[표지]
제출문
목차
요약문 11
제1장 디스플레이산업 개요 18
1. 디스플레이 산업 18
1.1. 디스플레이 정의 18
1.2. 디스플레이산업의 특징 19
1.3. 디스플레이 종류 20
2. OLED 장비 산업 23
2.1. OLED 장비 정의 23
2.2. OLED 장비 이슈 23
3. OLED 제조공정 25
3.1. RGB 방식의 OLED 제조 25
3.2. W-OLED 방식의 OLED 제조 32
제2장 OLED 장비산업 동향 36
1. 세계 OLED 시장 동향 36
1.1. 세계 OLED 시장 전망 36
1.2. 세계 OLED 시장 점유율 37
1.3. 한국의 OLED 투자 현황 및 계획 38
2. OLED 생산라인 및 투자 계획 39
2.1. 국가별 OLED 생산능력 비교 39
2.2. 한국의 OLED 생산라인 및 투자계획 40
2.3. 중국의 OLED 생산라인 및 투자계획 42
3. 세계 디스플레이 장비시장 43
3.1. 세계 디스플레이 장비시장 규모 및 전망 43
3.2. 디스플레이 장비별 가격 45
제3장 국가별 무역환경 분석 47
1. 관세 분야 환경 47
1.1. 우리나라의 주요 무역협정 체결 현황 47
1.2. 중국의 관세율 51
1.3. 베트남의 관세율 53
1.4. 일본의 관세율 54
1.5. 대만의 관세율 55
2. 비관세 분야 환경 56
2.1. 비관세 장벽 개요 56
2.2. 중국의 통관 환경 및 주요 인증제도 57
2.3. 베트남의 통관 환경 및 주요 인증제도 68
2.4. 대만의 통관 환경 및 주요 인증제도 71
2.5. 일본의 통관 환경 및 주요 인증제도 73
3. FTA를 활용한 무역경쟁력 강화 77
3.1. FTA특혜관세를 활용한 가격경쟁력 강화 77
3.2. FTA의 행정혜택 활용에 따른 물류 신속성 활용 78
3.3. 비관세 분야 무역경쟁력 강화 방안 80
제4장 수출입 동향 및 경쟁력 분석 83
1. 수출입 동향 83
2. 국가별 수출입 84
2.1. 중국 86
2.2. 베트남 87
2.3. 일본 88
2.4. 대만 91
3. 품목별 수출입 92
3.1. OLED 전용 장비 94
제5장 OLED 장비 산업경쟁력 분석 98
1. OLED 장비 밸류체인 분석 98
1.1. 기업별 OLED 장비 밸류체인 98
1.2. 제조공정 단계별 OLED 장비 공급망 101
2. 글로벌 시장경쟁력 분석 105
2.1. TFT공정 OLED 장비 107
2.2. 화소형성공정 OLED 장비 113
2.3. 후공정 OLED 장비 115
3. 한국 OLED 장비의 침투율 분석 116
3.1. 한국시장에서의 침투율 116
3.2. 중국시장에서의 침투율 119
4. 인프라 경쟁력 분석 121
제6장 OLED 장비 산업경쟁력 강화 방안 125
1. 장비 국산화 실현을 위한 기술개발 125
1.1. 국산화가 시급한 OLED 장비 125
1.2. 전략적 접근이 필요한 OLED 장비 137
2. 4차 산업혁명에 대응하는 OLED 장비산업 인력 육성 144
2.1. OLED 장비산업의 S/W 인력 현황 144
2.2. OLED 장비산업의 스마트팩토리를 위한 인력 양성 145
3. 장비 부분품에 대한 기술개발 및 신뢰성 평가 지원 146
4. 중국시장에 대한 적극적인 공략 및 마케팅 지원 148
제7장 시사점 150
[표 1] LCD와 OLED 비교 22
[표 2] OLED 장비기업 매출 현황(2016년) 24
[표 3] WTO ITA 확대품목에 적용되는 OLED 장비 24
[표 4] 국가별 OLED패널 세계시장 점유율 37
[표 5] 글로벌 대형 OLED패널 세계시장 점유율 37
[표 6] 글로벌 중소형 OLED패널 세계시장 점유율 37
