제Ⅰ편 디스플레이/LED 산업제1장 코로나19 디스플레이산업 발전 현황1. 코로나19의 디스플레이산업 환경변화와 발전방향1) 코로나19의 디스플레이산업 영향(1) 디스플레이 공급 영향(2) 수요산업 영향(3) LCD 가격 전망(4) 한국기업 영향 및 시사점2) 디스플레이산업의 대내외 환경과 구조적 변화 (1) 중국의 공격적 시장확대 전략(2) 전통적 전방산업의 수요 둔화가. 스마트폰나. TV다. PC(3) 폼팩터(Form Factor) 혁신 가속화가. 모바일 기기나. TV(4) 주요국 무역분쟁 관련 리스크 지속가. 미·중 무역분쟁나. 일본 디스플레이 소재 수출규제 강화(5) 발전 방안가. OLED 확대를 통한 수익성 개선 추진나. 차세대 디스플레이 개발 가속화⒜ 차량용 디스플레이⒝ AR/VR 디스플레이⒞ 3D 디스플레이다. 장비 및 소재·부품의 국산화율 제고2. 디스플레이 시장과 기술개발 동향1) 디스플레이 산업 현황(1) 산업 개요가. 정의나. 범위 및 분류(2) 산업이슈가. 중국 등 경쟁국간 주도권 경쟁이 치열나. 신시장 창출을 위한 노력 필요다. 핵심분야 후방산업 경쟁력 열세라. 4차 산업 혁명 도래와 산업 현안마. 신 기후 체재와 산업 현안바. 주력산업 고도화 중점투자사. 4차 산업 혁명 시대와 원천 기술아. 기타 산업 현안자. 디스플레이 산업의 표준화 동향(3) 핵심플레이어 동향가. 해외 업체 동향나. 국내 업체 동향2) 디스플레이 시장동향 및 전망(1) 세계시장(2) 국내시장3) 국내외 디스플레이 정책동향(1) 해외 정책 동향(2) 국내 정책 동향4) 디스플레이 기술동향 및 이슈(1) 기술동향가. 해외 기술 동향나. 국내 기술 동향(2) 주요업체별 기술개발동향가. 해외 업체 동향나. 국내 업체 동향(3) 기술 인프라 현황3. 차세대 디스플레이 산업기술인력 실태1) 차세대 디스플레이 사업체 분포 및 특성(1) 차세대 디스플레이 사업체 구성(2) 차세대 디스플레이 사업 참여 및 운영 단계(3) 차세대 디스플레이 R&D 추진 방식 및 전담부서2) 차세대 디스플레이 재무환경 및 매출액 전망(1) 참여 기업 재무제표 평균 비중(2) 향후 5년간 매출액·연구개발투자계획 변동3) 차세대 디스플레이 산업기술인력 규모 및 분포(1) 전체 산업기술인력 규모 및 구조(2) 산업기술인력 채용 규모 및 구조(3) 산업기술인력 직무전환 규모 및 구조4) 차세대 디스플레이 미스매치 규모 및 특성(1) 산업기술인력 부족 규모 및 구조(2) 산업기술인력 부족을 해소하기 위한 노력(3) 산업기술인력 부족인원 미충원 사유(4) 산업기술인력 부족이 경영 및 생산 활동에 미치는 영향5) 차세대 디스플레이 산업기술인력 채용예상인력 규모 및 분포6) 정부지원 정책사업 성과 및 개선 의견(1) 정부의 차세대 디스플레이 산업기술인력 양성의 문제점(2) 산업기술인력 양성 정책 우선순위(3) 산업기술인력 양성 주체(4) 투자 활성화를 위한 기업의 정부정책 요구제2장 Micro LED산업 소재부품 현황1. LED 산업과 전망1) LED 산업 개요(1) LED 정의(2) LED 제조 공정 및 Value Chain가. 에피(Epi) 성장나. 칩 제조 공정다. 패키징 및 모듈 공정(3) LED 칩 종류가. 일반형(Lateral)나. 수직형(Vertical)다. 