표제지
목차
국문요약 4
제1장 서론 22
1. 연구의 배경과 목적 23
2. 선행연구의 검토 25
3. 연구의 범위와 구성 26
제2장 국제 에너지 시장의 공급측 변화 28
1. 비전통 에너지의 생산 증가 29
가. 비전통 원유의 생산 증가 30
나. 비전통 가스의 생산 증가 37
2. 에너지믹스 다변화 46
가. 석유의 공급 비중 변화 46
나. 천연가스의 비중 변화 48
다. 재생에너지의 공급 확대 56
3. 주요 산유국의 지정학적 리스크 증가에 따른 석유 공급 변화 65
가. 이란 65
나. 베네수엘라 68
다. 리비아 70
제3장 국제 에너지 시장의 수요측 변화 72
1. 석유의 수요 변화 73
가. 저유가 현상과 석유 수요 변화 73
나. 주요 국가의 석유 수요 변화 75
2. 대체에너지의 수요 증가 78
가. 친환경 연료의 수요 증가로 인한 천연가스 수요 증가 78
나. 재생에너지의 가격경쟁력 상승 87
3. 환경규제 강화 91
가. 환경규제 강화와 대체재 전환에 따른 석유의 수요 변화 91
나. 국제해사기구(IMO)의 선박에 대한 환경규제 강화와 배출통제해역(ECA) 확대 98
제4장 중동 지역의 에너지 정책 변화 배경 및 추진 방향 105
1. 중동 지역의 에너지 정책 변화 배경 106
가. OPEC의 영향력 축소 및 미국의 OPEC 의존도 약화 106
나. 지정학적 변화 111
2. 중동 지역의 에너지 정책 추진 방향 114
가. 신에너지원의 도입 114
나. 에너지 효율화 정책의 도입 124
3. 소결 131
제5장 주요국의 대중동 에너지 협력 현황 132
1. 일본 133
가. 에너지 수급 현황 133
나. 대중동 에너지 정책 및 주요 협력 사례 137
2. 중국 144
가. 에너지 수급 현황 144
나. 대중동 에너지 정책 및 주요 협력 사례 148
3. 인도 155
가. 에너지 수급 현황 155
나. 대중동 에너지 정책 및 주요 협력 사례 159
4. 소결 163
제6장 중동 에너지 시장의 변화와 우리의 대응 전략 166
1. 석유 및 가스 관련 협력 방안 169
가. 상류 부문 169
나. 중류 부문 171
2. 에너지 효율화 정책 관련 협력 방안 179
가. 스마트 그리드 179
나. 에너지 효율화 183
3. 재생에너지 부문 협력 방안 185
가. 단기적 협력 전략: 발전용 및 가정용 태양에너지 인프라 구축 협력 186
나. 중기적 협력 전략: 재생에너지 전력계통의 안정적 통합 및 운영 협력 187
다. 장기적 협력 전략: 재생에너지를 활용한 수소 관련 기술 및 비즈니스 협력 188
참고문헌 190
Executive Summary 207
판권기 3
표 2-1. OPEC 비회원국의 석유 공급 전망(2019~24년) 30
표 2-2. 미국의 석유 공급 내역(2015~19년) 31
표 2-3. 미국의 석유 공급 전망(2019~24년) 32
표 2-4. 브라질의 석유 공급 전망(2019~24년) 36
표 2-5. 호주의 탄층가스 기반 LNG 프로젝트 45
표 2-6. IEA의 에너지원별 장기 수요 전망 47
표 2-7. 세계의 1차 에너지 공급 전망(2017~40년) 55
표 2-8. 세계의 시나리오별 에너지 수요 전망 62
표 3-1. 국제유가와 전 세계 석유의 수요 변화(2010~18년) 73
표 3-2. 분기별 브렌트유 가격 현황 및 전망(2018년 1/4분기~2021년 2/4분기) 74
표 3-3. 주요국의 경제성장률 현황 및 전망(2017~24년) 75
표 3-4. 지역별 석유 수요 전망(2018~24년) 77
표 3-5. OECD 회원국과 비회원국의 석유 수요 전망(2018~24년) 78
표 3-6. 세계의 에너지원별 1차 에너지 소비 79
표 3-7. 석유제품별 석유 수요 전망(2018~24년) 92
표 3-8. 선박연료별 오염물질 배출계수 100
