표제지
목차
국문요약 4
제1부 주요 산업의 한ㆍ중 경쟁력 종합 비교 분석 및 대응방안(종합편) 32
제1장 서론 33
1. 연구의 필요성 및 목적 34
2. 산업구조 고도화의 정의 및 연구 방향 35
3. 연구 범위 및 방법 37
제2장 중국 주요 산업의 구조고도화 추이 비교 분석 40
1. 중국 주요 산업의 양적 성장과 수급구조 변화 추이 41
2. 중국 주요 산업의 질적 구조 고도화 추이 47
3. 중국의 산업정책과 산업구조 고도화 전망 51
제3장 주요 산업의 한ㆍ중 경쟁력종합 비교 분석 56
1. 주요 산업의 한ㆍ중 무역경쟁력 비교 57
2. 한ㆍ중 정성적 경쟁력의 업종간 비교 63
3. 업종별 한ㆍ중 경쟁구조의 변화 추이 및 전망 67
제4장 우리 산업의 종합 대응전략 71
1. 주요 산업의 한ㆍ중 경쟁구조 변화와 분업전략 72
2. 우리 산업의 대중국 경쟁력 강화전략 75
가. 기업전략 75
나. 정부정책 77
3. 중국시장 진출전략 및 한ㆍ중 협력방안 80
가. 기업전략 80
나. 정부정책 83
제2부 업종별 한ㆍ중 경쟁력 종합 비교 분석 및 대응방안(업종편) 86
제1장 자동차산업 87
1. 중국 자동차산업의 수급 추이와 특성 변화 88
2. 중국 자동차산업의 질적 구조 고도화 추이 95
3. 중국 자동차산업 정책 변화와 구조 고도화 전망 99
4. 자동차산업의 한ㆍ중 경쟁력 추이와 전망 103
가. 한ㆍ중 무역경쟁력 비교 103
나. 한ㆍ중 정성적 경쟁력 분석 및 전망 105
다. 중국의 구조 고도화에 따른 한ㆍ중 경쟁구조의 변화 110
5. 자동차산업의 대중국 대응전략 111
가. 한ㆍ중 간 분업 및 경쟁구조 변화 전망과 우리 산업의 발전 방향 111
나. 중국 산업구조 고도화에 따른 산업경쟁력 강화전략 112
다. 중국시장 진출 및 한ㆍ중 협력 전략 114
제2장 조선산업 117
1. 중국 조선산업의 수급 추이와 특성 변화 118
2. 중국 조선산업의 질적 구조 고도화 추이 124
3. 중국 조선산업 정책 변화와 구조 고도화 전망 127
4. 조선산업의 한ㆍ중 경쟁력 추이와 전망 129
가. 한ㆍ중 무역경쟁력 비교 129
나. 한ㆍ중 정성적 경쟁력 분석 및 전망 131
다. 중국의 구조 고도화에 따른 한ㆍ중 경쟁구조의 변화 134
5. 조선산업의 대중국 대응전략 135
가. 한ㆍ중 간 분업 및 경쟁구조 변화 전망과 우리 산업의 발전 방향 135
나. 중국 산업구조 고도화에 따른 산업경쟁력 강화전략 136
다. 중국시장 진출 및 한ㆍ중 협력 전략 137
제3장 일반기계산업 139
1. 중국 일반기계산업의 수급 추이와 특성 변화 140
2. 중국 일반기계산업의 질적 구조 고도화 추이 145
3. 중국 일반기계산업 정책 변화와 구조 고도화 전망 146
4. 일반기계산업의 한ㆍ중 경쟁력 추이와 전망 150
가. 한ㆍ중 무역경쟁력 비교 150
나. 한ㆍ중 정성적 경쟁력 분석 및 전망 151
다. 중국의 구조 고도화에 따른 한ㆍ중 경쟁구조의 변화 154
5. 일반기계산업의 대중국 대응전략 156
가. 한ㆍ중 간 분업 및 경쟁구조 변화 전망과 우리 산업의 발전 방향 156
나. 중국 산업구조 고도화에 따른 산업경쟁력 강화전략 157
다. 중국시장 진출 및 한ㆍ중 협력 전략 158
제4장 철강산업 161
1. 중국 철강산업의 수급 추이와 특성 변화 162
2. 중국 철강산업의 질적 구조 고도화 추이 168
3. 중국 철강산업 정책 변화와 구조 고도화 전망 172
4. 철강산업의 한ㆍ중 경쟁력 추이와 전망 176
가. 한ㆍ중 무역경쟁력 비교 176
나. 한ㆍ중 정성적 경쟁력 분석 및 전망 178
다. 중국의 구조 고도화에 따른 한ㆍ중 경쟁구조의 변화 181
5. 철강산업의 대중국 대응전략 183
가. 한ㆍ중 간 분업 및 경쟁구조 변화 전망과 우리 산업의 발전 방향 183
나. 중국 산업구조 고도화에 따른 산업경쟁력 강화전략 184
다. 중국시장 진출 및 한ㆍ중 협력 전략 185
