. 韓ㆍ中ㆍ日ㆍ美 수출 비교 분석 9
1. 총액기준 수출 분석 9
가. 국가별 수출 9
나. 총액기준 무역경쟁력 비교 13
2. 부가가치기준 수출 분석 16
가. 국가별ㆍ산업별 부가가치 수출 16
나. 부가가치 기준 수출경쟁력 비교 23
3. 주요 산업별 글로벌 가치사슬 분석 24
가. 섬유ㆍ의류 24
나. 전자 28
다. 자동차 31
라. 화학 및 기초금속 36
Ⅲ. 글로벌 가치사슬과 우리기업 진출 사례분석 38
1. 대ㆍ중소기업 동반진출 사례 38
가. 롯데마트 38
나. 현대ㆍ기아자동차 사례 40
2. 중소ㆍ중견기업 해외진출 사례 42
가. KH 바텍 42
나. 연우(주) 44
다. D사 46
라. 현지무역관 진출기업 인터뷰 요약 48
Ⅳ. 진출방안 및 시사점 50
1. 국가별 진출방안 50
2. 주요 산업별 진출방안 56
[부록] 62
참고문헌 65
판권기 67
〈표 Ⅰ-1〉 OECD-WTO 무역통계 대상국가 및 산업분류 7
〈표 Ⅱ-2〉 국가별ㆍ산업별 부가가치 수출비중(산업전체) 17
〈표 Ⅱ-3〉 현시비교우위지수(부가가치 기준) 24
〈표 Ⅱ-4〉 국내 주요 섬유업체 베트남 진출현황 27
〈표 Ⅱ-5〉 삼성그룹의 베트남 진출현황 29
〈표 Ⅱ-6〉 베트남에 진출한 우리나라 주요 IT업체 현황 30
〈표 Ⅲ-1〉 KH 바텍의 문제점 도출 및 해결방안 43
〈표 Ⅲ-2〉 기업 진출 성공사례 현지 무역관 인터뷰 요약 48
〈표 Ⅳ-1〉 중소기업의 글로벌 가치사슬 참여유형 57
〈부표 1〉 HS코드 2단위 기준 품목 62
〈그림 Ⅰ-1〉 부가가치 교역의 메커니즘 6
〈그림 Ⅱ-1〉 우리나라의 국가별 총액기준 수출비중 9
〈그림 Ⅱ-2〉 중국의 국가별 총액기준 수출비중 10
〈그림 Ⅱ-3〉 일본의 국가별 총액기준 수출비중 11
〈그림 Ⅱ-4〉 미국의 국가별 총액기준 수출비중 12
〈그림 Ⅱ-5〉 RCA(농수산물) 14
〈그림 Ⅱ-6〉 RCA(농수산물1차가공품) 14
〈그림 Ⅱ-7〉 RCA(광산물 1차가공품) 14
〈그림 Ⅱ-8〉 RCA(화학제품) 14
〈그림 Ⅱ-9〉 RCA(가죽 및 종이제품) 15
〈그림 Ⅱ-10〉 RCA(섬유 및 의류) 15
〈그림 Ⅱ-11〉 RCA비금속 광물제품) 15
〈그림 Ⅱ-12〉 RCA(금속 및 동제품) 15
〈그림 Ⅱ-13〉 RCA(기계류) 15
〈그림 Ⅱ-14〉RCA(잡제품) 15
〈그림 Ⅱ-15〉 우리나라 수출에서 차지하는 국가별 부가가치 수출비중 18
〈그림 Ⅱ-16〉 중국 수출에서 차지하는 국가별 부가가치 수출비중 20
〈그림 Ⅱ-17〉 일본 수출에서 차지하는 국가별 부가가치 수출비중 21
〈그림 Ⅱ-18〉 미국 수출에서 차지하는 국가별 부가가치 수출비중 22
〈그림 Ⅱ-19〉 주요국의 섬유산업 현시비교우위지수('95년과 '09년) 25
〈그림 Ⅱ-20〉 우리나라 국내 섬유의류업의 가치사슬 26
〈그림 Ⅱ-21〉 우리나라의 국가별 섬유수출 비중 추이 28
〈그림 Ⅱ-22〉 주요국의 전자산업 현시비교우위지수('95년과 '09년) 29
〈그림 Ⅱ-23〉 우리나라 IT 기업의 가치사슬 분업체계 31
〈그림 Ⅱ-24〉 주요국의 자동차산업 현시비교우위지수('95년과 '09년) 32
〈그림 Ⅱ-25〉 현대ㆍ기아차 그룹의 글로벌 생산능력 및 거점 33
〈그림 Ⅱ-26〉 현대ㆍ기아자동차 미국시장 네트워크 34
〈그림 Ⅱ-27〉 현대ㆍ기아차 그룹의 미국시장 동반진출 부품사 현황 35
〈그림 Ⅱ-28〉 화학 및 기초금속산업 현시비교우위지수('95년과 '09년) 36
〈그림 Ⅱ-29〉 화학산업의 가치사슬 구조 37
〈그림 Ⅲ-1〉 해외판로개척 지원 FLOW 39
〈그림 Ⅲ-2〉 해외동반진출 협력사 40
〈그림 Ⅳ-1〉/〈그림 Ⅳ-2〉 우리나라의 글로벌 생산네트 활용 전략 51
〈그림 Ⅳ-2〉/〈그림 Ⅳ-3〉 전략지역 FTA 네트워크 구축 방안 53
〈그림 Ⅳ-3〉/〈그림 Ⅳ-4〉 글로벌 가치사슬과 부가가치 55
〈그림 Ⅳ-4〉/〈그림 Ⅳ-1〉 우리나라의 주요 산업별 추진전략 61