표제지
목차
요약서 6
1. 실태조사 개요 7
2. 실태조사 결과 8
3. 재무 현황 14
4. 자금조달 및 투자현황 16
5. 시장 및 판매 현황 20
6. 기술개발 및 생산 현황 24
7. 산업 ICT 융합 현황 27
8. 경영 애로사항 및 정부지원 29
Chapter 01. ICT 산업 일반 현황 46
제1절 ICT 산업 개요 47
1. ICT 산업의 정의 47
2. 국내 ICT 산업 전망 48
3. 해외 ICT 산업 전망 51
4. ICT 융합산업의 정의 및 현황 52
5. 정부의 ICT 융합 관련 정책 54
Chapter 02. 조사 개요 56
제1절 조사 개요 57
1. 조사 목적 57
2. 조사 범위 57
3. 조사 내용 57
제2절 표본 설계 60
1. 모집단 특성 60
1) 조사 대상 60
2) 모집단 분포 64
2. 표본 배분 방법 66
제3절 품질 관리 69
1. 조사과정 품질관리 69
2. 검증과정 품질관리 69
3. 분석과정 품질관리 71
1) 통계처리 시 무응답 처리 및 오류검토 71
2) 가중치 적용 71
제4절 응답기업 특성 72
Chapter 03. 조사 결과 75
제1절 기업 일반현황 76
1. 기업 일반현황 76
1) 설립년도 76
2) 본사 소재지 78
3) 회사 및 창업 형태 80
4) 벤처지정 및 혁신형 기업 인증 여부 81
5) 기업 성장단계 83
6) 수출 여부 86
7) 연구조직 형태 88
8) 대표자 학력 및 전공 90
제2절 인력 현황 91
1. 전체인력 현황 91
1) 전체인력 현황 비교 91
2) 직종별 인력 현황 93
3) 외국인 인력 현황 95
4) 부족 인력 현황 96
2. 인력 채용 계획 97
1) 2015년 하반기 및 2016년 인력 채용 계획 97
2) 신규인력 채용계획이 없는 이유 99
3) 신규인력 채용 경로 101
3. 인력 확보 상황 103
1) 직종별 인력 확보 상황 103
2) 경력별 인력 확보 상황 109
3) 경력별 평균 임금 수준 114
제3절 재무 현황 116
1. 재무 현황 요약 116
2. 자본금 118
3. 총 자산 120
4. 매출액 123
1) 매출 현황 123
2) 매출 전망 (2014년, 2015년) 124
5. 수출액 126
1) 수출 현황 126
2) 수출 전망 (2014년, 2015년) 127
3) 매출액 대비 수출액 비중 129
6. 영업이익 130
7. 순이익 132
8. 금융비용 134
제4절 자금조달 및 투자현황 136
1. 최근 2년간 신규 외부 자금조달 규모 및 출처 136
2. 투자현황 140
1) 2013년 투자처별 투자액 141
2) 2014년 투자처별 투자액 143
3) 2015년 투자처별 예상 투자액 145
4) 2016년 투자처별 예상 투자액 146
3. 자금 조달 147
1) 현재 자금조달의 어려움 정도 147
2) 자금조달 목적 151
3) 1년 전 대비 금융기관으로부터의 자금조달 여건 153
4/5. 중소기업 금융정책의 방향 157
제5절 시장 및 판매현황 160
1. 2014년 매출구조 160
2. 주요 경쟁업체 163
3. 향후 2년 매출액 변화 165
1) 2014년 대비 2015년 매출액 증감 예상 165
2) 2015년 대비 2016년 매출액 증감 예상 168
3) 매출신장 요인 170
4) 매출감소 요인 172
4. 내수 판매 현황 174
1) 최근 내수 판매 현황 174