제5장 석유화학산업 187
1. 중국 석유화학산업의 수급 추이와 특성 변화 188
2. 중국 석유화학산업의 질적 구조 고도화 추이 196
3. 중국 석유화학산업 정책 변화와 구조 고도화 전망 198
4. 석유화학산업의 한ㆍ중 경쟁력 추이와 전망 201
가. 한ㆍ중 무역경쟁력 비교 201
나. 한ㆍ중 정성적 경쟁력 분석 및 전망 204
다. 중국의 구조 고도화에 따른 한ㆍ중 경쟁구조의 변화 207
5. 석유화학산업의 대중국 대응전략 208
가. 한ㆍ중 간 분업 및 경쟁구조 변화 전망과 우리 산업의 발전 방향 208
나. 중국 산업구조 고도화에 따른 산업경쟁력 강화전략 209
다. 중국시장 진출 및 한ㆍ중 협력 전략 211
제6장 식품산업 213
1. 중국 식품산업의 수급 추이와 특성 변화 214
2. 중국 식품산업의 질적 구조 고도화 추이 219
3. 중국 식품산업 정책 변화와 구조 고도화 전망 223
4. 식품산업의 한ㆍ중 경쟁력 추이와 전망 225
가. 한ㆍ중 무역경쟁력 비교 225
나. 한ㆍ중 정성적 경쟁력 분석 및 전망 227
다. 중국의 구조 고도화에 따른 한ㆍ중 경쟁구조의 변화 230
5. 식품산업의 대중국 대응전략 231
가. 한ㆍ중 간 분업 및 경쟁구조 변화 전망과 우리 산업의 발전 방향 231
나. 중국 산업구조 고도화에 따른 산업경쟁력 강화전략 233
다. 중국시장 진출 및 한ㆍ중 협력 전략 234
제7장 반도체산업 238
1. 중국 반도체산업의 수급 추이와 특성 변화 239
2. 중국 반도체산업의 질적 구조 고도화 추이 249
3. 중국 반도체산업 정책 변화와 구조 고도화 전망 252
4. 반도체산업의 한ㆍ중 경쟁력 추이와 전망 255
가. 한ㆍ중 무역경쟁력 비교 255
나. 한ㆍ중 정성적 경쟁력 분석 및 전망 257
다. 중국의 구조 고도화에 따른 한ㆍ중 경쟁구조의 변화 262
5. 반도체산업의 대중국 대응전략 264
가. 한ㆍ중 간 분업 및 경쟁구조 변화 전망과 우리 산업의 발전 방향 264
나. 중국 산업구조 고도화에 따른 산업경쟁력 강화전략 266
다. 중국시장 진출 및 한ㆍ중 협력 전략 267
제8장 디스플레이산업 269
1. 중국 디스플레이산업의 수급 추이와 특성 변화 270
2. 중국 디스플레이산업의 질적 구조 고도화 추이 276
3. 중국 디스플레이산업 정책 변화와 구조 고도화 전망 278
4. 디스플레이산업의 한ㆍ중 경쟁력 추이와 전망 279
가. 한ㆍ중 무역경쟁력 비교 279
나. 한ㆍ중 정성적 경쟁력 분석 및 전망 281
다. 중국의 구조 고도화에 따른 한ㆍ중 경쟁구조의 변화 285
5. 디스플레이산업의 대중국 대응전략 285
가. 한ㆍ중 간 분업 및 경쟁구조 변화 전망과 우리 산업의 발전 방향 285
나. 중국 산업구조 고도화에 따른 산업경쟁력 강화전략 286
다. 중국시장 진출 및 한ㆍ중 협력 전략 287
제9장 휴대폰산업 289
1. 중국 휴대폰산업의 수급 추이와 특성 변화 290
2. 중국 휴대폰산업의 질적 구조 고도화 추이 294
3. 중국 휴대폰산업 정책 변화와 구조 고도화 전망 298
4. 휴대폰산업의 한ㆍ중 경쟁력 추이와 전망 301
가. 한ㆍ중 무역경쟁력 비교 301
나. 한ㆍ중 정성적 경쟁력 분석 및 전망 303
다. 중국의 구조 고도화에 따른 한ㆍ중 경쟁구조의 변화 306
5. 휴대폰산업의 대중국 대응전략 307
가. 한ㆍ중 간 분업 및 경쟁구조 변화 전망과 우리 산업의 발전 방향 307
나. 중국 산업구조 고도화에 따른 산업경쟁력 강화전략 308
다. 중국시장 진출 및 한ㆍ중 협력 전략 310
제10장 가전산업 312
1. 중국 가전산업의 수급 추이와 특성 변화 313
2. 중국 가전산업의 질적 구조 고도화 추이 319
3. 중국 가전산업 정책 변화와 구조 고도화 전망 323
4. 가전산업의 한ㆍ중 경쟁력 추이와 전망 327
가. 한ㆍ중 무역경쟁력 비교 327