플립칩(Flip-Chip)2) mini LED, LCD 시장의 구원투수(1) mini LED 정의(2) 중화권 업체와 Apple은 새로운 기회(3) mini LED 제조 공정 및 Value Chain가. 사파이어 기판나. LED Chip다. LED 패키지 및 모듈라. 패널 및 세트 업체(4) mini LED 주요 업체 분석 및 시장 전망가. Epistar나. Lextar다. Sanan Optoelectronics라. HC SemiTek마. TCL3) micro LED, 멀지만 가야할 길(1) micro LED 정의(2) micro LED 개발 Trend(3) micro LED 제조 공정 및 Value Chain가. 기판나. 칩 제조다. 픽셀 조립(4) micro LED 주요 업체 분석 및 시장 전망가. OSRAM나. Sanan Optoelectronics다. EPISTAR라. PlayNitride (비상장)마. 서울반도체2. Micro LED 디스플레이 산업과 기술동향1) Micro LED 디스플레이 산업(1) 산업 생태계 분석가. 마이크로 LED 디스플레이 정의나. 산업의 범위 및 특징(2) 국내외 시장현황가. 해외시장 현황나. 국내시장 현황 다. 포트폴리오 분석(3) 업계 환경 분석가. 해외 업체 동향⒜ 미국/애플⒝ 일본/소니⒞ 대만/Foxconn나. 국내 업체 현황⒜ 루멘스⒝ 한국기계연구원⒞ 한국광기술원⒟ 삼성전자2) Micro LED 디스플레이 기술 심층 분석(1) 에피 성장기술(2) 칩 개발 기술(3) 기판 분리 기술가. 질화물 LED 의 사파이어 기판 분리나. 질화물 LED의 실리콘 기판 분리다. AlGaInP LED on GaAs 기판 분리 기술(4) 전사기술3) 마이크로 LED 응용(1) 마이크로 LED 디스플레이(2) 바이오/헬스(3) 자동차(4) 통신4) Micro LED 특허분석 현황(1) 주요국들의 특허 출원 동향(2) 기술 분야별 특허 출원 동향(3) 국적별 해외출원 비율(4) 기술 분야에 따른 출원인 국적별 특허출원 현황(5) 출원인별 특허 출원 현황(6) 주요 출원인들의 특허 확보 현황(7) Micro LED 칩 분야 주요기술 특허 출원 현황(8) Micro LED 전사 분야 주요기술 특허 출원 현황(9) 주요 IT 기업의 Micro LED 칩 활용(10) Micro LED 응용 분야 특허 출원 현황3. Micro LED 제조 장비, 소재 부품 및 응용 현황1) Micro LED 제조 장비, 소재 부품 산업 현황(1) 범위 및 분류가. 기술별 분류나. 가치사슬 및 용도별 분류⒜ 가치사슬⒝ 용도별 분류(2) 산업 분석가. 산업의 특징나. 산업의 구조(3) 시장 분석가. 세계시장나. 국내시장2) Micro LED 제조 장비, 소재 부품 기술 현황(1) 기술개발 이슈가. 마이크로 LED 광소자 개발 동향나. 마이크로 LED 응용 분야다. 4차 산업 혁명에 꼭 필요한 광소자 마이크로 LED(2) 기술개발트렌드가. 연구 개발 동향나. 기술환경분석(3) 생태계 기술 동향가. 해외 플레이어 동향나. 국내 플레이어 동향(4) 국내 연구개발 기관 및 동향가. 연구개발 기관나. 연구개발 자원다. 기관 기술개발 동향3) Micro LED 제조 장비, 소재 부품 특허 분석(1) 특허상 주요 기술(2) 세부 분야별 특허동향가. 주요 기술별 출원인 국적별 특허동향나. 국가별 특허활동지수(AI) 비교다. 질적 수준을 고려한 각국의 시장력 분석라. 주요 경쟁기술 및 공백기술마. 최신 국내 특허기술 동향바. 