표제지
목차
발간사 3
요약 5
제1장 서론 32
제2장 글로벌화의 진전과 한국경제의 성장 36
1. 글로벌화의 전개 과정 37
2. 한국 산업의 글로벌화 42
3. 국내 기업의 해외진출 및 신규투자 현황 49
제3장 글로벌 가치사슬 재편에 따른 중소기업 유망 품목 발굴의 필요성 56
1. 글로벌 가치사슬의 재편, 리쇼어링의 강화 57
2. 리쇼어링의 개념 및 주요국의 리쇼어링 정책 60
3. 국내투자 활성화의 필요성 66
4. 해외진출기업의 국내 복귀기업(74개) 현황 분석 67
5. 해외진출기업 및 리쇼어링 분석이 주는 시사점: 중소기업 경쟁력을 보유한 유망 품목 발굴의 필요성 69
제4장 수출입 특성을 기반으로 유망 품목 후보군 도출 72
1. 유망 품목 선정을 위한 기초 통계분석 73
가. 중소기업 수출 현황 73
나. 중소기업 업종별ㆍ국가별 해외수출 및 투자 현황 76
2. 중소기업 유망 품목 후보군 발굴 87
가. 분석 개요 87
나. 분석 방법 89
다. 전략 품목 도출 절차 90
라. 분석결과 활용방안: 종합지수를 활용한 유형화 94
3. 주요 4개국을 대상으로 한 분석결과 95
가. 수출 특성에 기초한 품목 및 업종 도출 95
나. 수입 특성에 기초한 품목 및 업종 도출 108
제5장 유망 품목 발굴과 연계한 정책적 시사점 도출 119
1. 지원정책과의 연계: 스마트공장 지원사업을 중심으로 120
2. 스마트공장 지원사업 운영성과 분석 122
가. 스마트공장 지원사업 참여 현황 122
나. 성과분석 결과 124
다. 스마트공장과 연계한 글로벌 유망 품목 도출 127
제6장 결론 129
참고문헌 133
[부록 1] 해외진출기업 통계(제3장의 세부 통계자료) 136
[부록 2] 국가별 사례 분석(제4장의 국가별 수출 통계자료) 138
[부록 3] 수출 150대 품목(국가별 수출 유망 품목) 226
판권기 266
표 2-1. 해외직접투자의 총투자 중 제조업의 비중 42
표 2-2. 한국의 해외직접투자: 제조업과 비제조업의 비중 44
표 2-3. 국가별 해외진출기업 수 및 비중 50
표 2-4. 국내 기업 지역별 해외진출 형태 51
표 2-5. 제조기업의 지역별ㆍ업종별 진출 기업 수 52
표 2-6. 제조기업의 업종별ㆍ국가별 진출 기업 수 52
표 2-7. 2011, 2019년 제조업 분야별 해외투자 신규법인 수 및 투자금액 54
표 3-1. 글로벌 기업 리쇼어링 사례 59
표 3-2. 주요국 리쇼어링 정책 비교 60
표 3-3. 미국 오바마 행정부 리쇼어링 지원내용 61
표 3-4. 우리나라 일자리 수 현황 66
표 3-5. 연도별 국내설비투자 67
표 3-6. 기업규모별 국내 복귀기업 수 69
표 3-7. 제조업체의 해외진출 현황(모기업 주소지 기준) 69
표 4-1. 우리나라의 주요 수출ㆍ입 국가(2019) 73
표 4-2. 국가별 중소기업 수출 현황(연도별) 74
표 4-3. 대기업 vs 중소기업 10대 품목 수출 현황 75
표 4-4. 중소기업 수출액을 파악하기 위한 주요 업종 표준산업분류 매칭(제10차) 76
표 4-5. 일반기계 업종의 국가별 수출 및 투자 현황(2019년 기준)(중소기업) 77
표 4-6. 정밀기계 업종의 국가별 수출 및 투자 현황(2019년 기준)(중소기업) 78
표 4-7. 섬유직물 업종의 국가별 수출 및 투자 현황(2019년 기준)(중소기업) 79
표 4-8. 수송장비부품 업종의 국가별 수출 및 투자 현황(2019년 기준)(중소기업) 80
표 4-9. 전기기계 업종의 국가별 수출 및 투자 현황(2019년 기준)(중소기업) 81
표 4-10. 철강 업종의 국가별 수출 및 투자 현황(2019년 기준)(중소기업) 82
표 4-11. 플라스틱제품 업종의 국가별 수출 및 투자 현황(2019년 기준)(중소기업) 83
표 4-12. 석유화학제품 업종의 국가별 수출 및 투자 현황(2019년 기준)(중소기업) 84
표 4-13. 반도체 업종의 국가별 수출 및 투자 현황(2019년 기준)(중소기업) 85
표 4-14. 화장품류 제조업종의 국가별 수출 및 투자 현황(2019년 기준)(중소기업) 86
표 4-15. 분석 개요 88
표 4-16. BEC 분류 기준 및 개념 정의 88