나. 한ㆍ중 정성적 경쟁력 분석 및 전망 329
다. 중국의 구조 고도화에 따른 한ㆍ중 경쟁구조의 변화 332
5. 가전산업의 대중국 대응전략 333
가. 한ㆍ중 간 분업 및 경쟁구조 변화 전망과 우리 산업의 발전 방향 333
나. 중국 산업구조 고도화에 따른 산업경쟁력 강화전략 335
다. 중국시장 진출 및 한ㆍ중 협력 전략 336
제11장 인공지능산업 339
1. 중국 인공지능산업의 발전 추이 340
2. 중국 인공지능산업의 질적 구조 고도화 추이 345
3. 중국 인공지능산업 정책 변화와 구조 고도화 전망 348
4. 인공지능산업의 한ㆍ중 경쟁력 추이와 전망 351
가. 한ㆍ중 정성적 경쟁력 분석 및 전망 351
나. 중국의 구조 고도화에 따른 한ㆍ중 경쟁구조의 변화 355
5. 인공지능산업의 대중국 대응전략 356
가. 한ㆍ중 간 분업 및 경쟁구조 변화 전망과 우리 산업의 발전 방향 356
나. 중국 산업구조 고도화에 따른 산업경쟁력 강화전략 357
다. 중국시장 진출 및 한ㆍ중 협력 전략 359
제12장 게임산업 361
1. 중국 게임산업의 발전 추이 362
2. 중국 게임산업의 질적 구조 고도화 추이 363
3. 중국 게임산업 정책 변화와 구조 고도화 전망 368
가. 중국 산업정책의 새로운 방향 및 주요 내용 368
나. 중국의 새로운 산업정책 추진에 따른 산업구조 고도화 전망 369
4. 게임산업의 한ㆍ중 경쟁력 추이와 전망 371
가. 세계시장에서 한ㆍ중 게임 점유율 371
나. 한ㆍ중 정성적 경쟁력 분석 및 전망 374
다. 중국의 구조 고도화에 따른 한ㆍ중 경쟁구조의 변화 378
5. 게임산업의 대중국 대응전략 379
가. 한ㆍ중 간 분업 및 경쟁구조 변화 전망과 우리 산업의 발전 방향 379
나. 중국 산업구조 고도화에 따른 산업경쟁력 강화전략 380
다. 중국시장 진출 및 한ㆍ중 협력 전략 382
참고문헌 385
판권기 3
제1부 주요 산업의 한ㆍ중 경쟁력 종합 비교 분석 및 대응방안(종합편) 41
표 2-1. 세계 제조업 부가가치 생산에서 주요국이 차지하는 비중 변화 41
표 2-2. 세계 서비스업 부가가치 생산에서 주요국이 차지하는 비중 변화 42
표 2-3. 성장률에 따른 중국의 산업분류 42
표 2-4. 중국 주요 산업의 세계 생산 및 판매에서 차지하는 비중(2018년) 45
표 2-5. 중국 주요 산업의 양적 성장 전망 47
표 2-6. 중국 주요 산업의 질적 특성 변화 추이 및 방향 비교 50
표 3-1. 한ㆍ중 주요 산업의 세계시장 수출점유율 변화 추이 비교 59
표 3-2. 한ㆍ중 주요 산업의 대세계 무역특화지수 변화 추이 비교 61
표 3-3. 한국 주요 산업의 대중국 무역수지 및 무역특화지수 변화 추이 비교 62
표 3-4. 주요 산업의 한ㆍ중 경쟁력 비교(한국이 100일 때 중국의 수준) 65
표 3-5. 주요 산업의 5년 후 대중국 경쟁우위 부문 66
표 3-6. 중국의 고도화에 따른 자동차산업의 한ㆍ중 경쟁관계 변화 전망 69
표 4-1. 한ㆍ중 산업의 경쟁 및 분업구조 변화 양상 72
표 4-2. 우리 산업의 대중국 경쟁력 강화를 위한 전략 및 정책 79
표 4-3. 우리 산업의 중국시장 진출 및 협력 전략과 정책 85
제2부 업종별 한ㆍ중 경쟁력 종합 비교 분석 및 대응방안(업종편) 88
표 1-1. 중국 자동차 생산 변화 추이 88
표 1-2. 중국의 자동차 내수판매 변화 추이 89
표 1-3. 중국 자동차가 세계 생산 및 판매에서 차지하는 비중(2018년) 89
표 1-4. 중국 자동차산업 주요 부문의 국가별 수출 금액 및 비중(2018년) 91
표 1-5. 중국 합자자동차업체의 수출동향 92
표 1-6. 중국의 승용차 수입 변화 추이 93
표 1-7. 중국의 브랜드별 승용차 수입 현황(2018년) 93
표 1-8. 중국 자동차산업의 수급구조 특성 변화 94
표 1-9. 중국 자동차산업의 수급 전망 95
