표제지
목차
요약 17
1. 2018년 하반기 및 연간 콘텐츠산업 실태조사 분석 24
1. 콘텐츠산업 실태조사 개요 25
1.1. 조사목적 25
1.2. 조사대상 및 방법 26
2. 콘텐츠산업 규모 분석결과 29
2.1. 2018년 하반기 및 연간 콘텐츠산업 규모 29
2. 2018년 하반기 콘텐츠산업 관련 생산ㆍ소비ㆍ고용 동향 분석 38
1. 산업생산 변화 추이 39
1.1. 콘텐츠산업 생산동향 39
1.2. 콘텐츠산업 생산변화 전망 43
2. 투자 변화 추이 50
2.1. 콘텐츠산업 외국인직접투자(FDI) 동향 50
2.2. 콘텐츠산업 해외투자 동향 53
2.3. 모태펀드 투자 동향 55
3. 소비 변화 추이 58
3.1. 가계수지 및 소비지출 변화 동향 58
3.2. 가계수입 및 소비지출 변화 전망 59
4. 수출 및 고용 변화 추이 60
4.1. 서비스 국제수지(Balance Of Payments) 변화 추이 60
4.2. 문화산업분야 고용 변화 추이 62
3. 콘텐츠기업경영체감도 (CBI, Contents Business Index) 분석 66
1. 분석 목적 및 개요 67
2. 조사 대상 및 방법 67
3. 콘텐츠기업경영체감도(CBI) 시계열 분석 69
3.1. 콘텐츠산업(전체) CBI 분석 69
3.2. 산업별ㆍ부문별 CBI 분석 70
4. 2018년 하반기 콘텐츠산업 주요 이슈 84
1. 출판/만화산업 85
2. 음악(공연)산업 88
3. 게임산업 90
4. 영화산업 94
5. 애니메이션/캐릭터산업 97
6. 방송(방송영상독립제작사)산업 99
7. 광고산업 103
8. 지식정보산업 105
9. 콘텐츠솔루션산업 110
5. 2018년 하반기 콘텐츠산업 심층 이슈 「해외 OTT 서비스의 국내 확산에 따른 국내 OTT 사업자의 대응전략」 / 노동환 116
1. 논의의 출발 117
2. OTT 서비스 시장에 대한 이해 118
2.1. OTT 서비스의 등장배경 118
2.2. OTT 서비스 산업의 구조와 서비스 유형 119
2.3. OTT 서비스 확산에 따른 미디어 환경변화 121
3. 국내 OTT 서비스의 경쟁상황 및 대응전략 123
3.1. 국내외 OTT 서비스 시장규모 123
3.2. 국내 OTT 사업자 간 경쟁관계 분석 125
3.3. 해외 OTT 서비스 확산에 따른 국내 사업자 대응전략 127
4. OTT 서비스에 대한 합리적 규제 방향 132
4.1. 국내외 규제 현황 132
4.2. OTT를 둘러싼 규제 쟁점 132
4.3. OTT 서비스에 대한 규제원칙 및 방향 133
5. 논의의 맺음 134
부록 136
1. 콘텐츠산업 관련 상장사 현황 137
2. 콘텐츠산업 상장사 분석(요약) 142
2.1. 콘텐츠산업 상장사 매출액 변화 추이 148
2.2. 콘텐츠산업 상장사 영업이익 변화 추이 158
2.3. 콘텐츠산업 상장사 수출 변화 추이 161
2.4. 콘텐츠산업 상장사 고용 변화 추이 164
2.5. 콘텐츠산업 상장사 재무제표 변화 추이 167
3. 콘텐츠산업 전체(실태조사) 대비 상장사 비교 182
3.1. 콘텐츠산업 매출액 대비 상장사 매출액 비교 182
3.2. 콘텐츠산업 수출액 대비 상장사 수출액 비교 184
3.3. 콘텐츠산업 종사자수 대비 상장사 종사자수 비교 187
3.4. 콘텐츠산업 대비 상장사 1인당 매출액, 수출액 비교 189
