[표지]
제출문
목차
요약문 15
Ⅰ. 서론 47
제1절 연구의 필요성 및 목표 49
1.1. 연구의 필요성 49
1.2. 연구의 목표 52
제2절 연구의 범위 및 내용 53
제3절 연구추진전략 및 세부 추진 방안 54
Ⅱ. 탄소섬유 산업 현황 57
제1절 탄소섬유 및 탄소섬유 가공 소재 산업 개요 59
1.1. 탄소 섬유 소재 산업 일반 59
1.2. 탄소 섬유 소재 산업 구조 78
1.3. 탄소섬유 소재산업의 특성 분석 86
제2절 국내외 탄소섬유 소재 시장 및 산업 동향 88
2.1. 세계 시장 및 산업 동향 88
2.2. 국내 시장 및 산업 동향 117
Ⅲ. 수출입 동향 및 수출 환경 129
제1절 산업의 수출입 동향 131
1.1. 무역수지 동향 131
1.2. 수출입 동향 134
제2절 FTA의 산업 영향 분석 146
2.1. FTA 협정 현황 146
2.2. FTA 발효에 따른 국내산업 영향 분석 151
제3절 무역구제조치 및 비관세장벽 현황 169
3.1. 무역구제조치 현황 169
3.2. 비관세장벽 현황 175
제4절 주요국의 탄소섬유 산업 육성 정책 185
4.1. 중국 185
4.2. 미국 193
4.3. 독일 200
4.4. 일본 206
4.5. 한국 212
4.6. 요약 222
Ⅳ. 산업 경쟁력 분석 225
제1절 산업 경쟁력 분석 227
1.1. 산업 경쟁력 분석 방법론 227
1.2. 산업 경쟁력 비교분석 231
제2절 무역경쟁력 비교분석 275
2.1. 시장점유율(MS) 276
2.2. 현시비교우위지수(RCA) 278
2.3. 무역특화지수(TSI) 280
Ⅴ. 정책 제언 283
제1절 경쟁 환경 종합분석(SWOT 분석) 285
제2절 산업계의 대응 방향 289
제3절 정부의 정책 방향 293
[표 1] 주요 국가와의 탄소섬유에 대한 FTA 협정 내용 51
[표 2] 연구추진 단계별 적용방법론 54
[표 3] 탄소섬유의 특징 60
[표 4] 탄소섬유의 분류 61
[표 5] 탄소섬유의 응용분야 및 응용제품 66
[표 6] 탄소섬유의 HS코드 분류 68
[표 7] 해외 탄소섬유 기업의 중합기술과 방사공정 기술 75
[표 8] 국내 탄소섬유 및 가공소재 기업 현황 79
[표 9] 국내 탄소섬유를 활용한 복합소재 부품 제조기업 현황 79
[표 10] 탄소섬유의 응용분야별 국내 및 해외 제품의 경쟁 현황 비교 83
[표 11] 직물 및 프리프레그의 응용분야별 국내 및 해외 제품의 경쟁 현황 비교 85
[표 12] 탄소섬유 제조 공장의 국가 위치 현황 92
[표 13] 탄소섬유 주요 응용분야의 공급 기업 및 수요처 94
[표 14] 중국 탄소섬유 생산 기업의 생산캐파 99
[표 15] 주요 탄소섬유 업체들의 사업 수직계열화 현황 100
[표 16] 주요 완성차 업체들의 탄소섬유 적용 현황 103
[표 17] 탄소섬유 주요 기업 동향 113
[표 18] 국내 탄소섬유 생산캐파 현황 117
[표 19] 국내 프리프레그 생산캐파 현황 119
[표 20] 효성첨단소재의 탄소섬유 제품 특성 125
[표 21] 태광산업의 탄소섬유 제품 특성 126
[표 22] 국내 탄소섬유 및 가공소재 업체 현황 127
[표 23] 국내 탄소섬유 무역수지(2008~2017) 132
[표 24] 국내 프리프레그·직물 무역수지(2008~2017) 133
[표 25] 국내 탄소섬유 수출/수입 비중(중량기준, 2008~2017) 137
[표 26] 국내 기타-프리프레그·직물 수출/수입 비중(중량기준, 2008~2017) 138
