표제지
목차
국문요약 7
제1장 서론 27
1. 연구 목적 28
2. 연구 내용 및 구성 30
3. 선행연구 검토 31
제2장 중국의 제조업 발전 정책 평가 36
1. 시기별 산업 발전 정책 37
가. 11차 5개년 규획(2006~10년): 조정과 진흥(调整和振兴) 38
나. 12차 5개년 규획(2011~15년): 전환과 업그레이드(转型与升级) 41
다. 13차 5개년 규획(2016~20년): 제조업과 ICT 융합(智能制造) 45
2. '중국제조2025' 내용 및 현황 47
가. 배경 47
나. 주요 내용 50
다. 추진 현황 및 성과 59
라. '중국제조2025'와 국제협력 69
3. 소결 75
제3장 중국 제조업 발전 현황 I: 산업 및 무역구조 분석 79
1. 중국 제조업의 산업구조 변화 80
가. 중국 제조업의 발전 추이 82
나. 첨단기술산업(高技术产业) 발전 92
2. 중국 제조업의 무역구조 분석 97
가. 업종별 수출입 추이 97
나. 기술 수준별 수출입 추이 105
3. 중국 제조업의 수입대체화 현황과 평가 111
가. 무역형태 및 가공단계별 수입구조 변화 112
나. 국산화율 지표 분석 118
4. 소결 120
제4장 중국 제조업 발전 현황 II: GVC 분석 125
1. 중국 제조업의 GVC 위상 변화 분석 126
가. 글로벌 가치사슬 측정 방법 126
나. 분석 데이터 131
다. 분석 결과 132
라. 소결 160
2. 아시아 역내 교역네트워크 분석으로 본 중국 제조업의 GVC 위상 변화 162
가. 섬유의류산업 164
나. 휴대전화산업 176
다. 자동차산업 187
라. 소결 199
제5장 결론: 시사점 및 대응방안 202
1. 요약 및 시사점 203
가. 중국의 제조업 발전 정책 '중국제조2025' 203
나. 중국 제조업 발전 현황 Ⅰ: 산업 및 무역구조 분석 205
다. 중국 제조업 발전 현황 Ⅱ: GVC 분석 206
2. 대응방안 210
가. '중국제조2025'의 기회요인 210
나. '중국제조2025'의 위협요인 213
다. 중국 제조업 산업ㆍ무역구조 변화 216
라. 중국 제조업 GVC 변화 218
마. 기타 대응방안 221
3. 결어 222
참고문헌 227
[부록] 247
Executive Summary 256
판권기 3
표 1-1. '중국제조2025' 관련 주요 선행연구 32
표 2-1. 10대 주요 산업별 진흥 계획의 주요 내용 40
표 2-2. 7대 전략적 신흥산업과 세부 분야 43
표 2-3. 시기별 산업 발전 정책 비교 45
표 2-4. 글로벌 제조업 경쟁력 지수 순위(상위 10개국) 48
표 2-5. 국가별 제조업 경쟁력 요인 49
표 2-6. '중국제조2025'의 추진 방향과 핵심 내용 52
표 2-7. '중국제조2025'의 5대 중점 프로젝트 56
표 2-8. '중국제조2025' 추진을 위한 8대 지원방안 57
표 2-9. 중국 중앙정부의 '중국제조2025' 관련 주요 문건 발표 현황 61
표 2-10. 제조강국 건설을 위한 금융지원 정책의 주요 내용 64
표 2-11. '중국제조2025'의 주요 성과 67
표 3-1. 중국 제조업 주요 계획지표 81
표 3-2. 중국 제조업 부가가치 규모 추이 83
표 3-3. 중국 산업별 GDP 부가가치 구성 추이 84
표 3-4. 중국의 제조업 발전지수(전년대비) 86
표 3-5. 중국의 제조업 세부업종별 비중 변화(매출액 기준) 88
표 3-6. 중국의 제조업 세부업종별 비중 변화(수출액 기준) 89
표 3-7. 중국의 공업 및 제조업 투자 추이 91
표 3-8. 중국 R&D 지출 추이 93
표 3-9. 중국 첨단기술산업 수출 규모와 세부업종별 비중 95
표 3-10. 중국 첨단기술산업 세부업종별 주요 영업지표 96
표 3-11. 중국의 세계시장 점유율 추이 98
표 3-12. 중국 제조업 업종별 세계 수출시장 점유율 101
표 3-13. 중국 제조업 업종별 수출 비중 변화 추이 102
표 3-14. 중국 제조업 업종별 무역특화지수(TSI) 변화 추이 103
표 3-15. 중국 제조업 업종별 현시비교우위(RCA)지수 추이 104
표 3-16. 기술 수준별 산업분류(OECD 기준) 106
표 3-17. 중국의 가공무역 장려 및 제한 조치 112
표 3-18. 중국 무역형태별 수입 규모 및 증가율 변화 113
표 3-19. 중국 가공단계별 무역특화지수(TSI) 변화 추이 116
표 3-20. 중국 가공단계 세부품목별 무역특화지수(TSI) 변화 추이 117
표 3-21. 중국 현지조달률 변동 추이 119
표 3-22. 중국 중간재 조달지수 변동 추이 119
표 3-23. 재중 한국기업의 매출과 매입 구조 120
표 4-1. 산업별 국내 중간재 비중 변화 134
표 4-2. 산업 기술별 국내 중간재 비중 변화 135
표 4-3. 산업 기술별 수출 국내부가가치 비중 변화(2005~15년) 140