표 1-10. 중국의 친환경자동차 판매 대수 변화 추이 97
표 1-11. 중국 승용차 시장에서 브랜드 국가별 점유율 변화 추이 98
표 1-12. 중국 자동차산업의 질적 특성 변화 추이 및 방향 99
표 1-13. 중국 신에너지자동차(전기자동차 및 플러그인 하이브리드자동차) 전망 및 목표 100
표 1-14. 중국 스마트자동차의 전망 및 목표 101
표 1-15. 주요 차량 및 핵심부품의 시장점유율, 국산화 및 내재화율 101
표 1-16. 중국의 신산업정책에 따른 자동차산업의 구조 고도화 관련 주요 내용 및 전망 102
표 1-17. 한ㆍ중 자동차산업의 세계 수출시장 점유율 변화 추이 103
표 1-18. 한ㆍ중 자동차산업의 대세계 무역특화지수 변화 추이 104
표 1-19. 한국 자동차산업의 대중국 무역수지 및 무역특화지수 변화 추이 105
표 1-20. 자동차산업의 한ㆍ중 경쟁력 비교 109
표 1-21. 자동차산업의 부문별 한ㆍ중 경쟁력 110
표 1-22. 중국의 고도화에 따른 자동차산업의 한ㆍ중 경쟁관계 변화 전망 111
표 1-23. 중국 대응 산업경쟁력 강화전략 및 정책 114
표 1-24. 자동차산업의 중국시장 진출 및 한ㆍ중 협력 전략 및 정책 116
표 2-1. 중국 조선산업 및 품목이 세계 수주에서 차지하는 비중(2017~2019. 11) 120
표 2-2. 중국 조선산업 및 품목의 수출입 추이 122
표 2-3. 중국 조선산업의 수급구조 특성 변화 123
표 2-4. 중국 조선산업의 수급 전망 123
표 2-5. 주요 선종, 선형별 척수기준 한ㆍ중ㆍ일 건조 점유율 124
표 2-6. 중국 조선산업의 질적 특성 변화 추이 및 방향 126
표 2-7. 중국 조선산업의 주요 정책과 핵심 육성분야 127
표 2-8. 중국의 신산업정책에 따른 분야별 구조 고도화 관련 주요 내용 및 전망 129
표 2-9. 한ㆍ중 조선산업의 세계 수출시장 점유율 변화 추이 130
표 2-10. 한ㆍ중 조선산업의 대세계 무역특화지수 변화 추이 130
표 2-11. 한국 조선산업의 대중국 무역수지 및 무역특화지수 변화 추이 131
표 2-12. 조선산업의 한ㆍ중 경쟁력 비교 132
표 2-13. 주요 선종별 한ㆍ중 경쟁력 비교 133
표 2-14. 조선산업의 부문별 한ㆍ중 경쟁력 134
표 2-15. 중국의 고도화에 따른 조선산업의 한ㆍ중 경쟁관계 변화 전망 135
표 2-16. 중국 대응 조선산업 경쟁력 강화전략 및 정책 137
표 2-17. 조선산업의 중국시장 진출 및 한ㆍ중 협력 전략 및 정책 138
표 3-1. 중국 일반기계산업의 생산 변화 추이 140
표 3-2. 중국의 기계 품목별 매출 증가율 및 비중(2018년 기준) 140
표 3-3. 굴삭기 시장점유율(2018년) 142
표 3-4. 중국 기계산업의 국내수요 변화 추이와 생산 중 내수 비중 143
표 3-5. 중국 일반기계산업이 세계 생산에서 차지하는 비중(2018년) 143
표 3-6. 중국 일반기계산업 및 품목의 수출입 추이 144
표 3-7. 중국 일반기계산업의 수급구조 특성 변화 144
표 3-8. 중국 일반기계산업의 수급 전망 145
표 3-9. 중국 일반기계산업의 질적 특성 변화 추이 및 방향 146
표 3-10. 기추진된 중국 일반기계산업 정책에 대한 평가 148
표 3-11. 중국의 신산업정책에 따른 일반기계산업의 구조 고도화 관련 주요 내용 및 전망 149
표 3-12. 한ㆍ중 일반기계산업의 세계수출 시장점유율 변화 추이 150
표 3-13. 한ㆍ중 일반기계산업의 대세계 무역특화지수 변화 추이 150
표 3-14. 한국 일반기계산업의 대중국 무역수지 및 무역특화지수 변화 추이 151
표 3-16. 일반기계산업의 한ㆍ중 경쟁력 비교 153
표 3-17. 일반기계산업의 부문별 한ㆍ중 경쟁력 154
표 3-18. 중국의 고도화에 따른 일반기계산업의 한ㆍ중 경쟁관계 변화 전망 155
표 3-19. 중국 대응 산업경쟁력 강화전략 및 정책 158