[표 27] 국내 탄소섬유의 국가별 수입동향(중량기준, 2008~2017) 140
[표 28] 국내 탄소섬유의 국가별 수출동향(중량기준, 2008~2017) 141
[표 29] 국내 기타-프리프레그·직물의 국가별 수입동향(중량기준, 2008~2017) 143
[표 30] 국내 기타-프리프레그·직물의 국가별 수출동향(중량기준, 2008~2017) 145
[표 31] 주요국과의 FTA 협정 현황 146
[표 32] 한·미 FTA의 한국 및 미국 양허유형 147
[표 33] 한·EU FTA의 한국 및 EU 양허유형 148
[표 34] 한·중 FTA의 한국 및 중국 양허 149
[표 35] 한·중 FTA 양허유형 150
[표 36] 한미 FTA전후 미국산 탄소섬유 수입증가율(중량기준, 2008~2017) 152
[표 37] 한미 FTA전후 미국산 탄소섬유와 비가입국가 수입증가율(중량기준, 2008~2017) 152
[표 38] 한미 FTA전후 미국산 탄소섬유 수입증가율(중량기준, 2008~2017) 153
[표 39] 한미 FTA전후 미국산 탄소섬유와 비가입국가 수입증가율(중량기준, 2008~2017) 154
[표 40] 한-EU FTA전후 EU산 탄소섬유 수입증가량(중량기준, 2008~2017) 155
[표 41] 한-EU FTA전후 EU산 탄소섬유와 비가입국가 수입증가율(중량기준, 2008~2017) 155
[표 42] 한-EU FTA전후 EU산 기타-프리프레그·직물 수입증가량(중량기준, 2008~2017) 156
[표 43] 한-EU FTA전후 EU산 기타와 비가입국가 수입증가율(중량기준, 2008~2017) 157
[표 44] 한-중 FTA전후 중국산 탄소섬유 수입증가량(중량기준, 2008~2017) 158
[표 45] 한-중 FTA전후 중국산 탄소섬유와 비가입국가 수입증가율(중량기준, 2008~2017) 158
[표 46] 한-중 FTA전후 중국산 기타제품 수입증가량(중량기준, 2008~2017) 159
[표 47] 한-중 FTA전후 중국산 기타제품과 비가입국가 수입증가율(중량기준, 2008~2017) 160
[표 48] 한-중 FTA전후 한국산 탄소섬유 수출증가량(중량기준, 2008~2017) 161
[표 49] 한-중 FTA전후 한국산 기타제품 수출증가량(중량기준, 2008~2017) 162
[표 50] FTA발효 전후 "A"기업 영향 163
[표 51] FTA발효 전후 "A"기업의 매출액 영향 164
[표 52] FTA발효 전후 국내 "C"기업 영향 165
[표 53] 한-중 FTA 영향성 설문평가 기준 167
[표 54] 전 세계 및 국내의 무역구제조치 이력(1987~2017) 171
[표 55] 주요국별 반덤핑 규제 현황(2016년 말 기준) 172
[표 56] 주요국별 상계관세(확정 조치) 부과 현황(2016년 말 기준) 172
[표 57] 주요국별 세이프가드 규제 현황(2016년 말 기준) 173
[표 58] 형태별 對韓 수입규제 현황(2016년 말 기준) 173
[표 59] 국가별 對韓 수입규제 현황(2016년 말 기준) 173
[표 60] 품목별 對韓 수입규제 현황(2016년 말 기준) 173
[표 61] 섬유관련 한국 제품 대상 무역구제조치 현황 174
[표 62] 비관세장벽 분류 비교 176
[표 63] 비관세 장벽의 유형 177
[표 64] 비관세장벽 사례 177
[표 65] 전세계 비관세장벽 현황 182
[표 66] 섬유에 대한 주요국의 관세 및 비관세장벽 규제 동향 184
[표 67] 중국의 주요 탄소섬유 연구기관 185