중소기업 특허전략 수립 방향 및 시사점(3) 주요 출원인 분석(4) 요소기술 도출(5) 전략제품 기술로드맵가. 핵심기술 선정 절차나. 핵심기술 리스트다. 중소기업 기술개발 전략라. 기술개발 로드맵제3장 플렉시블 디스플레이산업 장비공정 현황1. 플렉시블 디스플레이 산업 현황1) 플렉시블 디스플레이 글로벌 메가트렌드(1) 개요(2) 분야별 글로벌 메가트렌드가. 사회적 요인나. 사회적 요인다. 기술적 요인라. 경제적 요인마. 정책/제도적 요인(3) 산업변화에 대한 시사점2) 플렉시블 디스플레이 산업동향(1) 시장 전망(2) 시장 특성3) 플렉시블 디스플레이 기술동향(1) 국외 주요 기술개발 현황가. 일본 나. 미국 다. EU라. 대만 마. 중국 (2) 국내 주요 기술개발 현황(3) 국내외 기술개발 전망(4) 인프라 현황가. 국내 플렉시블 디스플레이 관련 인프라나. 인력 현황4) 플렉시블 디스플레이 전략제품 현황(1) 고내구성 두루마리형 유연 롤러블 디스플레이가. 제품 개요나. 메가트랜드 부합도다. 시장동향라. 기술동향 및 기술수준마. 인프라 현황(2) 3차원 형태변형이 가능한 스트레쳐블 디스플레이가. 제품 개요나. 메가트렌드 부합도다 시장동향라. 기술동향 및 기술수준마. 인프라 현황(3) I/O 일체형 Multi-function display가. 제품 개요나. 메가트렌드 부합도다. 시장동향라. 기술동향 및 기술수준마. 인프라 현황(4) 항온항습 신뢰도 개선형 폴더블 디스플레이가. 제품 개요나. 메가트렌드 부합도다. 시장동향라. 기술동향 및 기술수준마. 인프라 현황(5) 용액형 OLED 발광형 인쇄전자 디스플레이가. 제품 개요나. 메가트렌드 부합도다. 시장동향라. 기술동향 및 기술수준(6) 3차원 굴곡 대응 3D Deformable 전자스킨 디스플레이가. 제품 개요나. 메가트렌드 부합도다. 시장동향 라. 기술동향 및 기술수준마. 인프라 현황5) 플렉서블 디스플레이 연구개발 동향2. 플렉시블 디스플레이 장비 공정 현황1) 플렉시블 디스플레이 장비 공정 산업 현황(1) 산업 개요가. 정의 및 필요성나. 범위⒜ 제품분류 관점⒝ 공급망 관점(2) 산업환경 분석가. 산업의 특징나. 산업의 구조(3) 시장환경 분석가. 세계시장나. 국내시장다. 무역현황(4) 기술환경 분석2) 플렉시블 디스플레이 장비 공정 기업과 기술 분석(1) 주요기업 비교(2) 국내 중소기업 사례(3) 주요업체별 기술개발동향가. 해외업체동향나. 국내업체동향(4) 기술개발 현황가. 기술개발 이슈나. 최신 카메라 개발 동향3) 플렉시블 디스플레이 장비 공정 특허동향 분석(1) 주요 기술(2) 세부 분야별 특허동향가. 주요 기술별 국가별 특허동향나. 하드웨어 기술 분야 주요 출원인 동향다. 하드웨어 기술 분야 주요 출원인 동향(3) 주요 경쟁기술 및 공백기술(4) 최신 국내 특허기술 동향(5) 중소기업 특허전략 수립 방향 및 시사점제4장 OLED/Foldable산업 기술개발 분석1. OLED 디스플레이 산업과 기술개발 현황1) OLED 디스플레이 산업 생태계 분석(1) 산업 개요가. OLED 디스플레이 정의나. 범위 및 특징(2) 시장 현황가. 세계시장 전망 및 수출 동향나. 주요국가 시장 현황다. 포트폴리오 분석 2) OLED 디스플레이 업계 환경 분석(1) OLED 디스플레이 업계 현황(2) 주요업체 동향 가. 한국/삼성디스플레이나. 한국/LG디스플레이다. 