표제지
목차
요약 12
제1장 서론 15
제1절 고성장 기업 조사의 의의 15
제2절 보고서의 구성 및 고성장 기업 선정 방법 16
제2장 고성장 기업의 정량적 혁신 특성 18
제1절 고성장 기업의 일반 속성 18
1. 규모: 고용과 매출 18
2. 업력 19
3. 산업 20
4. 지역 21
5. 수출비중 21
제2절 혁신 특성 23
1. 연구개발집약도 23
2. 특허: 한국특허출원과 미국특허등록 23
제3장 고성장 기업의 정성적 혁신 특성 26
제1절 시장 특성 26
1. 국내시장 vs 해외시장 26
2. 고객 유형 27
3. 시장 점유 경쟁력: 국내와 해외 28
제2절 경영 특성 32
1. 기업전략(corporate strategy) 32
2. 비즈니스 전략(business strategy) 34
3. 자금조달 원천 35
4. 핵심 인력 36
제3절 혁신 특성 37
1. 연구개발 조직화 방식과 인적자원 37
2. 고성장 기업의 연구개발/혁신 유형과 혁신 수준 40
3. 정부제도와의 연계: 벤처 및 이노비즈 지정 42
제4절 전망과 위험요인 43
1. 미래 성장 전망 43
2. 위협요인과 장애요인 43
제4장 고성장 기업의 혁신 특성 사례 분석 45
제1절 주요 고성장 기업 개요 45
제2절 우수 성과 고성장 기업 52
1. 최다 선정 고성장 기업 52
2. 매출 5천억 원 돌파 고성장 기업 53
3. 고용 천 명 돌파 고성장 기업 54
제3절 기본 특성 55
1. 산업: 전기전자산업 vs 여타 산업 55
2. 업력: 고업력(40년 이상) vs 저업력(20년 미만) 56
3. 본사 입지: 수도권(서울, 경기, 인천) vs 비수도권 58
제4절 시장 특성 59
1. 주력시장: 해외시장 vs 국내시장 59
2. 수출비중: 고(75%이상) vs 저(5%미만) 61
3. 세계시장 점유 1위 vs 6위 이하 62
4. 국내시장 점유 1위 vs 4위 이하 64
5. 고객유형: 기업(B2B) vs 소비자(B2C) 66
제5절 경영 특성 68
1. 기업전략(corporate strategy): 전문화 vs 기타 68
2. 사업전략(business strategy): 차별화 vs 원가우위 69
3. 핵심인력: 개발인력 vs 기타인력 71
제6절 혁신 특성 73
1. 연구개발집약도: 고집약도(10% 이상) vs 저집약도(1% 미만) 73
2. 연구개발목적: 응용개발 vs 기초원천 74
3. 기술개발방식: 독자개발 vs 기타 방식 76
4. 연구개발협력 파트너: 기업(그룹내 및 그룹외) vs 공공부문(정부출연연구소/대학) 78
5. 특허성과: 한국특허출원과 미국특허등록 80
6. 혁신 수준: 세계최초 vs 혁신 무관 85
제7절 최다 선정 고성장 기업의 혁신 특성 분석 86
1. 셀트리온(9회 연속 선정) 86
2. 고영테크놀로지(8회 연속 선정) 88
3. 동아에스텍(8회 연속 선정) 90
제5장 고성장 기업의 혁신 전략 92
제1절 혁신 투입 전략 92
1. 혁신조직 92
2. 자금조달 93
제2절 혁신 추진 전략 94
1. 혁신주체 94
2. 혁신파트너 연구개발 파트너 95
3. 혁신유형 96
제3절 혁신 성과 전략 97
1. 혁신수준 97
2. 주력시장 98
제4절 혁신의 장애요인 및 의견 99
1. 혁신 장애요인 99
2. 장애 극복을 위한 의견 100
제6장 요약 및 시사점 101
제1절 요약 101
제2절 시사점 102
참고문헌 103
[부록 Ⅰ] 2018년도 고성장기업 선정 개요 104
[부록 Ⅱ] 2018년 고성장 기업 설문조사표 116
[부록 Ⅲ] 2018년 고성장 기업 리스트 122
[부록 Ⅳ] 2018년 고성장 기업별 개요 125
Summary 251
