표제지
목차
요약 15
제1장 서론 34
제1절 연구의 배경 및 목적 34
1. 연구 배경 34
2. 연구 목적 36
제2절 연구 내용 및 범위 38
제2장 선행연구 검토와 분석의 틀 41
제1절 선행연구 검토 41
1. 글로벌 가치 사슬 관련 연구 41
2. 부품소재장비 육성 관련 연구 50
3. 디스플레이 사례 연구 57
4. 선행연구 검토의 시사점 66
제2절 분석의 틀 68
1. 글로벌 분업체계의 개념과 특징 68
2. 연구 분석의 틀 74
제3장 기술측면의 글로벌 분업체계 분석 83
제1절 OLED 산업의 개요 84
1. OLED 기술 개요 84
2. OLED의 응용 범위 89
3. OLED 산업의 위상 91
4. OLED 산업의 특성 96
제2절 OLED 글로벌 분업체계 구성 및 변화 103
1. 태동기 104
2. 진입기 107
3. 성장기 117
제3절 OLED 글로벌 분업체계의 향후 변화 요인 123
1. 시장 요구(market demand) 124
2. 기술 추동(technology push) 136
제4절 글로벌 분업체계 변화 동인과 시사점 149
1. 기술적 측면에서의 글로벌 분업체계 변화 동인 149
2. 전망과 시사점 153
제4장 OLED 산업 생태계 분석: 후방 산업 생태계를 중심으로 157
제1절 OLED 산업의 수출입 분석 158
1. OLED 산업 수출입 분석을 위한 통계 158
2. OLED 장비의 수출입 통계 161
3. OLED 소재 수출입 통계 164
4. OLED 부품 167
제2절 OLED 기업 분석: 창업과 성장 과정을 중심으로 169
1. OLED 장비 기업 169
2. OLED 소재 기업 189
3. OLED 부품 기업 204
제3절 OLED 산업 생태계의 변화 207
1. 국내 산업 생태계의 변화 207
2. 주요 해외 경쟁기업 동향 218
3. 산업 생태계 구축 전략 225
제4절 요약 및 정책적 시사점 231
제5장 정부 R&D 투자 및 성과 분석 234
제1절 국가연구개발사업 구조 분석 235
1. OLED 연구개발투자 개요 235
2. OLED 포트폴리오 분석 244
3. 키워드 네트워크 분석 258
제2절 정부 R&D 투자 성과와 한계 269
1. 정부 R&D 중점 투자 방향과 성과 269
2. 기술개발 성공 사례와 그 요인 275
3. 기술 로드맵 달성 정도와 한계 284
제3절 요약 및 시사점 287
제6장 국내외 정책동향 분석 292
제1절 국내 정책동향 292
1. 소재ㆍ부품ㆍ장비 관련 정책 292
2. 디스플레이 및 OLED 관련 정책 304
3. 정부 정책의 추진 성과와 한계 324
제2절 해외 정책동향 343
1. 중국 343
2. 일본 349
제3절 요약 및 시사점 355
제7장 결론 361
제1절 현황 진단: SWOT 분석 361
제2절 OLED 투자 방향 366
1. 연구개발투자 방향 366
2. 부품/소재/장비 투자 방향 371
제3절 R&D 전략 방향 377
1. 향후 시장 및 기술 변화 전망 377
2. R&D 전략 방향 379
3. 생태계 기반 구축 강화 384
참고문헌 387
[부록] 설문조사 양식 401
Summary 426
Contents 429
판권기 2
〈표 2-1〉 밸류체인 관련 개념 73
〈표 2-2〉 OLED 기술 분류 체계 78
〈표 2-3〉 OLED 과제 건수 79
〈표 2-4〉 필터링된 OLED 과제 건수 79
〈표 2-5〉 OLED 포트폴리오 분석의 틀 80
〈표 3-1〉 응용분야별 세계 OLED 시장 및 전망(수량기준) 90