표 3-20. 일반기계산업의 중국시장 진출 및 한ㆍ중 협력 전략 및 정책 160
표 4-1. 중국의 조강 생산량 변화 추이 162
표 4-2. 중국의 철강재 소비량 변화 추이 163
표 4-3. 중국 철강산업의 수출입 추이 164
표 4-4. 철강 주요 수출국 및 수입국(2018년) 165
표 4-5. 중국 철강산업의 수급구조 특성 변화 166
표 4-6. 중국 철강산업의 수급 전망 166
표 4-7. 중국 철강설비투자 계획(진행 중 계획 포함) 167
표 4-8. 글로벌 철강업체의 생산순위 변화 168
표 4-9. 보무강철의 주요 전략(2020~25년) 169
표 4-10. 하북강철의 주요 전략 170
표 4-11. 중국 철강산업의 질적 특성 변화 추이 및 방향 171
표 4-12. 중국의 12차 5개년 규획, 13차 5개년 규획 비교 173
표 4-13. 주요 지역의 철강산업 정책과 주요 기업 174
표 4-14. 중국의 신산업정책에 따른 철강산업의 구조 고도화 관련 주요 내용 및 전망 175
표 4-15. 한ㆍ중 철강산업의 세계 수출시장 점유율 변화 추이 176
표 4-16. 한ㆍ중 철강산업의 대세계 무역특화지수 변화 추이 177
표 4-17. 한국 철강산업의 대중국 무역수지 및 무역특화지수 변화 추이 178
표 4-18. 철강산업의 한ㆍ중 경쟁력 비교 180
표 4-19. 철강산업의 부문별 한ㆍ중 경쟁력 181
표 4-20. 중국의 고도화에 따른 철강산업의 한ㆍ중 경쟁관계 변화 전망 182
표 4-21. 중국 대응 산업경쟁력 강화전략 및 정책 185
표 4-22. 철강산업의 중국시장 진출 및 한ㆍ중 협력 전략 및 정책 186
표 5-1. 중국 석유화학산업 내 기업 성과 변화 추이 189
표 5-2. 중국 석유화학산업의 품목별 수입 현황 192
표 5-3. 중국 석유화학산업의 수급구조 특성 변화 195
표 5-4. 중국 석유화학산업의 수급 전망 196
표 5-5. 중국 석유화학산업의 질적 특성 변화 추이 및 방향 198
표 5-6. '13ㆍ5' 기간 석유화학 발전의 주요 지표 199
표 5-7. 중국의 신산업정책에 따른 분야별 구조 고도화 관련 주요 내용 및 전망 201
표 5-8. 한ㆍ중 석유화학 주요 제품별 현시비교우위지수 변화 추이 203
표 5-9. 한ㆍ중 석유화학산업의 세계 수출시장 점유율 변화 추이 203
표 5-10. 한ㆍ중 석유화학산업의 대세계 무역특화지수 변화 추이 204
표 5-11. 한국 석유화학산업의 대중국 무역수지 및 무역특화지수 변화 추이 204
표 5-12. 석유화학산업의 한ㆍ중 경쟁력 비교 206
표 5-13. 석유화학산업의 부문별 한ㆍ중 경쟁력 207
표 5-14. 중국의 고도화에 따른 석유화학산업의 한ㆍ중 경쟁관계 변화 전망 208
표 5-15. 중국 대응 산업경쟁력 강화전략 및 정책 210
표 5-16. 석유화학산업의 중국시장 진출 및 한ㆍ중 협력 전략 및 정책 212
표 6-1. 중국 식품산업 및 품목의 생산 변화 추이 214
표 6-2. 중국 식품산업 및 품목의 내수판매 변화 추이 215
표 6-3. 세부 품목별 가공식품 소매 판매 추이 216
표 6-4. 중국 식품산업 및 품목이 세계 생산 및 판매에서 차지하는 비중(2018년) 217
표 6-5. 세계 주요국 내수 식품시장 규모 및 성장 추세 217
표 6-6. 중국 식품산업 및 품목의 수출입 추이 218
표 6-7. 중국 식품산업의 수급구조 특성 변화 218
표 6-8. 중국 식품산업의 수급 전망 219
표 6-9. 중국의 소득 및 소비 지출 추이 220
표 6-10. 중국의 주요 식품 소비 지출 추이 221
표 6-11. 중국 식품산업 세부 업종별 구조 221
표 6-12. 중국 식품산업의 질적 특성 변화 추이 및 방향 222
표 6-13. 중국 12.5 규획 중 식품공업발전 주요 정책 목표 223
표 6-14. 식품 제조업 경쟁력 제고와 관련한 주요 정책 목표 224
