표제지
목차
요약 3
ABSTRACT 13
제1장 서론 32
제2장 국제 석유시장의 환경 변화 35
1. 세계 석유수요 변화 35
2. 세계 석유공급 변화 37
3. 국제 석유가격 변화 40
제3장 자원개발부문 해외사례 분석 43
1. 글로벌 자원개발 기업의 동향 및 저유가 대응 43
2. 일본 52
가. 일본의 자원개발 관련 지표 52
나. 일본의 자원개발 정책 54
1) 해외자원개발의 추진 체제: 삼위일체 54
2) 해외자원개발에 대한 기본 생각 55
3) 정량목표: 자주개발률 56
4) 경제주체별 역할 58
다. 일본 자원개발 기업 동향 및 저유가 대응 64
3. 중국 66
가. 중국의 자원개발 관련 지표 66
나. 중국의 자원개발 정책: 제13차 5개년 계획 68
다. 중국의 국영기업 동향 및 전략 70
1) 유가 하락의 영향과 국영기업의 대응 71
2) 국영기업의 국내 생산량 전망과 대응전략 77
3) 중국 국영기업의 자산 매입 80
4) 중국 기업의 상류부문 전략 81
4. 인도 83
가. 자원개발 지표 83
나. 인도의 자원개발 정책 84
1) HELP(Hydrocarbon Exploration and Licensing Policy) 85
2) DSF(Discovered Small Field policy) 86
다. ONGC의 자원개발 전략 88
1) ONGC의 저유가 대응 투자 추이 88
2) ONGC의 자산매입 현황 89
3) ONGC의 자원개발 전략 93
제4장 정유부문 해외사례 분석 97
1. 주요국 정유산업 정책 97
가. 아태지역 정유산업 정책 분석 98
1) 일본의 정유산업 정책 분석 98
2) 중국의 정유산업 정책 분석 103
3) 인도의 정유산업 정책 분석 110
4) 호주의 정유산업 정책 분석 115
나. 중동지역 정유산업 정책 분석 119
1) 사우디아라비아의 정유산업 정책 분석 120
2) 이란의 정유산업 정책 분석 122
3) 쿠웨이트의 정유산업 정책 분석 127
2. 정유기업 경영전략 129
가. 일본 정유기업의 경영전략 분석 129
나. 중국 정유기업의 경영전략 분석 134
다. 중동 정유기업의 경영전략 분석 137
제5장 해외사례 분석의 정책 시사점 141
1. 자원개발 부문 해외사례 분석 요약 141
2. 정유산업 해외사례 분석 요약 143
가. 아태지역 주요국 정유산업 정책 143
나. 중동지역 주요국 정유산업 정책 146
다. 주요 정유기업의 경영전략 148
3. 해외사례 분석의 정책 시사점: 자원개발 부문 151
4. 해외사례 분석의 정책 시사점: 정유부문 152
가. 정유산업 효율성 유지 153
나. 정책결정 과정의 합리성 제고 154
다. 적절한 수준의 인센티브와 페널티 157
라. 민간-공공부문의 정책협력 강화 158
참고문헌 160
판권기 165
〈표 2-1〉 세계 석유수요 전망 37
〈표 2-2〉 세계 석유공급 전망 39
〈표 2-3〉 주요기관 장기 유가전망(브렌트유 기준) 42
〈표 3-1〉 글로벌 E&P 기업 CAPEX 46
〈표 3-2〉 글로벌 E&P 기업 OPEX 47
〈표 3-3〉 글로벌 E&P 기업 임직원 수 48
〈표 3-4〉 글로벌 E&P 기업 현금배당 48
〈표 3-5〉 JOGMEC 지원에 의한 자주개발원유 54
〈표 3-6〉 INPEX의 자본지출과 운영비지출 추이 66
〈표 3-7〉 석유부문 13.5계획' 주요 지표 69
〈표 3-8〉 '천연가스부문 13.5 계획'주요 지표 70
〈표 3-9〉 중국 3대 국영기업 주요 자산 매입 81
〈표 3-10〉 인도 석유수입 의존도 및 ONGC 석유생산 비중 84