〈표 3-2〉 국내 디스플레이산업 생산액 및 부가가치 91
〈표 3-3〉 국내 디스플레이산업 사업체 및 종사자 91
〈표 3-4〉 국가별 세계 디스플레이 시장 점유율 92
〈표 3-5〉 국가별 세계 OLED 시장 점유율 92
〈표 3-6〉 주요 기업별 중소형 OLED 시장 점유율 95
〈표 3-7〉 주요 기업별 대형 OLED 시장 점유율 95
〈표 3-8〉 국가별 OLED 패널 생산능력(Capacity) 96
〈표 3-9〉 디스플레이 투자 비용 99
〈표 3-10〉 평판 디스플레이 국가별 시장 점유율 107
〈표 3-11〉 1990년대말 일본-대만업체간 LCD 기술이전 현황 109
〈표 3-12〉 진입기 OLED 주요 제휴 업체 및 합작 관계 110
〈표 3-13〉 저분자 및 고분자 계열 발광재료 비교 110
〈표 3-14〉 2000년 초기 국내 주요 업체의 OLED 개발 현황 112
〈표 3-15〉 2003년 기준 디스플레이 부품ㆍ소재ㆍ장비 국산화율 현황 114
〈표 3-16〉 2006년 기준 OLED 부품 및 소재 업계 동향 115
〈표 3-17〉 진입기 OLED 소재/장비 국산화율 및 경쟁력 분석 116
〈표 3-18〉 AMOLED 생산을 위한 LTPS, a-Si, Oxide TFT 기술방식의 비교 117
〈표 3-19〉 2007년-2014년 업체별 AMOLED 생산능력 추이 및 전망 119
〈표 3-20〉 장비별 글로벌 평균 가격 121
〈표 3-21〉 화소형성공정 장비별 시장경쟁력 분석 121
〈표 3-22〉 모듈공정 장비별 시장경쟁력 분석 122
〈표 3-23〉 중국 주요 디스플레이 업체의 투자부담 비중 132
〈표 3-24〉 주요 국내 디스플레이 부품 및 소재 기업 서플라이체인 135
〈표 3-25〉 기술 분야별 기술 개발 현황 및 방향 147
〈표 4-1〉 평판디스플레이 관련 MTI 분류 현황(2020. 5월 기준) 158
〈표 4-2〉 OLED 코드의 MTI-HSK 간 연계 159
〈표 4-3〉 OLED 장비 HSK 품목 목록 162
〈표 4-4〉 OLED 소재 HSK 품목 목록 164
〈표 4-5〉 유기화합물 수출입 추이 165
〈표 4-6〉 유기발광물질 수출입 추이 166
〈표 4-7〉 봉지재 수출입 추이 167
〈표 4-8〉 OLED 부품 HSK 품목 목록 168
〈표 4-9〉 OLED 부품 수출입 추이 169
〈표 4-10〉 연도별 OLED 장비기업 현황 170
〈표 4-11〉 OLED 장비 분야 분사 창업기업의 지분관계 175
〈표 4-12〉 창업 시점별 OLED 장비기업의 진입과정 177
〈표 4-13〉 OLED 장비 기업의 인수ㆍ합병 179
〈표 4-14〉 연도별 OLED 소재 기업 현황 190
〈표 4-15〉 OLED 소재 부문 대기업 현황 194
〈표 4-16〉 OLED 소재 부문 중소기업 현황 195
〈표 4-17〉 OLED 유기재료 공급 및 개발 중인 기업 198
〈표 4-18〉 연도별 OLED 부품 기업 현황 205
〈표 4-19〉 OLED 부품 기업의 창업 형태 206
〈표 4-20〉 OLED 부품 기업의 매출 성장과 성과 207
〈표 4-21〉 초기 OLED 개발 관련 국내외 주요 이벤트 208
〈표 4-22〉 2006년 3월 기준 국내 OLED 패널 및 부품 관련 기업 현황 212
〈표 4-23〉 2006년 3월 기준 해외 OLED 패널 및 부품 관련 기업 현황 213
〈표 4-24〉 OLED 관련 삼성디스플레이와 LG디스플레이의 소재/장비 공급망 229