4. 참고자료 191
판권기 194
표 1. 콘텐츠산업 분야별 세부업종(서비스업생산지수 中) 15
표 2. 콘텐츠산업 거시데이터 인용자료 15
표 요약 1. 콘텐츠산업 반기별 실태조사 결과(2018년 하반기) 18
표 요약 2. 콘텐츠산업 반기별 실태조사 결과(2018년 연간) 20
표 Ⅰ-1. 콘텐츠 산업별 적정 표본수(2,413개 사업체 기준, '18년) 27
표 Ⅰ-2. '17년 상반기~'18년 하반기 콘텐츠산업 매출액 규모 29
표 Ⅰ-3. '16년~'18년 연간 콘텐츠산업 매출액 규모 추이 30
표 Ⅰ-4. '17년 상반기~'18년 하반기 콘텐츠산업 수출액 규모 32
표 Ⅰ-5. '16년~'18년 연간 콘텐츠산업 수출액 규모 추이 33
표 Ⅰ-6. '17년 상반기~'18년 하반기 콘텐츠산업 종사자 규모 34
표 Ⅰ-7. '16년~'18년 연간 콘텐츠산업 종사자 규모 추이 35
표 Ⅱ-1. '17년 3분기~'18년 4분기 콘텐츠산업 생산변화 40
표 Ⅱ-2. '18년 3분기~4분기 콘텐츠산업 생산변화(월별) 42
표 Ⅱ-3. 국내총생산에 대한 지출 44
표 Ⅱ-4. 경제활동별 국내총생산 45
표 Ⅱ-5. '17년 10월~'18년 12월 생산자물가지수 추이 45
표 Ⅱ-6. 서비스업 외국인직접투자 건수 동향 50
표 Ⅱ-7. 서비스업 외국인직접투자 액수 동향 51
표 Ⅱ-8. 문화ㆍ오락 외국인직접투자 세부동향 52
표 Ⅱ-9. 콘텐츠산업 해외투자건수 동향 54
표 Ⅱ-10. 콘텐츠산업 해외투자금액 동향 55
표 Ⅱ-11. '17년 하반기 및 '18년 하반기 모태펀드/자펀드 운영현황 56
표 Ⅱ-12. '18년 하반기 모태펀드/자펀드 투자현황 57
표 Ⅱ-13. 전국 가구당 월평균 가계수지(전국, 2인 이상) 58
표 Ⅱ-14. 가계수입 및 소비지출전망 CSI 추이 59
표 Ⅱ-15. '17년 7월~'18년 12월 고용률 추이 62
표 Ⅱ-16. '17년 7월~'18년 12월 실업률 추이 62
표 Ⅱ-17. 문화 업종별 및 직종별 신규구인인원 63
표 Ⅱ-18. 문화산업분야 직종별 신규구직 및 취업(희망직종별) 64
표 Ⅱ-19. 문화산업분야 직종별 신규 구직 대비 신규 구인 비율 64
표 Ⅲ-1. 콘텐츠산업 전체 부문별 CBI 70
표 Ⅲ-2. 출판산업 부문별 CBI 72
표 Ⅲ-3. 만화산업 부문별 CBI 73
표 Ⅲ-4. 음악산업 부문별 CBI 74
표 Ⅲ-5. 게임산업 부문별 CBI 75
표 Ⅲ-6. 영화산업 부문별 CBI 76
표 Ⅲ-7. 애니메이션산업 부문별 CBI 77
표 Ⅲ-8. 방송산업 부문별 CBI 78
표 Ⅲ-9. 광고산업 부문별 CBI 79
표 Ⅲ-10. 캐릭터산업 부문별 CBI 80
표 Ⅲ-11. 지식정보산업 부문별 CBI 81
표 Ⅲ-12. 콘텐츠솔루션산업 부문별 CBI 82
표 Ⅴ-1. 확장된 OTT 서비스 개념 120
표 Ⅴ-2. 국내 OTT 사업자 유형별 서비스 및 운영방식 121
표 Ⅴ-3. OTT와 유료방송 가입행태 122
표 Ⅴ-4. 워너미디어의 신규 SVOD 서비스 가입 정책 131
그림 Ⅰ-1. '18년 하반기 콘텐츠산업 매출액 규모 30
그림 Ⅰ-2. '18년 연간 콘텐츠산업 매출액 규모 31
그림 Ⅰ-3. '18년 하반기 콘텐츠산업 수출액 규모 32
그림 Ⅰ-4. '18년 연간 콘텐츠산업 수출액 규모 33
