표제지
목차
머리말 2
요약 15
제1장 서론 50
1. 연구 배경 및 필요성 50
2. 연구 목적 및 범위 53
3. 연구 방법 및 구성 55
제2장 수소산업의 중요성과 세계 정책 동향 58
1. 수소산업의 개요 58
(1) 수소산업의 정의와 의미 58
(2) 수소산업의 생태계 개관 60
(3) 수소산업의 중요성 및 경제적 효과 81
2. 세계 수소산업의 주요 현황 및 전망 90
3. 주요국의 수소산업 정책 분석 95
(1) 미국 95
(2) 중국 101
(3) 일본 106
(4) 유럽 지역 113
(5) 주요국의 정책 종합 비교 및 시사점 129
제3장 국내 수소산업의 생태계 구조와 실태 137
1. 국내 수소산업의 구조와 주요 특징 137
2. 국내 수소산업의 생태계 분야별 현황 분석 142
(1) 수소 공급 부문: 생산 142
(2) 수소 공급 부문: 저장 및 운송 151
(3) 수소 수요 부문: 수소모빌리티 159
(4) 수소 충전 178
(5) 수소 수요 부문: 수소연료전지 187
3. 국내 수소산업 정책 및 제도 현황 211
(1) 수소산업 육성 정책 현황 211
(2) 국내 수소 분야 관련 법안 224
(3) 국내 지자체별 수소산업 분야의 정책 추진 현황 231
(4) 시사점 246
제4장 한국 수소산업의 생태계와 성장 잠재력 분석 및 평가 251
1. 분석 개요 251
(1) 기업 설문 및 전문가 조사 개요 252
(2) 산업생태계 평가 방법 253
2. 한국 수소산업의 생태계 및 성장 잠재력 평가 255
(1) 한국 수소산업의 생태계 평가 255
(2) 한국 수소산업의 정책 지원 평가 271
3. SWOT 분석과 한국 수소산업의 성장 잠재력 278
(1) 수소산업 분야별 SWOT 분석 278
(2) 한국 수소산업의 생태계와 성장 잠재력 평가 285
제5장 결론: 미래의 바람직한 수소산업 발전전략과 과제 299
1. 한국 수소산업의 발전 방향 299
(1) 수소산업 생태계 발전의 기본방향 299
(2) 국내 수소산업 창출을 위한 고려 요인 302
2. 정부 정책방안 및 주요 과제 306
(1) 기술개발 및 기술혁신 촉진 306
(2) 신규 사업화 및 수요 창출 지원 310
(3) 수소산업 활성화를 위한 인프라 조성 및 제도 혁신 312
(4) 산업생태계 강화 318
(5) 수소산업의 정책 고도화 및 거버넌스 강화 321
참고문헌 324
[부록 1] 기업 및 전문가 조사 주요 결과 331
[부록 2] 기업용 설문조사서 338
[부록 3] 전문가용 설문조사서 348
Abstract 358
판권기 361
〈표 2-1〉 수소 생산 기술의 분류 63
〈표 2-2〉 수소 저장 기술의 분류 및 특징 70
〈표 2-3〉 수소 운송 방식 분류 및 특징 71
〈표 2-4〉 수소충전소의 종류 및 충전 방식 76
〈표 2-5〉 연료전지의 종류와 특징 79
〈표 2-6〉 연료전지 종류별 응용제품 81
〈표 2-7〉 수소에너지의 장점 82
〈표 2-8〉 수소경제 활성화 로드맵 추진에 따른 2040년 산업ㆍ경제적 효과 86
〈표 2-9〉 수소에너지 도입에 따른 거시경제 변화 및 산업 산출 효과 89
〈표 2-10〉 미국 행정부별 수소에너지 정책 변화 및 특징 96
〈표 2-11〉 미국 에너지부(DOE)의 수소연료전지 예산 추이 97
〈표 2-12〉 H2USA와 CaFCP 민관파트너십 99
〈표 2-13〉 중국 중앙정부의 수소산업 정책 102
〈표 2-14〉 중국 지방정부의 수소산업 정책 105
〈표 2-15〉 일본 수소기본전략의 주요 목표 107
〈표 2-16〉 일본의 2018년 수소 관련 정부 예산 111
