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Summary
목차
제1장 서론 13
제1절 연구의 필요성 및 목적 13
1. 연구의 필요성 13
2. 연구의 목표 14
제2절 연구의 내용 및 방법 16
1. 연구의 내용 16
2. 연구의 방법 18
제2장 선진 및 경쟁국 벤치마킹 19
제1절 소프트웨어강국 벤치마킹 19
제2절 제조업 강국 벤치마킹 23
1. 일본 23
2. 독일 34
제3절 경쟁국 벤치마킹 40
1. 인도 40
2. 중국 54
제4절 ISV(패키지소프트웨어기업) BM 72
1. 요약 72
2. 패키지 소프트웨어 시장 상황 73
3. 경영진/회사의 역량 77
4. 마케팅과 영업 전략 85
5. R&D 역량 90
제5절 소결 101
제3장 소프트웨어 산업 재해석 106
제1절 소프트웨어 산업의 전통적 해석 106
1. 소프트웨어산업 통계 추이 106
2. 산업 해석 주요 이슈 110
제2절 산업 구조 관련 현황 및 해석 116
1. 공급요인 116
2. 수요요인 119
3. 경쟁구조 121
제3절 IT서비스 산업 재해석 127
1. 개요 127
2. 주요 이슈 130
제4절 패키지소프트웨어 산업 재해석 133
1. 개요 133
2. 주요 이슈 133
제5절 소프트웨어산업의 기능 및 발전 방향 136
1. 개요 136
2. 주요 기능 변화 이슈 136
제6절 임베디드소프트웨어산업의 현황 및 재해석 138
1. 개요 138
2. 산업 현황 데이터 138
3. 산업의 현안 문제점 144
제4장 소프트웨어 산업구조 개선모델 147
제1절 종합 모델 147
제2절 IT서비스 모델 150
제3절 ISV(패키지/솔루션소프트웨어) 모델 154
1. 전문기업 모델 154
2. 정책 시사점 157
제4절 임베디드소프트웨어산업 모델 159
1. 개요 159
2. 기존 정책 모델 159
3. 새로운 정책 모델 163
제5장 구조개선 정책 로드맵 167
제1절 기존정책 재해석 167
1. 소프트웨어산업 정책 167
2. 산업내 문제 해결 정책 167
3. 글로벌 지향 정책 168
4. 성장 인센티브 정책 168
5. 한계기업 퇴출 등 진퇴 지원 정책 169
6. 중소기업 지원 정책 169
제2절 정책 패러다임 변화 방향 171
제3절 정책 기본 방향 175
제4절 정책 로드맵 177
제5절 주요 정책 제안 178
1. IT서비스와 ISV 별도 정책 수립 및 기업 자구 노력 병행 178
2. 중소기업 지원정책의 전환(사업지원에서 인력지원으로) 178
3. 한계기업 지원 정책의 전환(연명에서 퇴출지원으로) 180
4. M&A 지원 정책의 전환(소극적지원에서 적극지원으로) 181
5. 해외진출 지원 정책의 전환(지원에서 경쟁력 정책으로) 181
6. IT서비스 경쟁력 강화 정책(방임에서 경쟁력 정책으로) 182
7. 신시장 창출 정책의 전환(산업내에서 경제전체로) 183
8. 공급자 중심에서 시장 중심 정책으로 전환 183
제6절 실천 방안 제안 185
1. 직접 지원 정책 185
2. 간접 지원 정책 187
제6장 토의 및 결론 188
참고문헌 191
〈표 2-1〉 사업체수와 시장규모 한미일 비교 19
〈표 2-2〉 일본 정보서비스 및 소프트웨어 산업의 총매출규모 변화 25
〈표 2-3〉 일본 정보서비스 및 소프트웨어 산업의 종사자수 변화 25
〈표 2-4〉 일본 IT Service Top 10 기업 매출규모 및 내수시장 의존도 28
〈표 2-5〉 인도 소프트웨어의 세분시장별 성장 추이 41
〈표 2-6〉 인도 소프트웨어 관련 대학 졸업생 수 50
〈표 2-7〉 중국 임베디드 소프트웨어 시장 규모 및 세계 시장 점유율(2004-2006) 61
