표제지
목차
서언 4
국문요약 6
제1장 서론 21
1. 연구 배경 및 목적 22
2. 연구 범위 및 구성, 방법 24
3. 선행연구와의 차별성 및 한계 26
제2장 4차 산업혁명 추진역량 비교 29
1. 디지털(digital) 역량 31
가. ICT 인프라 32
나. ICT 특허 및 R&D 36
다. ICT 시장규모 및 경쟁력 38
라. ICT 활용 및 법ㆍ제도, 보안 41
2. 유연 및 혁신 역량 44
가. 유연성(flexibility) 44
나. 혁신성(innovation) 46
3. 연구개발 및 혁신 클러스터 역량 53
가. 연구개발(R&D) 53
나. 혁신 클러스터 56
4. 혁신창업 역량 59
가. 창업 활동 및 생태계 59
나. 모험자본 및 유니콘 기업 63
다. 유니콘 및 유망 기업 역량 65
5. 부문별 역량 68
6. 요약 및 시사점 74
제3장 국가별 4차 산업혁명 전략 및 정책 77
1. 중국 78
가. 중국 4차 산업혁명의 특징: 디지털 경제 78
나. 주요 전략 및 정책 85
다. 혁신 생태계 101
2. 인도 110
가. 4차 산업혁명 전략 프레임워크 110
나. 기본전략: '디지털인디아(Digital India)' 113
다. 핵심전략: '사물인터넷 정책 2015' 118
라. 주요 프로젝트 현황 128
마. 인도 4차 산업혁명 전략의 특징 137
3. 싱가포르 139
가. 기본전략: Smart Nation Initiative 139
나. 추진체계 143
다. 핵심 분야(domains) 및 관련 주요 프로그램 149
라. 주요 지원정책(계획)과 창업생태계 159
마. 싱가포르 4차 산업혁명 전략의 특징 167
제4장 4차 산업혁명의 국가별 국제협력 사례 172
1. 중국 173
가. 스마트제조 분야 협력 173
나. 자본투자 중심의 전방위 협력 180
2. 인도 183
가. 사물인터넷 기반 스마트시티 및 혁신허브 개발 183
나. 창업생태계 국제협력 채널 구축 188
다. 스타트업 육성 및 투자 확대 191
3. 싱가포르 199
가. 글로벌 R&D Hub 구축: 다국적기업 유치 199
나. Virtual Singapore: Dassault Systems과 공동 개발 204
다. FinTech: 영국과의 협력 및 Singapore FinTech Festival 개최 210
라. 해외인재 유치 및 인재양성 협력 프로그램 213
제5장 시사점 및 정책과제 218
1. 한국 4차 산업혁명 전략과 시사점 219
가. 한국 4차 산업혁명 전략 및 방향, 정책 219
나. 정책 시사점 224
2. 국가별 협력 방향 및 정책 과제 230
가. 중국: 경쟁 및 대응, 활용 등 선택적ㆍ전략적 협력 강화 231
나. 인도: SW, BD, 스마트 시티ㆍ공장 분야 등 융합ㆍ상생 협력 강화 240
다. 싱가포르: 정책ㆍ제도, 교육ㆍR&D, 창업생태계 등 혁신협력 강화 246
3. 맺음말 249
참고문헌 251
[부록] 269
Executive Summary 275
판권기 3
표 2-1. ICT 기반에 대한 평가항목 및 세부지표 32
표 2-2. 주요국의 ITU 「ICT Development Index」 비교(2016년) 33
표 2-3. ITU 「ICT Development Index」의 평가 지표 및 가중치 34
표 2-4. ITU의 IDI 중 ICT 접근성 세부지표 비교(2016년) 34
표 2-5. WEF의 ICT 인프라 및 디지털 콘텐츠 평가순위와 세부지표(2016년) 35
표 2-6. 주요국의 ICT 분야 R&D 지출 규모 비교(2013년) 36
표 2-7. 주요국별 ICT 특허 비중 및 건수 추이 37
표 2-8. 세계 상위 10대 ICT 시장 규모 및 전망 39
표 2-9. 주요 국가별 수출에서 차지하는 ICT 상품 및 서비스 비중 추이 40
표 2-10. 개인 및 기업의 ICT 활용정도(2016년) 41
표 2-11. ICT 관련법 및 제도 수준(2016년) 42
표 2-12. 사이버보안(Global Cybersecurity Index) 지수 및 순위 43
표 2-13. 주요국의 4차 산업혁명 부문별 유연성 순위 45
표 2-14. 주요국의 혁신 역량 순위 변화 49
표 2-15. 주요국의 혁신 투입 및 성과 역량 순위(2017년) 50
