표제지
목차
요약 15
제1장 서론 20
제1절 연구 목적과 필요성 20
제2절 연구 방법 및 구성 22
제2장 국내 화학산업의 현황: 석유화학과 정밀화학 24
제1절 서론 24
제2절 석유화학산업 현황 26
1. 국내 경제에서 위상 26
2. 국내 석유화학 시장 현황 30
3. 수출입 현황 34
4. 국내 석유화학업체 현황 37
5. 글로벌 석유화학시장 변화 및 전망 40
6. 해외투자 현황 43
제3절 정밀화학 산업의 현황 47
1. 국내 경제에서의 위상 47
2. 국내 정밀화학 시장 현황 61
3. 수출입 현황 69
4. 국내 정밀화학업체 현황 89
5. 국내외 시장 전망 95
6. 외국인 국내투자 현황 96
제4절 소결 100
제3장 주요국 화학산업의 현황 및 정책 102
제1절 세계 화학산업의 현황과 구조 변화 103
1. 세계 화학산업 현황 103
2. 세계 화학산업의 구조적 변화와 전망 109
제2절 주요국 화학산업의 현황과 정책: 미국과 EU 114
1. 미국의 화학산업 114
2. EU의 화학산업 127
제3절 주요국 화학산업의 현황과 정책: 중국과 일본 139
1. 중국의 화학산업 139
2. 일본의 화학산업 148
제4절 주요국 화학산업의 현황과 정책: 독일 160
제4장 화학산업의 고용 현황 및 구조 175
제1절 화학산업의 분류 및 구조 175
제2절 산업별 고용구조 183
제3절 직업별 고용구조 195
제4절 소결 202
제5장 화학산업의 노동이동 분석 204
제1절 서론 204
제2절 화학산업의 고용보험 피보험자 수, 취득ㆍ상실 동향 206
1. 화학산업 고용보험 피보험자 수 추이 206
2. 화학산업 고용보험 취득ㆍ상실 추이 221
제3절 화학산업의 일자리 유지율 분석 230
1. 머리말 230
2. 화학산업의 일자리 유지율 233
제4절 소결 244
제6장 화학산업의 인력수요 전망 247
제1절 전망 방법 및 절차 247
제2절 활용 통계자료 252
제3절 화학산업 인력수요 전망 254
제4절 소결 259
제7장 요약 및 정책 시사점 260
제1절 결과 요약 260
제2절 정책 시사점 269
참고문헌 271
판권기 273
〈표 2-1〉 화학산업의 업종별 특성 비교 28
〈표 2-2〉 국내 석유화학산업 생산 및 내수 규모 31
〈표 2-3〉 석유화학산업 부가가치 및 종사자 수 변화 32
〈표 2-4〉 화학 및 소재분야 주요 개발사업 33
〈표 2-5〉 세계 석유화학산업 생산 및 수출에서 한국의 위상 변화 34
〈표 2-6〉 국내 석유화학산업 품목별 수출 변화 35
〈표 2-7〉 국내 석유화학산업 품목별 수입 변화 36
〈표 2-8〉 한국의 석유화학제품 수출입 현황 37
〈표 2-9〉 국내 석유화학 업체별 에틸렌 생산능력 38
〈표 2-10〉 국내 석유화학 업체 수 변화 38
〈표 2-11〉 석유화학산업 동기별 투자 추세 43
〈표 2-12〉 한국 기업의 중국 성시별 직접투자액 순위(화학물질 및 화학제품 제조업) 44
〈표 2-13〉 한국기업의 중국 성시별 직접투자액 순위(고무 및 플라스틱 제조업) 45
〈표 2-14〉 정밀화학 분야별 정의 및 HS상 분류 48
〈표 2-15〉 한국표준산업분류체계(10차)상 정밀화학 분류 51
〈표 2-16〉 제조업ㆍ화학산업 대비 정밀화학산업 비중: 생산, 부가가치 기준 54
〈표 2-17〉 제조업ㆍ화학산업 대비 정밀화학산업 비중: 생산, 부가가치 기준 58
〈표 2-18〉 정밀화학산업 세부 업종별 생산 점유율ㆍ1인당 생산액ㆍ부가가치율 추이비교 62