판권기 2
〈표 4-1A〉 고성장 4-9회 선정(79개 기업) 46
〈표 4-1B〉 고성장 1-3회 선정(419개 기업) 47
〈표 4-2A〉 4회 이상 선정 고성장 기업(80개)의 선정 횟수와 시기에 따른 기업명단 47
〈표 4-2B〉 1-3회 선정 고성장 기업(446개)의 선정 횟수와 시기에 따른 기업명단 49
〈표 4-3〉 최다 선정 고성장 기업의 개요 52
〈표 4-4〉 매출 5천억 원 돌파 고성장 기업의 개요 53
〈표 4-5〉 고용 천 명 돌파 고성장 기업의 개요 54
〈표 4-6〉 전기전자산업 고성장 기업의 개요 55
〈표 4-7〉 여타 산업 고성장 기업의 개요 56
〈표 4-8〉 고업력(40년 이상) 고성장 기업의 개요 57
〈표 4-9〉 저업력(20년 미만) 고성장 기업의 개요 57
〈표 4-10〉 수도권 고성장 기업의 개요 58
〈표 4-11〉 비수도권 고성장 기업의 개요 59
〈표 4-12〉 주력 해외시장 고성장 기업의 개요 60
〈표 4-13〉 주력 국내시장 고성장 기업의 개요 61
〈표 4-14〉 고수출비중(매출의 75% 이상 수출) 고성장 기업의 개요 61
〈표 4-15〉 저수출비중(매출의 5% 미만 수출) 고성장 기업의 개요 62
〈표 4-16〉 세계시장 점유 1위 고성장 기업의 개요 63
〈표 4-17〉 세계시장 점유 6위 이하 고성장 기업의 개요 64
〈표 4-18〉 국내시장 점유 1위 고성장 기업의 개요 65
〈표 4-19〉 국내시장 점유 4위 이하 고성장 기업의 개요 66
〈표 4-20〉 고객유형 기업(B2B) 고성장 기업의 개요 66
〈표 4-21〉 고객유형 소비자(B2C) 고성장 기업의 개요 67
〈표 4-22〉 전문화 기업전략 고성장 기업의 개요 68
〈표 4-23〉 기타 기업전략 고성장 기업의 개요 69
〈표 4-24〉 사업전략(차별화) 고성장 기업의 개요 69
〈표 4-25〉 사업전략(원가우위) 고성장 기업의 개요 70
〈표 4-26〉 핵심인력(개발인력) 고성장 기업의 개요 71
〈표 4-27〉 핵심인력(기타) 고성장 기업의 개요 72
〈표 4-28〉 고집약도(10% 이상) 고성장 기업의 개요 73
〈표 4-29〉 저집약도(1% 미만) 고성장 기업의 개요 74
〈표 4-30〉 연구개발목적(응용개발) 고성장 기업의 개요 75
〈표 4-31〉 연구개발목적(기초원천) 고성장 기업의 개요 75
〈표 4-32〉 기술개발방식(독자개발) 고성장 기업의 개요 76
〈표 4-33〉 기술개발방식(기타) 고성장 기업의 개요 78
〈표 4-34〉 연구개발협력 파트너(기업) 고성장 기업의 개요 79
〈표 4-35〉 연구개발협력 파트너(공공부문) 고성장 기업의 개요 79
〈표 4-36〉 고 한국특허출원집약도 고성장 기업의 개요 81
〈표 4-37〉 저 한국특허출원 집약도 고성장 기업의 개요 82
〈표 4-38〉 고 미국특허등록집약도 고성장 기업의 개요 83
〈표 4-39〉 저 미국특허등록 집약도 고성장 기업의 개요 84
〈표 4-40〉 혁신수준(세계최초) 고성장 기업의 개요 85
〈표 4-41〉 혁신수준(무관) 고성장 기업의 개요 86
〈표 4-42A〉 셀트리온의 주력제품: 최근 5년과 향후 87
〈표 4-42B〉 셀트리온의 최근 10년의 경영전략과 혁신전략 87
〈표 4-43A〉 고영테크놀러지의 주력제품: 최근 5년과 향후 89
〈표 4-43B〉 고영테크놀러지의 최근 8년의 경영전략과 혁신전략 89
〈표 4-44A〉 동아에스텍의 주력제품: 최근 5년과 향후 91
〈표 4-44B〉 동아에스텍의 최근 9년의 경영전략과 혁신전략 91
[그림 2-1] 고성장 기업군과 여타 기업군의 고용규모 분포 18