중국/BOE(3) 국내 OLED 장비 업체 현황(4) 국내 OLED 소재 연구기관 및 업체 현황3) OLED 디스플레이 기술 심층 분석(1) OLED 특성(2) OLED 구조 및 발광 원리(3) 증착 기술 자체(4) 봉지 기술(5) 기술개발 동향4) OLED 소재 특허 동향(1) OLED 소재(발광층)가. 해외 플레이어 특허 동향⒜ 출원동향⒝ 해외 플레이어 심층분석나. 국내 플레이어 특허 동향⒜ 출원동향⒝ 국내 플레이어 심층 분석다. 특허기반 기술이슈 도출(2) OLED용 발광층내 Dopant가. 해외 플레이어 특허 동향⒜ 출원동향⒝ 해외 플레이어 심층분석나. 국내 플레이어 특허 동향⒜ 출원동향⒝ 국내 플레이어 심층 분석다. 특허기반 기술이슈 도출2. 폴더블 디스플레이 산업과 투자 현황1) 폴더블 디스플레이 시장 전망(1) 폴더블 디스플레이의 소구점(2) 판매량 - 2021년 변곡점 전망(3) 기술 - 커버, 힌지, 비율이 해결해야 할 요소(4) 가격 - 2년 내 가격 갭은 30% 축소 전망(5) 업체 - 애플의 도입이 변곡점(6) 폴더블 디스플레이 수혜 추산2) 폴더블 디스플레이 문제점 및 투자이슈(1) 갤럭시 폴드의 하드웨어 문제점(2) A5 투자 기대감과 이슈3. 스트레처블 디스플레이 기술개발과 발전방향1) 스트레처블 디스플레이 기술현황2) 스트레처블 디스플레이 구현을 위한 기술적 이슈(1) 자체 신축성 소재 기반 스트레처블 디스플레이(2) Wavy-form의 박막형 스트레처블 디스플레이(3) 전자소자 island 및 신축성 배선전극 구조의 스트레처블 디스플레이3) 스트레처블 디스플레이 발전 전망(1) 자유조절형 스트레처블 디스플레이(2) IoT 시스템과 연계된 스트레처블 디스플레이제Ⅱ편 전기전자 산업제1장 전기·전자 부품산업 정책 현황1. 전기·전자 산업과 정책 현황1) 전기·전자산업 산업 현황(1) 전기·전자산업의 위상(2) 수도권 전기·전자산업 현황2) 전기·전자산업의 경제적 파급효과 변화(1) 생산유발효과(2) 공급지장효과(3) 부가가치유발효과(4) 고용유발효과3) 경쟁국과 우리나라 전기·전자산업 비교(1) 미국 및 일본의 전기?전자산업(2) 대만 및 중국의 전기?전자산업4) 수도권 전기·전자산업의 구조적인 변화(1) 핵심부품 위주 수출 증가(2) 중소기업 수익성 저조(3) 해외생산기지 신?증설5) 정책과제(1) 기업간 협업 및 융합산업 장려(2) 부가가치 제고를 위해 업스트림과 다운스트림 강화(3) 중소기업 해외 동반진출 활성화 및 상생 여건 마련(4) 해외 생산기지 신?증설에 따른 일자리 창출 정책 발굴2. 전자부품 산업과 기술 현황1) 전자부품 산업 현황(1) 산업 개요가. 정의나. 범위 및 분류⒜ 제품분류 관점⒝ 공급망 관점(2) 시장동향 및 전망가. 세계시장⒜ 스마트(IoT)가전의 (시장규모)⒝ 對 미국 시장에 대한 전망⒞ 對 유럽 시장에 대한 전망⒟ 對 중국 시장에 대한 전망나. 국내시장(3) 가치사슬 분석(4) 주요 이슈가. ICT 관련 이슈나. 자동차 및 자동차 부품 관련 이슈2) 전자부품 정책 분석(1) 해외 정책 동향가. 미국나. 일본다. 중국라. 유럽(2) 국내 정책 동향3) 전자부품 기술 분석(1) 해외기술 동향(2) 국내기술 동향(3) 기술개발 시나리오제2장 2차전지/전고체전지 산업기술 활용1. 2차전지 산업 기업과 기술 동향1) 2차전지 시장과 업체 전망(1) 2차전지 시장 전망가. 