표 4-17. 전체 수출입 현황과 수출 품목 수 89
표 4-18. 4개국의 국가별 상위 80%인 품목 90
표 4-19. 국가별 150개 품목 수출 현황 비교(2019) 96
표 4-20. 주요 4개국의 전략 품목 150개 96
표 4-21. 제1사분면 품목의 BEC별 비교 100
표 4-22. 국가별 반제품 품목 비교(제1사분면) 101
표 4-23. 국가별 반제품 관련 업종 비교(제1사분면) 102
표 4-24. 국가별 부품 및 부분품 품목 비교(제1사분면) 102
표 4-25. 국가별 부품 및 부분품 관련 업종 비교(제1사분면) 103
표 4-26. 국가별 자본재 품목 비교(제1사분면) 104
표 4-27. 국가별 자본재 관련 업종 비교(제1사분면) 104
표 4-28. 국가별 소비재 품목 비교(제1사분면) 105
표 4-29. 국가별 소비재 관련 업종 비교(제1사분면) 105
표 4-30. 국가별 품목 비교(제2사분면) 106
표 4-31. 국가별 관련 업종 비교(제2사분면) 106
표 4-32. 2019년 신규 품목: 중국 107
표 4-33. 2019년 신규 품목: 미국 107
표 4-34. 2019년 신규 품목: 베트남 108
표 4-35. 2019년 신규 품목: 일본 108
표 4-36. 국가별 150개 품목 수입 현황 비교 109
표 4-37. 제3분면 품목의 BEC별 비교 111
표 4-38. 국가별 반제품 품목 비교(제3사분면) 111
표 4-39. 국가별 반제품 관련 업종 비교(제3사분면) 112
표 4-40. 국가별 부품 및 부분품 품목 비교(제3사분면) 113
표 4-41. 국가별 부품 및 부분품 관련 업종 비교(제3사분면) 113
표 4-42. 국가별 자본재 품목 비교(제3사분면) 114
표 4-43. 국가별 자본재 관련 업종 비교(제3사분면) 114
표 4-44. 국가별 소비재 품목 비교(제3사분면) 115
표 4-45. 국가별 소비재 관련 업종 비교(제3사분면) 115
표 4-46. 국가별 품목 비교(제4사분면) 116
표 4-47. 국가별 품목 관련 업종 비교(제4사분면) 116
표 4-48. 2019년 신규 품목: 중국 117
표 4-49. 2019년 신규 품목: 미국 118
표 4-50. 2019년 신규 품목: 베트남 118
표 4-51. 2019년 신규 품목: 일본 118
표 5-1. 스마트공장 보급사업 성과분석 조사 결과 121
표 5-2. 스마트공장 지원사업 참여업체의 업종별 분포 122
표 5-3. 스마트공장 지원사업 참여업체의 지역별 분포 123
표 5-4. 스마트공장 참여기업의 수준별 분포 124
표 5-5. 스마트공장 지원사업의 참여기업과 비참여기업 간 성과 비교: 수출증가율 124
표 5-6. 스마트공장 참여기업군과 비참여기업군의 기초통계량 126
그림 2-1. 세계의 소득분포 39
그림 2-2. 한국의 해외직접투자: 전산업 및 제조업의 투자액 43
그림 2-3. 해외직접투자의 총투자 중 제조업 비중 43
그림 2-4. GDP 대비 제조업의 해외투자 비중 45
그림 2-5. 제조업의 20인 미만 기업 비중(고용 기준) 45
그림 2-6. 제조업의 고용규모 45
그림 2-7. 지니계수 추이 46
그림 2-8. GDP 대비 R&D 투자 비중 47
그림 2-9. 매출액 대비 유형고정자산의 비중(제조업) 47
그림 2-10. 매출액 대비 고용인력의 비중(제조업) 48
그림 2-11. GNI 대비 GDP 차이 48
그림 2-12. 연도별 해외진출 추이 49
그림 2-13. 지역별 해외진출기업 수 및 비중 50
그림 2-14. 2011-2020년 해외투자현황(신규법인 수, 투자금액) 53
그림 3-1. 일본 리쇼어링 현황 64
그림 3-2. 연도별 유턴기업 선정 현황 68
그림 3-3. 업종별 유턴기업 선정 현황 68
그림 4-1. 중소기업의 업종별ㆍ국가별 수출액 도출 과정 76
그림 4-2. 일반기계 업종의 국가별 수출현황(중소기업) 77
그림 4-3. 정밀기계 업종의 국가별 수출현황(중소기업) 78
그림 4-4. 섬유직물 업종의 국가별 수출현황(중소기업) 79
그림 4-5. 수송부품장비 업종의 국가별 수출현황(중소기업) 80
