표제지
목차
요약문 3
제1장 서론 22
제1절 연구 배경 및 필요성 22
제2절 연구 목표 및 내용 26
제3절 연구 추진전략 및 방법 28
제2장 바이오헬스 관련 정책ㆍ투자ㆍ산업 동향 분석 30
제1절 바이오헬스 산업 육성ㆍ지원 정책 30
가. 해외 30
나. 국내 39
제2절 국내 바이오헬스 정부R&D 투자 및 성과 50
가. 국내 바이오헬스 정부R&D 투자현황 50
나. 국내 바이오헬스 정부R&D 성과 62
제3절 바이오헬스 산업동향 70
가. 의약품산업 최신 동향 71
나. 의료기기산업 최신 동향 82
다. 디지털헬스케어 산업 최신 동향 89
제4절 바이오헬스 산업의 성장을 위한 아젠다 91
제3장 바이오헬스 산업생태계 진단 94
제1절 글로벌 선도 산업생태계 현황 및 시사점 94
가. (미국) 보스톤 바이오클러스터 94
나. (싱가포르) 바이오폴리스 및 투아스 바이오 메디컬 파크 102
다. (영국) 골든 트라이앵글 106
라. (일본) 가와사키 토노마치 국제전략거점센터 등 108
마. 시사점 112
제2절 바이오헬스 산업생태계 현황 진단 및 이슈 도출 114
가. 국내 바이오헬스 산업생태계 현황 114
나. 국내 바이오헬스 관련 클러스터에서의 혁신생태계 분석 118
다. 시사점 124
라. 국내 바이오헬스 산업생태계 현황 진단 및 이슈 도출 126
제3절 국내 바이오헬스 산업생태계 활성화 아젠다 132
제4장 국내 바이오헬스 민간 투자생태계 현황 133
제1절 정책 현안 133
제2절 바이오헬스 민간 투자현황 분석 138
가. 해외 민간 투자생태계 현황 138
나. 국내 민간 투자생태계 현황 140
다. 국내 바이오헬스 민간 투자생태계 현황 분석 및 시사점 143
라. 시사점 154
제3절 민간 투자 대비 정부R&D 투자의 방향성 156
제5장 바이오헬스 산업 성장을 위한 정부R&D의 역할 및 예산배분 전략 158
제1절 바이오헬스 R&D 투자전략 158
가. 원천ㆍ기반연구 분야 R&D 투자전략 159
나. 바이오융복합 분야 R&D 투자전략 163
다. 의약품 분야 R&D 투자전략 168
라. 의료기기 분야 R&D 투자전략 172
마. 첨단재생의료 분야 R&D 투자전략 178
바. 임상ㆍ보건 분야 R&D 투자전략 184
사. 헬스케어서비스 분야 R&D 투자전략 190
아. 산업혁신ㆍ규제과학 분야 R&D 투자전략 194
자. 전문인력양성 분야 R&D 투자전략 198
차. 생명자원ㆍ정보인프라 분야 R&D 투자전략 204
제2절 바이오헬스 산업 성장을 위한 R&D의 역할 210
제3절 바이오헬스 산업 성장을 위한 정부R&D 예산배분 전략 213
제6장 결론 218
제1절 연구결과 요약 및 시사점 218
제2절 정책 제언 220
참고문헌 222
판권기 2
〈표 1〉 AMED 주요 연구분야별 2019년 예산안 38
〈표 2〉 「바이오헬스 산업 혁신전략」 내 4개 분야별 주요과제 45
〈표 3〉 부처별 바이오헬스 관련 예산 추이(2017~2021) 51
〈표 4〉 바이오헬스 10대 분야별 예산 추이(2017~2021) 53
〈표 5〉 바이오헬스 관련 부처별 분야별 예산(2021년) 55
〈표 6〉 부처별 바이오헬스 관련 투자 차이(2014~2019) 57
〈표 7〉 연구개발단계별 바이오헬스 관련 투자 추이(2014~2019) 58
〈표 8〉 연구수행주체별 바이오헬스 관련 투자 차이(2014~2019) 59
〈표 9〉 세계 의약품산업 시장규모 71
〈표 10〉 상위 10개 국가 시장규모 및 성장률(2018년) 72
〈표 11〉 세계 주요 제약사 및 우리나라 제약사의 매출 및 R&D투자 73
〈표 12〉 국내 제약산업 시장규모 74
〈표 13〉 국내 의약품 제조업체의 매출액 및 연구개발비 현황 74
〈표 14〉 국내 주요 제약기업의 매출액 현황 75
〈표 15〉 국내 제약기업 부문별 연구개발비 76
〈표 16〉 국내 주요 제약기업의 연구개발비 현황 76
〈표 17〉 국산신약 개발 현황 78
〈표 18〉 주요 국내 제약기업의 기술수출 현황(2014~2018년) 79
〈표 19〉 국산신약 기술이전 사례 80
〈표 20〉 국가별 의료기기 산업 규모 83
〈표 21〉 글로벌 의료기기 기업 매출 규모 및 전망 84
〈표 22〉 글로벌 의료기기 기업 연구개발비 85
〈표 23〉 국내 의료기기 산업 시장규모 86
