표제지
목차
요약 17
1. 2019년 상반기 콘텐츠산업 실태조사 분석 23
1. 콘텐츠산업 실태조사 개요 24
1.1. 조사목적 24
1.2. 조사대상 및 방법 25
2. 콘텐츠산업 규모 분석결과 28
2.1. 2019년 상반기 콘텐츠산업 규모 28
2. 콘텐츠기업 기업경영현황 분석 33
1. 분석 목적 및 개요 34
2. 조사 대상 및 방법 34
3. 콘텐츠기업 인력수급현황 35
4. 콘텐츠기업 해외진출현황 37
4.1. 콘텐츠기업 해외진출 추진 여부 37
4.2. 콘텐츠기업 해외진출 지역(국가) 38
4.3. 콘텐츠기업 해외지사/사무소 설립 여부 41
4.4. 콘텐츠기업 해외진출 애로사항 42
5. 콘텐츠기업 산업정책 요구 사항 43
5.1. 경영애로사항 43
5.2. 정책 지원 요청 사항 44
5.3. 향후 사업운영계획 46
5.4. 업종 변경/폐업 고려 사유 47
3. 콘텐츠기업경영체감도(CBI, Contents Business Index) 분석 49
1. 분석 목적 및 개요 50
2. 조사 대상 및 방법 50
3. 콘텐츠기업경영체감도(CBI) 시계열 분석 52
3.1. 콘텐츠산업(전체) CBI 분석 52
3.2. 산업별ㆍ부문별 CBI 분석 53
4. 2019년 상반기 콘텐츠산업 관련 생산ㆍ소비ㆍ고용 동향 분석 67
1. 산업생산 변화 추이 68
1.1. 콘텐츠산업 생산동향 68
1.2. 콘텐츠산업 생산변화 전망 72
2. 투자 변화 추이 78
2.1. 콘텐츠산업 외국인직접투자(FDI) 동향 78
2.2. 콘텐츠산업 해외투자 동향 81
2.3. 모태펀드 투자 동향 83
3. 소비 변화 추이 86
3.1. 가계수지 및 소비지출 변화 동향 86
3.2. 가계수입 및 소비지출 변화 전망 87
4. 수출 및 고용 변화 추이 88
4.1. 서비스 국제수지(Balance Of Payments) 변화 추이 88
4.2. 문화산업분야 고용 변화 추이 90
5. 2019년 상반기 콘텐츠산업 주요 이슈 95
1. 출판/만화산업 96
2. 음악(공연)산업 101
3. 게임산업 104
4. 영화산업 109
5. 애니메이션/캐릭터산업 113
6. 방송산업 119
7. 광고산업 125
8. 지식정보산업 129
9. 콘텐츠솔루션산업 133
[부록] 139
1. 콘텐츠산업 관련 상장사 현황 140
2. 콘텐츠산업 상장사 분석(요약) 145
2.1. 콘텐츠산업 상장사 매출액 변화 추이 151
2.2. 콘텐츠산업 상장사 영업이익 변화 추이 162
2.3. 콘텐츠산업 상장사 수출 변화 추이 165
2.4. 콘텐츠산업 상장사 고용 변화 추이 168
3. 콘텐츠산업 상장사 재무제표 변화 추이 171
3.1. 전체산업 대비 콘텐츠산업 사업현황 비교 171
3.2. 콘텐츠산업 상장사 성장성 변화 추이 173
3.3. 콘텐츠산업 상장사 수익성 변화 추이 176
3.4. 콘텐츠산업 상장사 안정성 변화 추이 179
3.5. 콘텐츠산업 상장사 생산성 변화 추이 182
3.6. 콘텐츠산업 상장사 활동성 변화 추이 184
4. 콘텐츠산업 전체(실태조사) 대비 상장사 비교 186
4.1. 콘텐츠산업 전체 매출액 대비 상장사 매출액 비교 186