〈표 3-11〉 ONGC의 자본지출과 운영비지출 추이 89
〈표 3-12〉 ONGC 자산매입 세부내역 92
〈표 4-1〉 에너지 공급구조고도화법(1기)에 따른 정제설비 구조조정 101
〈표 4-2〉 에너지 공급구조고도화법(2기)에 따른 정제설비 구조조정 102
〈표 4-3〉 중국 석유수요부문 주요 지표 변화 106
〈표 4-4〉 중국 석유하류부문 합작투자 프로젝트 107
〈표 4-5〉 중국 석유부문 친환경 정책 요약 109
〈표 4-6〉 인도의 에너지 소비 구성(2013년) 111
〈표 4-7〉 인도 정유사별 정제설비 현황 113
〈표 4-8〉 중국 석유부문 친환경 정책 요약 117
〈표 4-9〉 중동지역 주요국 경제개발계획과 중점 육성분야 120
〈표 4-10〉 사우디아라비아 정제설비 현황 121
〈표 4-11〉 이란 정제설비 현황 125
〈표 4-12〉 이란 정제설비 현황 126
〈표 4-13〉 사우디아라비아 정제설비 현황 127
〈표 4-14〉 JX Holdings 정유부문 경상이익 변화 131
〈표 4-15〉 TonenGeneral 정유부문 현황 133
〈표 4-16〉 JXTG Energy 에너지부문 영업이익 전망 134
〈표 4-17〉 중국 내 CNPC 정유사업부문 현황 135
〈표 4-18〉 아람코 해외 정제설비 합작투자 현황 139
〈표 5-1〉 아태지역 주요국 정유산업 정책 방향 143
〈표 5-2〉 중동지역 주요국 정유산업 정책 방향 147
[그림 2-1] 미국 원유생산량 변화 38
[그림 2-2] 국제 원유가격 변화(1996-2017) 41
[그림 3-1] 국제유가와 메이저 기업 순수익 44
[그림 3-2] 국제유가와 독립계기업의 순수익 44
[그림 3-3] 기업의 저유가 지속 기간에 따른 대응 45
[그림 3-4] 상류부문 세계 M&A 거래금액 추이 49
[그림 3-5] 월별 M&A 거래금액 및 거래 횟수 50
[그림 3-6] 2017년 지역별 M&A 거래 현황 50
[그림 3-7] 세계 석유, 가스 Upstream 투자 51
[그림 3-8] 메이저의 프로젝트 형태별 투자 52
[그림 3-9] 일본 해외의존도 및 INPEX를 통한 자주개발률 53
[그림 3-10] JOGMEC에 의한 지원 제도의 변화 61
[그림 3-11] 일본 주요 자원개발기업의 원유 및 천연가스 생산량 추이 65
[그림 3-12] 중국의 에너지 및 자원개발 지표 68
[그림 3-13] 중국 3대 국영기업의 석유 생산량 72
[그림 3-14] 중국 3대 국영기업의 상류부문 수입 72
[그림 3-15] 중국 3대 국영기업의 순수익 73
[그림 3-16] 중국 3대 국영기업의 자본지출 74
[그림 3-17] 중국 3대 국영기업의 운영비 지출 75
[그림 3-18] 중국 3대 국영기업의 배당금 76
[그림 3-19] 중국 3대 국영기업의 종업원 수 76
[그림 3-20] 중국 3대 국영기업 국내생산량 및 가스 비중 78
[그림 3-21] 중국 국영기업의 자산 거래 80
[그림 3-22] DSF 도입 전후 입찰참여 기업 수 87
[그림 3-23] ONGC의 자본지출과 운영비지출의 흐름 88
[그림 3-24] ONGC의 자산매입 추이 90
[그림 3-25] 2017년 ONGC 파트너십 체결비중 95
[그림 4-1] 일본 석유제품 수요 현황 및 전망 99
[그림 4-2] 중국 정유사별 정제설비 비중 105
[그림 4-3] 호주 석유부문 수급상황 변화(1992-2018) 116
[그림 4-4] 일본 정유산업 구조개편 현황 130
[그림 5-1] 정유산업 정책결정 과정 및 주요내용 156