〈표 2-17〉 일본의 수소산업 주요 사업자 113
〈표 2-18〉 EU HyLaw 플랫폼 제공 법ㆍ제도 내용 116
〈표 2-19〉 FCH JU 실행 계획 118
〈표 2-20〉 독일 BMVI 수소모빌리티 프로젝트 지원 현황 121
〈표 2-21〉 노르웨이의 수소차 지원 정책 126
〈표 2-22〉 국가별 수소전기차 및 충전소 육성 정책 130
〈표 2-23〉 주요국의 수소산업 정책 및 특징 비교 134
〈표 3-1〉 국내 수소산업 생태계 구조와 경쟁력 수준 140
〈표 3-2〉 국내 유통 수소의 생산공정별 비율 147
〈표 3-3〉 수소 방식별 생산비용 전망 147
〈표 3-4〉 우리나라의 지역별 수소 생산 능력 148
〈표 3-5〉 국내 산업용 수소 중 유통 판매량 149
〈표 3-6〉 국내 수소 저장ㆍ운송 주요 기업 152
〈표 3-7〉 국내 수소 저장ㆍ운송 분야의 인력 현황 156
〈표 3-8〉 주요국의 수소 저장 기술개발 현황 157
〈표 3-9〉 국내 수소 저장ㆍ운송 분야의 주요 목표 158
〈표 3-10〉 국내 수소 저장ㆍ운송 분야의 기술 수준 158
〈표 3-11〉 국내 수소 저장 분야의 정부 R&D 지원 현황 159
〈표 3-12〉 수소모빌리티 관련 업체의 산업활동 162
〈표 3-13〉 수소모빌리티 기술 목표 166
〈표 3-14〉 국내 수소연료전지차 관련 생태계 현황 169
〈표 3-15〉 수소전기차 부품의 국산화율 및 경쟁 상황 172
〈표 3-16〉 세계 주요국의 수소차 및 수소충전소 보급 목표 177
〈표 3-17〉 수소충전소 보급 현황 178
〈표 3-18〉 국내 수소충전소 관련 주요 기업 현황 184
〈표 3-19〉 수소충전소 구축비용 및 국산화 현황 184
〈표 3-20〉 주요국의 수소충전소 지원 내용 187
〈표 3-21〉 연료전지산업의 산업 연관구조 188
〈표 3-22〉 수소 활용(발전ㆍ산업) 부문의 세부 기술 정의 189
〈표 3-23〉 수소 활용(발전ㆍ산업) 부문의 기술분류체계(안) 191
〈표 3-24〉 국내 연료전지 주요 업체별 동향 202
〈표 3-25〉 해외 연료전지 주요 업체별 동향 203
〈표 3-26〉 국내 발전용 연료전지 보급 현황(2018. 3) 209
〈표 3-27〉 국내 수소산업 관련 주요 정부 정책 214
〈표 3-28〉 표준화 전략 로드맵 요약 218
〈표 3-29〉 수소차 및 충전소 보급 목표와 세부 과제 220
〈표 3-30〉 2022년 수소충전소 구축 계획안 221
〈표 3-31〉 수소 관련법 224
〈표 3-32〉 수소경제 육성 관련법 227
〈표 3-33〉 수소산업 육성 관련법 비 230
〈표 3-34〉 경기도 수소산업 육성 5대 분야 및 20대 중점과제 232
〈표 3-35〉 경기도 수소모빌리티 보급 계획 233
〈표 3-36〉 전라북도 수소산업육성계획 목표 및 추진전략 233
〈표 3-37〉 동남권 지역의 수소산업 환경 및 특징(2019년) 235
〈표 3-38〉 부산시 수소모빌리티 보급 계획 235
〈표 3-39〉 울산시 수소산업 육성 10대 프로젝트의 주요 내용 236
〈표 3-40〉 충청남도 국가혁신클러스터 조성 계획 237
〈표 3-41〉 지자체별 수소산업 관련 정책 243
〈표 4-1〉 설문조사 개요 252
〈표 4-2〉 국내 수소산업의 생태계 및 정부 지원 수준 평가지표 254
〈표 4-3〉 수소산업 분야별 연구개발조직 보유 여부 258
〈표 4-4〉 수소산업 분야별 평균 연구개발인력 현황 259
〈표 4-5〉 수소산업 분야별 평균 R&D 투자 규모 및 집중도 261
〈표 4-6〉 수소산업 분야별 R&D 경로 262