[표 7] 국가별 AMOLED 생산능력 Capa(양산기준) 39
[표 8] 삼성디스플레이의 OLED 생산라인 40
[표 9] LG디스플레이의 OLED 생산라인 41
[표 10] 중국의 OLED 생산라인 42
[표 11] 한국의 FTA체결 현황 및 추진현황 48
[표 12] 2016년 우리나라의 수출금액 상위 20개국 49
[표 13] 국가별 디스플레이 장비(전체) 수출비중 50
[표 14] 한-중 FTA 중국 관세양허표 51
[표 15] 한-중 FTA 양허유형 52
[표 16] 한-베트남 FTA 베트남 관세양허표 53
[표 17] 일본의 관세율 현황 54
[표 18] 대만의 관세율 55
[표 19] 비관세 장벽의 분류 방법 56
[표 20] CCC 인증대상 59
[표 21] RoHS 인증 대상 61
[표 22] 중고기계 설비의 수입규제에 따른 통관 지연 62
[표 23] 중국내 우리기업의 수출물품 재수입시 관세부과 65
[표 24] HDMI 모니터에 대한 중국의 WCO 결정 미이행 66
[표 25] 베트남 세관 물품검사 종류 68
[표 26] 베트남 라벨 기재방법 70
[표 27] 일본 신고제도의 종류 75
[표 28] PSE 마크 대상 품목 77
[표 29] 국가별 디스플레이 장비 수출 비중 84
[표 30] 일본에서 수입하는 장비 현황 90
[표 31] 한국의 장비 품목별 수출 현황 92
[표 32] 한국의 장비 품목별 수입 현황 93
[표 33] 한국의 OLED 전용 장비별 수출 94
[표 34] 한국의 OLED 전용 장비별 수입 94
[표 35] 삼성디스플레이의 OLED 장비 밸류 체인 98
[표 36] LG디스플레이의 OLED 장비 밸류 체인 100
[표 37] TFT 백플레인 기술 비교 101
[표 38] 시장경쟁력 분석을 위한 조사 대상 및 방법 105
[표 39] OLED 장비별 국가별 시장경쟁력 분석 결과 106
[표 40] OLED 장비 침투율 분석을 위한 조사 대상 및 방법 116
[표 41] 한국 OLED 장비의 시장 침투율 비교 118
[표 42] 한국 OLED 장비의 시장 침투율 비교 120
[표 43] 중국정부의 후방산업 기업에 대한 보조금 지원 현황 123
[표 45] 필요 기술-OLED TV용 대면적 증착기 128
[표 46] 기술별 필요한 스펙-OLED TV용 대면적 증착기 128
[표 47] 필요 기술-Mobile OLED 증착기 132
[표 48] 필요 기술 스펙-Mobile OLED 증착기 133
[표 49] 필요 기술-원자층 OLED 증착기 135
[표 50] 필요 기술 스펙– 원자층 OLED 증착기 136
[표 51] 필요 기술-OLED TV 잉크젯 140
[표 52] 필요 기술 스펙-OLED TV 잉크젯 140
[표 53] 필요 기술-One Stage 복합 측정 검사기 142
[표 54] 필요 기술 스펙-One Stage 복합 측정 검사기 142
[표 55] 필요 기술–Full contact OLED 검사장비 143
[표 56] 필요 기술 스펙-Full contact OLED 검사장비 144
[표 57] OLED 장비업계 간담회 주요 내용 146
[표 58] 기술개발이 필요한 OLED 장비 부분품 목록 147
[그림 1] 디스플레이의 역할 18
[그림 2] 디스플레이 제품의 발전 과정 18
[그림 3] 디스플레이산업의 전후방 연관효과 19
[그림 4] 디스플레이 분류 20
[그림 5] LCD를 이용한 제품 21
[그림 6] OLED를 이용한 제품 21
[그림 7] 대표적인 OLED 제조장비 사진 23
[그림 8] RGB 방식의 OLED 핵심 제조공정 25