표 3-9. 주요 전망기관의 LNG 벙커링 수요 전망 104
표 4-1. OPEC 회원국과 비회원국의 석유 공급(2010~18년) 107
표 4-2. 대OPEC 원유 수요(2016~20년) 108
표 4-3. OPEC 회원국의 지속가능 원유 생산량(2018~24년) 108
표 4-4. 미국의 주요 국가별 원유 수입(2000~18년) 110
표 4-5. IEA의 시나리오별 OPEC 공급 비중 전망(2025~40년) 111
표 4-6. 중동 국가별 신재생에너지 발전량 비중 목표치 117
표 4-7. GCC 회원국별 에너지 효율화 목표 124
표 4-8. GCC 주요 국가별 에너지 보조금 개혁의 주요 내용 125
표 4-9. 사우디아라비아와 UAE의 전력 소비 효율화 관련 정책 127
표 5-1. UAE 내 일본의 주요 자원개발 사업 143
표 5-2. 중국과 중동 및 북아프리카 주요 국가간 경제협력 현황 150
표 5-3. 인도의 에너지 현황 및 경제 지표 156
표 5-4. 인도의 주요 에너지 정책 및 주요 협력 사례 162
표 6-1. 에너지 부문별 대중동 진출 방향과 단ㆍ장기 정책 지원 방안 168
표 6-2. 사우디아라비아와 UAE의 호르무즈 해협 우회 파이프라인의 용량 및 처리량(2018년) 172
표 6-3. 스마트 그리드의 영역별 주요 기술 180
표 6-4. 한국과 중동 간 재생에너지 협력 전략 185
그림 2-1. 미국의 셰일지대별 손익분기 가격(좌)과 셰일원유 생산량(우) 33
그림 2-2. 가격 시나리오별 미국의 셰일원유 생산 추이 전망 34
그림 2-3. 세계의 천연가스 잔존 기술적 회수 가능량(2016년 말 기준) 37
그림 2-4. 세계의 천연가스 생산 추이(2008~18년) 39
그림 2-5. 미국의 천연가스 생산 추이(1990~2018년) 40
그림 2-6. 미국의 LNG 수출 전망 43
그림 2-7. 비전통 가스 관련 LNG 액화용량(2010~30년) 44
그림 2-8. 용도별 석유 수요 변화 전망 46
그림 2-9. 세계의 원별 1차 에너지 공급 48
그림 2-10. 세계의 1차 에너지믹스 48
그림 2-11. 중동 지역의 원별 1차 에너지 공급 49
그림 2-12. 중동 지역의 1차 에너지믹스 49
그림 2-13. 국제 유가 변동 추이 51
그림 2-14. 지역별 천연가스 가격 추이 51
그림 2-15. 세계의 에너지원별 발전량 비중(2000~18년) 53
그림 2-16. 세계의 발전설비 용량 전망 56
그림 2-17. 세계의 에너지원별 발전량 전망 56
그림 2-18. 세계의 1차 에너지 공급 중 원별 비중(1990년 및 2017년) 57
그림 2-19. 세계의 재생에너지원별 연평균 증가율(1990~2017년) 58
그림 2-20. 지역별 1차 에너지 공급 중 재생에너지 비중(2017년) 58
그림 2-21. 세계의 재생에너지 발전량 59
그림 2-22. 태양광 신규 및 누적 설비용량(2008~18년) 60
그림 2-23. 풍력 신규 및 누적 설비용량(2008~18년) 61
그림 2-24. 세계의 기술별 발전용량 전망(2012~19년) 63
그림 2-25. 세계의 신규 발전용량 증설을 위한 기술별 투자 전망 64
그림 2-26. 중동의 신정책 시나리오상 중동 재생에너지 비중 추이 64
그림 2-27. 이란의 원유 생산 및 수출 추이 67
그림 2-28. 이란의 국가별 원유 수출 추이 67
그림 2-29. 베네수엘라의 원유 생산 추이 70
그림 2-30. 베네수엘라의 국가별 원유 수출 추이 70
그림 3-1. 에너지원별 세계 1차 에너지 소비 비중 80
그림 3-2. 발전용 천연가스 수요 추이(1990~2017년) 81
그림 3-3. 부문별 천연가스 수요 변화(2016~17년) 81
그림 3-4. 세계의 파이프라인 수입량 변화(2017~18년) 82
