표제지
목차
머리말 2
요약 11
제1장 서론 25
1. 연구의 필요성 및 목적 25
2. 분석 자료 29
(1) 자료 일반사항 29
(2) 활용 데이터의 기업패널 및 관측치 수 31
(3) 업종 및 기업 규모의 구분 33
3. 연구의 구성 34
제2장 우리나라 기업생태계 구조 및 특징 38
1. 기업생태계의 정의 38
2. 우리나라 기업 분포 현황 41
(1) 업종별 분포 41
(2) 기업 규모 기준 54
3. 우리나라 기업생태계 내 '5가지 특징적 현상'에 대한 검토 61
(1) 첫째: '다수의 소규모 집단과 소수의 대규모 집단이 공존하는 기업 분포의 이질성' 61
(2) 둘째: '우리나라 기업 역동성 수준의 전반적 하락' 71
(3) 셋째: '중소기업 내 경쟁력의 양극화 확대' 81
(4) 넷째: '상위 대기업들의 경제력집중' 88
(5) 다섯째: '대기업과 협력중소기업 간 동조화 약화' 93
제3장 기업 간 거래관계 생태계 구조 99
1. 기업 간 거래 네트워크 구축 99
2. 중핵기업 선정 103
(1) Density-Based Spatial Clustering of Applications with Noise 기법 103
(2) 업종별 중핵기업 106
3. 중핵기업 및 거래 차수별 협력기업 분포 129
(1) 업종별 분포 129
(2) 중핵기업 및 협력기업 차수별 일반 현황 135
(3) 기업 규모별 분포 142
제4장 기업 간 거래관계 네트워크 특징 및 유형 152
1. 업종별 기업 간 거래관계 특징 153
(1) 거래 수 기준 153
(2) 거래금액 기준 160
2. 기업 규모별 거래관계 특징 170
(1) 거래 수 기준 170
(2) 거래금액 기준 174
3. 기업 간 거래관계 집중도 178
(1) 업종별 '거래관계 중복성' 178
(2) 업종별 '거래관계 지니(Gini) 계수' 182
4. 기업 간 거래 네트워크 분포 및 유형 189
(1) 네트워크 유형 189
(2) 기업 간 거래관계 분포 192
(3) 거래관계 네트워크 연결성 측정 199
(4) 업종별 거래 네트워크 시각화 207
제5장 혁신형 기업생태계로의 전환을 위한 정책 방향 224
1. 연구결과 요약 225
2. 정책 방향 233
참고문헌 239
Abstract 244
판권기 246
〈표 1-1〉 D/B별 사업체 수 및 종사자 수 분포 비교 32
〈표 2-1〉 업종별 평균 매출액 44
〈표 2-2〉 업종별 평균 종사자 수 48
〈표 2-3〉 업종별 평균 업력 52
〈표 2-4〉 주된 업종별 평균 매출액 등의 중소기업 규모 기준 56
〈표 2-5〉 기업 규모별 업력 분포(2005, 2010) 57
〈표 2-6〉 기업 규모별 업력 분포(2015, 2017) 59
〈표 2-7〉 지프 승수의 연도별 변화 70
〈표 2-8〉 업종별 기업 이동성 74
〈표 2-9〉 이행행렬-제조업 77
〈표 2-10〉 이행행렬-서비스업 79
〈표 2-11〉 중소기업 이자보상배율 분포 82
〈표 2-12〉 중소기업 매출액 증가율 분포 85
〈표 2-13〉 중소기업 총자산회전율 분포 87
〈표 2-14〉 제조업 업종별 상위 10대 기업 매출집중도 및 자산집중도 90
〈표 2-15〉 서비스업 업종별 상위 10대 기업 매출집중도 및 자산집중도 91
〈표 3-1〉 한국기업데이터 기업 간 거래관계 데이터베이스 주요 변수 100
〈표 3-2〉 연도별 거래정보 관측기업 및 일반정보 관측기업 102
〈표 3-3〉 업종별 중핵기업 수 106
〈표 3-4〉 2010년 업종별 중핵기업 리스트 113
〈표 3-5〉 2017년 업종별 중핵기업 리스트 121
〈표 3-6〉 중핵기업 및 거래 차수별 협력기업 분포(2010) 131
〈표 3-7〉 중핵기업 및 거래 차수별 협력기업 분포(2017) 132
〈표 3-8〉 중핵기업 및 협력기업 거래 차수별 매출액 137
〈표 3-9〉 중핵기업 및 협력기업 거래 차수별 종사자 수 139
〈표 3-10〉 중핵기업 및 협력기업 거래 차수별 업력 141
〈표 3-11〉 거래 차수별 기업 규모 분포 143
〈표 3-12〉 기업 규모별 중핵기업 수 및 비중 145
〈표 3-13〉 기업 규모별 1차 협력기업 수 및 비중 146
