표제지
목차
국문요약 5
제1장 서론 20
1. 연구의 필요성 및 목적 20
2. 선행연구 22
3. 연구 내용 23
가. 연구 대상 23
나. 연구 방법과 데이터 23
다. 연구의 구성 24
제2장 중국의 동남아 전략과 국제환경 25
1. 중국의 동남아 전략 25
가. 기본 방향 25
나. 중국의 일대일로(一帶一路) 정책과 인프라 협력 27
다. 지역협력: 중국 서남부와 대륙부 동남아 통합 28
2. 미국과 일본의 전략 30
가. 미국의 동남아 전략 30
나. 일본의 동남아 전략 33
제3장 중국ㆍ동남아 교역 38
1. 교역 일반 38
2. 농산물 교역 59
3. 서비스 교역: 관광산업 67
제4장 중국의 동남아 투자 71
1. 시기별 투자 추이 71
2. 투자업종 및 지역 분포 76
3. 투자 방식 83
4. 중국투자의 외교안보적 영향력 86
가. 캄보디아 86
나. 필리핀 90
제5장 중국의 동남아 인프라 개발 94
1. 중국의 동남아 해외건설과 개발금융 94
가. 해외건설 94
나. 개발원조 및 인프라 금융 98
2. 인프라 개발 101
가. 교통인프라: 라오스, 인도네시아 고속철 건설 101
나. 에너지인프라: 캄보디아 세산2 수력발전소(Lower Sesan II Hydropower Dam, 塞桑河下游2号水电站) 104
다. 에너지: 쿤밍-짜욱퓨(Kyaukphyu) 가스ㆍ송유관 106
3. 경제특별구역 건설 107
가. 태국 라용 산업단지 108
나. 캄보디아 시아누크빌 경제특구(Sihanoukville SEZ) 111
4. AIIB 동남아 프로젝트 114
가. 인도네시아 114
나. 미얀마 116
제6장 결론과 시사점 118
1. 중ㆍ동남아 경제협력 119
가. 무역ㆍ투자ㆍ인프라 협력의 성과 119
나. 중국의 리스크 122
2. 한국정부의 동남아 경제협력정책에 대한 시사점 125
가. 중국과의 협력 125
나. 차별성 확보 127
3. 결언 129
참고문헌 130
[부록] 139
1. 일본ㆍ동남아 무역 141
2. 일본의 동남아 투자 142
3. 일본의 동남아 ODA 144
4. 가공단계별 분류 151
5. 시아누크빌 경제특구 152
Executive Summary 155
판권기 4
표 2-1. 중국ㆍ아세안 경제협력 주요 연표 27
표 2-2. 주요 중국ㆍ동남아 협력포럼 29
표 2-3. 2013년 ASEANㆍ일 우호 협력을 위한 비전 선언문 34
표 2-4. 일본 '양질의 인프라 파트너십' 4대 분야 36
표 3-1. 2015년 동남아에서 중국의 무역 상대국 위치 44
표 3-2. 베트남의 대중국 주요 수입품목 추이 55
표 3-3. 베트남의 대미 주요 수출품목 추이 55
표 3-4. 중국의 대동남아 수출 상위 100개사의 내역 56
표 3-5. 윈난-동남아 수출 현황(2015년) 57
표 3-6. 중국의 동남아 FDI 국별 비중(2013~15년 평균) 57
표 3-7. 광시-동남아 수출 현황(2016년) 58
표 3-8. 광시-동남아 수입 현황(2016년) 58
표 3-9. 2015년 동남아의 대중국 주요 농산품 수출 품목 65
표 3-10. 동남아 관광산업 매출 및 고용 68
표 3-11. 동남아 방문객 중 중국인 비중 69
표 3-12. 태국을 방문하는 중국인 관광객 수 70
표 4-1. 동남아투자 상위 10개국의 FDI 증감률 순위 72
표 4-2. 중국의 투자 비중(2013~15년 평균) 74
표 4-3. 중국기업의 동남아 주요 M&A 사례(2010~17년) 84
표 5-1. 세산2 수력발전댐 주요 정보 105
표 5-2. 라용산업단지 입주기업 109
표 5-3. 시아누크빌 경제특구(Sihanoukville SEZ, SSEZ) 112
표 5-4. AIIB의 동남아 지역 승인 프로젝트 117
표 6-1. 중국의 동남아 경제파트너 지위 120
표 6-2. 중국의 무역 상대국 위치(2015년) 120
표 6-3. 중국의 동남아 FDI 국별 비중(2013~15년 평균) 120
표 6-4. ASEAN 국가들의 2017년도 사업환경 순위(전 세계 190국 대비 순위) 123
표 6-5. 공동진출의 동인별 유형 분류 127
그림 3-1. 동남아 대중국 수출입 추이 39
그림 3-2. 중국의 2015년 주요 동남아 무역 파트너 39
그림 3-3. 동남아 대중국 수출 기여 비중(2015년) 40
그림 3-4. 동남아 대중국 수입 기여 비중(2015년) 40
그림 3-5. 동남아 각국의 대중국 무역수지 추이 41
그림 3-6. 동남아 대중국 무역적자 비중(2015년) 41
그림 3-7. 동남아 2015년 주요 수출 파트너 42
그림 3-8. 동남아 2015년 주요 수입 파트너 43
그림 3-9. 아세안 선발국 대중국 수출 의존도 43
그림 3-10. CLMV 대중국 수출 의존도 44
그림 3-11. 표준화한 동남아 중국 수출 의존도 변화(2006년, 2015년 비교) 45