〈표 5-1〉 OLED 연도별 과제건수 및 투자액 236
〈표 5-2〉 OLED 부처별 연구개발투자 237
〈표 5-3〉 OLED 부처별 과제금액(매칭금액) 238
〈표 5-4〉 OLED 부품/소재/장비별 연구개발투자(과제 수, 투자 금액) 239
〈표 5-5〉 OLED 가치사슬별 연구개발투자 240
〈표 5-6〉 OLED 가치사슬별 연구개발투자(투자금액) 241
〈표 5-7〉 OLED 연구개발 단계별 연구개발투자 242
〈표 5-8〉 OLED 연구수행주체별 연구개발투자(과제 수, 투자 금액) 243
〈표 5-9〉 OLED 연도별 성과건수 244
〈표 5-10〉 부처별 부품/소재/장비별 연구개발투자 249
〈표 5-11〉 부처별 연구개발단계별 연구개발투자 249
〈표 5-12〉 부처별/가치사슬별 연구개발투자 250
〈표 5-13〉 부처별 연구수행주체별 연구개발투자 251
〈표 5-14〉 부처별 공동연구형태별 연구개발투자 251
〈표 5-15〉 부품/소재/장비별 연구개발단계별 연구개발투자 252
〈표 5-16〉 부품/소재/장비별 연구수행주체별 연구개발투자 252
〈표 5-17〉 부품/소재/장비별 공동연구형태별 연구개발투자 253
〈표 5-18〉 가치사슬별 연구개발단계별 연구개발투자 254
〈표 5-19〉 가치사슬별 연구수행주체별 연구개발투자 255
〈표 5-20〉 가치사슬별 공동연구형태별 연구개발투자 256
〈표 5-21〉 연구개발단계별 연구수행주체별 연구개발투자 257
〈표 5-22〉 연구개발단계별 공동연구형태별 연구개발투자 257
〈표 5-23〉 산업자원부의 디스플레이 관련 주요 연구개발사업 273
〈표 5-24〉 R&D 사업별 중점 추진 내용 274
〈표 5-25〉 2008년 OLED 발전 전략 기술로드맵의 달성 정도 284
〈표 5-26〉 OLED 관련 주요개발 과제 및 개발방식 289
〈표 5-27〉 주요국의 차세대 디스플레이 기술 수준 및 격차 290
〈표 6-1〉 제1차~4차 부품소재 기본계획 요약 296
〈표 6-2〉 소재ㆍ부품ㆍ장비 경쟁력 강화 대책과 과거 대책과의 비교 299
〈표 6-3〉 소재ㆍ부품ㆍ장비 관련 주요 정부정책 301
〈표 6-4〉 투자전략에 따른 디스플레이 산업의 핵심기술 317
〈표 6-5〉 산업부 기술로드맵의 핵심 품목 319
〈표 6-6〉 중소기업부 기술로드맵의 전략 제품 322
〈표 6-7〉 디스플레이 분야 핵심기술테마(2014년 이후) 323
〈표 6-8〉 OLED 정책 과제 추진 정도와 중요성 325
〈표 6-9〉 차세대 디스플레이 핵심기술 및 응용기술 개발 과제 추진 정도와 중요성 327
〈표 6-10〉 장비ㆍ재료산업 육성 과제 추진 정도와 중요성 328
〈표 6-11〉 기술 인프라 구축 및 활용화 과제 추진 정도와 중요성 330
〈표 6-12〉 OLED 팹 활용 분야와 OLED 혁신센터로써 활용 시 문제점 331
〈표 6-13〉 전문인력 양성 확대 과제 추진 정도와 중요성 333
〈표 6-14〉 국제협력 및 수출 마케팅 능력 제고 과제 추진 정도와 중요성 337
〈표 6-15〉 제도개선: 연구개발 정책 과제 추진 정도와 중요성 338
〈표 6-16〉 세제 지원 과제 추진 정도와 중요성 340
〈표 6-17〉 규제 완화로 시장친화적 경쟁시스템 구축 과제 추진 정도와 중요성 341
〈표 6-18〉 표준ㆍ인증제도 개선 및 표준화/특히 지원 강화 과제 추진 정도와 중요성 342
〈표 6-19〉 중국의 대표적인 디스플레이 기술개발계획 및 산업발전정책 346