〈표 2-8〉 중국 10대 IT 서비스 기업(2006) 64
〈표 2-9〉 중국의 과학, 엔지니어링, IT분야 전공학생 및 졸업생 수, 2004 66
〈표 2-10〉 패키지 소프트웨어 시장 상황 비교 73
〈표 2-11〉 경영진/회사의 역량 비교 77
〈표 2-12〉 마케팅과 영업 전략 비교 85
〈표 2-13〉 R&D역량 비교 90
〈표 3-1〉 컴퓨터시스템 설계 및 자문업 산업통계 추이 106
〈표 3-2〉 소프트웨어 자문, 개발 및 공급업산업통계 추이 108
〈표 3-3〉 국내소프트웨어 기업의 생산 대비 수출 비중 추이 112
〈표 3-4〉 20대 그룹 IT 계열사의 그룹 매출 비중 113
〈표 3-5〉 국내 및 세계의 패키지SW 산업 집중도 117
〈표 3-6〉 세계 패키지SW 제품의 산업 집중도 117
〈표 3-7〉 국내시장에서의 패키지SW 제품 산업 집중도 117
〈표 3-8〉 기업 규모별 공공 시장 의존도 120
〈표 3-9〉 임베디드 소프트웨어의 적용분야 139
〈표 3-10〉 산업별 SW비중 140
〈표 3-11〉 임베디드 소프트웨어 생산 추정액 142
〈표 3-12〉 임베디드 소프트웨어 생산 비중 146
〈표 4-1〉 임베디드 소프트웨어 육성 사업 추진 현황 163
[그림 1-1] 노동시장과 실물시장의 악순환 13
[그림 2-1] 미국과 일본의 IT투자비교 - GDP기준 20
[그림 2-2] 미국 민간/공공 부문내 외부개발 비율 비교 21
[그림 2-3] 일본 IT서비스 산업의 성장 추이 24
[그림 2-4] 일본 정보서비스 및 소프트웨어 세분시장별 비중 26
[그림 2-5] 비즈니스 유형별 매출비중(2006) 26
[그림 2-6] 일본과 미국의 소프트웨어 활용 방식 비교 27
[그림 2-7] 일본 오프쇼어링 시장 및 인력 변화 29
[그림 2-8] 임베디드 소프트웨어 개발비용 증가 추이 30
[그림 2-9] 일본 소프트웨어 산업의 구조적 특성 31
[그림 2-10] 일본 소프트웨어 및 정보서비스 기업 구조 32
[그림 2-11] 일본 IT서비스 기업의 중층적 위계구조 32
[그림 2-12] 일본 IT 서비스 기업의 하청구조 33
[그림 2-13] 독일 IT 서비스 시장규모 및 추이 34
[그림 2-14] 독일의 임베디드 소프트웨어 시장 성장 추이 35
[그림 2-15] 독일 ICT 산업 인력 현황 및 성장 추이 35
[그림 2-16] 유럽 주요국의 소프트웨어 및 IT서비스 시장점유율 36
[그림 2-17] 독일 소프트웨어 및 IT서비스 기업의 내수 시장 의존도 37
[그림 2-18] 독일 IT 서비스 기업의 Top 10(Captive 기업 제외) 38
[그림 2-19] 독일 소프트웨어 기업의 비즈니스 유형 39
[그림 2-20] 독일 소프트웨어 산업의 시장집중도 39
[그림 2-21] 인도 소프트웨어 시장규모 및 성장 추이 40
[그림 2-22] 인도 소프트웨어의 수출 증가 추이 42
[그림 2-23] 지역별 인도 소프트웨어 수출 비중(2008) 43
[그림 2-24] 인도의 Engineering Service 시장 성장 추이 44
[그림 2-25] 산업 부문별 엔지니어링 시장규모(2006 & 2020) 45
[그림 2-26] 인도 소프트웨어 기업 분포 47
[그림 2-27] 인도 IT서비스 수출 시장 내 Top 3 기업의 비중 47
[그림 2-28] 인도 IT 서비스 기업의 파트너십 네트워크 48
[그림 2-39] 인도 소프트웨어 고용 인력 성장추이 49
[그림 2-30] 오프쇼어(offshore) 국가들의 인적자원 비교(2005)[그림없음] 50