〈표 4-7〉 주요국별 수소산업 경쟁력 평가 264
〈표 4-8〉 주요국별 수소 생산 분야의 경쟁력 평가 265
〈표 4-9〉 주요국별 수소 저장ㆍ운송 분야의 경쟁력 평가 266
〈표 4-10〉 주요국별 수소모빌리티 분야의 경쟁력 평가 267
〈표 4-11〉 주요국별 수소 충전 분야의 경쟁력 평가 267
〈표 4-12〉 주요국별 수소ㆍ연료전지 분야의 경쟁력 평가 268
〈표 4-13〉 주요국별 수소ㆍ연료전지기술 수준 비교 268
〈표 4-14〉 소재부품의 해외의존도가 높은 이유 270
〈표 4-15〉 우리나라의 수소ㆍ연료전지기술 수준 274
〈표 4-16〉 국내 수소 생산 분야의 SWOT 280
〈표 4-17〉 국내 수소 저장ㆍ운송 분야의 SWOT 281
〈표 4-18〉 국내 수소모빌리티 분야의 SWOT 282
〈표 4-19〉 국내 수소 충전 분야의 SWOT 283
〈표 4-20〉 국내 수소ㆍ연료전지 분야의 SWOT 285
〈표 4-21〉 국내 수소 생산 분야의 평가 286
〈표 4-22〉 국내 수소 저장ㆍ운송 분야의 평가 289
〈표 4-23〉 국내 수소모빌리티 분야의 평가 291
〈표 4-24〉 국내 수소ㆍ연료전지 분야의 평가 293
〈표 4-25〉 국내 수소산업의 중요도 및 육성 시급성 순위 295
〈표 5-1〉 수소산업 창출 및 산업생태계 강화를 위한 주요 정책 과제 307
〈표 5-2〉 국내 수소충전소 관련 주요 고려 사항 315
〈표 5-3〉 수소 분야 제도ㆍ규제 관련 기업 및 전문가의 의견 317
〈그림 1-1〉 연구 방법 및 체계 57
〈그림 2-1〉 수소산업 생태계 개념도 61
〈그림 2-2〉 수소의 다양한 생산 방법 62
〈그림 2-3〉 전 세계 수소 생산 원료의 종류와 비중 63
〈그림 2-4〉 수소 추출 과정 64
〈그림 2-5〉 소금물 전기분해법 67
〈그림 2-6〉 세계 수소전기차 시장 전망 68
〈그림 2-7〉 세부 분야별 수소산업의 생태계 73
〈그림 2-8〉 수소연료전지차 부품 구성도 75
〈그림 2-9〉 수소 공급 방식 76
〈그림 2-10〉 수소에너지의 생산과 활용 83
〈그림 2-11〉 수소경제 활성화 로드맵 추진에 따른 분야별 경제적 효과 86
〈그림 2-12〉 2050년 우리나라 수소 분야 예측 87
〈그림 2-13〉 2030년 수소 수요 예측 90
〈그림 2-14〉 글로벌 수소에너지 수요 변화 예측 91
〈그림 2-15〉 세계 수소전기차 시장 전망 92
〈그림 2-16〉 연료전지 시장 전망 92
〈그림 2-17〉 전 세계 수소 생산 시장 전망 94
〈그림 2-18〉 미국 캘리포니아의 수소차 및 수소충전소 보급 계획 100
〈그림 2-19〉 수소에너지 및 연료전지산업 발전 목표 103
〈그림 2-20〉 수소에너지 및 연료전지기술 로드맵 103
〈그림 2-21〉 수소에너지 및 연료전지 정책 로드맵 104
〈그림 2-22〉 일본의 수소ㆍ연료전지 전략 로드맵 107
〈그림 2-23〉 일본의 수소기본전략 내의 수소ㆍ연료전지 전략 로드맵 108
〈그림 2-24〉 HySTRA의 국제 수소 생산ㆍ공급망 개요 110
〈그림 2-25〉 유럽의 기후 및 에너지 정책 114
〈그림 2-26〉 유럽 SET-Plan(Strategic Energy Technology Plan) 115
〈그림 2-27〉 EU의 수소에너지 수요 예측 및 생산 기대량 119
〈그림 2-28〉 영국의 Hy4Heat 프로그램 개요 124
〈그림 2-29〉 노르웨이-일본의 수소 운송 프로젝트 개요 127
〈그림 2-30〉 노르웨이의 수소 생산 및 암모니아화 전략 128
〈그림 3-1〉 국내 수소산업의 발전 단계 전망 138