표 4-4. 총수출 분해 140
표 4-5. 최종재 및 중간재 해외부가가치 142
표 4-6. 산업별 수직특화 143
표 4-7. 전방 및 후방연계기준 부가가치수출 144
표 4-8. 현시비교우위지수 144
표 4-9. 총수출 분해 - 전기 및 광학 부품 제조업 145
표 4-10. 수직특화 - 전기 및 광학 부품 제조업 146
표 4-11. 총수출 분해 - 화학 및 화학제품 제조업 147
표 4-12. 수직특화 - 화학 및 화학제품 제조업 148
표 4-13. 총수출 분해 - 1차 금속 및 금속가공 제조업 149
표 4-14. 수직특화 - 1차 금속 및 금속가공 제조업 150
표 4-15. 수출의 구성 요소에 대한 해석 154
표 4-16. 중국 수입의 사용목적별 분해 156
표 4-17. 중국 수출의 사용목적별 분해 158
표 4-18. 분석 대상 산업 및 제품 분류코드 164
표 4-19. 2015년 기준 상위 10대 섬유 및 의류 수출국 165
표 4-20. 중국 섬유의류산업의 가치사슬별 지표 변화 166
표 4-21. 2015년 중국 의류 부문별 시장 점유율 상위 10대 업체 169
표 4-22. 중국의 10대 수출 대상국: 섬유류 및 의류 170
표 4-23. 2015년 세계 10대 휴대전화 수출국의 세계시장 점유율 추이 177
표 4-24. 중국 휴대전화 내수시장 점유율(2012~16년) 178
표 4-25. 브랜드별 세계 휴대전화시장 점유율(2010, 2014년) 179
표 4-26. 중국의 10대 수출 대상국: 휴대전화 완제품 및 부품 180
표 4-27. 2016년 중국 승용차 판매 상위 업체 188
표 4-28. 2016년 중국 자동차부품산업 상위기업(영업이익 기준) 191
표 4-29. 2015년 기준 상위 10대 완성차 및 부품 수출국 192
표 4-30. 푸야오 그룹의 해외법인 현황 198
표 5-1. 시사점 및 대응방안 정리 223
그림 2-1. '중국제조 2025'와 '인터넷 플러스'의 핵심 영역 47
그림 2-2. 주요국의 제조업 종합지수 추이 50
그림 2-3. 중국 공업발전지수 추이 50
그림 2-4. '제조강국' 실현 3단계 전략 51
그림 2-5. '중국제조 2025' 중 제조업과 ICT 융합 관련 목표 54
그림 2-6. '중국제조2025'와 주요 국제협력 현황 70
그림 2-7. '중국제조2025'의 추진 체계 76
그림 3-1. 중국 제조업 부가가치 증가율 변동 추이 85
그림 3-2. 중국 제조업 기술 수준별 매출 규모 비중 87
그림 3-3. 중국 제조업 투자 규모 및 증가율 추이 91
그림 3-4. 주요국의 제조업 수출 중 첨단기술산업의 점유율 비교 93
그림 3-5. 중국 제조업의 세계시장 점유율 추이 99
그림 3-6. 중국 제조업의 기술 수준별 세계 수출시장 점유율 추이 107
그림 3-7. 중국 제조업 수출의 기술 수준별 구성 추이 108
그림 3-8. 중국 제조업 기술 수준별 무역특화지수(TSI) 추이 109
그림 3-9. 중국 제조업 기술 수준별 현시비교우위지수(RCA) 추이 111
그림 3-10. 무역형태별 수입증가율 변화 114
그림 3-11. 무역형태별 비중 변화 114
그림 3-12. 가공단계별 중국 수입구조 추이(BEC 3단계) 115
그림 3-13. 가공단계별 중국 수입구조 추이(BEC 5단계) 115
그림 4-1. 총수출과 해외부가가치 130
그림 4-2. 국내 중간재 비중 133
그림 4-3. 국별 국내 중간재 비중 변화 133
그림 4-4. 중간재 수입국별 비중 136
그림 4-5. 중간재 수입국별 변화 136
그림 4-6. 중국의 한국산 중간재 수입 변화 137
그림 4-7. 글로벌 가치사슬의 변화(2000~14년) 138
그림 4-8. 수출의 국내부가가치 비중 139
그림 4-9. 전기 및 광학 부품 제조업 해외부가가치 147
그림 4-10. 중국 의류시장 규모(2011~16년) 167
그림 4-11. 아시아 역내 교역네트워크: 의류 172
그림 4-12. 아시아 역내 교역네트워크: 섬유류 173
그림 4-13. 아시아 역내 교역네트워크: 휴대전화 완제품 182
그림 4-14. 아시아 역내 교역네트워크: 휴대전화 부품 184
그림 4-15. 중국의 자동차 생산 및 생산증가율(2006~16년) 188
그림 4-16. 중국 자동차 부품시장 매출액(2011~15년) 189
그림 4-17. 아시아 역내 교역네트워크: 완성차 194
그림 4-18. 아시아 역내 교역네트워크: 자동차 부품 196
부록 표 1. 중국 제조업 5개 항목별 발전지수(전년대비) 248
부록 표 2. WIOD 국가 리스트 251
부록 표 3. WIOD 산업 분류 252
부록 표 4. 산업 기술별 분류 253
부록 표 5. ADB 국가 리스트 254
부록 표 6. ADB 산업 리스트 255