그림 3-12. 중국의 대동남아 가공단계별 수입 추이(3단계) 46
그림 3-13. 중국의 대동남아 가공단계별 수입 추이(5단계) 47
그림 3-14. 중국의 대동남아 가공단계별 수출 추이(3단계) 48
그림 3-15. 중국의 대동남아 가공단계별 수출 추이(5단계) 48
그림 3-16. 중국의 대동남아 가공단계별 무역수지 추이 50
그림 3-17. 중국의 국가별 중간재 수지 추이 50
그림 3-18. 중국의 국가별 수입 중 부품 및 부분품 비중 추이 51
그림 3-19. 중국의 대베트남 가공단계별 수입구조 52
그림 3-20. 동남아 대중국 10대 수출품목(2015년) 53
그림 3-21. 동남아 대중국 10대 수입품목(2015년) 53
그림 3-22. 동남아 대중국 농산품 총수출 60
그림 3-23. 2015년 동남아 대중국 농산품 주요 수출국 61
그림 3-24. 2015년 동남아 대중국 농산품 주요 수출국(동식물성유지 제외) 61
그림 3-25. 2015년 동남아 대중국 주요 농산품 수출품목 62
그림 3-26. 2015년 동남아 대중국 주요 농산품 수출품목(동식물성유지 제외) 62
그림 3-27. ASEAN+5 총농산품 수출 중 중국의 비중 63
그림 3-28. 캄보디아, 베트남 총농산품 수출 중 중국의 비중 64
그림 3-29. 라오스의 바나나 수출 66
그림 3-30. 라오스의 대중국 농산품 수출 66
그림 3-31. 중국인의 동남아 국가별 방문객 추이 69
그림 3-32. 중국 관광객 방문국별 분포(2013년) 70
그림 4-1. 중국의 동남아 해외직접투자 추이 71
그림 4-2. 동남아 주요 역외투자국 비중(2015년) 72
그림 4-3. 중국의 동남아 해외직접투자 추이 73
그림 4-4. 중국의 동남아 주요국 해외직접투자 추이 74
그림 4-5. 중국의 동남아 투자 추이 75
그림 4-6. 중국의 동남아 투자 주요 업종(2013~15년) I 76
그림 4-7. 중국의 동남아 투자 업종별 추이 I 77
그림 4-8. 중국의 동남아 투자 주요 업종(2013~15년) II 78
그림 4-9. 중국의 동남아 투자 업종별 추이 II 79
그림 4-10. 중국 OFDI 지역별 분포(2011~15 합계) 80
그림 4-11. 중국 OFDI 지역별 분포, 홍콩 제외(2011~15 합계) 80
그림 4-12. 중국 OFDI 지역별 분포, 홍콩 제외 및 카리브해 구분(2011~15 합계) 81
그림 4-13. 중국 OFDI 지역별 분포, 홍콩 및 카리브해 제외 및 싱가포르 구분(2011~15 합계) 81
그림 4-14. 중국의 동남아 FDI 82
그림 4-15. 중국의 동남아 투자국 분포(2011~15년) 82
그림 4-16. 중국의 동남아 주요국 M&A 실적(2010~17년) 83
그림 4-17. 캄보디아 수출대상국 비중 추이 88
그림 4-18. 중국의 캄보디아 투자추이 88
그림 4-19. 캄보디아 2015년 국가별 신규 투자 89
그림 4-20. 중국과 DAC의 캄보디아 원조공여 추이 89
그림 4-21. 필리핀 수출대상국 비중 추이 92
그림 4-22. 국가별 필리핀 FDI 유입 추이 92
그림 4-23. 필리핀과 주변국 중국FDI 유입 추이 93
그림 4-24. 필리핀과 주변국 중국FDI 유입비교(2013~15년) 93
그림 5-1. 대륙별 수주액 추이 95
그림 5-2. 대륙별 수주액 비중 추이(2015년) 95
그림 5-3. 중국의 동남아 수주액 추이 96
그림 5-4. 동남아 국가별 수주액 비중(2015년) 96
그림 5-5. 아세안 선발 6개국 수주액 추이 97
그림 5-6. CLMV 국가의 수주액 추이 97
그림 5-7. 중국의 동남아 개발재원 추이 99
그림 5-8. 중국의 동남아 원조공여 분포(2000~12년) 100
그림 5-9. 중국의 동남아 후발국 원조공여(2000~12년) 100
그림 5-10. 범아시아철도(쿤밍-싱가포르 철도) 주요 노선 계획 102
그림 5-11. 세산2 수력발전댐 지도 104
부표 1. 한국의 지역별 해외건설 수주 139
부표 2. 한국의 동남아 국가별 해외건설 수주 139
부표 3. 일본 아베총리의 동남아 방문 140
부표 4. 동남아 국가 정상의 방일 140
부표 5. 일본의 대동남아 업종별 직접투자 143
부표 6. 일본ㆍASEAN 협력 기금 주요 연표 145
부표 7. 중국의 대동남아 6개국 가공단계별 교역 146
부표 8. 동남아 국가별 대중국 주요교역품목 147
부표 9. 생산공정별 BEC 코드 152
부표 10. 시아누크빌 경제특구 입주 기업 목록(일부) 152
부록 그림 1. 동남아의 대일본 무역 141
글상자목차
글상자 3-1. 윈난성과 광시좡족자치구의 동남아 국경무역 57
글상자 3-2. 중국의 라오스 농업개발 65
글상자 4-1. 중국의 동남아 직접투자 유출입 통계 불일치 75
글상자 4-2. 중국투자와 동남아 화교자본 85