〈표 2-19〉 정밀화학산업 전 세계 주요국 교역시장 추이 비교 69
〈표 2-20〉 정밀화학산업 주요 수출ㆍ수입국 비교: 2015년 기준 71
〈표 2-21〉 우리나라 정밀화학산업 수출입 추이 73
〈표 2-22〉 정밀화학산업 세부 업종별 수출입 현황 비교: 2017년 기준 75
〈표 2-23〉 정밀화학산업 세부 업종별 수출비율 및 수입의존율 비교: 2015년 기준 79
〈표 2-24〉 정밀화학산업 주요 수출 국가 및 비중 82
〈표 2-25〉 정밀화학산업 주요 수입 국가 및 비중 83
〈표 2-26〉 정밀화학산업 주요 국가별 흑자ㆍ적자 규모: 2017년 기준 85
〈표 2-27〉 정밀화학산업 세부 업종별 주요 수출입 국가: 2017년 기준 87
〈표 2-28〉 업종별 생산업체 현황 90
〈표 2-29〉 정밀화학 분야별 핵심 제품ㆍ기술 및 주요 기업 90
〈표 2-30〉 기업 규모별 생산업체 현황 92
〈표 2-31〉 업종별 월평균 종업원 수 93
〈표 2-32〉 기업 규모별 평균 종업원 수 94
〈표 2-33〉 산업별 일인당 연간 급여액 수준 94
〈표 2-34〉 업종별 일인당 연간 급여액 수준 95
〈표 2-35〉 세계 화학산업시장 전망 96
〈표 2-36〉 연도별 외국인 국내투자 현황 97
〈표 2-37〉 국적별 외국인 국내투자 현황(2000~2016) 98
〈표 3-1〉 세계 주요 지역별 화학제품 수출입 흐름(2015년 기준) 106
〈표 3-2〉 미국 화학산업의 주요 지표 114
〈표 3-3〉 미국 화학산업의 주요 품목별 수입 규모(2017년 기준) 115
〈표 3-4〉 화학산업과 고무 및 플라스틱산업의 주당 근로시간 121
〈표 3-5〉 미국의 화학, 바이오 분야 학위별 학위취득자 수(2014~2015년 기준) 126
〈표 3-6〉 EU의 화학산업 매출액 추이 128
〈표 3-7〉 중국의 화학산업 기업체 현황(2016년 기준) 142
〈표 3-8〉 중국의 화학산업 R&D 현황(2016년 기준) 144
〈표 3-9〉 중국의 주요 화학제품 수출입(2017년 기준) 144
〈표 3-10〉 중국의 주요 석유화학제품 수급(2015년 기준) 146
〈표 3-11〉 중국의 석유화학제품 수급 전망(2021년 기준) 147
〈표 3-12〉 일본 화학산업의 주요 지표(2017년 기준) 149
〈표 3-13〉 일본의 주요 화학제품 생산 및 판매액(2017년 기준) 152
〈표 3-14〉 일본의 주요 화학제품 품목별 생산능력과 가동률(2017년 기준) 153
〈표 3-15〉 일본의 주요 화학제품 수출입 추이 154
〈표 3-16〉 일본의 화학분야 매출액 대비 R&D 비율 추이 155
〈표 3-17〉 일본의 최저임금 국제 비교 156
〈표 3-18〉 화학산업의 직업별 종사자 분포(2017년 기준) 158
〈표 3-19〉 화학산업의 직업별 주당 근무시간(2017년 기준) 159
〈표 3-20〉 독일 화학산업의 강점과 약점 161
〈표 3-21〉 독일의 화학 부문별 출하액 추이 163
〈표 3-22〉 독일의 주요 화학제품 생산 추이 164
〈표 3-23〉 독일의 화학제품 수출 대상국별 규모와 비중(2017년 기준) 165
〈표 3-24〉 독일의 화학제품 수입 대상국별 규모와 비중(2017년 기준) 166
〈표 3-25〉 독일의 유형자산 투자 추이 167
〈표 3-26〉 독일의 화학산업 세부 업종별 종업원 수 추이 169
〈표 3-27〉 독일 화학산업의 매출액에서 차지하는 노동비용 비율 추이 171