표 6-15. 중국의 신산업정책에 따른 분야별 구조 고도화 관련 주요 내용 및 전망 225
표 6-16. 한ㆍ중 농식품산업의 세계 수출시장 점유율 변화 추이 226
표 6-17. 한ㆍ중 식품산업의 대세계 무역특화지수 변화 추이 226
표 6-18. 한국 식품산업의 대중국 무역수지 및 무역특화지수 변화 추이 227
표 6-19. 식품산업의 한ㆍ중 경쟁력 비교 228
표 6-20. 식품산업의 부문별 한ㆍ중 경쟁력 229
표 6-21. 중국의 고도화에 따른 식품산업의 한ㆍ중 경쟁관계 변화 전망 231
표 6-22. 중국 식품산업 경쟁력 강화전략 및 정책 234
표 6-23. 식품산업의 중국시장 진출 및 한ㆍ중 협력 전략 및 정책 237
표 7-1. 중국 반도체산업 생산 변화 추이 241
표 7-2. 2015년 이후 진행된 반도체 생산공장 현황 241
표 7-3. 중국 반도체산업의 내수판매 변화 추이 243
표 7-4. 중국 반도체산업이 세계 생산 및 판매에서 차지하는 비중(2017년) 243
표 7-5. 중국 반도체산업 및 품목의 수출입 추이 246
표 7-7. 중국 반도체산업의 수급구조 특성 변화 248
표 7-8. 중국 반도체산업의 수급 전망 249
표 7-9. 반도체 후공정 기업 매출 순위 250
표 7-10. 2016년 상위 10위 글로벌 팹리스 기업 및 중국기업 251
표 7-11. 중국 반도체산업의 질적 특성 변화 추이 및 방향 252
표 7-12. 중국 반도체 발전 추진 강요의 기간별 목표 253
표 7-13. 중국제조 2025의 반도체산업 정책 254
표 7-14. 중국의 신산업정책에 따른 분야별 구조 고도화 관련 주요 내용 및 전망 255
표 7-15. 한ㆍ중 반도체산업의 세계 수출시장 점유율 변화 추이 256
표 7-16. 한ㆍ중 반도체산업의 대세계 무역특화지수 변화 추이 257
표 7-17. 한국 반도체산업의 대중국 무역수지 및 무역특화지수 변화 추이 257
표 7-18. 메모리반도체의 한ㆍ중 경쟁력 비교 259
표 7-19. 시스템반도체의 한ㆍ중 경쟁력 비교 261
표 7-20. 반도체산업의 부문별 한ㆍ중 경쟁력 262
표 7-21. 중국의 고도화에 따른 반도체산업의 한ㆍ중 경쟁관계 변화 전망 264
표 7-22. 중국 대응 산업경쟁력 강화전략 및 정책 267
표 7-23. 반도체산업의 중국시장 진출 및 한ㆍ중 협력 전략 및 정책 268
표 8-1. 지역별 LCD 생산규모 전망 271
표 8-2. 중국 디스플레이산업 및 품목의 생산 변화 추이 272
표 8-3. 디스플레이 주요 수요제품의 중국 생산 비중 273
표 8-4. 중국 디스플레이산업의 수출입 추이 274
표 8-5. 중국 디스플레이산업의 수급구조 특성 변화 275
표 8-6. 중국 디스플레이산업의 수급 전망 276
표 8-7. 중국 디스플레이산업의 질적 특성 변화 추이 및 방향 277
표 8-8. 중국의 신산업정책에 따른 분야별 구조 고도화 관련 주요 내용 및 전망 279
표 8-9. 한ㆍ중 디스플레이산업의 세계 수출시장 점유율 변화 추이 280
표 8-10. 한ㆍ중 디스플레이산업의 대세계 무역특화지수 변화 추이 280
표 8-11. 한국 디스플레이산업의 대중국 무역수지 및 무역특화지수 변화 추이 281
표 8-12. 디스플레이산업의 한ㆍ중 경쟁력 비교 283
표 8-13. 디스플레이산업의 부문별 한ㆍ중 경쟁력 284
표 8-14. 중국의 고도화에 따른 디스플레이산업의 한ㆍ중 경쟁관계 변화 전망 285
표 8-15. 중국 대응 산업경쟁력 강화전략 및 정책 287
표 8-16. 디스플레이산업의 중국시장 진출 및 한ㆍ중 협력 전략 및 정책 288
표 9-1. 중국 휴대폰의 생산 변화 추이 290
표 9-2. 중국 휴대폰이 세계 생산 및 판매에서 차지하는 비중(2018년) 291
표 9-3. 중국 휴대폰산업의 내수판매 변화 추이 291
표 9-4. 중국 휴대폰산업의 수출입 추이 293