4.2. 콘텐츠산업 전체 수출액 대비 상장사 수출액 비교 187
4.3. 콘텐츠산업 전체 종사자수 대비 상장사 종사자수 비교 189
4.4. 콘텐츠산업 전체 대비 상장사 1인당 매출액, 수출액 비교 190
5. 참고자료 192
판권기 195
표 Ⅰ. 콘텐츠산업 분야별 세부업종(서비스업생산지수 中) 14
표 Ⅱ. 콘텐츠산업 거시데이터 인용자료 14
표 Ⅲ. 콘텐츠산업 반기별 실태조사 결과(2019년 상반기) 18
표 Ⅰ-1. 콘텐츠 산업별 적정 표본수(2,500개 사업체 기준, '19년) 26
표 Ⅰ-2. '17년 하반기~'19년 상반기 콘텐츠산업 매출액 규모 28
표 Ⅰ-3. '17년 하반기~'19년 상반기 콘텐츠산업 전체 수출액 규모 30
표 Ⅰ-4. '17년 하반기~'19년 상반기 콘텐츠산업 전체 종사자 수 규모 31
표 Ⅱ-1. 콘텐츠기업 인력 수급 현황 35
표 Ⅱ-2. 콘텐츠기업 향후 필요 직무 36
표 Ⅱ-3. 해외진출 추진 여부 38
표 Ⅱ-4. 해외진출 지역(국가) 39
표 Ⅱ-5. 해외진출 희망 지역(국가) 40
표 Ⅱ-6. 해외지사/사무소 설립 여부 41
표 Ⅱ-7. 해외진출 애로사항 42
표 Ⅱ-8. 경영애로사항 44
표 Ⅱ-9. 정책 지원 요청 사항 45
표 Ⅱ-10. 향후 사업운영계획 46
표 Ⅱ-11. 업종 변경/폐업 고려 사유 47
표 Ⅲ-1. 콘텐츠산업 전체 부문별 CBI 53
표 Ⅲ-2. 출판산업 부문별 CBI 55
표 Ⅲ-3. 만화산업 부문별 CBI 56
표 Ⅲ-4. 음악산업 부문별 CBI 57
표 Ⅲ-5. 게임산업 부문별 CBI 58
표 Ⅲ-6. 영화산업 부문별 CBI 59
표 Ⅲ-7. 애니메이션산업 부문별 CBI 60
표 Ⅲ-8. 방송산업 부문별 CBI 61
표 Ⅲ-9. 광고산업 부문별 CBI 62
표 Ⅲ-10. 캐릭터산업 부문별 CBI 63
표 Ⅲ-11. 지식정보산업 부문별 CBI 64
표 Ⅲ-12. 콘텐츠솔루션산업 부문별 CBI 65
표 Ⅳ-1. '18년 1분기~'19년 2분기 콘텐츠산업 생산변화 69
표 Ⅳ-2. '18년 1분기~'19년 2분기 콘텐츠산업 생산변화(월별) 71
표 Ⅳ-3. 국내총생산에 대한 지출 73
표 Ⅳ-4. 경제활동별 국내총생산 73
표 Ⅳ-5. '18년 4월~'19년 6월 생산자물가지수 추이 74
표 Ⅳ-6. 서비스업 외국인직접투자 건수 동향 78
표 Ⅳ-7. 서비스업 외국인직접투자 액수 동향 79
표 Ⅳ-8. 문화ㆍ오락 외국인직접투자 세부 동향 80
표 Ⅳ-9. 콘텐츠산업 해외투자건수 동향 82
표 Ⅳ-10. 콘텐츠산업 해외투자금액 동향 83
표 Ⅳ-11. '18년 상반기 및 '19년 상반기 모태펀드/자펀드 운영 현황 84
표 Ⅳ-12. '19년 상반기 모태펀드/자펀드 투자현황 85
표 Ⅳ-13. 전국 가구당 월평균 가계수지 86
표 Ⅳ-14. 가계수입 및 소비지출전망 CSI 추이 87
표 Ⅳ-15. '18년 4월~'19년 6월 고용률 추이 90
표 Ⅳ-16. '18년 4월~'19년 6월 실업률 추이 90
표 Ⅳ-17. 문화 업종별 및 직종별 신규구인인원 91
표 Ⅳ-18. 문화산업분야 직종별 신규구직 및 취업(희망직종별) 92
표 Ⅳ-19. 문화산업분야 직종별 신규구직대비 신규구인비율 92