2) 내수 판매 애로사항 176
3) 내수시장 활성화를 위한 정부의 정책지원 178
5. 수출 현황 180
1) 수출 현황 180
2) 수출 시 애로사항 182
6. 해외진출 및 글로벌 경쟁력 확보 184
1) 해외진출 형태 184
2) 해외진출 국가 187
3) 해외진출 경로 189
4) 향후 해외진출 의향 191
5) 정부 및 공공기관의 지원 사업 이용 경험과 향후 필요분야 200
제6절 기술개발 및 생산 현황 204
1. 주력제품 및 서비스의 기술수준 204
2. 기술 확보 방법 206
1) 기술 확보 방법 206
2) 확보한 기술의 상품화 추진 및 생산 시 애로사항 214
3. 기술혁신의 동기 216
4. 기술이전 및 기술도입 218
5. 사업화에 이용하지 않는 휴면기술 224
제7절 산업 ICT 융합 현황 227
1. 개발 및 출시 중인 ICT 융합 산업 분야 227
1) 타산업과의 ICT 융합제품 개발 및 출시 진행 여부 228
2) ICT 융합을 진행한 산업 분야 230
3) 전체 매출액 중 융합제품이 차지하는 비중 232
2. 향후 개발 및 출시 예정인 ICT 융합 산업 분야 233
1) 타산업과의 ICT 융합제품 개발 및 출시 계획 여부 233
2) 타산업과의 ICT 융합제품 개발 및 출시 계획 산업 235
3. 융합 적용 및 신규 융합 기술제품 개발출시 시 애로사항 237
4. 융합 기술제품 활성화를 위한 향후 정부 정책과제 240
제8절 경영 애로사항 및 정부지원 243
1. 최근 3년 동안 받은 정부지원 유형 243
1) 최근 3년간 정부지원 수혜 여부 243
2) 수혜 받은 정부지원 유형 245
2. 경영 애로사항 246
3. 대ㆍ중소기업간 동반성장 조성을 위한 정부의 정책적 지원 250
Appendix 01. 조사표 253
Appendix 02. ICT 실태조사 주요통계(KAIT/KEA) 268
〈표 1-1-1〉 ICT 산업 범주와 관련법 47
〈표 1-1-2〉 ICT 산업 생산 현황 및 전망 49
〈표 1-1-3〉 정보통신방송기기 수출 현황 및 전망 50
〈표 1-1-4〉 2015년 ICT 10대 주목 이슈 50
〈표 1-1-5〉 Gartner의 전세계 IT 시장 51
〈표 1-1-6〉 PwC의 전세계 방송서비스 시장 52
〈표 1-1-7〉 산업 융합 분야별 추진 성과 53
〈표 2-1-1〉 실태조사 세부 내용 58
〈표 2-2-1〉 조사대상 업종 61
〈표 2-2-2〉 ICT 중소기업 업종, 종사자 규모별 모집단 분포 64
〈표 2-2-3〉 조사대상 업종별, 종사자 규모별 표본할당(제곱근 비례할당) 66
〈표 2-2-4〉 모집단 및 표본 분포 67
〈표 2-3-1〉 가중치 적용 71
〈표 2-4-1〉 응답기업 특성 73
〈표 3-1-1〉 설립년도 77
〈표 3-1-2〉 본사 소재지 79
〈표 3-1-3〉 벤처기업지정 및 혁신형 기업 인증 여부 83
〈표 3-1-4〉 기업 성장단계 85
〈표 3-1-5〉 수출 여부 87
〈표 3-1-6〉 연구조직 형태 89
〈표 3-2-1〉 연도별 평균 인력현황 92
〈표 3-2-2〉 직종별 인력 현황(평균) 94
〈표 3-2-3〉 외국인 인력 유무 95
〈표 3-2-4〉 2014년 직종별 외국인 인력 현황(평균) 95
〈표 3-2-5〉 부족인력 유무 96
〈표 3-2-6〉 2014년 인력구성 현황 - 부족인력(평균) 96
〈표 3-2-7〉 인력 채용 계획 (평균) 98