[표 68] 7대 신흥전략산업 중 신소재 산업 내용 186
[표 69] 중국의 주요 지방정부의 신소재 산업 및 탄소섬유 산업 육성 방향 187
[표 70] '중국제조 2025' 주요 육성 10대 산업 190
[표 71] 미국 에너지부(DOE)의 탄소섬유 관련 연구개발 프로그램 193
[표 72] 미국의 제조혁신센터 설립 현황 197
[표 73] 미국 IACMI의 주요 프로젝트 내용 199
[표 74] 독일의 첨단기술전략을 위한 5대 유망 수요분야와 미래계획 11개 항목 200
[표 75] 독일의 연방정부 및 주정부의 경량화 관련 R&D 지원 프로그램 201
[표 76] 독일 MAI Carbon Cluster의 R&D 프로젝트 현황 204
[표 77] 제4기 과학기술기본계획의 2대 부문과 8개 중점 추진과제 209
[표 78] 제4기 과학기술기본계획에서 탄소섬유·탄소섬유 복합재료의 추진과제 209
[표 79] 일본 Ishikawa 탄소 클러스터 연혁 211
[표 80] 탄소섬유 관련 중앙정부 및 민간에서 지원한 R&D 투자비 213
[표 81] 전북 탄소밸리 구축을 위한 분야별 사업 내용 215
[표 82] 탄소산업 클러스터 조성 사업을 위한 대상과제 219
[표 83] 주요 국가별 탄소산업 육성 정책 비교 222
[표 84] 경쟁력 분석 대상 품목 및 국가 선정(예시) 227
[표 85] 탄소섬유의 경쟁력 분석 세부항목 228
[표 86] 프리프레그의 경쟁력 분석 세부항목 229
[표 87] 직물의 경쟁력 분석 세부항목 229
[표 88] 탄소섬유부품의 경쟁력 분석 세부항목 230
[표 89] 탄소섬유의 항목별 기술경쟁력 분석 결과 232
[표 90] 탄소섬유의 기술경쟁력 종합분석 결과 233
[표 91] 탄소섬유의 항목별 기술경쟁력 분석 결과 234
[표 92] 탄소섬유의 품질경쟁력 종합분석 결과 235
[표 93] 탄소섬유의 항목별 가격경쟁력 분석 결과 236
[표 94] 탄소섬유의 가격경쟁력 종합분석 결과 237
[표 95] 탄소섬유의 항목별 시장경쟁력 분석 결과 238
[표 96] 탄소섬유의 시장경쟁력 종합분석 결과 239
[표 97] 탄소섬유의 종합경쟁력 종합분석 결과 241
[표 98] 프리프레그의 항목별 기술경쟁력 분석 결과 243
[표 99] 프리프레그의 기술경쟁력 종합분석 결과 244
[표 100] 프리프레그의 항목별 품질경쟁력 분석 결과 245
[표 101] 프리프레그의 품질경쟁력 종합분석 결과 246
[표 102] 프리프레그의 항목별 가격경쟁력 분석 결과 247
[표 103] 프리프레그의 가격경쟁력 종합분석 결과 248
[표 104] 프리프레그의 항목별 시장경쟁력 분석 결과 249
[표 105] 프리프레그의 시장경쟁력 종합분석 결과 250
[표 106] 프리프레그의 종합경쟁력 종합분석 결과 252
[표 107] 직물의 항목별 기술경쟁력 분석 결과 254
[표 108] 직물의 기술경쟁력 종합분석 결과 255
[표 109] 직물의 품질경쟁력 종합분석 결과 256
[표 110] 직물의 가격경쟁력 종합분석 결과 257
[표 111] 직물의 항목별 시장경쟁력 분석 결과 259
[표 112] 직물의 시장경쟁력 종합분석 결과 259
[표 113] 직물의 종합경쟁력 종합분석 결과 261
[표 114] 탄소섬유부품의 항목별 기술경쟁력 분석 결과 263
[표 115] 탄소섬유부품의 기술경쟁력 종합분석 결과 264
[표 116] 탄소섬유부품의 항목별 품질경쟁력 분석 결과 266
[표 117] 프리프레그의 품질경쟁력 종합분석 결과 266