표 Ⅴ-1. 국내 주요 전자책 구독 서비스 현황 97
그림 Ⅰ-1. '19년 상반기 콘텐츠산업 매출액 규모 29
그림 Ⅰ-2. '19년 상반기 콘텐츠산업 수출액 규모 30
그림 Ⅰ-3. '19년 상반기 콘텐츠산업 종사자 규모 31
그림 Ⅱ-1. 콘텐츠기업 향후 필요 직무 36
그림 Ⅱ-2. 해외진출 추진 여부 37
그림 Ⅱ-3. 해외진출 지역(국가) 39
그림 Ⅱ-4. 해외진출 희망 지역(국가) 40
그림 Ⅱ-5. 해외지사/사무소 설립 여부 41
그림 Ⅱ-6. 해외진출 애로사항 42
그림 Ⅱ-7. 경영애로사항 43
그림 Ⅱ-8. 정책 지원 요청 사항 45
그림 Ⅱ-9. 향후 사업운영계획 46
그림 Ⅱ-10. 업종 변경/폐업 고려 사유 47
그림 Ⅲ-1. 콘텐츠산업 전체 부문별 CBI 추이 52
그림 Ⅲ-2. 산업별 CBI(종합) 추이 54
그림 Ⅲ-3. 출판산업 부문별 CBI 추이 55
그림 Ⅲ-4. 만화산업 부문별 CBI 추이 56
그림 Ⅲ-5. 음악산업 부문별 CBI 추이 57
그림 Ⅲ-6. 게임산업 부문별 CBI 추이 58
그림 Ⅲ-7. 영화산업 부문별 CBI 추이 59
그림 Ⅲ-8. 애니메이션산업 부문별 CBI 추이 60
그림 Ⅲ-9. 방송산업 부문별 CBI 추이 61
그림 Ⅲ-10. 광고산업 부문별 CBI 추이 62
그림 Ⅲ-11. 캐릭터산업 부문별 CBI 추이 63
그림 Ⅲ-12. 지식정보산업 부문별 CBI 추이 64
그림 Ⅲ-13. 콘텐츠솔루션산업 부문별 CBI 추이 65
그림 Ⅳ-1. '19년 상반기 문화ㆍ방송업 외국인직접투자 건수 80
그림 Ⅳ-2. '19년 상반기 문화ㆍ방송업 외국인직접투자 금액 81
그림 Ⅳ-3. 전국 가구당 월평균 처분가능소득 86
그림 Ⅳ-4. 개인ㆍ문화ㆍ여가 서비스 수지 추이 88
그림 Ⅳ-5. 음향영상 및 관련 서비스 수지 추이 89
표 부록 Ⅰ-1. 콘텐츠 분야별 상장사 현황(분석 보고서 시점 기준) 140
표 부록 Ⅰ-2. 지식정보 상장사 현황 140
표 부록 Ⅰ-3. 게임 상장사 현황 141
표 부록 Ⅰ-4. 출판 상장사 현황 142
표 부록 Ⅰ-5. 광고 상장사 현황 142
표 부록 Ⅰ-6. 애니메이션/캐릭터 상장사 현황 142
표 부록 Ⅰ-7. 방송 상장사 현황 143
표 부록 Ⅰ-8. 영화 상장사 현황 144
표 부록 Ⅰ-9. 음악 상장사 현황 144
표 부록 Ⅱ-1. '18년 상반기 vs. '19년 상반기 전체 상장사 대비 콘텐츠산업 상장사 비교 146
표 부록 Ⅱ-2. '17년 하반기~'19년 상반기 콘텐츠산업 상장사 매출액 변동 147
표 부록 Ⅱ-3. '17년 하반기~'19년 상반기 콘텐츠산업 상장사 영업이익 변동 148
표 부록 Ⅱ-4. '17년 하반기~'19년 상반기 콘텐츠산업 상장사 영업이익률 변동 149
표 부록 Ⅱ-5. '17년 하반기~'19년 상반기 콘텐츠산업 상장사 수출 변화 추이 149
표 부록 Ⅱ-6. '17년 하반기~'19년 상반기 콘텐츠산업 상장사 고용 변동 150
표 부록 Ⅱ-7. '17년 하반기~'19년 상반기 콘텐츠산업 상장사 매출액 변동 152
표 부록 Ⅱ-8. '17년 하반기~'19년 상반기 콘텐츠산업 상장사 영업이익 변동 163