〈그림 3-2〉 국내 수소산업 분야별 기업 분포 비중 139
〈그림 3-3〉 고순도 수소 제조 공정(NCC) 144
〈그림 3-4〉 국내 수소 저장ㆍ운송 기업의 매출액 154
〈그림 3-5〉 수소모빌리티산업의 발전 단계 전망 161
〈그림 3-6〉 수소모빌리티 기술의 상업화 및 대중화 시점 전망 162
〈그림 3-7〉 업체별 수소전기차 판매 동향 165
〈그림 3-8〉 현대자동차그룹의 수소차 생산 및 투자계획 171
〈그림 3-9〉 수소모빌리티 분야에 대한 인식과 성장 가능성 평가 174
〈그림 3-10〉 수소모빌리티 분야의 경쟁력 평가 175
〈그림 3-11〉 국내 수소 파이프라인 구축 현황 180
〈그림 3-12〉 정부 차원의 수소충전소 배치안 181
〈그림 3-13〉 해외의 수소충전소 구축 현황 182
〈그림 3-14〉 수소충전소 부품의 국산화 현황 186
〈그림 3-15〉 수소 활용 부문의 핵심기술 개발을 위한 마일스톤 190
〈그림 3-16〉 고정형 연료전지의 핵심기술 개발 전략 191
〈그림 3-17〉 용도별 연료전지 분야의 주요 기업 분포 현황 193
〈그림 3-18〉 주택ㆍ건물용 및 수송용 PEFC 195
〈그림 3-19〉 주택ㆍ건물용 및 발전용 SOFC 195
〈그림 3-20〉 발전용 MCFC 196
〈그림 3-21〉 세계 연료전지 시장 규모 197
〈그림 3-22〉 수소경제 실현을 위한 로드맵(2005) 212
〈그림 3-23〉 수소경제 활성화 로드맵(2019.1) 216
〈그림 3-24〉 수소 기술개발 로드맵의 목표 223
〈그림 3-25〉 충남 수소에너지ㆍ자동차부품 국가혁신클러스터 238
〈그림 3-26〉 충청북도 수소에너지 클러스터 239
〈그림 3-27〉 강원도 수소산업 육성 방안 242
〈그림 3-28〉 지역별 수소산업 발전 목표 246
〈그림 4-1〉 국내 업계와 전문가의 수소산업 생태계에 대한 중요성 인식 255
〈그림 4-2〉 수소모빌리티 및 연료전지 분야별 중요성 인식 256
〈그림 4-3〉 국내 수소산업 분야 기업들의 연구개발조직 보유 여부 257
〈그림 4-4〉 수소 분야의 평균 매출액 및 연구개발 투자액 260
〈그림 4-5〉 수소산업 분야 기업의 R&D 경로 261
〈그림 4-6〉 수소 분야의 중장기 발전 비전 및 전략 수입 여부 262
〈그림 4-7〉 주요국별 수소산업 경쟁력 평가 263
〈그림 4-8〉 주요국의 수소ㆍ연료전지기술의 특허 점유율 269
〈그림 4-9〉 수소산업 분야 소재부품의 해외의존도 현황 269
〈그림 4-10〉 수소산업 분야의 향후 5년 후 투자 규모 수준 전망 271
〈그림 4-11〉 기업들의 수소 분야 산업혁신활동에 대한 지원 수준 평가 273
〈그림 4-12〉 전문가의 국내 수소 분야 산업혁신활동에 대한 지원 수준 평가 273
〈그림 4-13〉 기업들의 국내 수소 분야 산업혁신자원 지원에 대한 평가 275
〈그림 4-14〉 전문가들의 국내 수소 분야 산업혁신자원 지원에 대한 평가 276
〈그림 4-15〉 기업들의 수소 분야 성장 기반 지원에 대한 평가 277
〈그림 4-16〉 전문가들의 국내 수소 분야 성장 기반 지원에 대한 평가 278
〈그림 4-17〉 주요국별 수소 생산 분야의 경쟁력 평가 287
〈그림 4-18〉 국내 수소산업의 생태계별 경쟁력 수준과 성장 가능성 평가 296
〈그림 4-19〉 국내기업들의 산업생태계별 성장 가능성 평가 297
〈그림 4-20〉 수소모빌리티 및 연료전지 분야별 중요성과 성장 가능성 평가 297
〈그림 5-1〉 수소산업 활성화의 핵심 및 장애요인 301
〈그림 5-2〉 국내 수소산업 창출 및 활성화를 위한 추진 방향 303