표제지
목차
국문요약 4
제1장 서론 14
제2장 EU 친환경자동차산업 현황 및 특징 20
1. EU 자동차산업 및 시장 현황 20
가. EU 자동차산업 개요 20
나. EU 자동차시장 현황 25
2. EU 친환경자동차산업 현황 및 특징 29
가. 친환경자동차산업 현황 29
나. EU 친환경자동차산업의 경쟁력 38
제3장 EU 친환경자동차 정책 48
1. EU의 정책목표 및 전략 48
가. EU 차원의 정책목표 설정 48
나. 로드맵 형성 50
2. 정부 및 산업협력의 구심점 역할을 위한 협력체제 형성 55
가. 배터리 관련 협력체제 55
나. 수소 관련 협력체제 60
3. 규제를 통한 산업 보호 61
가. 배출 규제 61
나. 폐기물 규제 65
다. 기타 규제: 표준 설정 66
4. EU의 직ㆍ간접적인 재원 투자 67
가. 연구혁신(R&I) 지원 67
나. 인프라 투자: 유럽연결장치(CEF) 70
제4장 EU 회원국들의 친환경자동차산업 지원책 72
1. 독일 72
가. 친환경자동차 보급 확대를 위한 정책 74
나. 친환경자동차산업 지원정책 80
2. 프랑스 84
가. 친환경자동차 수요 정책 85
나. 친환경자동차산업 정책 88
다. 친환경 정책 영향 90
3. 스웨덴 91
가. 친환경자동차 수요 정책 91
나. 친환경 정책 영향 94
4. 비세그라드 4국 96
가. 폴란드 97
나. 헝가리 102
다. 체코 105
라. 슬로바키아 108
제5장 결론 및 시사점 110
1. 한국의 친환경자동차 지원정책 110
2. 시사점 112
가. 유럽과의 기술협력을 통한 표준 설정 참여 112
나. 보조금 제도 개선을 통한 국내 친환경자동차 보급 확대 115
다. V4를 활용한 유럽 내 GVC 거점 형성 119
참고문헌 124
Executive Summary 140
판권기 3
표 1-1. 동력 구동기술에 따른 구분 18
표 1-2. 전기 동력별 주요 장단점 19
표 2-1. 세계시장 자동차 브랜드 점유율(2019년 기준) 25
표 3-1. 유럽 신산업전략 7대 중점과제 50
표 3-2. EU 수소전략의 주요 내용 53
표 3-3. EBA250의 18대 핵심 활동내용 56
표 4-1. 신규등록 차량을 위한 혁신 프리미엄 제공 기준 76
표 4-2. 중고차량을 위한 혁신 프리미엄 제공 기준 76
표 4-3. 프랑스 코로나19 이후 자동차산업 정책 주요 내용 85
표 4-4. 프랑스 신차 구입 지원금(보너스) 86
표 4-5. 스웨덴 맬러스 제도 93
표 4-6. '청정모빌리티 국가액션플랜(2015~18)'의 충전소 목표 105
표 5-1. 보너스-맬러스(보조금-부담금) 제도 비교 118
그림 2-1. EU 27의 산업 중 자동차산업 부가가치 비중(2017년 기준) 21
그림 2-2. EU 27의 자동차산업 고용 비중(2018년 기준) 22
그림 2-3. EU 27의 자동차 수출 비중(2019년 기준) 23
그림 2-4. EU 승용차 대수 증가 추이 26
그림 2-5. EU 인구 대비 차량 수 비교(2018년 기준) 27
그림 2-6. EU 회원국 평균 차령(2018년 기준) 28
그림 2-7. EU 회원국 평균 공차중량(2018년 기준) 29
그림 2-8. 세계 친환경자동차시장 현황(시장별) 30
그림 2-9. 세계 친환경자동차시장 현황(브랜드별) 31
그림 2-10. EU 차종별 연료원 비중(2018년 기준) 32
그림 2-11. EU의 승용차 연료원별 신규 등록 현황 33
그림 2-12. EU 회원국별 친환경승용차 등록 비율(2020년 Q1~Q3) 34