표 부록 Ⅱ-9. '17년 하반기~'19년 상반기 콘텐츠산업 상장사 수출 변동 166
표 부록 Ⅱ-10. '17년 하반기~'19년 상반기 콘텐츠산업 상장사 고용 변동 169
표 부록 Ⅲ-1. '18년 상반기 vs. '19년 상반기 전체 상장사 대비 콘텐츠산업 상장사 비교 172
표 부록 Ⅲ-2. '18년 상반기 vs. '19년 상반기 전체 상장사 대비 콘텐츠산업 상장사 부채비율 172
표 부록 Ⅲ-3. '17년 하반기~'19년 상반기 콘텐츠산업 상장사 자산증가율 추이 173
표 부록 Ⅲ-4. '17년 하반기~'19년 상반기 콘텐츠산업 상장사 투자증가율 추이 174
표 부록 Ⅲ-5. '17년 하반기~'19년 상반기 콘텐츠산업 상장사 사내유보율 추이 175
표 부록 Ⅲ-6. '17년 하반기~'19년 상반기 콘텐츠산업 상장사 영업이익률 추이 176
표 부록 Ⅲ-7. '17년 하반기~'19년 상반기 콘텐츠산업 상장사 자산영업이익률 추이 177
표 부록 Ⅲ-8. '17년 하반기~'19년 상반기 콘텐츠산업 상장사 자본영업이익률 추이 178
표 부록 Ⅲ-9. '17년 하반기~'19년 상반기 콘텐츠산업 상장사 자기자본 대비 부채비율 추이 179
표 부록 Ⅲ-10. '17년 하반기~'19년 상반기 콘텐츠산업 상장사 유동비율 추이 180
표 부록 Ⅲ-11. '17년 하반기~'19년 상반기 콘텐츠산업 상장사 자기자본비율 추이 181
표 부록 Ⅲ-12. '17년 하반기~'19년 상반기 콘텐츠산업 상장사 1인당 평균매출액 추이 182
표 부록 Ⅲ-13. '17년 하반기~'19년 상반기 콘텐츠산업 상장사 자본집약도 추이 183
표 부록 Ⅲ-14. '17년 하반기~'19년 상반기 콘텐츠산업 상장사 자기자본회전율 추이 184
표 부록 Ⅲ-15. '17년 하반기~'19년 상반기 콘텐츠산업 상장사 총자산회전율 추이 185
표 부록 Ⅳ-1. '17년 하반기~'19년 상반기 콘텐츠산업 전체 매출액 대비 상장사 매출액 비교 186
표 부록 Ⅳ-2. '17년 하반기~'19년 상반기 콘텐츠산업 전체 수출액 대비 상장사 수출액 비교 188
표 부록 Ⅳ-3. '17년 하반기~'19년 상반기 콘텐츠산업 종사자 규모 189
표 부록 Ⅳ-4. '17년 하반기~'19년 상반기 콘텐츠산업 전체 대비 상장사 1인당 매출액, 수출액 비교 191
그림 부록 Ⅱ-1. '18년 상반기 vs '19년 상반기 콘텐츠산업 상장사 매출액 변동 153
그림 부록 Ⅱ-2. '18년 상반기 vs '19년 상반기 콘텐츠산업 상장사 매출액 비중 153
그림 부록 Ⅱ-3. '18년 상반기 vs '19년 상반기 콘텐츠산업 상장사 영업이익 변동 163
그림 부록 Ⅱ-4. '18년 상반기 vs '19년 상반기 콘텐츠산업 상장사 영업이익 누적 164
그림 부록 Ⅱ-5. '18년 상반기 vs '19년 상반기 콘텐츠산업 상장사 수출 변동 167
그림 부록 Ⅱ-6. '18년 상반기 vs '19년 상반기 콘텐츠산업 상장사 수출 비교 167
그림 부록 Ⅱ-7. '18년 상반기 vs '19년 상반기 콘텐츠산업 상장사 고용 변동 170
그림 부록 Ⅱ-8. '18년 상반기 vs '19년 상반기 콘텐츠산업 상장사 고용 누적 170