표제지
목차
요약 3
Ⅰ. 배경 6
Ⅱ. 신남방 주요국 가치사슬 특징 및 변화 9
1. 아세안 선발 5개국 9
가. 베트남 9
나. 인도네시아 11
다. 말레이시아 12
라. 필리핀 14
마/바. 태국 15
2. 아세안 후발 3개국 17
가. 미얀마 17
나. 캄보디아 18
다. 라오스 19
3. 인도 21
4. 소결 22
Ⅲ. 글로벌 기업의 가치사슬 이전 기업 사례 23
1. 신남방 지역 이전 기업 사례 23
가. 베트남 23
나. 인도네시아 25
다. 태국 27
라. 필리핀 29
마. 인도 30
2. 선진국 이전 기업 사례 31
가. 미국→트럼프 행정부의 리쇼어링 정책 31
나. 독일→브렉시트, 4차 산업혁명(공장자동화)에 따른 생산성 향상 32
다. 이탈리아→Made in Italy 브랜드 가치 유지 34
라. 프랑스→자국 생산 경쟁력 강화 34
3. 소결 35
Ⅳ. 우리나라와 신남방 주요국간 가치사슬 특징 분석 37
1. 신남방 주요국과의 부가가치 무역 분석 37
가. 총괄 37
나. 산업별 신남방 국가와의 GVC 분석 38
2. 우리나라의 신남방 진출 기업 실태분석 46
가. 우리나라의 對신남방 투자현황 46
나. 기업진출 설문 분석 48
Ⅴ. 결론 및 시사점 52
1. 결론 52
2. 시사점 58
참고문헌 63
[부록] 국제산업연관표 DB 및 EORA 산업분류 64
판권기 65
〈표 Ⅱ-1〉 베트남의 전후방 GVC 참여도 9
〈표 Ⅱ-2〉 베트남의 산업별 수출에서 외국의 부가가치 기여 10
〈표 Ⅱ-3〉 인도네시아의 전후방 GVC 참여도 11
〈표 Ⅱ-4〉 인도네시아의 산업별 수출에서 외국의 부가가치 기여 12
〈표 Ⅱ-5〉 말레이시아의 전후방 GVC 참여도 13
〈표 Ⅱ-6〉 말레이시아의 산업별 수출에서 외국의 부가가치 기여 13
〈표 Ⅱ-7〉 필리핀의 전후방 GVC 참여도 14
〈표 Ⅱ-8〉 필리핀의 산업별 수출에서 외국의 부가가치 기여 15
〈표 Ⅱ-9〉 태국의 전ㆍ후방 GVC 참여도 15
〈표 Ⅱ-10〉 태국의 산업별 수출에서 외국의 부가가치 기여 16
〈표 Ⅱ-11〉 미얀마의 전ㆍ후방 GVC 참여도 17
〈표 Ⅱ-12〉 미얀마의 산업별 수출에서 외국의 부가가치 기여 18
〈표 Ⅱ-13〉 캄보디아의 전ㆍ후방 GVC 참여도 18
〈표 Ⅱ-14〉 캄보디아의 산업별 수출에서 외국의 부가가치 기여 19
〈표 Ⅱ-15〉 라오스의 전ㆍ후방 GVC 참여도 20
〈표 Ⅱ-16〉 라오스의 산업별 수출에서 외국의 부가가치 기여 20
〈표 Ⅱ-17〉 인도의 전ㆍ후방 GVC 참여도 21
〈표 Ⅱ-18〉 인도의 산업별 수출에서 외국의 부가가치 기여 21
〈표 Ⅱ-19〉 신남방 국가들의 전방 GVC 비교 22
〈표 Ⅱ-20〉 신남방 국가들의 후방 GVC 비교 22
〈표 Ⅲ-1〉 생산기지 이전국가 및 사유 35
〈표 Ⅳ-1〉 한국의 전ㆍ후방 GVC 참여도 37
〈표 Ⅳ-2〉 우리나라의 전후방 GVC별 주요 신남방국가 38
〈표 Ⅳ-3〉 한국의 對베트남 산업별 전ㆍ후방 GVC 39
〈표 Ⅳ-4〉 한국의 對인도네시아 산업별 전ㆍ후방 GVC 현황 40
〈표 Ⅳ-5〉 한국의 對말레이시아 산업별 전ㆍ후방 GVC 현황 40
〈표 Ⅳ-6〉 한국의 對필리핀 산업별 전ㆍ후방 GVC 현황 41
〈표 Ⅳ-7〉 한국의 對태국 산업별 전ㆍ후방 GVC 현황 42
〈표 Ⅳ-8〉 한국의 對미얀마 산업별 전ㆍ후방 GVC 현황 43
〈표 Ⅳ-9〉 한국의 對캄보디아 산업별 전ㆍ후방 GVC 현황 43
〈표 Ⅳ-10〉 한국의 對라오스 산업별 전ㆍ후방 GVC 현황 44
〈표 Ⅳ-11〉 한국의 對인도 산업별 전ㆍ후방 GVC 현황 45
〈표 Ⅳ-12〉/〈표 Ⅳ-13〉 한국의 국별 해외직접투자 비중 추이 47
〈표 Ⅳ-13〉/〈표 Ⅳ-14〉 조사대상 진출형태별 비중 49
〈표 Ⅳ-14〉/〈표 Ⅳ-16〉 우리기업의 현지진출 목적 50
〈표 Ⅳ-15〉/〈표 Ⅳ-17〉 조사대상 진출업종 비중 51
〈표 Ⅴ-1〉 신남방 국가들의 산업별 해외부가가치 이입 57
〈표 Ⅴ-2〉 주요국의 FTA체결현황 60
〈표 Ⅴ-3〉 우리나라의 對신남방국가와의 전방 GVC 중점협력 산업 61
〈표 Ⅴ-4〉 우리나라의 對신남방국가와의 후방 GVC 중점협력 산업 62
〈그림 Ⅴ-1〉 한중일미인도 1인당 GDP 53
〈그림 Ⅴ-2〉 아세안 주요국 1인당 GDP 53
〈그림 Ⅴ-3〉 한중일미인도 대외의존도 53
〈그림 Ⅴ-4〉 아세안 주요국 대외의존도 53
〈그림 Ⅴ-5〉 전세계 GVC 참여도 54
〈그림 Ⅴ-6〉 역내 GVC 참여도 54
〈그림 Ⅴ-7〉 GVC 참여도('95~'97년) 55
〈그림 Ⅴ-8〉 GVC 참여도('13~'15년) 55
〈그림 Ⅴ-9〉 역내 GVC 참여도('95~'97년) 56
〈그림 Ⅴ-10〉 역내 GVC 참여도('13~'15년) 56
〈그림 Ⅴ-11〉 다자 FTA 경제블록 현황 58