표제지
목차
요약 6
제1장 서론 : 지역금융의 불균형과 대안의 모색 36
1. 지역간 경제 불균형에서 금융의 악순환 역할 36
2. 금융의 지역분권 및 관계금융을 위한 정책대안의 필요성 38
3. 본 보고서의 구성 40
제2장 벤처금융의 지역적 불균형과 해법 41
1. 벤처창업과 코스닥상장, 벤처캐피탈의 지역간 불균형 41
(1) 벤처창업의 지역간 불균형 41
(2) 코스닥 상장 기업의 지역간 불균형 45
(3) 벤처캐피털 투자의 지역간 불균형 46
(4) 지역상생 벤처펀드의 열악한 현실 53
(5) 정리와 요약 : 벤처기업 및 벤처펀드의 지역간 불균형 56
2. 벤처투자의 지역 간 균형 성장을 위한 해법 59
(1) 100% 지역 전용 벤처펀드의 지역별 운영 59
(2) 지역별 산업금융/벤처금융 전문가 양성 61
(3) 지역 벤처기억의 스케일업을 위한 '마이크로 M&A 펀드' 조성 63
참고문헌 68
제3장 지역 산업금융의 현황과 문제점 - 부울경 조선산업의 사례 69
1. 서론 69
2. 조선산업의 위상과 특징 69
(1) 조선산업의 위상 69
(2) 조선산업의 특징 71
3. 동남권의 조선산업 현황 분석 81
(1) 동남권 조선산업 종사자 및 부가가치 추이 81
(2) 동남권 조선산업 업체들의 경영현황 85
4. 동남권 조선산업에서 은행의 역할 91
(1) 조선산업의 구조개편 91
(2) 키코 사태와 동남권 조선산업 97
(3) RG 발급 제한과 정상화에 난항을 겪는 중견중소 조선사들 102
(4) 주요 중형 조선사 경영과 은행 104
5. 요약과 결론 110
참고문헌 111
제4장 이해관계자 지역은행 113
1. 서론 : 은행의 유형과 지역금융 113
(1) 금융위기와 은행의 유형 113
(2) 본 장의 목적과 구성 118
2. 이해관계자 지방은행의 종류와 특징 119
(1) 지역의 공립은행 119
(2) 스위스와 독일-오스트리아의 공립은행 120
(3) 협동조합은행 124
(4) 자본재산업의 강소기업과 이해관계자 지역은행 127
3. 이해관계자 지역은행의 강점 129
(1) 지역적 포용금융 129
(2) 연성정보 축적과 관계금융 131
(3) 금융위기시 금융안전판으로 가능 136
(4) 우리나라 공립은행 및 협동조합은행과 대비 139
4. 이해관계자 지역은행에 대한 비판론의 검토 145
(1) 정경유착과 부정부패의 가능성 145
(2) 경영 비효율의 가능성 147
(3) 이해관계자 은행에서 경영실패의 실제 사례 151
(4) 공립은행이 시장을 왜곡한다는 비판 154
5. 우리에 대한 정책적 시사점 155
(1) 이해관계자 지방은행과 우리의 현실 155
(2) 지역 분권화된 의사결정 및 자원배분이 중요 156
(3) 연성정보와 관계금융, 지역금융 161
참고문헌 166
제5장 정책대안의 제시 168
1. 모태펀드의 지역펀드 사업을 지역균형발전의 취지에 맞게 운영 168
2. 지역균형발전 기금을 조성하여 운영 170
3. 지역 차원에서 산업금융-벤처금융-관계금융 전문가를 양성 177
4. 장기투자클럽을 전국 및 광역-초광역 차원에서 운영 181
5. 지역 산업금융을 핵심 비즈니스 모델로 삼는 지역은행을 설립 184
6. 상호금융기관을 실질적 협동조합은행으로 전환 188
참고문헌 192
제6장 종합적 결론 193
1. 연성정보의 축적과 활용, 산업금융 전문가 양성과 그 플랫폼 구축 193
2. 산업의 흥망성쇠에 금융안전망 역할을 하는 이해관계자 은행 195