[그림 2-2] 고성장 기업군과 여타 기업군의 매출규모 분포 19
[그림 2-3] 고성장 기업군과 여타 기업군의 업력 분포 20
[그림 2-4] 고성장 기업군과 여타 기업군의 산업 분포 20
[그림 2-5] 고성장 기업군과 여타 기업군의 지역 분포 21
[그림 2-6] 고성장 기업군과 여타 기업군의 매출내 수출비중대 분포 22
[그림 2-7] 고성장 기업군과 여타 기업군의 연구개발집약도 분포 23
[그림 2-8] 고성장 기업군과 여타 기업군의 한국특허출원건수 분포 24
[그림 2-9] 고성장 기업군과 여타 기업군의 미국특허등록건수 분포 25
[그림 3-1] 고성장 기업군의 시장전략 분포 26
[그림 3-2] 고성장 기업군의 주요 고객 유형 분포 27
[그림 3-3] 고성장 기업 주력 1위 제품의 국내시장과 해외시장 점유 분포 29
[그림 3-4] 고성장 기업 주력 2위 제품의 국내시장과 해외시장 점유 분포 30
[그림 3-5] 고성장 기업 주력 3위 제품의 국내시장과 해외시장 점유 분포 31
[그림 3-6] 고성장 기업의 기업전략 유형 분포 33
[그림 3-7] 고성장 기업의 비즈니스 전략 유형 분포 34
[그림 3-8] 고성장 기업의 자금조달 원천 유형 분포 35
[그림 3-9] 고성장 기업의 핵심인력유형 분포 36
[그림 3-10] 고성장 기업의 연구개발 조직방식의 분포 37
[그림 3-11] 고성장 기업의 기술개발 방식 분포 38
[그림 3-12] 고성장 기업의 연구개발협력 파트너 유형 분포 39
[그림 3-13] 고성장 기업의 연구원 규모 분포 40
[그림 3-14] 고성장 기업의 연구개발 유형 분포 40
[그림 3-15] 고성장 기업의 혁신 목적별 분포 41
[그림 3-16] 고성장 기업의 혁신수준 분포 42
[그림 3-17] 고성장 기업의 벤처 및 이노비즈 지정 여부 42
[그림 3-18] 고성장 기업의 미래성장 전망 43
[그림 3-19] 고성장 기업의 미래 위협요인과 장애요인 44
[그림 4-1] 고성장 선정 횟수별 분포 45
[그림 4-2] 셀트리온의 매출과 종업원 수 추이 87
[그림 4-3] 고영테크놀러지의 매출과 종업원 수 추이 89
[그림 4-4] 동아에스텍의 매출과 종업원 수 추이 90
[그림 5-1] 혁신 조직 92
[그림 5-2] 자금 조달 93
[그림 5-3] 혁신 주체 94
[그림 5-4] 혁신 파트너 95
[그림 5-5] 혁신 유형 96
[그림 5-6] 혁신 수준 97
[그림 5-7] 주력 시장 98
[그림 5-8] 혁신 장애요인 99
〈부록 표 1-1〉 본 연구의 연도별 기업 DB의 대상기업 수와 누적기업 수 104
〈부록 표 1-2〉 통합 DB 상에서의 합병/분할/영업양도/영업양수가 있는 기업의 수 105
〈부록 표 1-3〉 각 조사연도별 순수 지주회사의 수 106
〈부록 표 1-4〉 고성장 기업 선정기준의 연도별 개요 107
〈부록 표 1-5〉 본 연구의 대상산업의 범위와 구분 108
〈부록 표 1-6〉 본 연구의 주요 데이터의 완비 조건 110
〈부록 표 1-7〉 상장기업의 산업, 규모별 데이터 갖춤 여부에 따른 구분(2017 회계연도 기준) 110
〈부록 표 1-8〉 고성장 및 여타 기업 연구대상 기업의 도출 111
〈부록 표 1-9〉 유기적 성장률의 도출 조건 111
〈부록 표 1-10〉 세부 제한 조건 113
〈부록 표 1-11〉 고성장 기업 대상 선정에서 제외되는 해당조건 기업 수 114
〈부록 표 1-12〉 고성장 기업과 여타 기업의 자본시장별 분포(2017회계연도 기준) 115
〈부록 표 1-13〉 고성장 기업의 매출과 고용성장률의 분포 115
〈부록 표 1-14〉 고성장 기업들의 5년 평균 매출/고용성장률의 통계적 속성 115