전세계 2차전지 수요는 구조적으로 점증나. 전방 수요 성장 2차전지 업계 대규모 증설 중(2) 완성차 업계 EV 출시 전망가. 규제에 대응하는 OEM나. 업체별 생산 계획(3) 국내 2차전지 업계, 중장기 대규모 증설가. LG화학, First mover advantage⒜ 주요 자동차 메이커 대부분에 배터리 공급⒝ 2020년 EV 배터리 본격 도약 예상⒞ Capacity 및 실적 전망나. 삼성SDI, Step by Step⒜ 주요 고객사는 BMW, Volkswagen, Jaguar, Chrysler 등⒝ 중장기 성장 전략: 본 게임은 2022년부터⒞ Capacity 및 실적 전망다. SK이노베이션, 2018년부터 EV 배터리 수주 급증2) 2차전지 산업과 기술 분석(1) 산업분석(2) 기술 분석2. 차량용 2차전지 산업과 경쟁력 분석1) 차량용 2차전지 시장 동향(1) 2차전지 개요 및 활용가. 리튬이온전지(Lithium-ion Battery) 개요나. 2차전지의 활용(2) 전방산업(전기차) 시장 동향가. 환경규제 및 전기차 지원 정책나. 세계 전기차 판매 현황다. 국가별 전기차 시장 동향(3) 글로벌 차량용 2차전지 시장 현황 및 전망(4) 국가별 차량용 2차전지 시장 동향(5) 소재 및 원자재 시장 동향2) 차량용 2차전지 산업 특성 및 경쟁력 진단(1) 산업 특성(2) 전기차 및 배터리 생태계 현황가. 2차전지 Supply Chain 현황나. 주요 업체 경영성과⒜ LG화학 (전지 사업부문 中 중대형전지)⒝ 삼성SDI (에너지솔루션 부문)⒞ SK이노베이션 (배터리 부문)⒟ 파나소닉 (Automotive & Industrial Systems - Energy Business)⒠ CATL(3) 글로벌 경쟁 현황 및 향후 전망가. 글로벌 경쟁 현황나. 경쟁력 평가다. 산업구조 재편 및 향후 전망3. 리튬 전고체전지 기술 동향1) 기술 개요(1) 리튬이온전지 개요(2) 리튬이온전지의 전기적 및 열적 취약성2) 고체전해질 기술 동향(1) 고체전해질의 종류와 특성(2) 황화물계 고체전해질 기술3) 복합전극 제조기술 동향(1) 복합전극의 기술적 현안(2) 복합전극의 현안 극복 방안제3장 MLCC 주요 산업/기업 기술현황1. MLCC 산업과 기술연구 현황1) MLCC 산업 개요(1) 정의(2) 범위 및 분류가. 가치사슬 및 용도별 분류⒜ 가치사슬⒝ 용도별 분류나. 기술별 분류2) MLCC 산업 분석(1) 산업 동향(2) 시장 분석가. 세계시장나. 국내시장3) MLCC 연구 동향(1) 연구개발 추진 사례(2) 기술 개발 이슈(3) 생태계 기술 동향가. 해외 플레이어 동향나. 국내 플레이어 동향4) MLCC 주요 플레이어 특허동향(1) 해외 플레이어 특허 동향가. 출원동향나. 해외 플레이어 심층분석다. 주요 등록 특허(2) 국내 플레이어 특허 동향가. 출원동향나. 국내 플레이어 심층분석다. 주요 등록 특허(3) 특허기반 기술이슈 도출(4) 전략제품 기술로드맵가. 중소기업 기술개발 전략나. 핵심기술 리스트다. 기술개발 로드맵2. MLCC 주요 기업 동향1) 무라타(Murata)(1) 전자부품 산업 경쟁력가. 신소재 개발이 핵심 경쟁력나. 디바이스 패러다임의 핵심 부품 기술 제공(2) 무라타 산업 영역 확장가. 산업의 위기마다 트랜스포메이션의 성공적 진행나. PC에서 자동차 부품으로 변화다. 통신 부품은 등락을 거듭하며 입지를 강화라. IoT와 ADAS로의 성공적 진입(3) 무라타 제품 확장의 배경가. 