〈표 24〉 국내 기업 규모별 연구개발비 및 매출액 86
〈표 25〉 의료기기 상위 10위 생산업체 현황 88
〈표 26〉 의료기기 산업 기술이전 성과 88
〈표 27〉 최근 국내 디지털헬스케어 기업 사례 90
〈표 28〉 보스턴 혁신생태계 주요 플레이어 및 소재지 96
〈표 29〉 매사추세츠주 기업 인센티브 및 지원 프로그램 101
〈표 30〉 싱가포르 경제기업청 지원 프로그램 103
〈표 31〉 일본의 주요 바이오 클러스터 현황 108
〈표 32〉 일본 내 클러스터의 과제와 대응책 110
〈표 33〉 스타트업 생태계 형성을 향한 지원 패키지의 주요 내용 111
〈표 34〉 세제 혜택 121
〈표 35〉 인천 송도바이오 단지 입주기업 대상 세제 혜택 123
〈표 36〉 국내 바이오 클러스터의 혁신생태계 현황 진단 이슈 127
〈표 37〉 보건복지부 조성ㆍ운영 펀드 현황 133
〈표 38〉 국내 바이오헬스 기업 VC투자 주요 현황('18~'19) 135
〈표 39〉 업종별 평균 기업가치 136
〈표 40〉 기업가치 1000억원 이상 기업 235개의 업종별 현황 136
〈표 41〉 분야별 벤처투자 거래 139
〈표 42〉 벤처캐피탈의 신규투자금액 및 업체 현황(2015~2019) 140
〈표 43〉 2015~2019 벤처캐피탈의 업종별 투자비중 142
〈표 44〉 연도별 투자현황 144
〈표 45〉 국내 제약사의 바이오 투자현황 144
〈표 46〉 기관별 투자현황 145
〈표 47〉 투자단계별 투자현황 146
〈표 48〉 투자단계별 투자비중 147
〈표 49〉 세부분야별 투자현황 148
〈표 50〉 치료제 분야 투자단계별 투자현황 149
〈표 51〉 치료제 분야 투자기관별 단계별 현황 149
〈표 52〉 치료제 분야 민간투자 건수(2014~2019년) 151
〈표 53〉 29개사의 연도별 평균 상장년수 151
〈표 54〉 상장사(코넥스 포함) 29개 정부/민간 투자 현황 152
〈표 55〉 진단/기기/장비 분야 민간투자(2014~2019년) 153
〈표 56〉 진단/기기/장비 분야 민간투자 건수(2014~2019년) 153
〈표 57〉 헬스케어 분야 민간투자(2014~2019년) 154
〈표 58〉 헬스케어 분야 민간투자 건수(2014~2019년) 154
〈표 59〉 바이오헬스 10개 분야별 정의 159
〈표 60〉 원천ㆍ기반연구의 세부분야 160
〈표 61〉 원천ㆍ기반연구분야 정부R&D 투자 추이 160
〈표 62〉 바이오융복합분야 정부R&D 투자 추이 165
〈표 63〉 바이오융복합분야 주요R&D사업 현황(주요사업 일부) 166
〈표 64〉 의약품의 세부분야 168
〈표 65〉 의약품분야 정부R&D 투자 추이 170
〈표 66〉 의료기기의 세부분야 173
〈표 67〉 의료기기분야 정부R&D 투자 추이 175
〈표 68〉 첨단재생의료의 세부분야 178
〈표 69〉 첨단재생의료분야 정부R&D 투자 추이 181
〈표 70〉 임상ㆍ보건의 세부분야 184
〈표 71〉 임상ㆍ보건분야 정부R&D 투자 추이 187
〈표 72〉 헬스케어서비스의 세부분야 191
〈표 73〉 헬스케어서비스분야 정부R&D 투자 추이 192
〈표 74〉 산업혁신ㆍ규제과학의 세부분야 194
〈표 75〉 산업혁신ㆍ규제과학 분야 정부R&D 투자 차이 196
〈표 76〉 전문인력양성의 세부분야 199
〈표 77〉 전문인력양성분야 정부R&D 투자 추이 201
〈표 78〉 전문인력 양성 R&D사업 현황 202
〈표 79〉 생명자원ㆍ정보인프라의 세부분야 204
〈표 80〉 생명자원ㆍ정보인프라분야 정부R&D 투자 추이 207
[그림 1] 2014~2018년 바이오산업 생산 및 내수 변화 추이 22
[그림 2] 산업기술인력 증가율 상위/하위 4개 산업 23
[그림 3] 업종별 신규투자 23
[그림 4] 바이오헬스 R&D 투자전략 수립 대상 10개 분야 25
[그림 5] Horizon 2020 vs Horizon Europe 33
[그림 6] 모두를 위한 바이오경제 개념도 34
[그림 7] 독일의 하이테크전략 2025(2018) 36
[그림 8] 제3차 생명공학육성기본계획 비전 및 추진전략 40
[그림 9] 13대 혁신성장동력 분야(2017년) 41
[그림 10] D.N.A. 및 BIG3 추진체계 43
[그림 11] 한국판 뉴딜의 구조 46