〈표 3-2-8〉 신규인력 채용계획이 없는 이유 100
〈표 3-2-9〉 신규인력 채용 경로 102
〈표 3-2-10〉 직종별 인력 확보 상황 103
〈표 3-2-11〉 직종별 인력 확보가 어려운 이유 104
〈표 3-2-12〉 경영기획/사무관리 인력 확보 상황이 어려운 이유 105
〈표 3-2-13〉 생산(기능, 단순) 인력 확보 상황이 어려운 이유 106
〈표 3-2-14〉 영업 및 마케팅 인력 확보 상황이 어려운 이유 107
〈표 3-2-15〉 R&D(연구개발) 인력 확보 상황이 어려운 이유 108
〈표 3-2-16〉 경력별 인력 확보 상황 109
〈표 3-2-17〉 경력별 인력 확보가 어려운 이유 110
〈표 3-2-18〉 신입/대리급 인력 확보 상황이 어려운 이유 111
〈표 3-2-19〉 중간관리자 인력 확보 상황이 어려운 이유 112
〈표 3-2-20〉 임원급 인력 확보 상황이 어려운 이유 113
〈표 3-2-21〉 경력별 평균 임금 수준 115
〈표 3-3-1〉 연도별 재무현황 - 평균 117
〈표 3-3-2〉 2014년 자본금(평균) 119
〈표 3-3-3〉 총 자산 현황(평균) 121
〈표 3-3-4〉 총 자산 현황(평균) 122
〈표 3-3-5〉 업종별 매출액(평균) 124
〈표 3-3-6〉 연도별 매출액(평균) 및 증감률 125
〈표 3-3-7〉 업종별 수출액(평균) 127
〈표 3-3-8〉 연도별 수출액(평균) 및 증감률 128
〈표 3-3-9〉 영업이익(평균) 및 매출액영업이익률 131
〈표 3-3-10〉 순이익(평균) 및 매출액 순이익률 133
〈표 3-3-11〉 금융비용 및 금융비용부담률 135
〈표 3-4-1〉 최근 2년간 신규 외부 자금조달 규모 및 출처 138
〈표 3-4-2〉 연도별 투자액 141
〈표 3-4-3〉 각 부문별 투자액 - 2013년 142
〈표 3-4-4〉 각 부문별 투자액 - 2014년 144
〈표 3-4-5〉 각 부문별 투자액 - 2015년(예상) 145
〈표 3-4-6〉 각 부문별 투자액 - 2016년(예상) 146
〈표 3-4-7〉 현재 자금조달이 어려움 정도 148
〈표 3-4-8〉 자금조달이 어려운 이유 150
〈표 3-4-9〉 자금조달 목적 152
〈표 3-4-10〉 1년 전 대비 금융기관으로부터의 자금조달 여건 변화 정도 154
〈표 3-4-11〉 금융기관을 통한 자금조달이 어려운 이유 156
〈표 3-4-12〉 정부의 향후 중소기업 금융정책의 방향 158
〈표 3-5-1〉 2014년 매출구조 160
〈표 3-5-2〉 2014년 매출구조 162
〈표 3-5-3〉 주요 경쟁업체 164
〈표 3-5-4〉 2014년 대비 2015년 매출액 증감 예상 167
〈표 3-5-5〉 2015년 대비 2016년 매출액 증감 예상 169
〈표 3-5-6〉 매출신장 요인 171
〈표 3-5-7〉 매출감소 요인 173
〈표 3-5-8〉 최근 내수 판매 현황 175
〈표 3-5-9〉 내수 판매에서 애로를 느끼는 이유 177
〈표 3-5-10〉 내수시장 활성화를 위한 정부의 정책지원 179
〈표 3-5-11〉 수출 현황 181
〈표 3-5-12〉 수출 시 애로사항 183
〈표 3-5-13〉 해외진출 형태 185
〈표 3-5-14〉 직접진출 유형 186
〈표 3-5-15〉 해외진출 국가 188
〈표 3-5-16〉 해외진출 경로 190
〈표 3-5-17〉 향후 해외진출 의향 192