[표 118] 탄소섬유부품의 항목별 가격경쟁력 분석 결과 267
[표 119] 탄소섬유부품의 가격경쟁력 종합분석 결과 268
[표 120] 프리프레그의 항목별 시장경쟁력 분석 결과 270
[표 121] 탄소섬유부품의 시장경쟁력 종합분석 결과 270
[표 122] 탄소섬유부품의 종합경쟁력 종합분석 결과 272
[표 123] 4대품목 종합경쟁력 종합분석 결과 274
[표 124] 전 세계 수입 수출액 대비 탄소섬유 관련 제품의 수입·수출액(2013~2017) 276
[표 125] 주요 국가의 탄소섬유 관련 제품의 시장 점유율 추이(2013~2017) 277
[표 126] 주요 국가의 탄소섬유 관련 제품의 현시비교우위지수 추이(2013~2017) 279
[표 127] 주요 국가의 탄소섬유 관련 제품의 무역특화지수 추이(2013~2017) 281
[표 128] 국내 탄소섬유 및 탄소섬유 가공소재 산업의 SWOT 분석 285
[표 129] 항공우주·자동차 산업의 탄소복합소재의 단기·중기·장기 수요확산 전망 296
[그림 1] 탄소섬유 산업경쟁력조사 연구의 필요성 및 목표 52
[그림 2] 탄소섬유의 단면 59
[그림 3] 주요 소재별 가격 비교 60
[그림 4] 관용적 분류에 따른 탄소섬유 62
[그림 5] 탄소섬유의 가공소재 종류 64
[그림 6] 탄소섬유의 산업 발달 과정 65
[그림 7] 탄소섬유 소재의 응용분야 66
[그림 8] 탄소섬유 소재의 신규용도 67
[그림 9] PAN계 탄소섬유 제조 공정 69
[그림 10] 피치계 탄소섬유 제조 공정 70
[그림 11] 프리프레그 제조 공정 71
[그림 12] 탄소섬유 직물 제조 공정 72
[그림 13] ORNL의 안정화 및 탄화공정의 원가절감 76
[그림 14] HP-RTP 제조 공정 76
[그림 15] 탄소섬유 부품을 제조하기 위한 서플라이체인 구조 78
[그림 16] 국내 생산품의 국내 유통 구조 82
[그림 17] 해외 수입품의 국내 유통 구조 82
[그림 18] 탄소섬유의 밸류체인별 부가가치 비교 86
[그림 19] 세계 탄소섬유 시장 전망_중량 기준(2010~2022) 88
[그림 20] 세계 탄소섬유 시장 전망_금액 기준(2015~2021) 89
[그림 21] 용분야별 탄소섬유의 시장 전망_중량 기준(2016년 VS 2020년) 89
[그림 22] 국가별 수요 시장 전망(2016년 기준) 90
[그림 23] 주요 기업별 탄소섬유 생산능력 현황 및 전망(2017년 기준) 91
[그림 24] 주요 국가별 탄소섬유 생산능력 현황 및 전망(2017년 기준) 91
[그림 25] 탄소섬유 제조 공장의 지역 분포 현황 92
[그림 26] 세계 탄소섬유 강화플라스틱(CFRP) 시장 전망_중량 기준(2010~2022) 95
[그림 27] 응용분야별 탄소섬유 복합소재 시장_중량 및 금액 기준(2016년 기준) 95
[그림 28] 지역별 탄소섬유 복합소재 시장_중량 및 금액 기준(2016년 기준) 96
[그림 29] 복합소재의 응용분야별/국가별 수요 현황(2016년 기준) 96
[그림 30] 응용분야별 탄소섬유 복합소재의 시장 전망_중량 기준(2016~2022년 기준) 97
[그림 31] 글로벌 복합소재의 국가별 시장 전망_중량 기준(2010~2021년 기준) 98
[그림 32] 각국의 연비 및 CO² 규제 목표치 102
[그림 33] BMW의 전기차인 i3에 적용된 CFRP 차체 103
[그림 34] 전 세계 전기자동차 수요 전망(2012~2020) 104
[그림 35] 보잉 787 구조물의 재료별 구성도 106