그림 3-5. 세계의 LNG 수입량 변화(2017~18년) 83
그림 3-6. 지역별 LNG 수요 추이(2000~18년) 85
그림 3-7. 아시아 주요국의 LNG 수요 추이(2015~18년) 86
그림 3-8. LNG 수요 전망(2019~40년) 87
그림 3-9. 재생에너지원별 LCOE 비교(2010년 및 2018년) 88
그림 3-10. G20 회원국의 유틸리티급 태양광 설치비용 89
그림 3-11. 지역별 육상풍력 프로젝트 설치비용 90
그림 3-12. PV 모듈 학습곡선 90
그림 3-13. 풍력 터빈가격 91
그림 3-14. 주요국의 항공유 수요 증가 전망(2018~24년) 94
그림 3-15. 석유화학설비 증설 가능 누적용량(2019~24년) 95
그림 3-16. 국제해사기구의 선박 연료에 대한 황 함유량 규제 98
그림 3-17. 세계의 황산화물 배출규제 현황 99
그림 3-18. 세계의 LNG 추진선박의 현황 및 전망 101
그림 3-19. 세계의 LNG 벙커링 항만의 현황 및 계획 102
그림 3-20. 선박 연료의 가격 비교 103
그림 4-1. 에너지원별 소비 비중 115
그림 4-2. 중동 주요국의 화석에너지 소비 비중 115
그림 4-3. 사우디아라비아의 재생에너지 정책 118
그림 4-4. 사우디아라비아의 재생에너지 투자 현황 119
그림 4-5. UAE의 재생에너지 정책 120
그림 4-6. UAE의 균등화발전비용(2019년 상반기) 120
그림 4-7. UAE의 고정식 태양광 균등화발전비용(2015년 2/4분기~2019년 1/4분기) 120
그림 4-8. UAE의 재생에너지 투자 현황 121
그림 4-9. 쿠웨이트의 재생에너지 정책 121
그림 4-10. 쿠웨이트의 재생에너지 투자 현황 122
그림 4-11. 오만의 재생에너지 정책 123
그림 4-12. 오만의 재생에너지 투자 현황 123
그림 4-13. 중동 석유 수출국의 에너지 보조금과 국제유가 추이 126
그림 4-14. 중동 석유 수입국의 에너지 보조금과 국제유가 추이 126
그림 5-1. 일본의 에너지원별 소비량 134
그림 5-2. 일본의 에너지원별 소비 비중(2018년) 134
그림 5-3. 세계의 에너지원별 소비 비중(2018년) 134
그림 5-4. 일본의 신재생에너지 발전량 추이 135
그림 5-5. 일본의 석유 수입국별 수입량 136
그림 5-6. 일본의 천연가스 수입국별 수입량 136
그림 5-7. 일본의 석유 수입국별 수입량 추이 138
그림 5-8. 일본의 천연가스 수입국별 수입량 추이 139
그림 5-9. 공동크레딧제도(JCM)의 구조도 141
그림 5-10. 중국의 석유 생산 및 소비 추이 144
그림 5-11. 중국의 천연가스 생산 및 소비 추이 144
그림 5-12. 중국의 에너지원별 발전량과 석탄 비중 추이 및 전망(석탄 제외) 145
그림 5-13. 중국의 에너지원별 발전량 전망 145
그림 5-14. 중국의 석유 수입량 및 증가율 추이 146
그림 5-15. 중국의 주요 석유 수입처(2018년) 146
그림 5-16. 중국의 천연가스 수입량 및 증가율 추이 148
그림 5-17. 중국의 PNG 및 LNG 수입국(2018년) 148
그림 5-18. 미국의 원유 수입량 및 중동 비중 추이 149
그림 5-19. 중국의 대중동 및 북아프리카 프로젝트 추진 규모 152
그림 5-20. 인도의 연료별 에너지 소비 추이(2008~18년) 156
그림 5-21. 인도의 주요 에너지 생산 및 수입 추이(2008~18년) 157
그림 5-22. 인도의 주요 석유 수입국 및 지역 비중(2018년) 158
그림 5-23. 인도의 주요 천연가스 수입국 및 지역 비중(2018년) 158
그림 6-1. 사우디아라비아와 UAE의 호르무즈 해협 우회 파이프라인 위치 172