표 2-16. 소득수준별 부문별 혁신역량 상위국(2017년) 51
표 2-17. 기업의 R&D 지출 역량 상위 국가 비교(2016년) 54
표 2-18. 2008년 글로벌 경기급랭 이후 R&D 지출지수 추이 55
표 2-19. 세계 100대 클러스터의 국가별 분포 56
표 2-20. 국경 간 R&D 투자 상위국 현황(2003. 1~2012. 8) 58
표 2-21. 주요국 창업활동 평가(2016년) 60
표 2-22. 세계 상위 20위 도시별 창업 생태계 순위 62
표 2-23. 와이콤비네이터 및 플러그앤플플레이 국가별 투자 및 입주 현황(2016. 1~2017. 7) 68
표 2-24. 세계 100대 사물인터넷 기업 국가별 현황(2016년) 69
표 2-25. 세계 25대 빅데이터 기업 국가별 현황(2017년) 70
표 2-26. 세계 100대 인공지능 스타트업의 국가별 현황(2016년) 70
표 2-27. 핀테크 생태계 2017년 글로벌 순위 73
표 3-1. 지역별 주요 무인편의점(2017년) 83
표 3-2. 중국 '4차 산업혁명' 주요 정책 86
표 3-3. 제조 2025의 특징 및 대표기업 89
표 3-4. 인터넷 플러스(+) 11대 융합 산업 분야 및 중점 업무 93
표 3-5. 중국 10대 인공지능 기업 순위(2017년) 100
표 3-6. 중국 차세대 인공지능 발전 규획 시기별 전략 목표와 주요 내용 101
표 3-7. 「13차 5개년 규획」의 혁신분야 중점 추진과제 103
표 3-8. 2016년 중국 주요 유니콘 기업 현황 107
표 3-9. 디지털 인프라 구축 주요내용 및 관련 프로젝트 추진 현황 114
표 3-10. 전자정부, 디지털 정부 서비스 주요내용 및 관련 프로젝트 추진 현황 114
표 3-11. 인도 스타트업 생태계 122
표 3-12. 사물인터넷 활용 스마트시티 개발 가능 분야 123
표 3-13. 인도 스마트시티 개발 개요 125
표 3-14. '아드하르' 구축 및 운영 주요내용 133
표 3-15. Smart Nation Initiative의 핵심 동력과 주요 구성 요소 142
표 3-16. Infocomm Media 2025 실행을 위한 3대 전략목표와 세부 과제 160
표 3-17. AME 대상 핵심 업종 및 교차횡단적기술 165
표 3-18. 제조업 경쟁력 향상에 기여하는 연구를 위한 보조금 지원제도 166
표 4-1. 중국 독일 4차 산업혁명 관련 제조 분야 협력 현황 174
표 4-2. 바오강 스틸-지멘스 12대 협력 그룹 175
표 4-3. 스마트제조 프로젝트 3단계 추진 내용 177
표 4-4. 창홍 스마트제조 프로젝트 시기별 추진 내용 179
표 4-5. 중국-이스라엘 첨단 과학기술 협력 내용 181
표 4-6. 13개 스타트업 사업 주요내용 196
표 4-7. 4차 산업혁명 관련 싱가포르에 R&D 거점을 설립한 다국적기업 202
표 4-8. 싱가포르 ARTC 회원기업 현황(2017년 9월) 204
표 4-9. Virtual Singapore의 주요 기능 207
표 4-10. Virtual Singapore의 주요 효과 207
표 4-11. 세계 주요 FinTech 허브의 항목별 상대평가(2015년) 211
표 4-12. 싱가포르의 A*STAR를 통한 과학기술분야 해외학생 유치를 위한 장학프로그램(2016년) 214
표 4-13. 싱가포르 정부의 과학기술분야 해외인재 유치를 위한 주요 프로그램(2016년) 215
표 5-1. 신정부 국정운영 5개년 계획 중 4차 산업혁명 관련 국정과제 220
표 5-2. 새정부 경제정책 방향 중 4차 산업혁명 관련 과제 222
표 5-3. 신정부 경제정책과제 중 본 보고서와 관련 내용 223
표 5-4. 한국의 미래 먹거리 12대 신산업과 발전 목표 237
표 5-5. 4차 산업혁명 5대 기술부문 한ㆍ중 산업 경쟁력 진단 결과 237
그림 2-1. 4차 산업혁명 추진역량분야 31
그림 2-2. 주요국별 ICT 특허 비중 추이 38
그림 2-3. 세계혁신지수(GII) 구성 및 평가항목 47
그림 2-4. 소득수준별 상위 10대 혁신의 질(質) 역량 비교(2015년) 52
그림 2-5. 인도, 중하위 및 중상위 소득국가 세부혁신 역량 평균과의 격차(2016년) 53