〈표 6-20〉 중국의 보조금 및 세제 혜택 348
〈표 6-21〉 일본의 모노즈쿠리 기반기술에 관한 주요 R&D 지원 사업 350
〈표 6-22〉 일본 신산업구조비전 전략로드맵 예시 - 스마트소재 351
〈표 6-23〉 동북아 주요국 정책비교 요약 - 소재부품장비산업 정책 356
〈표 6-24〉 동북아 주요국 정책비교 요약 - 디스플레이산업정책 358
〈표 7-1〉 OLED 산업 SWOT 분석 평가 결과 362
〈표 7-2〉 OLED 소재/부품/장비 향후 연구개발투자 비중 의견 366
〈표 7-3〉 OLED 생산공정별 연구개발투자 비중 의견 367
〈표 7-4〉 OLED 연구개발단계별 연구개발투자 비중 의견 368
〈표 7-5〉 시장성, 기술성, 전략성의 개념 371
〈표 7-6〉 수입 의존도가 50% 이상인 OLED 주요 제품 373
〈표 7-7〉 주요 공정별 소재부품장비의 향후 시장성, 기술성, 전략성 평가 374
〈표 7-8〉 디스플레이 산업의 성공요인 분석 380
〈표 7-9〉 외국 주요 장비기업과 국내 주요장비기업 규모 비교 383
[그림 1-1] 연구 내용 및 흐름 39
[그림 2-1] 가치사슬 활동별 부가가치 창출 구조 70
[그림 2-2] 글로벌 가치사슬과 3개의 하위 네트워크 72
[그림 2-3] OLED 디스플레이 시장의 가치사슬 74
[그림 2-4] 분석의 틀 77
[그림 3-1] 디스플레이의 다양한 아키텍처 85
[그림 3-2] OLED와 LCD의 구동방식 비교 86
[그림 3-3] OLED 주요 생산 공정 87
[그림 3-4] 다양한 OLED 응용제품 89
[그림 3-5] 세계 디스플레이 시장 전망 93
[그림 3-6] 국내 디스플레이 수출 동향 94
[그림 3-7] 디스플레이 산업의 범위 98
[그림 3-8] 동북아 국가간 디스플레이 경쟁 98
[그림 3-9] 디스플레이 산업의 경쟁력 구축을 위한 기술적 핵심요소 100
[그림 3-10] OLED 시장 전망(금액기준) 102
[그림 3-11] OLED 발전단계의 구분 103
[그림 3-12] 1998년 기업별 세계 LCD 시장 점유율 105
[그림 3-13] 기업별 세계 TFT-LCD 시장 점유율 순위변화 108
[그림 3-14] 2000년 초 OLED 관련 기업간 제휴 현황 111
[그림 3-15] TFT공정 장비별 시장경쟁력 분석 120
[그림 3-16] 핵심 OLED 부품소재별 세계시장 점유율('16년) 123
[그림 3-17] 55, 65인치 OLED UHD TV 출하량(2015년-2019년) 124
[그림 3-18] 55인치 UHD TV 패널 평균 단가(Average Unit Price) 125
[그림 3-19] 55인치 OLED 원가 절감률 변화추이 126
[그림 3-20] LCD와 Micro LED 제품의 제작 원가 추이(인치 기준) 127
[그림 3-21] LG디스플레이의 OLED와 삼성디스플레이의 QD, QLED 구조 128
[그림 3-22] 2015-2020년 스마트폰 LCD, OLED 비율 129
[그림 3-23] OLED 및 LCD 스마트폰 패널 점유율 전망 130
[그림 3-24] 스마트폰용 디스플레이 기술별 침투율 추이 및 전망 131
[그림 3-25] Flexible OLED 국가별 Capa. 점유율(좌) 및 면적 Capa.(우) 추이 및 전망 133
[그림 3-26] 중소형 OLED 공급초과율 134
[그림 3-27] 2010년-2015년 출원인별 특허출원 건수(좌) 국가별 출원/등록건수(우) 138