〈표 3-14〉 기업 규모별 2차 협력기업 수 및 비중 148
〈표 3-15〉 기업 규모별 3차 협력기업 수 및 비중 149
〈표 3-16〉 기업 규모별 4차 협력기업 수 및 비중 150
〈표 3-17〉 기업 규모별 5차 협력기업 수 및 비중 151
〈표 4-1〉 업종별 거래관계(거래 수 기준) 155
〈표 4-2〉 업종별 구매거래 비중(거래 수 기준) 157
〈표 4-3〉 업종별 판매거래 비중(거래 수 기준) 158
〈표 4-4〉 업종별 거래관계(거래금액 기준) 163
〈표 4-5〉 업종별 구매거래 비중(거래금액 기준) 165
〈표 4-6〉 업종별 판매거래 비중(거래금액 기준) 167
〈표 4-7〉 기업 규모별 거래관계(거래 수 기준) 173
〈표 4-8〉 기업 규모별 거래관계(거래금액 기준) 176
〈표 4-9〉 업종별 거래관계 중복성 180
〈표 4-10〉 기업 간 거래 네트워크 연결성 203
〈그림 1-1〉 연구 구성 37
〈그림 2-1〉 기업 수 비중 및 평균 매출액 43
〈그림 2-2〉 업종별 기업 분포 비중 43
〈그림 2-3〉 매출액 구간별 기업 분포 비중 45
〈그림 2-4〉 매출액 구간별 기업 분포 변화: 2005~2017 46
〈그림 2-5〉 업종별 종사자 수 47
〈그림 2-6〉 종사자 수 구간별 기업 분포 비중 49
〈그림 2-7〉 종사자 수 기준 기업 분포 변화 50
〈그림 2-8〉 업력 구간별 기업 분포 비중 53
〈그림 2-9〉 업력 구간별 기업 분포 변화: 2005~2017 54
〈그림 2-10〉 기업 규모 분포 히스토그램 64
〈그림 2-11〉 매출액 기준 업종별 기업 규모 분포 66
〈그림 2-12〉 종사자 수 기준 업종별 기업 규모 분포 67
〈그림 2-13〉 매출액 기준 기업 순위와 규모 68
〈그림 2-14〉 종사자 수 기준 기업 순위와 규모 69
〈그림 2-15〉 제조업 생존율 변화(제조업 평균과의 차이) 72
〈그림 2-16〉 서비스업 생존율 변화(서비스업 평균과의 차이) 73
〈그림 2-17〉 업종별 기업 이동성 변화 추이 75
〈그림 2-18〉 이자보상배율 기준 중소기업 분포 83
〈그림 2-19〉 이자보상배율 기준 중소기업 분포 변화: 2005~2017 84
〈그림 2-20〉 매출액 증가율 기준 중소기업 분포 변화: 2005~2017 86
〈그림 2-21〉 총자산회전율 기준 중소기업 분포 변화: 2005~2017 88
〈그림 2-22〉 상위 20대 기업 매출집중도 및 자산집중도 변화 89
〈그림 2-23〉 업종별 상위 10대 기업 기간 평균 매출집중도 및 자산집중도 91
〈그림 2-24〉 업종별 상위 10대 기업 집중도 변화 92
〈그림 2-25〉 OECD 국가 선도기업과 나머지 기업들의 노동생산성 변화 94
〈그림 2-26〉 우리나라 선도기업과 나머지 기업들의 노동생산성 변화 95
〈그림 2-27〉 우리나라 사업체 및 노동자 간 임금 격차 96
〈그림 3-1〉 업종별 중핵기업 분포 108
〈그림 3-2〉 거래 차수별 협력기업 분포 비중 133
〈그림 3-3〉 거래 차수별 협력기업 분포 134
〈그림 3-4〉 거래 차수별 매출액 격차 138
〈그림 3-5〉 거래 차수별 종사자 수 격차 140
〈그림 4-1〉 업종별 거래 비중(거래 수 기준) 159
〈그림 4-2〉 업종별 거래 비중(거래금액 기준) 169
〈그림 4-3〉 거래 수 기준 업종별 Gini 계수-업종 내 거래 185
〈그림 4-4〉 거래금액 기준 업종별 Gini 계수-업종 내 거래 186
〈그림 4-5〉 거래 수 기준 업종별 Gini 계수-업종 내 거래 및 타 업종 거래 포함 187
〈그림 4-6〉 거래금액 기준 업종별 Gini 계수-업종 내 거래 및 타 업종 거래 포함 188
〈그림 4-7〉 기업 간 구매거래 및 판매거래 히스토그램 분포 194
〈그림 4-8〉 업종별 기업 간 구매거래 및 판매거래 멱함수 분포 195
〈그림 4-9〉 거래 네트워크 연결성(Threshold=10% 기준) 204
〈그림 4-10〉 거래 네트워크 연결성(Threshold=30% 기준) 205
〈그림 4-11〉 거래 네트워크 연결성 동태적 변화 206
〈그림 4-12〉 업종별 거래 네트워크 지도 210