표제지
목차
국문요약 4
제1장 브라질과 멕시코 환경시장 연구 목적 / 연구내용 및 방법 19
1. 환경 이슈 및 환경시장 연구 20
2. 연구방법 23
가. 대상국가 선정 23
나. 멕시코 환경시장 연구 24
다. 브라질 환경시장 연구 25
라. 환경시장의 정의와 개념, 범위에 대한 방법론적 활용 26
마. 환경시장의 기초자료 및 기술수요 평가 활용 26
제2장 브라질과 멕시코 환경시장 및 환경정책 발전과 한계 28
1. 경제발전 전망: 2019~20년 29
2. 환경시장 발전 전망 33
3. 시대별 환경 이슈와 정책 변화 37
가. 20세기 초중반 산업화 시기 댐 건설과 생태환경 영향 38
나. 환경오염 증가와 정책적 대응 강화(1980년대) 40
다. 급속한 도시화와 폐기물 관리 환경정책 발전 42
라. 민주주의와 환경권 보장제도 개선(1990년대) 44
마. '오염자 부담 원칙'과 환경세 도입 48
바. 환경정책 이행방법과 한계 51
사. 환경정책 개혁 및 이행 한계점 59
제3장 브라질의 환경 정책ㆍ기술ㆍ투자 현황 62
1. 브라질 환경정책 현황 63
가. 대기오염 저감 정책 66
나. 수자원 및 수질오염 규제 정책 69
다. 폐기물 정책 73
라. 기후변화 관련 정책 77
마. 브라질 환경세 80
바. 2019년 현재 브라질 신정부의 환경정책 변화 80
2. 브라질 환경기술 산업 83
가. 대기분야 86
나. 물 분야 92
다. 폐기물 분야 100
라. 기후변화 이슈 107
3. 브라질 환경시장 투자 109
가. 한국의 브라질 진출 현황 109
나. 경쟁국의 브라질 진출 현황 112
제4장 멕시코의 환경정책ㆍ기술ㆍ투자 현황 120
1. 멕시코 환경정책 이행과 한계 121
가. 대기오염 저감 정책 122
나. 수자원 관리 및 수질오염에 대한 규제 정책 125
다. 폐기물 정책 126
라. 기후변화 대응정책 128
마. 멕시코 환경세 130
바. 멕시코 신정부의 환경정책 변화 130
2. 멕시코 환경산업 기술 132
가. 대기 분야 134
나. 물 분야 144
다. 폐기물 분야 153
라. 기후변화 이슈 154
3. 멕시코 환경시장 투자 157
가. 한국의 멕시코 진출 현황 157
나. 해외의 멕시코 진출 현황 162
제5장 진출방안 173
1. 브라질 환경산업 및 시장 진출방안 174
가. 대기, 수자원 및 폐기물 분야 환경시장 잠재성 174
나. 환경시장 진출 관련 제도와 투자환경 및 펀드 활용 177
다. 브라질 환경시장 및 진출전략 180
라. 기후변화 관련 분야 182
마. 환경시장 진출 관련 정부기관 정보 184
2. 멕시코 환경산업 및 시장 진출방안 186
가. 대기, 수자원 처리 및 고형쓰레기 처리 분야 환경시장 잠재성 186
나. 환경시장 진출 관련 제도와 투자환경 및 펀드 활용 189
다. 멕시코 환경시장 및 진출전략 191
라. 기후변화 관련 진출방안 193
마. 멕시코 환경시장 진출 관련 주요 기관 정보 195
3. 한국 정부와 기업의 브라질-멕시코 환경협력 선호도 평가 197
제6장 결론 201
참고문헌 206
Executive Summary 216
판권기 3
표 1-1. 멕시코 신정부(AMLO)의 산업정책 변화 25
표 2-1. 브라질 경제전망(2017~20년) 30
표 2-2. 멕시코 경제전망(2017~20년) 31
표 2-3. 라틴아메리카 금융 시스템 안정도: 2018~19년 32
표 2-4. 브라질 환경 시장에 대한 새로운 투자 영역 및 기회 36
표 2-5. 라틴아메리카 개별 국가들의 환경부와 환경법 및 헌법 사항 발전 45
표 2-6. GDP에서 환경세 비중 증가(2000년, 2007년 그리고 2014년 구분) 49
표 2-7. 세수에서 환경세 비중 증가(2000년, 2007년 그리고 2014년 구분) 50
표 3-1. 브라질의 환경기술 산업 규모 84
표 3-2. 브라질 환경기술 산업의 거래 장벽 86