그림 4-6. 전기기계 업종의 국가별 수출현황(중소기업) 81
그림 4-7. 철강 업종의 국가별 수출현황(중소기업) 82
그림 4-8. 플라스틱제품 업종의 국가별 수출현황(중소기업) 83
그림 4-9. 석유화학제품 업종의 국가별 수출현황(중소기업) 84
그림 4-10. 반도체 업종의 국가별 수출현황(중소기업) 85
그림 4-11. 화장품류 제조업종의 국가별 수출현황(중소기업) 86
그림 4-12. TSI의 분포도 92
그림 4-13. 2005~2009년 TSI 변화 추세(예시) 95
그림 4-14. 수출 특화 150개 품목 TSI 비교(2015~2019): 중국 99
그림 4-15. 수출 특화 150개 품목 TSI 비교(2015~2019): 미국 99
그림 4-16. 수출 특화 150개 품목 TSI 비교(2015~2019): 베트남 99
그림 4-17. 수출 특화 150개 품목 TSI 비교(2015~2019): 일본 100
그림 4-18. 수입 특화 150개 품목 TSI 비교(2015~2019): 중국 109
그림 4-19. 수입 특화 150개 품목 TSI 비교(2015~2019): 미국 110
그림 4-20. 수입 특화 112개 품목 TSI 비교(2015~2019): 베트남 110
그림 4-21. 수입 특화 150개 품목 TSI 비교(2015~2019): 일본 110
그림 5-1. 주력산업과 수출 유망 품목 간 연계: 중국 127
그림 5-2. 주력산업과 수출 유망 품목 간 연계: 미국 128
그림 5-3. 주력산업과 수출 유망 품목 간 연계: 베트남 128
그림 5-4. 주력산업과 수출 유망 품목 간 연계: 일본 128
부록 표 2-1. 對중국 수출 현황 138
부록 표 2-2. 對중국 수출 품목 현황(제1사분면: 중간재(반제품)) 140
부록 표 2-3. 對중국 수출 품목 현황(제1사분면: 중간재(부품 및 부분품)) 143
부록 표 2-4. 對중국 수출 품목 현황(제1사분면: 최종재(자본재)) 145
부록 표 2-5. 對중국 수출 품목 현황(제1사분면: 최종재(소비재)) 148
부록 표 2-6. 對중국 수출 품목 현황(제1사분면: 1차 산품) 149
부록 표 2-7. 對중국 수출 품목 현황(제2사분면: 중간재ㆍ최종재) 150
부록 표 2-8. 對중국 수출 품목 현황(2019년 신규 품목) 151
부록 표 2-9. 對중국 수입 현황 151
부록 표 2-10. 對중국 수입 품목 현황(제3사분면: 중간재(반제품, 부품 및 부분품) 153
부록 표 2-11. 對중국 수입 품목 현황(제3사분면: 최종재(자본재)) 156
부록 표 2-12. 對중국 수입 품목 현황(제3사분면: 최종재(소비재)) 157
부록 표 2-13. 對중국 수입 품목 현황(제3사분면: 1차 산품) 159
부록 표 2-14. 對중국 수입 품목 현황(제4사분면: 중간재(반제품, 부품 및 부분품)) 160
부록 표 2-15. 對중국 수입 품목 현황(제4사분면: 최종재(자본재, 소비재)) 160
부록 표 2-16. 對중국 수입 품목 현황(2019년 신규 품목) 161
부록 표 2-17. 對미국 수출 현황 162
부록 표 2-18. 對미국 수출 품목 현황(제1사분면: 중간재(반제품)) 164
부록 표 2-19. 對미국 수출 품목 현황(제1사분면: 중간재(부품 및 부분품)) 167
부록 표 2-20. 對미국 수출 품목 현황(제1사분면: 최종재(자본재)) 168
부록 표 2-21. 對미국 수출 품목 현황(제1사분면: 최종재(소비재)) 169
부록 표 2-22. 對미국 수출 품목 현황(제1사분면: 1차 산품) 171
부록 표 2-23. 對미국 수출 품목 현황(제2사분면: 중간재(반제품, 부품 및 부분품)) 171
부록 표 2-24. 對미국 수출 품목 현황(제2사분면: 최종재(자본재, 소비재) 172
부록 표 2-25. 對미국 수출 품목 현황(제4사분면: 2019년 신규 품목) 173
부록 표 2-26. 對미국 수입 현황 174
부록 표 2-27. 對미국 수입 품목 현황(제3사분면: 중간재(반제품)) 175
부록 표 2-28. 對미국 수입 품목 현황(제3사분면: 중간재(부품 및 부분품)) 178
부록 표 2-29. 對미국 수입 품목 현황(제3사분면: 최종재(자본재)) 179