〈표 3-28〉 독일의 R&D 인력 추이 173
〈표 3-29〉 독일의 화학전공 학생 수와 학위취득자 수 추이 174
〈표 4-1〉 화학산업의 분류(한국표준산업분류) 176
〈표 4-2〉 화학산업의 사업체 수 및 종사자 수(2016년) 178
〈표 4-3〉 화학산업의 전후방 연관효과 180
〈표 4-4〉 화학산업의 취업ㆍ고용계수 추이 181
〈표 4-5〉 화학산업 종사자의 성별 구성 184
〈표 4-6〉 화학산업 종사자의 연령별 구성 185
〈표 4-7〉 화학산업 종사자의 학력별 구성 186
〈표 4-8〉 화학산업 종사자의 종사상 지위별 구성 187
〈표 4-9〉 화학산업 종사자의 규모별 구성 188
〈표 4-10〉 화학산업의 규모별 근로시간 및 임금 현황(월평균) 190
〈표 4-11〉 화학산업의 인력부족 현황 192
〈표 4-12〉 화학산업의 빈일자리율과 노동이동 194
〈표 4-13〉 화학 관련 직업 분류(한국고용직업분류 및 한국표준직업분류) 195
〈표 4-14〉 화학 관련 직업별 취업자 수 추이 196
〈표 5-1〉 화학산업 고용보험 피보험자 수 207
〈표 5-2〉 코크스, 연탄 및 석유정제품 제조업(19) 고용보험 피보험자 수 209
〈표 5-3〉 화학물질 및 화학제품 제조업(20) 고용보험 피보험자 수 209
〈표 5-4〉 의료용 물질 및 의약품 제조업(21) 고용보험 피보험자 수 211
〈표 5-5〉 고무 및 플라스틱제품 제조업(22) 고용보험 피보험자 수 211
〈표 5-6〉 화학산업의 성별 고용보험 피보험자 수 추이 213
〈표 5-7〉 화학산업의 연령별 고용보험 피보험자 수 추이 214
〈표 5-8〉 화학산업의 규모별 고용보험 피보험자 수 추이 218
〈표 5-9〉 화학산업 고용보험자격 취득자 수 222
〈표 5-10〉 화학산업 고용보험자격 상실자 수 223
〈표 5-11〉 화학산업 상실자의 상실사유별 비중 224
〈표 5-12〉 화학산업 순증분(취득-상실) 규모 추이 225
〈표 5-13〉 화학산업 취득자 대비 상실자 비중 226
〈표 5-14〉 화학산업 입직 현황 및 추이 228
〈표 5-15〉 화학산업 이직 현황 및 추이 229
〈표 5-16〉 대각행렬의 구성 231
〈표 5-17〉 화학물질 및 화학제품 제조업(20) 일자리 유지율 233
〈표 5-18〉 의료용 물질 및 의약품 제조업(21) 일자리 유지율 234
〈표 5-19〉 고무 및 플라스틱제품 제조업(22) 일자리 유지율 235
〈표 5-20〉 화학산업 종사자, 어느 업종으로 이동하였는가? 237
〈표 5-21〉 화학산업 기업경기실사지수 추이 240
〈표 6-1〉 전망 관련 활용 통계자료 252
〈표 6-2〉 전망 대상 산업 253
〈표 6-3〉 전망 대상 직업 253
〈표 6-4〉 화학산업 취업자 전망 255
〈표 6-5〉 화학물질 및 화학제품 제조업 취업자 전망 255
〈표 6-6〉 의료용 물질 및 의약품 제조업 취업자 전망 256
〈표 6-7〉 고무제품 및 플라스틱제품 제조업 취업자 전망 257
〈표 6-8〉 화학 관련 직업 취업자 전망 258
[그림 2-1] 석유화학산업 개요 26
[그림 2-2] 석유화학산업 범위 27
[그림 2-3] 석유화학산업단지 입지 및 생산계통도 30
[그림 2-4] 국내외 화학기업 매출액 순위 39
[그림 2-5] 세계 석유화학산업 전망 42
[그림 2-6] 석유화학산업 자금조달 형태별 투자 추세 44
[그림 2-7] 한국 기업의 중국 성시별 신규법인 등록 누적 건수 46
[그림 2-8] 정밀화학의 전후방 산업연관관계 및 관련 산업 47