[그림 36] 보잉사 제조 항공기의 복합재료 적용 추세 106
[그림 37] 에어버스 A350 XWB 구조물의 재료별 구성도 107
[그림 38] 1980년 이후 풍력발전 블레이드의 직경 크기 동향 108
[그림 39] 세계 해상풍력 누적설치 시장 전망(2017~2030) 109
[그림 40] 건설 보강재로 사용되고 있는 탄소섬유 복합소재 110
[그림 41] 중국 Zhongfu-Shenying 생산 제품 현황 116
[그림 42] Bluestar Fibres 생산 제품 현황 116
[그림 43] 국내 탄소섬유의 시장 규모 현황(2017년 기준) 118
[그림 44] 국내 탄소섬유의 응용분야 비중 현황(2017년 기준) 118
[그림 45] 국내 프리프레그의 시장 규모 현황(2017년 기준) 120
[그림 46] 효성첨단소재의 탄소섬유 사업 연혁 124
[그림 47] 국내 탄소섬유 무역수지(2008~2017) 131
[그림 48] 국내 프리프레그·직물 무역수지(2008~2017) 132
[그림 49] 국내 탄소섬유 수출 동향(중량기준, 2008~2017) 134
[그림 50] 국내 탄소섬유 수입 동향(중량기준, 2008~2017) 135
[그림 51] 국내 기타-프리프레그·직물 수출 동향(중량기준 2008~2017) 136
[그림 52] 국내 기타-프리프레그·직물 수입동향(중량기준 2008~2017) 136
[그림 53] 국내 탄소섬유 수출/수입 비중(중량기준, 2008~2017) 137
[그림 54] 국내 기타-프리프레그·직물 수출/수입 비중(중량기준, 2008~2017) 138
[그림 55] 국내 탄소섬유의 국가별 수입동향(중량기준, 2008~2017) 139
[그림 56] 국내 탄소섬유의 국가별 수입비중%(중량기준, 2017) 140
[그림 57] 국내 탄소섬유의 국가별 수출동향(중량기준, 2008~2017) 141
[그림 58] 국내 탄소섬유의 국가별 수출비중%(중량기준, 2017) 142
[그림 59] 국내 기타-프리프레그·직물의 국가별 수입동향(중량기준, 2008~2017) 143
[그림 60] 국내 기타-프리프레그·직물의 국가별 수입비중%(중량기준, 2017) 143
[그림 61] 국내 기타-프리프레그·직물의 국가별 수출동향(중량기준, 2008~2017) 144
[그림 62] 국내 기타-프리프레그·직물의 국가별 수출비중%(중량기준, 2017) 145
[그림 63] 한미 FTA전후 미국산 탄소섬유 수입증가량(중량기준, 2008~2017) 152
[그림 64] 한미 FTA전후 미국산 기타-프리프레그·직물 수입증가량(중량기준,... 153
[그림 65] 한-EU FTA전후 EU산 탄소섬유 수입증가량(중량기준, 2008~2017) 155
[그림 66] 한-EU FTA전후 EU산 기타-프리프레그·직물 수입증가량(중량기준,... 156
[그림 67] 한-중 FTA전후 중국산 탄소섬유 수입증가량(중량기준, 2008~2017) 158
[그림 68] 한-중 FTA전후 중국산 기타제품 수입증가량(중량기준, 2008~2017) 159
[그림 69] 한-중 FTA전후 한국산 탄소섬유 수출증가량(중량기준, 2008~2017) 160
[그림 70] 한-중 FTA전후 한국산 기타제품 수출증가량(중량기준, 2008~2017) 161
[그림 71] FTA발효 전후 국내 "A"기업 수출량 163
[그림 72] FTA발효 전후 국내 "A"기업 영향 164
[그림 73] FTA발효 전후 국내 "C"기업 영향 165
[그림 74] 한-중 FTA 영향성 설문평가 결과 168