〈표 3-5-18〉 해외진출 의향이 있는 국가 194
〈표 3-5-19〉 해외진출 실패이유 196
〈표 3-5-20〉 해외시장 진출과정에서 느끼는 어려움 198
〈표 3-5-21〉 해외시장 진출과정에서 느끼는 어려움 199
〈표 3-5-22〉/〈표 3-5-21〉 정부 및 공공기관의 지원 사업 이용 경험과 향후 필요분야 201
〈표 3-6-1〉 주력제품 및 서비스의 기술수준 205
〈표 3-6-2〉 기술 확보 방법 207
〈표 3-6-3〉 자체 기술개발 시 애로사항 209
〈표 3-6-4〉 공동/위탁 기술개발 시 애로사항 211
〈표 3-6-5〉 기술이전 시 애로사항 213
〈표 3-6-6〉 확보한 기술의 상품화 추진 및 생산 시 애로사항 215
〈표 3-6-7〉 기술 혁신의 동기 217
〈표 3-6-8〉 기술이전 및 기술도입 의향 여부 219
〈표 3-6-9〉 희망 도입 기술분야 221
〈표 3-6-10〉 사업화에 이용하지 않는 휴면기술 유무 225
〈표 3-6-11〉 휴면기술을 타기업에 이전할 의향 226
〈표 3-7-1〉 타산업과의 ICT 융합제품 개발 및 출시 현황 229
〈표 3-7-2〉 ICT 융합을 진행한 산업 분야 230
〈표 3-7-3〉 전체 매출액 중 융합제품이 차지하는 비중 232
〈표 3-7-4〉 타산업과의 ICT 융합제품 개발 및 출시 계획 여부 234
〈표 3-7-5〉 ICT 융합을 계획한 산업 235
〈표 3-7-6〉 융합 적용 및 신규 융합 기술제품 개발 출시 시 애로사항 238
〈표 3-7-7〉 융합 기술제품 활성화를 위한 향후 정부 정책과제 241
〈표 3-8-1〉 최근 3년 동안 받은 정부지원 경험 244
〈표 3-8-2〉 최근 3년 동안 받은 정부지원 유형 245
〈표 3-8-3〉 현재 당면하고 있는 경영애로사항 247
〈표 3-8-4〉 대ㆍ중소기업간 동반성장 문화 조성을 위한 정부의 정책적 지원 251
〈그림 2-3-1〉 에디팅 및 검증과정 70
〈그림 2-4-1〉 업종 분포 72
〈그림 3-1-1〉 설립년도 76
〈그림 3-1-2〉 본사 소재지 78
〈그림 3-1-3〉 회사 및 창업 형태 81
〈그림 3-1-4〉 벤처지정 및 혁신형 기업 인증 여부 81
〈그림 3-1-5〉 기업 성장단계 84
〈그림 3-1-6〉 수출 여부 86
〈그림 3-1-7〉 연구조직 형태 88
〈그림 3-1-8〉 대표자 학력 및 전공 90
〈그림 3-2-1〉 ICT 중소기업 인력 현황(평균) 91
〈그림 3-2-2〉 2014년 업종별 인력현황(평균) 92
〈그림 3-2-3〉 직종별 인력 현황(평균) 93
〈그림 3-2-4〉 2014년 직종별 외국인 인력 현황(평균) 95
〈그림 3-2-5〉 직종별 부족 인력 현황 96
〈그림 3-2-6〉 인력 채용 계획(평균) 97
〈그림 3-2-7〉 신규인력 채용계획이 없는 이유 99
〈그림 3-2-8〉 신규인력 채용 경로 101
〈그림 3-2-9〉 직종별 인력 확보 상황 103
〈그림 3-2-10〉 직종별 인력 확보가 어려운 이유 104
〈그림 3-2-11〉 경력별 인력 확보 상황 109
〈그림 3-2-12〉 경력별 인력 확보에 어려움을 느끼는 이유 110
〈그림 3-2-13〉 경력별 평균 임금 수준 114
〈그림 3-3-1〉 2014년 자본금(평균) 118
〈그림 3-3-2〉 총 자산 현황(평균) 120
〈그림 3-3-3〉 매출 현황 123
〈그림 3-3-4〉 2014, 2015년 예상 매출액 124