부록 표 2-30. 對미국 수입 품목 현황(제3사분면: 최종재(소비재)) 180
부록 표 2-31. 對미국 수입 품목 현황(제3사분면: 1차 산품)) 182
부록 표 2-32. 對미국 수입 품목 현황(제4사분면: 중간재, 최종재)) 183
부록 표 2-33. 對미국 수입 품목 현황(2019년 신규 품목) 184
부록 표 2-34. 對베트남 수출 현황 184
부록 표 2-35. 對베트남 수출 품목 현황(제1사분면: 중간재(반제품)) 186
부록 표 2-36. 對베트남 수출 품목 현황(제1사분면: 중간재(부품 및 부분품)) 190
부록 표 2-37. 對베트남 수출 품목 현황(제1사분면: 최종재(자본재)) 191
부록 표 2-38. 對베트남 수출 품목 현황(제1사분면: 최종재(소비재)) 193
부록 표 2-39. 對베트남 수출 품목 현황(제1사분면: 1차 산품) 194
부록 표 2-40. 對베트남 수출 품목 현황(제2사분면) 194
부록 표 2-41. 對베트남 수출 품목 현황(2019년 신규 품목) 195
부록 표 2-42. 對베트남 수입 현황 195
부록 표 2-43. 對베트남 수입 품목 현황(제3사분면: 중간재(반제품)) 197
부록 표 2-44. 對베트남 수입 품목 현황(제3사분면: 중간재(부품 및 부분품)) 198
부록 표 2-45. 對베트남 수입 품목 현황(제3사분면: 최종재(자본재)) 198
부록 표 2-46. 對베트남 수입 품목 현황(제3사분면: 최종재(소비재)) 199
부록 표 2-47. 對베트남 수입 품목 현황(제3사분면: 1차 산품) 201
부록 표 2-48. 對베트남 수입 품목 현황(제4사분면: 중간재 및 최종재) 202
부록 표 2-49. 對베트남 수입 품목 현황(2019년 신규 품목) 202
부록 표 2-50. 對일본 수출 현황 203
부록 표 2-51. 對일본 수출 품목 현황(제1사분면: 중간재(반제품)) 205
부록 표 2-52. 對일본 수출 품목 현황(제1사분면: 중간재(부품 및 부분품)) 207
부록 표 2-53. 對일본 수출 품목 현황(제1사분면: 최종재(자본재)) 208
부록 표 2-54. 對일본 수출 품목 현황(제1사분면: 최종재(소비재)) 209
부록 표 2-55. 對일본 수출 품목 현황(제1사분면: 1차 산품) 211
부록 표 2-56. 對일본 수출 품목 현황(제2사분면: 중간재, 최종재) 212
부록 표 2-57. 對일본 수출 품목 현황(2019년 신규 품목) 213
부록 표 2-58. 對일본 수입 현황 214
부록 표 2-59. 對일본 수입 품목 현황(제3사분면: 중간재(반제품)) 216
부록 표 2-60. 對일본 수입 품목 현황(제3사분면: 중간재(부품 및 부분품)) 220
부록 표 2-61. 對일본 수입 품목 현황(제3사분면: 최종재(자본재)) 221
부록 표 2-62. 對일본 수입 품목 현황(제3사분면: 최종재(소비재)) 222
부록 표 2-63. 對일본 수입 품목 현황(제3사분면: 1차 산품) 223
부록 표 2-64. 對일본 수입 품목 현황(제4사분면: 중간재) 223
부록 표 2-65. 對일본 수입 품목 현황(제4사분면: 1차 산품, 최종재) 224
부록 표 2-66. 對일본 수입 품목 현황(제4사분면: 2019년 신규품목) 224
부록 그림 2-1. 수출 특화 150개 품목 TSI 비교(2015~2019): 중국 139
부록 그림 2-2. 수입 특화 150개 품목 TSI 비교(2015~2019): 중국 152
부록 그림 2-3. 수출 특화 150개 품목 TSI 비교(2015~2019): 미국 163
부록 그림 2-4. 수입 특화 150개 품목 TSI 비교(2015~2019): 미국 174
부록 그림 2-5. 수출 특화 150개 품목 TSI 비교(2015~2019): 베트남 185
부록 그림 2-6. 수입 특화 112개 품목 TSI 비교(2015~2019): 베트남 196
부록 그림 2-7. 수출 특화 150개 품목 TSI 비교(2015~2019): 일본 204
부록 그림 2-8. 수입 특화 150개 품목 TSI 비교(2015~2019): 일본 215
[box 1] 성과분석을 위한 통계의 정비과정 125