[그림 2-9] 정밀화학산업 생산액ㆍ부가가치 변화 추이 56
[그림 2-10] 정밀화학산업 제조업 대비 생산액ㆍ부가가치 비중 변화 추이 56
[그림 2-11] 정밀화학산업 화학산업 대비 생산액ㆍ부가가치 비중 변화 추이 57
[그림 2-12] 제조업ㆍ화학산업ㆍ정밀화학산업 1인당 생산액 추이 비교 59
[그림 2-13] 제조업ㆍ화학산업ㆍ정밀화학산업 1인당 부가가치율 추이 비교 59
[그림 2-14] 정밀화학산업 세부 업종별 생산 점유율: 2015년 기준 63
[그림 2-15] 정밀화학산업 세부 업종별 전년도(2014년) 대비 생산 점유율 증감 64
[그림 2-16] 정밀화학산업 세부 업종별 1인당 생산액: 2015년 기준 65
[그림 2-17] 정밀화학산업 세부 업종별 1인당 생산액 연평균 증가율: 2000~2015년 65
[그림 2-18] 정밀화학산업 세부 업종별 부가가치율: 2015년 기준 66
[그림 2-19] 정밀화학산업 세부 업종별 전년도(2014년) 대비 부가가치율 증감 66
[그림 2-20] 첨단화학산업으로 포트폴리오 변화 68
[그림 2-21] 정밀화학산업 전 세계 교역시장 규모 추이 70
[그림 2-22] 정밀화학산업 주요국 교역시장 규모 비교: 2016년 기준 70
[그림 2-23] 정밀화학산업 주요국 수출시장 규모 비교: 2016년 기준 72
[그림 2-24] 정밀화학산업 주요국 수입시장 규모 비교: 2016년 기준 73
[그림 2-25] 우리나라 정밀화학산업 수출입 추이 74
[그림 2-26] 우리나라 정밀화학산업 세부 업종별 수출입 현황: 2017년 기준 76
[그림 2-27] 우리나라 정밀화학산업 세부 업종별 전체 수출 대비 비중 비교: 2017년 기준 76
[그림 2-28] 우리나라 정밀화학산업 세부 업종별 전체 수입 대비 비중 비교: 2017년 기준 77
[그림 2-29] 우리나라 정밀화학산업 세부 업종별 무역수지 비교: 2017년 기준 78
[그림 2-30] 정밀화학산업 세부 업종별 수출비율 및 수입의존율 비교: 2015년 기준 79
[그림 2-31] 정밀화학산업 세부 업종별 전년(2014년) 대비 수출비율 및 수입의존 증감 80
[그림 2-32] 정밀화학산업 주요 국가별 수출액 비교: 2017년 기준 82
[그림 2-33] 정밀화학산업 주요 국가별 수입액 비교: 2017년 기준 84
[그림 2-34] 정밀화학산업 주요 국가별 무역수지: 2017년 기준 86
[그림 2-35] 업종별 생산업체 점유율(2015년) 89
[그림 2-36] 업종별 월평균 종업원 수 점유율(2015년) 92
[그림 2-37] 국적별 건당 외국인 국내투자액(2000-2016) 99
[그림 3-1] 세계 화학제품시장의 주요 지역별 규모 104
[그림 3-2] 주요국의 화학제품 매출액 규모와 순위 105
[그림 3-3] 세계 화학산업의 주요 지역별 설비 투자 규모 비교 107
[그림 3-4] 세계 화학산업의 주요 국가별 R&D 지출 규모 108
[그림 3-5] 세계 주요 화학기업의 고용 규모 109
[그림 3-6] 세계 화학산업의 투자 수익률 비교 110
[그림 3-7] 세계 화학산업의 지역별 매출 규모와 비중 변화 112
[그림 3-8] 미국 화학산업의 주요 수출 대상국 (2016년 기준) 116
[그림 3-9] 한국, 미국, 중국 3국 간의 화학제품 교역 규모 117
[그림 3-10] 미국 주요 10대 화학기업의 매출액 규모(2017년 기준) 118