〈그림 3-3-5〉 수출 현황 126
〈그림 3-3-6〉 2015, 2016년 예상 수출액 127
〈그림 3-3-7〉 매출액 대비 수출액 비중 (1) 129
〈그림 3-3-8〉 매출액 대비 수출액 비중 (2) 129
〈그림 3-3-9〉 영업이익(평균) 130
〈그림 3-3-10〉 매출액영업이익률 130
〈그림 3-3-11〉 순이익 132
〈그림 3-3-12〉 매출액순이익률 132
〈그림 3-3-13〉 금융비용 134
〈그림 3-3-14〉 금융비용부담률 134
〈그림 3-4-1〉 최근 2년간 신규 외부 자금조달 규모 및 출처 136
〈그림 3-4-2〉 연도별 투자처별 투자액 140
〈그림 3-4-3〉 현재 자금조달의 어려움 정도 147
〈그림 3-4-4〉 자금조달이 어려운 이유 149
〈그림 3-4-5〉 자금조달 목적 151
〈그림 3-4-6〉 1년 전 대비 금융기관으로부터의 자금조달 변화 정도 153
〈그림 3-4-7〉 금융기관을 통한 자금조달이 어려운 이유 155
〈그림 3-4-8〉 정부의 향후 중소기업 금융정책의 방향 157
〈그림 3-5-1〉 주요 경쟁업체 163
〈그림 3-5-2〉 2014년 대비 2015년 매출액 증감 예상 165
〈그림 3-5-3〉 2015년 대비 2016년 매출액 증감 예상 168
〈그림 3-5-4〉 매출신장 요인 170
〈그림 3-5-5〉 매출감소 요인 172
〈그림 3-5-6〉 최근 내수 판매 현황 174
〈그림 3-5-7〉 내수 판매에서 애로를 느끼는 이유 176
〈그림 3-5-8〉 내수시장 활성화를 위한 정부의 정책지원 178
〈그림 3-5-9〉 수출 현황 180
〈그림 3-5-10〉 수출 시 애로사항 182
〈그림 3-5-11〉 해외진출 형태 184
〈그림 3-5-12〉 해외진출 국가 187
〈그림 3-5-13〉 해외진출 경로 189
〈그림 3-5-14〉 향후 해외진출 의향 191
〈그림 3-5-15〉 해외진출 의향이 있는 국가 193
〈그림 3-5-16〉 해외진출 실패 이유 195
〈그림 3-5-17〉 해외시장 진출과정에서 느끼는 어려움 197
〈그림 3-5-18〉 정부 및 공공기관의 지원 사업 이용 경험과 향후 필요분야 200
〈그림 3-6-1〉 주력제품 및 서비스의 기술수준 204
〈그림 3-6-2〉 기술 확보 방법 206
〈그림 3-6-3〉 자체 기술개발 시 애로사항 208
〈그림 3-6-4〉 공동/위탁 기술개발 시 애로사항 210
〈그림 3-6-5〉 기술이전 시 애로사항 212
〈그림 3-6-6〉 확보한 기술의 상품화 추진 및 생산 시 애로사항 214
〈그림 3-6-7〉 기술 혁신의 동기 216
〈그림 3-6-8〉 기술이전 및 기술도입 의향 여부 218
〈그림 3-6-9〉 희망 도입 기술분야 220
〈그림 3-6-10〉 사업화에 이용하지 않는 휴면기술 224
〈그림 3-7-1〉 개발 및 출시 중인 ICT 융합 산업 분야 227
〈그림 3-7-2〉 향후 개발 및 출시 예정인 ICT 융합 산업 분야 233
〈그림 3-7-3〉 융합 적용 및 신규 융합 기술제품 개발 출시 시 애로사항 237
〈그림 3-7-4〉 융합 기술제품 활성화를 위한 향후 정부 정책과제 240
〈그림 3-8-1〉 최근 3년 동안 받은 정부지원 경험 243
〈그림 3-8-2〉 현재 당면하고 있는 경영애로사항 246
〈그림 3-8-3〉 대ㆍ중소기업간 동반성장 문화조성을 위한 정부의 정책 지원 250