기기 수의 증가나. 경박단소와 기능 강화⒜ 경박단소⒝ 기능 강화⒞ M&A(4) 전장과 5G로 레벨업가. 차량 전장의 오랜 꿈이 현실로⒜ 자동차 시장에서 MLCC의 탑재량과 가격 증가⒝ 전장 성장의 가속화⒞ 유기적인 무라타의 전장 부품 라인업나. 5G에 특화된 동사 라인업⒜ 5G이후의 미래⒝ 주파수 커버리지 확장⒞ RF 모듈의 성장⒟ 무라타의 넓은 5G 커버리지2) 삼성전기(1) 컴포넌트솔루션 가. 개요나. MLCC 사이클 분석다. 수요라. 공급(2) 모듈솔루션가. 개요나. P 상승: 멀티카메라 비중 증가다. Q 하락 방어: 5G 스마트폰 도입 확산(3) 기판솔루션(4) 리스크분석3) 삼화콘덴서(1) 기업 개요(2) MLCC, 호황 사이클에 진입가. 자동차 전장부품 시장의 성장나. 고용량 MLCC 공급 부족 현상 지속다. 4차 산업혁명의 확산(3) 친환경차 시장 확대로 DCLC 수요 증가(4) 실적 추이 및 전망제4장 카메라모듈 산업 기술/특허 현황1. 카메라모듈 산업과 기술개발 동향1) 카메라모듈 산업 개요(1) 정의 및 필요성(2) 범위 및 분류가. 제품분류 관점나. 공급망 관점2) 카메라모듈 산업 환경 분석(1) 산업의 특징(2) 산업의 구조가. 스마트폰나. 차량용 카메라모듈다. 드론/IoT라. 웨어러블/CCTV3) 카메라모듈 시장 환경 분석(1) 세계시장(2) 국내시장(3) 무역현황4) 카메라모듈 기술개발 이슈(1) 고화소화(2) 고기능화(3) 스마트폰(듀얼카메라)(4) 웨어러블 디바이스(AR/VR)(5) 자동차(6) 생체인식5) 카메라모듈 주요기업 기술동향(1) 해외업체동향(2) 국내업체동향(3) 국내 중소기업 사례6) 카메라모듈 특허 동향(1) 광학부품 및 기기 기술 분야 특허상 주요 기술(2) 세부 분야별 특허동향(2) 국가별 특허활동지수(AI) 비교(3) 질적 수준을 고려한 각국의 시장력 분석(4) 주요 경쟁기술 및 공백기술(5) 최신 국내 특허기술 동향(6) 중소기업 특허전략 수립 방향 및 시사점7) 카메라모듈 연구개발과 기술로드맵(1) 연구개발 기관/자원가. 연구개발 기관나. 정부 지원 프로그램(2) 기술개발로드맵가. SWOT 분석나. 중소기업 핵심요소기술⒜ 핵심요소기술 도출절차⒝ 요소기술 선정⒞ 핵심요소기술 도출다. 기술개발전략2. 스마트폰 카메라 성장 현황1) 스마트폰 카메라 진화 동향2) 3D 센싱 카메라 새로운 성장 모멘텀(1) 3D 센싱 카메라, 애플을 시작으로 채용량 급증 전망가. 애플의 3D 센싱 카메라 채용 확대나. 안드로이드 업체들의 3D 센싱 카메라 도입(2) 3D 센싱은 AR의 필수 아이템가. 테크 업체들의 어플리케이션 투자, 3D 센싱에 집중나. 애플이 꿈꾸는 AR 생태계 구현다. 안드로이드가 양보할 수 없는 혁신, 3D 센싱 카메라(3) 3D 센싱 카메라 시장 2020년 4.6억 대로 성장 전망가. 3D 센싱 수요 증가, 소수 업체에 수혜 집중나. 핵심 부품, 고난이도 모듈 조립, 검사장비 업체에 주목3) 듀얼카메라, 카메라 수요 확대의 동력(1) 2차 성장 국면에 진입한 듀얼카메라가. 듀얼에서 멀티카메라까지, 카메라 수요 증가 지속나. 카메라 모듈 재료비 상승(2) 듀얼카메라 확산이 더욱 빨라진다(3) 국내 카메라 업체 현황(4) 듀얼카메라는 향후 폴디드 카메라로 발전 전망4) 이미지센서, 카메라 차별화의 핵심도표(그림)