[그림 12] 5대 영역 25대 전략투자분야 47
[그림 13] 12대 전략투자분야 투자방향 47
[그림 14] 바이오헬스 관련 정부예산 추이(2017~2021년) 50
[그림 15] 바이오헬스 관련 부처별 예산 추이(2017~2021년) 51
[그림 16] 2021년 바이오헬스 관련 부처별 예산 52
[그림 17] 바이오헬스 10대 분야별 정부예산 추이(2017~2021년) 53
[그림 18] 바이오헬스 10대 분야별 정부예산 비중 추이(2017~2021년) 54
[그림 19] 바이오헬스 10대 분야별 정부예산 54
[그림 20] 바이오헬스 관련 정부연구비 투자규모와 과제수 추이(2014~2019년) 56
[그림 21] 부처별 바이오헬스 관련 투자 추이(2014~2019) 57
[그림 22] 연구개발단계별 바이오헬스 관련 투자 추이(2014~2019) 58
[그림 23] 연구수행주체별 바이오헬스 관련 투자 추이(2014~2019) 59
[그림 24] 보건의료 관련 응용 분야 내 바이오헬스 관련 투자 추이(2014~2019) 60
[그림 25] 기초ㆍ기반기술 분야 내 바이오헬스 관련 투자 추이(2014~2019) 61
[그림 26] 바이오헬스 관련 국가연구개발사업 논문 성과 추이(2014~2018년) 62
[그림 27] 6T 분야별 SCI논문 성과(2014~2018년 합계) 63
[그림 28] 바이오헬스 관련 국가연구개발사업 국내특허 성과 추이(2014~2017년) 64
[그림 29] 바이오헬스 관련 국가연구개발사업 해외특허 성과 추이(2014~2018년) 64
[그림 30] 6T 분야별 특허출원 성과(2014~2018년 합계) 65
[그림 31] 6T 분야별 특허등록 성과(2014~2018년 합계) 66
[그림 32] 정부연구비 1억원당 국내ㆍ외 특허 성과(2014~2018년) 66
[그림 33] 바이오헬스 관련 국가연구개발사업 기술료 징수 건수 및 기술료 성과 추이(2014~2018년) 67
[그림 34] 6T 분야별 기술료 성과(2014~2018년 합계) 68
[그림 35] 바이오헬스 관련 국가연구개발사업 사업화 건수 및 매출액 성과 추이(2014~2018년) 68
[그림 36] 6T 분야별 사업화 성과(2014~2018년 합계) 69
[그림 37] 바이오산업 전망 70
[그림 38] 세계 처방의약품 시장규모(2010~2024년) 72
[그림 39] 세계 제약산업 연구개발비 규모(2010~2024년) 73
[그림 40] 주요 국내 제약기업의 기술수출 현황(2014~2018) 79
[그림 41] 세계 의료기기 시장규모 전망 82
[그림 42] 국내 의료기기 시장 특허출원 동향 87
[그림 43] 글로벌 헬스케어 시장규모 89
[그림 44] 매사추세츠주의 NIH 지원금액 총액 및 인당 지원금액('19) 100
[그림 45] 싱가포르 바이오클러스터별 입주기업 현황('18) 103
[그림 46] 노드형→허브 앤 스포크형→마셜형으로의 네트워크 이행 개념 114
[그림 47] 바이오 중소ㆍ벤처기업의 분야별 분포(대분류/중분류) 114
[그림 48] 분야별 평균매출액(2017년) 115
[그림 49] 분야별 매출액 대비 영업이익률(2017년) 115
[그림 50] 분야별 매출액 대비 연구개발비(2017년) 116
[그림 51] 국내 업종별 VC 신규투자 비중('14~'19) 134
[그림 52] 미국 벤처투자 추이 138
[그림 53] 2018년 국내 벤처캐피탈 신규투자 140
[그림 54] 벤처캐피탈의 신규투자금액 및 업체 수 141
[그림 55] 연도별 바이오 중소ㆍ벤처기업 설립 현황 141
[그림 56] 벤처캐피탈의 업종별 투자비중 142
[그림 57] 바이오ㆍ의료 사업단계별 투자 비중 143
[그림 58] 벤처캐피탈의 업종별 투자비중 145
[그림 59] 투자단계별 투자현황 146
[그림 60] 세부분야별 투자현황 148
[그림 61] 치료제 분야 투자기관별 단계별 비중 150
[그림 62] 치료제 분야 투자기관별 투자비중 150
[그림 63] 중소ㆍ벤처기업에 대한 정부의 지원 방식과 경로 156
[그림 64] 바이오헬스 분류체계 조정(안) 158
[그림 65] 바이오헬스 산업 글로벌 시장규모 213
[그림 66] 신약개발 R&D에 대한 정부 지원범위(단계별) 215