표 3-3. 브라질에서 지역별 물 공급 대비 하수처리 비율 94
표 3-4. 환경상품별 브라질 수입 및 한국 수출 현황(2017년) 110
표 3-5. 브라질 주요 환경상품 수입품목과 수입국 현황 113
표 3-6. 2017년 브라질 물과 에너지부문 주요 M&A 114
표 3-7. 연도별 수자원 부문 중점사업 116
표 3-8. 세계은행 환경 분야 발주 현황(2013~17년) 118
표 3-9. 브라질 스마트시티 현황 119
표 3-10. 지구환경금융(GEF) 지원 브라질 프로젝트 개요 119
표 4-1. 멕시코의 환경기술산업 규모 133
표 4-2. 멕시코 환경기술산업의 거래 시 주의사항 133
표 4-3. 멕시코 대기 측정망의 공개자료 종류 136
표 4-4. 멕시코시티의 대기오염 저감 방법 138
표 4-5. 멕시코 정부의 에너지 효율화 현황 140
표 4-6. 멕시코시티의 차량 운행 제한일(Hoy No Circula) 143
표 4-7. 멕시코 대기 환경기술 시장 세부 분야 144
표 4-8. 멕시코 폐수처리 용량과 인구 150
표 4-9. 대기ㆍ물ㆍ폐기물 부문 환경상품 멕시코 수입 및 한국 수출량 비교 160
표 4-10. 라구나 솔라 태양광 발전소(2018년) 161
표 4-11. 멕시코 주요 환경상품 수입품목과 수입국 현황 163
표 4-12. 중남미로 투자된 다자간 공여 순위 165
표 4-13. 중남미 수혜국으로 분류한 ODA 10순위 166
표 4-14. 중남미에서의 물부문 ODA(2017년 기준) 167
표 4-15. 멕시코 물공급과 위생부문 항목별 ODA 비율 170
표 4-16. 멕시코의 스마트시티 현황 172
표 5-1. 2017년 브라질경제사회개발은행(BNDES)의 입찰내용 179
표 5-2. 브라질 환경진출 현황 및 전략 181
표 5-3. 멕시코 수자원 관련 주요 기업 188
표 5-4. 멕시코 환경진출 현황 및 전략 192
표 5-5. 정부, 지자체, 기업의 환경협력과 기술수요 전망 199
그림 1-1. 대한민국 환경부의 환경산업 분야 정의(2015년) 21
그림 1-2. 한국의 대중남미 환경산업 진출(2010년 이후) 21
그림 2-1. 라틴아메리카 주요 국가들의 GDP 성장률 변화(2016~21년) 29
그림 3-1. 브라질의 환경기술 산업 시장과 연간 증감률 84
그림 3-2. 브라질 정부의 에너지와 환경기술 시장 규모 85
그림 3-3. 상파울루주(왼쪽)와 상파울루시(오른쪽)의 대기자동측정소 현황 88
그림 3-4. 브라질 정부의 단계별 자동차 배출 88
그림 3-5. 사탕수수 수확전 소각금지 영향 89
그림 3-6. 아마존 산불로 인한 대기오염물질의 장거리 이동 모델링 결과 89
그림 3-7. 남미 지역의 대기측정망 현황 91
그림 3-8. 브라질의 주요 수처리 공기업과 매출 현황 95
그림 3-9. 브라질의 지역별 도시 고형폐기물 현황 101
그림 3-10. 고형폐기물 최종 처리형태 101
그림 3-11. 브라질의 재활용 참여 지자체 수 102
그림 3-12. 브라질 고형폐기물의 종류 103
그림 3-13. 물공급과 위생에 대한 ODA 투자(2014~17년) 117
그림 4-1. 멕시코의 환경기술산업 시장과 연간 증감률 133
그림 4-2. 멕시코시티 대기자동측정망 136
그림 4-3. 멕시코시티의 대기자동측정소 구성도 137
그림 4-4. 멕시코시티의 에코비시 대여소 현황 139
그림 4-5. 멕시코의 수질 측정망 현황 145
그림 4-6. 멕시코 수질 측정망 중 부영양화 현상이 발생하는 지역 146
그림 4-7. 중남미 물사업 세부범주별 ODA 내용 2017년 기준 168
그림 4-8. 멕시코 물공급과 위생부문에 대한 ODA 사업규모(2014~17년) 169
그림 4-9. 연도별 중점사업 변화 171
글상자목차
글상자 1. 브라질 환경법 발전 46
글상자 2. 21세기 브라질 수자원 정책 도전 과제 72
글상자 3. 브라질 쓰레기 재활용 현황과 정책 대응 75