표 9-5. 중국 휴대폰산업의 수급구조 특성 변화 294
표 9-6. 중국 휴대폰산업의 수급 전망 294
표 9-7. 세계 및 중국 스마트폰 시장에서 업체별 점유율 296
표 9-8. 중국의 주요 기술방식별 휴대폰 시장 현황 및 전망 297
표 9-9. 중국 휴대폰산업의 질적 특성 변화 추이 및 방향 298
표 9-10. 중국 휴대폰산업 전망 및 목표 299
표 9-11. 중국의 신산업정책에 따른 분야별 구조 고도화 관련 주요 내용 및 전망 300
표 9-12. 한ㆍ중 휴대폰산업의 세계 수출시장 점유율 변화 추이 301
표 9-13. 한ㆍ중 휴대폰산업의 대세계 무역특화지수 변화 추이 302
표 9-14. 한국 휴대폰산업의 대중국 무역수지 및 무역특화지수 변화 추이 302
표 9-15. 휴대폰산업의 한ㆍ중 경쟁력 비교 304
표 9-16. 휴대폰산업의 부문별 한ㆍ중 경쟁력 305
표 9-17. 중국의 고도화에 따른 휴대폰산업의 한ㆍ중 경쟁관계 변화 전망 306
표 9-18. 중국 대응 산업경쟁력 강화전략 및 정책 310
표 9-19. 휴대폰산업의 중국시장 진출 및 한ㆍ중 협력 전략 및 정책 311
표 10-1. 중국 가전산업 및 품목의 생산 변화 추이 313
표 10-2. 중국 가전산업 및 품목의 내수판매 변화 추이 314
표 10-3. 중국 가전산업 및 품목이 세계 생산 및 판매에서 차지하는 비중(2018년) 315
표 10-4. 중국 가전산업 및 품목의 수출입 추이 317
표 10-5. 중국 가전산업의 수급구조 특성 변화 317
표 10-6. 중국 가전산업의 수급 전망 318
표 10-7. 중국 가전산업의 질적 특성 변화 추이 및 방향 323
표 10-8. 중국의 가전산업 관련 주요 정책 324
표 10-9. 베이징시의 가전산업 보조급 지급정책 325
표 10-10. 중국의 신산업정책에 따른 분야별 구조 고도화 관련 주요 내용 및 전망 327
표 10-11. 한ㆍ중 가전산업의 세계 수출시장 점유율 변화 추이 328
표 10-12. 한ㆍ중 가전산업의 대세계 무역특화지수 변화 추이 329
표 10-13. 한국 가전산업의 대중국 무역수지 및 무역특화지수 변화 추이 329
표 10-14. 가전산업의 한ㆍ중 경쟁력 비교 330
표 10-15. 가전산업의 부문별 한ㆍ중 경쟁력 332
표 10-16. 중국의 고도화에 따른 가전산업의 한ㆍ중 경쟁관계 변화 전망 333
표 10-17. 중국 대응 산업경쟁력 강화전략 및 정책 336
표 10-18. 가전산업의 중국시장 진출 및 한ㆍ중 협력 전략 및 정책 338
표 11-1. 중국 인공지능산업 시장 규모 340
표 11-2. 중국 인공지능산업의 주요 분야별 특성 변화 344
표 11-3. 중국 인공지능산업의 질적 특성 변화 추이 및 방향 347
표 11-4. 중국 인공지능산업의 전망 및 목표 349
표 11-5. 중국정부가 지정한 4대 차세대 AI 개방형 플랫폼 350
표 11-6. 중국의 인공지능 관련 주요 정책 현황 350
표 11-7. 주요국의 AI 인력 규모와 고급인재 비율 현황 353
표 11-8. 인공지능산업의 한ㆍ중 경쟁력 비교 353
표 11-9. 인공지능산업의 부문별 한ㆍ중 경쟁력 354
표 11-10. 중국의 고도화에 따른 인공지능 분야의 한ㆍ중 경쟁관계 변화 전망 356
표 11-11. 중국 대응 산업경쟁력 강화전략 및 정책 358
표 11-12. 인공지능산업의 중국시장 진출 및 한ㆍ중 협력 전략 및 정책 360
표 12-1. 중국 게임산업의 매출액 변화 추이 362
표 12-2. 중국 게임시장에서 중국 로컬기업의 매출액 및 비중 364
표 12-3. 중국산 자체 게임의 해외시장 매출액 365
표 12-4. 중국 게임산업의 질적 특성 변화 추이 및 방향 367
표 12-5. 중국 게임산업의 주요 정책 369
표 12-6. 중국의 신산업정책에 따른 분야별 구조 고도화 관련 주요 내용 및 전망 371