[그림 9] RGB 방식의 전체 OLED 제조공정 26
[그림 10] W-OLED방식의 OLED 제조공정 32
[그림 11] W-OLED방식의 OLED 핵심 제조공정 32
[그림 12] 디스플레이 세계시장 규모 및 전망 36
[그림 13] 세계 디스플레이 장비시장 전망 43
[그림 14] 지역별 디스플레이 장비시장 수요 비중 44
[그림 15] 세대별 디스플레이 장비시장 비중 44
[그림 16] 장비별 글로벌 평균 가격 45
[그림 17] 한국의 FTA협정 체결현황 47
[그림 18] CCC 인증 표시 59
[그림 19] RoHS 인증 표시 60
[그림 20] 표준검험국 BSMI 마크 72
[그림 21] 표준검사국 CNS 마크 73
[그림 22] JIS 마크-광공업 76
[그림 23] JIS 마크-가공 및 특정 76
[그림 24] 한국의 디스플레이 장비 수출입 추이 83
[그림 25] 국가별 디스플레이 장비 수출 비중(2017.9월 누적 기준) 85
[그림 26] 국가별 디스플레이 장비 수입 비중(2017.9월 누적 기준) 85
[그림 27] 한국의 對중국 디스플레이 장비 수출입 추이 86
[그림 28] 한국의 對베트남 디스플레이 장비 수출입 추이 88
[그림 29] 한국의 對일본 디스플레이 장비 수출입 추이 88
[그림 30] 일본에서의 장비별 수입 비중 90
[그림 31] 한국의 對대만 디스플레이 장비 수출입 추이 91
[그림 32] 한국의 장비 품목별 수출 현황 92
[그림 33] 한국의 장비 품목별 수입 현황 93
[그림 34] 한국의 OLED 전용 장비별 수출 95
[그림 35] 일본에서의 OLED 전용 장비별 수입 95
[그림 36] 한국의 OLED 전용 장비별 수입 96
[그림 37] a-Si 기술의 TFT OLED 장비 공급망 101
[그림 38] Oxide 기술의 TFT OLED 장비 공급망 102
[그림 39] LTPS 기술의 TFT OLED 장비 공급망 102
[그림 40] 대형 OLED의 증착/봉지 OLED 장비 공급망 103
[그림 41] 중소형 Rigid OLED의 증착/봉지 OLED 장비 공급망 103
[그림 42] 중소형 Flexible OLED의 증착/봉지 OLED 장비 공급망 103
[그림 43] 후공정 OLED 장비 공급망 104
[그림 44] PI coating 장비의 국가별 시장점유율 107
[그림 45] PI oven 장비의 국가별 시장점유율 108
[그림 46] 노광장비의 국가별 시장점유율 108
[그림 47] 건식식각기 장비의 국가별 시장점유율 109
[그림 48] ELA 장비의 국가별 시장점유율 109
[그림 49] 이온임플렌터 장비의 국가별 시장점유율 110
[그림 50] Stripper(Dry) 장비의 국가별 시장점유율 110
[그림 51] PVD 장비의 국가별 시장점유율 111
[그림 52] CVD 장비의 국가별 시장점유율 111
[그림 53] Coater/Developer 장비의 국가별 시장점유율 112
[그림 54] Array 검사장비의 국가별 시장점유율 112
[그림 55] Evaporation 장비의 국가별 시장점유율 113
[그림 56] TFE 장비의 국가별 시장점유율 114
[그림 57] 자동화장비(Backlane 공정) 국가별 시장점유율 115
[그림 58] 자동화장비(Frontplane 공정) 국가별 시장점유율 115
[그림 59] 한국시장에서의 국가별 OLED 장비 침투율 117
[그림 60] 중국시장에서의 국가별 OLED 장비 침투율 119
[그림 61] 국가별 인프라 경쟁력 비교 121
[그림 62] 지역별 OLED 장비 침투율(좌:중국시장, 우:한국시장) 148