그림 2-6. 벤처캐피털의 국가별 투자비중 64
그림 2-7. 유니콘 기업의 국가별 현황 66
그림 2-8. 국가별 서비스 로봇 제조기업 현황 72
그림 2-9. 주요 국가별 핀테크 사용인구 비중(2016년) 73
그림 3-1. 중국 디지털 경제 규모 추이 78
그림 3-2. 국별 인터넷 사용자 수(2016년) 80
그림 3-3. 국별 모바일 사용자 수(2016년) 80
그림 3-4. 국별 디지털 네이티브 수(2016년) 81
그림 3-5. 무인상점 고객 및 증가율 전망 82
그림 3-6. 모바일 결제를 통한 온오프라인 비즈니스 통합 구조 84
그림 3-7. 알리페이 시스템을 통한 신유통 플랫폼 운용 개념 84
그림 3-8. 제조 2025 단계별 목표 88
그림 3-9. 중국 제조업 정보화 지수 90
그림 3-10. 주요 업종별 ICT 기술 도입 수준(2016년) 90
그림 3-11. 중국 공업정보화부 스마트 제조 표준화 업무 그룹 조직도 91
그림 3-12. 중국 '인터넷+' 디지털경제 지수 순위(2017년) 95
그림 3-13. 중국 디지털경제 지도(2017년) 96
그림 3-14. 국가 정보화 발전 전략의 단계별 목표 97
그림 3-15. 중국 과학연구 운영 메커니즘 103
그림 3-16. 중국 창업 기업 추이 105
그림 3-17. 중국 창업 분야(2016년) 106
그림 3-18. 중국 창업투자 추이 108
그림 3-19. TOP 50 스타트업 중 BAT 투자 현황 109
그림 3-20. 인도의 4차 산업혁명 전략 프레임워크 111
그림 3-21. '디지털인디아' 추진 및 관리 체계 115
그림 3-22. 디지털인디아의 주요 이니셔티브 추진 현황 118
그림 3-23. 사물인터넷 발전을 위한 주요 전략 119
그림 3-24. 'CoE-IoT'의 스타트업 지원 주요내용 120
그림 3-25. 'CoE-IoT'의 사물인터넷 기반 주요사업 추진 현황 129
그림 3-26. 스마트관개 시스템 원리 131
그림 3-27. 'Co-creation' 프로그램 운영 메커니즘 132
그림 3-28. '아드하르' 기반 공공 및 민간 서비스 현황 및 발전 단계 135
그림 3-29. '아드하르' 기반 디지털경제화 및 4차 산업혁명 진전 단계 136
그림 3-30. 스마트국가ㆍ디지털정부그룹(SNDGG) 조직도 145
그림 3-31. 스마트국가플랫폼(SNP) 개념도 146
그림 3-32. 싱가포르가 조성한 테스트베드 157
그림 3-33. Infocomm Media 2025를 위해 국가 R&D 투자가 필요한 첨단기술 162
그림 3-34. RIE 2020 Plan에 의한 싱가포르의 R&D 투자계획 164
그림 4-1. 시스코의 'Smart+Connected Digital Platform(CDP)' 운영 사례 185
그림 4-2. 시스코의 자이푸르 스마트도시화 계획 187
그림 4-3. 시스코-릴라이언스 IoT 서비스 확대 전략 구조 192
그림 4-4. 보쉬 스타트업 육성 프로그램 194
그림 4-5. 싱가포르 정부의 국내외 기업 해외 공동 진출 협력모델 201
그림 4-6. 싱가포르의 Virtual Singapore 프로그램 개요 206
그림 4-7. ASEAN의 스마트시티 개발 계획 209
그림 5-1. 아시아 3개국의 4차 산업혁명 추진역량 분석에 따른 정책적 시사점 224
그림 5-2. 세계 주요도시 창업생태계의 글로벌 연결성 비교 229
그림 5-3. 아시아 3개국의 4차 산업혁명 추진역량 분석에 따른 국가별 협력방향 및 정책과제 231
그림 5-4. 중국 및 미국 인터넷 기업과 유니콘 기업 비교 232
그림 5-5. 중국의 디지털화된 내수시장의 위력: 광군제와 블랙프라이데이 233
그림 5-6. 인도의 다국적기업 R&D 센터 현황(2016년) 241
그림 5-7. 한국 SW 부문별 세계 최고수준 대비 기술경쟁력 격차 242
글상자목차
글상자 3-1. 인도 스타트업 생태계 현황 122
글상자 3-2. 'Agri-tech' 관련사업 사례: 스마트관개시설 사업 131
부표 1. 유니콘기업 국가별 현황(2017년 6월 말 기준) 270
부표 2. 와이콤비네이터 투자기업 및 플러그앤플레이 입주기업(2017년 6월 말 기준) 272