표 12-7. 전 세계 게임시장에서 중국과 한국의 점유율 372
표 12-8. 세계시장에서 한ㆍ중 게임 매출액 및 비중(2018년) 372
표 12-9. 게임산업의 한ㆍ중 경쟁력 비교 376
표 12-10. 게임산업의 부문별 한ㆍ중 경쟁력 377
표 12-11. 중국의 고도화에 따른 게임산업의 한ㆍ중 경쟁관계 변화 전망 379
표 12-12. 중국 대응 산업경쟁력 강화전략 및 정책 381
표 12-13. 게임산업의 중국시장 진출 및 한ㆍ중 협력 전략 및 정책 384
그림 1-1. 중국의 자동차 수출 변화 추이 90
그림 1-2. 중국 승용차의 품질지수 변화 추이 95
그림 1-3. 중국 승용차의 차종별 비중 변화 추이 96
그림 1-4. 비용 수준 지표 평가 106
그림 1-5. 2018년 중국 신차 품질지수(IQS) 107
그림 1-6. 친환경자동차산업 종합 경쟁력지수 국제 비교(2018년) 108
그림 2-1. 중국 조선산업 수주량 변화 추이 118
그림 2-2. 중국 조선산업 건조량 변화 추이 119
그림 2-3. 중국 조선산업의 부문별 생산실적 변화 119
그림 2-4. 중국의 조선해양 분야 발주 규모 추이 및 세계 비중 121
그림 2-5. 중국의 조선해양 분야 내수 규모 변화 121
그림 3-1. 한국 굴삭기업체의 시장점유율 변화 142
그림 4-1. 주요국ㆍ지역의 조강 생산 비중: 2008년(좌), 2018년(우) 163
그림 4-2. 주요국ㆍ지역의 철강재 소비 비중: 2008년(좌), 2018년(우) 164
그림 4-3. 보무강철의 일체양익 전략 170
그림 4-4. 한국 철강산업의 대중국 교역 변화 추이 177
그림 5-1. 중국 석유화학 주요 제품별 수급 변화 추이 190
그림 5-2. 중국 석유화학 주요 제품별 생산 변화 추이 191
그림 6-1. 주요국의 최종 소비지출 증가율 및 GDP 내 비중 215
그림 7-1. 국가별 반도체 소비 비중 239
그림 7-2. 중국의 반도체 생산 240
그림 7-3. 2017년 반도체 종류별 중국시장 구조 244
그림 7-4. 2017년 용도별 반도체 소비 구조 245
그림 7-5. 반도체산업 생태계 진화 250
그림 8-1. 주요 국가별 디스플레이 시장점유율 270
그림 8-2. 주요 국가별 LCD 시장점유율 271
그림 8-3. 주요 기업별 스마트폰 판매량 273
그림 9-1. 중국 휴대폰 가입자 수 및 보급률 추이 292
그림 9-2. 중국 휴대폰 시장의 제품별 비중 추이 295
그림 9-3. 기업별 세계 5G 표준필수 특허 303
그림 10-1. 전 세계 소비가전 시장의 지역별 비중 316
그림 10-2. 중국 스마트가전 시장점유율(2018년 4/4분기 기준) 319
그림 10-3. 중국 가전산업 인공지능 투자 비중(2019. 5 기준) 319
그림 10-4. 중국 스마트가전의 시장 비중 추이 321
그림 10-5. 주요 지역의 스마트홈 시장 전망 326
그림 11-1. 중국 AI 기업의 핵심 기술별 및 지역별 현황 341
그림 11-2. 인공지능 스타트업의 수 국가별 순위 342
그림 11-3. 세계 및 중국 인공지능 분야 자금조달 규모 342
그림 11-4. 2019년 세계 상위 10위 인공지능 스타트업 343
그림 11-5. AI에 대한 민간부문의 투자(2018. 1~19. 10) 346
그림 11-6. 국가별 AAAI 논문발표 통계(2019년) 346
그림 11-7. 주요국의 인공지능 특허 등록건수 비교 347
그림 12-1. 2019년 중국 게임산업의 시장 분포 363
그림 12-2. 중국산 게임의 해외시장 진출 비중 364
그림 12-3. 중국 국내외 시장에서 중국산 게임의 전년대비 증가율 367
그림 12-4. 플랫폼별 한국 게임이 세계시장에서 차지하는 비중 373
그림 12-5. 한국 게임산업의 수출입 추이 374
글상자목차
글상자 10-1. 중국의 스마트 에어컨 시장 동향 321