[그림 75] 무역구제제도의 개념과 유형 170
[그림 76] 오크리지 국립연구소의 탄소섬유 연구시설 195
[그림 77] IACMI의 목표(좌)와 예산 협력체계 및 연구 목표(우) 198
[그림 78] 독일 CFK Valley Stade의 전경 203
[그림 79] 일본의 Carbon Alloys 프로젝트 206
[그림 80] 일본 NEDO의 탄소섬유 복합재료를 통한 자동차 경량화 Milestone 207
[그림 81] 6대 C-소재와 산업 연계성 212
[그림 82] 전북 탄소밸리 조성사업 참여 기관의 전국 분포 214
[그림 83] 탄소산업 클러스터 조성 사업의 전북 및 경북의 산업 육성 방향 219
[그림 84] 탄소복합설계기술지원센터와 탄소성형부품상용화인증센터 조감도 220
[그림 85] 탄소섬유의 항목별 기술경쟁력 분석 결과 232
[그림 86] 탄소섬유의 기술경쟁력 종합분석 결과 233
[그림 87] 탄소섬유의 항목별 품질경쟁력 분석 결과 234
[그림 88] 탄소섬유의 품질경쟁력 종합분석 결과 235
[그림 89] 탄소섬유의 항목별 가격경쟁력 분석 결과 236
[그림 90] 탄소섬유의 가격경쟁력 종합분석 결과 237
[그림 91] 탄소섬유의 항목별 시장경쟁력 분석 결과 238
[그림 92] 탄소섬유의 시장경쟁력 종합분석 결과 239
[그림 93] 탄소섬유의 종합경쟁력 종합분석 결과 240
[그림 94] 프리프레그의 항목별 기술경쟁력 분석 결과 243
[그림 95] 프리프레그의 기술경쟁력 종합분석 결과 244
[그림 96] 프리프레그의 항목별 품질경쟁력 분석 결과 245
[그림 97] 프리프레그의 품질경쟁력 종합분석 결과 246
[그림 98] 프리프레그의 항목별 가격경쟁력 분석 결과 247
[그림 99] 프리프레그의 가격경쟁력 종합분석 결과 248
[그림 100] 프리프레그의 항목별 시장경쟁력 분석 결과 249
[그림 101] 프리프레그의 시장경쟁력 종합분석 결과 250
[그림 102] 프리프레그의 종합경쟁력 종합분석 결과 251
[그림 103] 직물의 항목별 기술경쟁력 분석 결과 254
[그림 104] 직물의 기술경쟁력 종합분석 결과 255
[그림 105] 직물의 품질경쟁력 종합분석 결과 256
[그림 106] 직물의 가격경쟁력 종합분석 결과 257
[그림 107] 직물의 항목별 시장경쟁력 분석 결과 258
[그림 108] 직물의 시장경쟁력 종합분석 결과 259
[그림 109] 직물의 종합경쟁력 종합분석 결과 260
[그림 110] 탄소섬유부품의 항목별 기술경쟁력 분석 결과 263
[그림 111] 탄소섬유부품의 기술경쟁력 종합분석 결과 264
[그림 112] 탄소섬유부품의 항목별 품질경쟁력 분석 결과 265
[그림 113] 탄소섬유부품의 품질경쟁력 종합분석 결과 266
[그림 114] 탄소섬유부품의 항목별 가격경쟁력 분석 결과 267
[그림 115] 탄소섬유부품의 가격경쟁력 종합분석 결과 268
[그림 116] 탄소섬유부품의 항목별 시장경쟁력 분석 결과 269
[그림 117] 탄소섬유부품의 시장경쟁력 종합분석 결과 270
[그림 118] 탄소섬유부품의 종합경쟁력 종합분석 결과 271
[그림 119] 4대품목 종합경쟁력 종합분석 결과 273
[그림 120] 4대품목별 한국-일본 점수차 비교 274
[그림 121] 주요 국가의 탄소섬유 관련 제품의 시장 점유율 277
[그림 122] 주요 국가의 탄소섬유 관련 제품의 현시비교우위지수 추이 278
[그림 123] 주요 국가의 탄소섬유 관련 제품의 무역특화지수 추이 280