[그림 3-28] 1세대-3세대 LG디스플레이의 white OLED 구조 변화 140
[그림 3-29] OLED 글로벌 분업체계의 시기별 변화 151
[그림 3-30] Rigid OLED와 플렉시블 OLED, 폴더블 OLED 구조 비교 155
[그림 4-1] OLED 산업 생태계의 구성 157
[그림 4-2] OLED 패널 및 모듈의 수출입액 추이 160
[그림 4-3] OLED 주요 기업별 매출액(2006년 기준) 161
[그림 4-4] OLED 제조용 장비 수출입 추이 163
[그림 4-5] OLED 장비기업의 설립 시점 분포 173
[그림 4-6] OLED 장비기업의 창업형태 174
[그림 4-7] OLED 장비기업의 초기 생산 시점 178
[그림 4-8] OLED 장비기업의 매출 성과 188
[그림 4-9] OLED 장비기업의 영업이익 성과 189
[그림 4-10] OLED 소재기업의 설립 시점 분포 192
[그림 4-11] 디스플레이 산업의 시기별 정부 주요 정책 흐름 210
[그림 4-12] 2012년의 OLED 소재 관련 업체별 관계도 215
[그림 4-13] Canon Tokki사의 OLED 증착기 개략도 221
[그림 4-14] 중국의 OLED 양산 capa 전망 224
[그림 5-1] OLED 전분야 정부 R&D과제 키워드 네트워크 259
[그림 5-2] OLED 부품 관련 정부 R&D과제 키워드 네트워크 260
[그림 5-3] OLED 직접소재 관련 정부 R&D과제 키워드 네트워크 261
[그림 5-4] OLED 간접소재 관련 정부 R&D과제 키워드 네트워크 262
[그림 5-5] OLED 장비 관련 정부 R&D과제 키워드 네트워크 263
[그림 5-6] OLED 기판 관련 정부 R&D과제 키워드 네트워크 264
[그림 5-7] OLED TFT 관련 정부 R&D과제 키워드 네트워크 265
[그림 5-8] OLED 화소형성(유기물증착) 관련 정부 R&D과제 키워드 네트워크 266
[그림 5-9] OLED 화소형성(마스킹) 관련 정부 R&D과제 키워드 네트워크 267
[그림 5-10] OLED 봉지 관련 정부 R&D과제 키워드 네트워크 268
[그림 5-11] 디스플레이 산업발전을 위한 정부 R&D 중점투자 방향과 성과 270
[그림 5-12] OLED 투자방향과 기술개발 성과 272
[그림 5-13] 디바이스별 디스플레이 R&D 지원 현황 288
[그림 6-1] 소재ㆍ부품ㆍ장비 주요 사업 로드맵(2020~2030) 303
[그림 6-2] 지식경제부(2008.5) 디스플레이 산업 비전 및 발전 전략 307
[그림 6-3] 반도체ㆍ디스플레이 산업 발전전략의 비전 및 목표 309
[그림 6-4] 디스플레이 산업의 발전 비전 및 전략 313
[그림 6-5] 디스플레이 비전 및 중점추진전략(산업기술혁신 5개년계획) 314
[그림 6-6] 디스플레이 비전 및 목표(제6차 산업기술혁신계획) 315
[그림 6-7] 제7차 산업기술혁신계획('19~'23) 전락투자 분야 316
[그림 6-8] OLED 정책 과제의 현재까지의 추진 정도 및 중요성 326
[그림 6-9] 정부의 차세대 디스플레이 산업기술인력 양성의 문제점 334
[그림 6-10] 정부의 차세대 디스플레이 산업기술인력 양성정책 우선순위 336
[그림 6-11] 중국 정부의 디스플레이산업 지원체계 347
[그림 6-12] 미래소재 개발 이니셔티브 구상 내용 353
[그림 7-1] 수행주체별 향후 연구개발투자비중 의견 369
[그림 7-2] 산업체별 공동연구형태별 연구개발투자 비중 의견 370