그림 2-13. 유럽(EU+3) 승용차 온실가스(CO₂) 배출(2018년 기준) 35
그림 2-14. EU 대체연료 화물차 신규등록 현황(2018년 기준) 35
그림 2-15. EU 대체연료 승합차 등록 현황(2019년 기준) 36
그림 2-16. EU 내 충전기 보급 현황 37
그림 2-17. 전기차 충전기 현황(2020년 기준) 38
그림 2-18. EU 수출입 친환경자동차 완성차 수출입 추이 39
그림 2-19. EU 자동차 분야 R&D 현황(2019년 기준) 40
그림 2-20. 자동차산업의 기업별 R&D 현황(2019년 기준) 41
그림 2-21. 주요 제조사별 CO₂ 배출량(2019년 기준) 42
그림 2-22. 세계 자동차 배터리 생산업체 43
그림 2-23. EU 리튬이온배터리 및 부분품 수입액과 상대국 44
그림 2-24. 특허 등록 현황(PF 수) 44
그림 2-25. 상위 25개 배터리 관련 특허 등록신청 기업 현황(2000~18년 누적, PF 수) 45
그림 2-26. 기술별 배터리 관련 특허 등록신청 기업(2014~18년 누적, PF 비중) 46
그림 2-27. EU 미래에너지 핵심자원 수급 전망 47
그림 3-1. 배터리 가치사슬 51
그림 3-2. 수소 로드맵에서 제시한 수소의 활용 잠재력 예상도 52
그림 3-3. 2017~18년 'Europe on the Move'의 발전 54
그림 3-4. EU 전기차 배터리의 해외의존도 56
그림 3-5. 배터리 2030+ 이니셔티브의 Horizon 2020 프로젝트 주도 기관 및 프로젝트명 59
그림 3-6. 유럽 청정수소연맹이 관여하는 6개 산업 분야 60
그림 3-7. 교통수단별 온실가스 배출 비중(2017년) 63
그림 3-8. Horizon Europe의 구조 초안 69
그림 3-9. EFSI의 분야별 투자 현황(2020. 12 기준) 70
그림 4-1. 2010~20년(누적) 전기승용차 신규등록 현황 73
그림 4-2. 보조금 지급 정책과 친환경자동차의 보급 74
그림 4-3. 독일 내 배터리 연구 프로젝트 82
그림 4-4. 프랑스 신차 구입 부담금(맬러스) 제도 88
그림 4-5. 프랑스 친환경자동차 판매 비율 90
그림 4-6. 프랑스 충전소 수(승용차) 91
그림 4-7. 스웨덴 신차 구입 보조금-부담금(보너스-맬러스) 제도 92
그림 4-8. 스웨덴 친환경자동차 판매 비율 95
그림 4-9. 스웨덴 충전소 수 96
그림 4-10. 폴란드 '전기차량 계획(Electromobility Plan)'의 비전과 정책 98
그림 4-11. 폴란드 e-모빌리티 클러스터 현황 100
그림 4-12. 헝가리 자동차 부문 R&D 시설 위치도 103
그림 5-1. 한국의 대폴란드 투자 추이 120
그림 5-2. 한국의 대헝가리 투자 추이 120
그림 5-3. 폴란드 배터리(HS 850760) 수입시장 규모 및 점유율 120
그림 5-4. 폴란드 배터리 부분품(HS 850790) 수입시장 규모 및 점유율 120
글상자목차
글상자 2-1. 전 세계 주요 자동차 제조업체와 브랜드 24
글상자 3-1. EU의 '지속가능한 스마트 모빌리티 전략' 중 도로 교통수단 관련 세부 목표 55
글상자 3-2. Euro 배출기준 64
글상자 3-3. 「배터리 규정」의 주요 내용 66
글상자 4-1. 충전 인프라 마스터플랜의 주요 내용 79
글상자 4-2. 유럽배터리연합(European Battery Union) 83
글상자 4-3. 독일 자동차 제조업체들의 미래 전략 84
글상자 4-4. 한국기업의 폴란드 e-모빌리티 진출 사례 101