그림 Ⅰ-5. '18년 하반기 콘텐츠산업 종사자 규모 35
그림 Ⅱ-1. '18년 하반기 문화ㆍ방송업 외국인직접투자 건수 52
그림 Ⅱ-2. '18년 하반기 문화ㆍ방송업 외국인직접투자 금액 53
그림 Ⅱ-3. 전국 가구당 월평균 처분가능소득 58
그림 Ⅱ-4. 개인ㆍ문화ㆍ여가 서비스 수지 추이 60
그림 Ⅱ-5. 음향영상 및 관련 서비스 수지 추이 61
그림 Ⅲ-1. 콘텐츠산업 전체 부문별 CBI 추이 69
그림 Ⅲ-2. 산업별 CBI(종합) 추이 71
그림 Ⅲ-3. 출판산업 부문별 CBI 추이 72
그림 Ⅲ-4. 만화산업 부문별 CBI 추이 73
그림 Ⅲ-5. 음악산업 부문별 CBI 추이 74
그림 Ⅲ-6. 게임산업 부문별 CBI 추이 75
그림 Ⅲ-7. 영화산업 부문별 CBI 추이 76
그림 Ⅲ-8. 애니메이션산업 부문별 CBI 추이 77
그림 Ⅲ-9. 방송산업 부문별 CBI 추이 78
그림 Ⅲ-10. 광고산업 부문별 CBI 추이 79
그림 Ⅲ-11. 캐릭터산업 부문별 CBI 추이 80
그림 Ⅲ-12. 지식정보산업 부문별 CBI 추이 81
그림 Ⅲ-13. 콘텐츠솔루션산업 부문별 CBI 추이 82
그림 Ⅴ-1. 블록체인 미디어 사업자들이 지적한 미디어 사업의 문제점 119
그림 Ⅴ-2. 유료방송과 가입형 OTT 가입자수 추이 123
그림 Ⅴ-3. 미국에서 유료방송과 가입형 OTT 가입자수 비중(2018.9월 기준) 124
그림 Ⅴ-4. 유럽의 유료방송 및 가입형 OTT 가입자수 비교 124
그림 Ⅴ-5. OTT 서비스별 이용자 수 추이 125
그림 Ⅴ-6. 사업 영역에 따른 주요 OTT 서비스 및 BM 모델 130
표부록목차
표 부록 Ⅰ-1. 콘텐츠 분야별 상장사 현황(분석 보고서 시점 기준) 137
표 부록 Ⅰ-2. 지식정보 상장사 현황 137
표 부록 Ⅰ-3. 게임 상장사 현황 138
표 부록 Ⅰ-4. 출판 상장사 현황 139
표 부록 Ⅰ-5. 광고 상장사 현황 139
표 부록 Ⅰ-6. 애니메이션 및 캐릭터 상장사 현황 139
표 부록 Ⅰ-7. 방송 상장사 현황 140
표 부록 Ⅰ-8. 영화 상장사 현황 141
표 부록 Ⅰ-9. 음악 상장사 현황 141
표 부록 Ⅱ-요약-1. '17년 하반기 vs '18년 하반기 전체 상장사 대비 콘텐츠산업 상장사 비교 143
표 부록 Ⅱ-요약-2. '17년 vs '18년 전체 상장사 대비 콘텐츠산업 상장사 비교 143
표 부록 Ⅱ-요약-3. '17년 상반기~'18년 하반기 콘텐츠산업 상장사 매출액 변동 144
표 부록 Ⅱ-요약-4. '17년 상반기~'18년 하반기 콘텐츠산업 상장사 영업이익 변동 145
표 부록 Ⅱ-요약-5. '17년 상반기~'18년 하반기 콘텐츠산업 상장사 영업이익률 변동 146
표 부록 Ⅱ-요약-6. '17년 상반기~'18년 하반기 콘텐츠산업 상장사 수출 변화 추이 146
표 부록 Ⅱ-요약-7. '17년 상반기~'18년 하반기 콘텐츠산업 상장사 고용 변동 147
표 부록 Ⅱ-1. '18년 상반기~'18년 하반기 콘텐츠산업 상장사 매출액 변동 149
표 부록 Ⅱ-2. '17년 상반기~'18년 하반기 콘텐츠산업 상장사 영업이익 변동 159
표 부록 Ⅱ-3. '17년 상반기~'18년 하반기 콘텐츠산업 상장사 수출 변동 162
표 부록 Ⅱ-4. '17년 상반기~'18년 하반기 콘텐츠산업 상장사 고용 변동 165