3. 우리나라의 환경에 맞는 이해관계자형 지역금융을 창출 198
〈표 2-1〉 벤처인증 기업의 숫자 42
〈표 2-2〉 벤처인증 유형, 2020년 5월 43
〈표 2-3〉 벤처인증 기업의 소재지, 2020년 5월 43
〈표 2-4〉 벤처기업의 지역별 분포와 주력 산업 비교, 2018 43
〈표 2-5〉 2000~2020년 코스닥 상장 기업의 지역별 분포 45
〈표 2-6〉 벤처펀드의 조성과 운영 현황, 2014-2018 47
〈표 2-7〉 벤처펀드 출자자 현황 47
〈표 2-8〉 벤처펀드 투자의 업종별 현황, 2015-2019 49
〈표 2-9〉 정부 모태펀드 지역별 투자 현황 50
〈표 2-10〉 벤처펀드 투자의 지역별 분포 현황 52
〈표 2-11〉 수도권 및 비수도권의 엑셀러레이터 현황, 2020년 4월 52
〈표 2-12〉 수도권 및 비수도권의 엑셀러레이터 유형 구분, 2020년 4월 53
〈표 2-13〉/〈표 2-14〉 모태펀드의 벤처창업 투자펀드 출자 현황, 2020년 54
〈표 2-14〉/〈표 2-13〉 지역별 투자조합의 수, (2019년 기준) 57
〈표 3-1〉 대한민국 주요 수출품 70
〈표 3-2〉 한국조선해양플랜트협회 기준 신조선 건조량 71
〈표 3-3〉 2018년 조선산업 주요지표 71
〈표 3-4〉 대금지급방식 변경에 따른 단계별 자금유입비중 74
〈표 3-5〉 동남권 조선산업 기업규모별, 거래차수별 분포 85
〈표 3-6〉 2008년 말 동남권 주요 중소조선사 현황 93
〈표 3-7〉 동남권 주요 중소 조선소의 설비 증설 현황 및 계획 93
〈표 3-8〉 (제목없음) (원문불량) 96
〈표 3-9〉 동남권의 키코 피해 조선사 : 2008~2010년 101
〈표 4-1〉 비은행 수신 대비 여신, 2017년 10월 기준 141
〈표 4-2〉 유럽의 대형 상업은행의 ROE, 2006-2012 149
〈표 4-3〉 유럽 공립은행 및 협동조합은행들의 ROE, 2006-2012 150
〈그림 3-1〉 선수금 환급보증 구조 74
〈그림 3-2〉 세계 조선 건조량 장기 추이와 사이클 76
〈그림 3-3〉 조선산업 건조량, 수주량 추이 76
〈그림 3-4〉 벌크선의 신조선, 중고선 가격추이 77
〈그림 3-5〉 동남권 조선산업 부가가치 추이 82
〈그림 3-6〉 동남권 조선산업 종사자 추이 82
〈그림 3-7〉 기업 규모별 근로자 수 추이 83
〈그림 3-8〉 한국 조선산업의 해양플랜트 수주 추이 84
〈그림 3-9〉 매출액 증가율 평균값 추이 87
〈그림 3-10〉 영업이익율 평균값 추이 88
〈그림 3-11〉 부채증가율 평균값 추이 89
〈그림 3-12〉 자산 대비 부채 비율 평균값 추이 90
〈그림 3-13〉 영업이익 적자기업 비율 추이 91
〈그림 3-14〉 대형조선3사 vs 중형조선3사 투자율 평균 추이 95
〈그림 3-15〉 국내 조선업의 수주액 대비 중형 조선사 비율 96
〈그림 3-16〉 우리나라 중형조선사들의 세계 중형선박 수주 점유율 97
〈그림 3-17〉 수출기업의 키코 통화옵션 거래 예시 100
〈그림 3-18〉 A사 경영현황 104
〈그림 3-19〉 B사 경영현황 105
〈그림 3-20〉 C사 경영현황 107
〈그림 3-21〉 D사 경영현황 108
〈그림 4-1〉/〈그림 2〉 유럽 주요 협동조합은행의 총자산 126
〈그림 4-2〉/〈그림 4-1〉 예적금의 은행유형별 시장점유율 132
〈그림 4-3〉/〈그림 4-2〉 예적금 시장에서 전국은행 대비 지방은행의 점유율 132