[그림 2-31] 인도 소프트웨어 인력의 임금 수준 51
[그림 2-32] 인도 주요 소프트웨어 기업의 품질향상 과제 사례 52
[그림 2-33] 인도의 VC/PE 투자 현황(2008) 53
[그림 2-34] 인도의 소프트웨어 산업의 M&A 현황 53
[그림 2-35] 글로벌 경제에서 중국 소프트웨어 시장의 위상 54
[그림 2-36] 중국과 선진국의 IT 시장 내 하드웨어 비중 비교 55
[그림 2-37] 증국의 Software 및 IT Service 시장 규모 추이(2000-2010) 55
[그림 2-38] 중국과 인도의 소프트웨어 시장 구조적 특성 비교 56
[그림 2-39] 중국 내수시장 규모 및 성장추이(2000-2010) 57
[그림 2-40] 중국 IT-BPO 서비스 국내 수요 비교, 2006-2010 57
[그림 2-41] 중국 소프트웨어 및 IT서비스 부문 수출 증가 추이, 2000-2010(F) 58
[그림 2-42] 중국 소프트웨어 및 IT 서비스 부문 주요 수출 대상국, 2003-2005 59
[그림 2-43] 중국 소프트웨어 및 IT서비스 부문 주요 수출 영역, 2006 59
[그림 2-44] 중국 임베디드 소프트웨어 산업의 구조(2006) 61
[그림 2-45] 중국 시장 내 기업 분포: 외국 기업과 자국 기업 비교(2004) 62
[그림 2-46] 세분 시장별 기업 분포 63
[그림 2-47] 중국 소프트웨어 기업들의 파트너쉽 네트워크 분석 65
[그림 2-48] 중국 소프트웨어 종사자 수, 2005-2010 65
[그림 2-49] 중국과 미국의 소프트웨어 산업 인력 임금 비교 69
[그림 2-50] 중국 소프트웨어 인력의 품질인증 획득 추이(2002-2004) 70
[그림 2-51] 국가별 소프트웨어 산업 구조의 유형화 102
[그림 2-52] 국가별 세부 소프트웨어 산업구조 104
[그림 2-53] 국가별 소프트웨어 산업 구조적 특성 유형화 104
[그림 2-54] 국가별 소프트웨어 산업 경쟁력 평가 105
[그림 3-1] 컴퓨터시스템 설계 및 자문업 산업통계 추이 107
[그림 3-2] 소프트웨어 자문, 개발 및 공급업 산업통계 추이 108
[그림 3-3] IT제조업과 IT서비스업이 해당 산업분야에서 차지하는 비중('06) 109
[그림 3-4] 국내 소프트웨어 산업의 기업별, 분야별 분포(2007년 기준) 111
[그림 3-5] 아시아/태평양지역(일본제외) Top10 기업 매출 구조('06) 112
[그림 3-6] IT계열사 성장추이 114
[그림 3-7] 국내 IT서비스 기업의 성장성 및 수익성 114
[그림 3-8] 국내 패키지 소프트웨어 기업의 성장성 및 수익성 115
[그림 3-9] IT서비스업과 패키지SW업의 전업기업 비율 118
[그림 3-10] 국내기업의 IT서비스와 패키지SW의 매출비중 분포 118
[그림 3-11] 소프트웨어기업들의 공공 시장 의존도 120
[그림 3-12] 2007 SW기업 매출액 및 영업이익율(IT서비스기업) 122
[그림 3-13] 2007 SW기업 매출액 및 영업이익율(패키지SW기업) 125
[그림 3-14] 2007 SW기업 매출액 및 영업이익율(임베디드SW기업) 143
[그림 4-1] 소프트웨어 기업의 포트폴리오 확장 전략과 시장통합 151
[그림 5-1] Positive Sum 2차원 산업 정책 173
[그림 5-2] 구조개선 정책 기본방향 176
[그림 5-3] 글로벌 경쟁력을 위한 구조개선 로드맵 177
[그림 5-4] 정부지원으로 연명하고 있는 한계 기업 179
[그림 6-1] 한국과 미국의 IPO 및 M&A 비율 비교 189
[그림 6-2] 국가별 GDP 대비 M&A 비중 189