[그림 3-11] 2017년 미국 화학산업 세부 업종별 취업자 수 119
[그림 3-12] 화학산업과 고무 및 플라스틱산업의 생산직 및 비관리직 취업자 수 120
[그림 3-13] 화학산업과 고무 및 플라스틱산업의 경력직 실업률 추이 120
[그림 3-14] 미국 화학 및 고무 및 플라스틱 산업의 시간당 평균임금 변화 추이 122
[그림 3-15] 미국 화학산업의 노동생산성지수 변화 추이 123
[그림 3-16] 미국 고무 및 플라스틱 산업의 노동생산성지수 변화 추이 124
[그림 3-17] 미국 화학산업의 자본적 지출 추이 125
[그림 3-18] 미국 화학산업의 R&D 지출 추이 126
[그림 3-19] EU의 화학제품 역외 무역수지 추이 129
[그림 3-20] EU의 화학제품 수출입 품목별 구조 130
[그림 3-21] EU와 북미의 에틸렌 생산비용 비교 131
[그림 3-22] 산업용 전기요금의 국제 비교 131
[그림 3-23] EU 집행위원회가 추정한 화학산업 규제 비용 비중 133
[그림 3-24] EU의 화학산업 종사자 수 추이 134
[그림 3-25] EU의 화학산업 1인당 노동비용과 노동생산성 변화 추이 135
[그림 3-26] EU 화학산업의 연료 및 전력 소비 추이 136
[그림 3-27] EU 화학산업의 에너지 원단위 변화 추이 137
[그림 3-28] EU 화학산업의 자본적 지출 추이 138
[그림 3-29] EU 화학산업의 R&D 지출 추이 138
[그림 3-30] 중국의 화학제품 생산량 추이 145
[그림 3-31] 중국의 도시지역 제조업 민간기업 피고용자 평균임금 추이 148
[그림 3-32] 일본의 세계 화학산업 매출액 순위(2016년 매출액 기준) 150
[그림 3-33] 일본의 화학산업 생산성 국제 비교 151
[그림 3-34] 일본의 화학산업 설비투자액 지출 추이 154
[그림 3-35] 일본의 화학산업 분야별 취업자 수 추이 156
[그림 3-36] 일본의 화학산업 세부 업종별 종사자 수(2017년 기준) 157
[그림 3-37] 독일 화학산업의 종업원 규모별 기업 수, 고용, 매출액 비중(2016년 기준) 162
[그림 3-38] 독일의 화학산업과 제약산업 취업자 수 추이 168
[그림 3-39] 독일의 화학산업 종업원 1인당 매출액 추이 170
[그림 3-40] 독일의 화학산업 노동생산성 변화 추이 170
[그림 3-41] 독일의 화학분야 풀타임 근로자의 총 월수입 변화 추이 171
[그림 3-42] 독일의 화학산업 R&D 지출 추이 172
[그림 4-1] 화학산업의 부가가치 추이 179
[그림 4-2] 화학산업의 종사자 수 추이 183
[그림 4-3] 화학 관련 직업별 취업자의 성별 구성(2017년) 197
[그림 4-4] 화학 관련 직업별 취업자의 연령별 구성(2017년) 198
[그림 4-5] 화학 관련 직업별 취업자의 학력별 구성(2017년) 199
[그림 4-6] 화학 관련 직업별 취업자의 종사상 지위별 구성(2017년) 200
[그림 4-7] 화학 관련 직업별 취업자의 월평균 임금(3개월 평균) 201
[그림 5-1] 화학물질 및 화학제품 제조업 종사자 수 비중 변화(2007 vs 2017) 210
[그림 5-2] 화학산업 종사자 수 비중 변화(2007 vs 2017) 216
[그림 5-3] 화학산업, 제조업의 일자리 유지율 추이 236
[그림 5-4] 화학산업 연령별 일자리 유지율 비교 241
[그림 6-1] 산업×직업 비중 행렬 구조 249
[그림 6-2] 화학산업 취업자 전망 254