표 부록 Ⅱ-5. '17년 하반기 vs '18년 하반기 전체 상장사 대비 콘텐츠산업 상장사 비교 168
표 부록 Ⅱ-6. '17년 vs '18년 전체 상장사 대비 콘텐츠산업 상장사 비교 168
표 부록 Ⅱ-7. '18년 상반기 및 '18년 하반기 전체 상장사 대비 콘텐츠산업 상장사 부채비율 168
표 부록 Ⅱ-8. '17년 상반기~'18년 하반기 콘텐츠산업 상장사 자산증가율 추이 169
표 부록 Ⅱ-9. '17년 상반기~'18년 하반기 콘텐츠산업 상장사 투자증가율 추이 170
표 부록 Ⅱ-10. '17년 상반기~'18년 하반기 콘텐츠산업 상장사 사내유보율 추이 171
표 부록 Ⅱ-11. '17년 상반기~'18년 하반기 콘텐츠산업 상장사 영업이익률 추이 172
표 부록 Ⅱ-12. '17년 상반기~'18년 하반기 콘텐츠산업 상장사 자산영업이익률 추이 173
표 부록 Ⅱ-13. '17년 상반기~'18년 하반기 콘텐츠산업 상장사 자본영업이익률 추이 174
표 부록 Ⅱ-14. '17년 상반기~'18년 하반기 콘텐츠산업 상장사 자기자본대비 부채비율 추이 175
표 부록 Ⅱ-15. '17년 상반기~'18년 하반기 콘텐츠산업 상장사 유동비율 추이 176
표 부록 Ⅱ-16. '17년 상반기~'18년 하반기 콘텐츠산업 상장사 자기자본비율 추이 177
표 부록 Ⅱ-17. '17년 상반기~'18년 하반기 콘텐츠산업 상장사 1인당 평균매출액 추이 178
표 부록 Ⅱ-18. '17년 상반기~'18년 하반기 콘텐츠산업 상장사 자본집약도 추이 179
표 부록 Ⅱ-19. '17년 상반기~'18년 하반기 콘텐츠산업 상장사 자기자본회전율 추이 180
표 부록 Ⅱ-20. '17년 상반기~'18년 하반기 콘텐츠산업 상장사 총자산회전율 추이 181
표 부록 Ⅲ-1. '17년 상반기~'18년 하반기 콘텐츠산업 전체 매출액 대비 상장사 매출액 비교 182
표 부록 Ⅲ-2. '17년~'18년 연간 콘텐츠산업 전체 매출액 대비 상장사 매출액 비교 183
표 부록 Ⅲ-3. '17년 상반기~'18년 하반기 콘텐츠산업 전체 수출액 대비 상장사 수출액 비교 184
표 부록 Ⅲ-4. '17년~'18년 연간 콘텐츠산업 전체 수출액 대비 상장사 수출액 비교 186
표 부록 Ⅲ-5. '17년 상반기~'18년 하반기 콘텐츠산업 전체 종사자수 대비 상장사 종사자수 비교 187
표 부록 Ⅲ-6. '17년 상반기~'18년 하반기 콘텐츠산업 전체 대비 상장사 1인당 매출액, 수출액 비교 190
그림부록목차
그림 부록 Ⅱ-1. '17년 하반기 vs '18년 하반기 콘텐츠산업 상장사 매출액 변동 150
그림 부록 Ⅱ-2. '17년 하반기 vs '18년 하반기 콘텐츠산업 상장사 매출액 비중 150
그림 부록 Ⅱ-3. '17년 하반기 vs '18년 하반기 콘텐츠산업 상장사 영업이익 변동 160
그림 부록 Ⅱ-4. '17년 하반기 vs '18년 하반기 콘텐츠산업 상장사 영업이익 누적 160
그림 부록 Ⅱ-5. '17년 하반기 vs '18년 하반기 콘텐츠산업 상장사 수출 변동 163
그림 부록 Ⅱ-6. '17년 하반기 vs '18년 하반기 콘텐츠산업 상장사 수출 비교 163
그림 부록 Ⅱ-7. '17년 하반기 vs '18년 하반기 콘텐츠산업 상장사 고용 변동 166
그림 부록 Ⅱ-8. '17년 하반기 vs '18년 하반기 콘텐츠산업 상장사 고용 누적 166