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Contents
목차
제1장 서론 21
제1절 연구의 배경 및 목적 21
제2절 연구의 방법 25
제2장 국내·외 에너지신산업 추진동향 27
제1절 국내 에너지신산업 추진동향 27
1. 에너지 프로슈머(E-프로슈머) 27
2. 저탄소 발전 30
3. 전기차 33
4. 스마트공장 37
5. 스마트그리드 39
제2절 국외 에너지신산업 추진동향 44
1. 에너지 프로슈머(E-Prosumer) 44
2. 저탄소 발전 54
3. 전기차 65
4. 스마트공장 70
5. 스마트그리드 74
제3절 국내·외 에너지신산업 비교 분석 79
1. 시장트렌드의 변화 79
2. 시장진출 전략 79
3. 비즈니스모델 80
4. 정부지원 81
5. 결어 82
제3장 국내 에너지신산업 현황 및 경쟁력 조사 83
제1절 조사 개요 83
1. 조사 목적 83
2. 조사 설계 83
3. 조사 내용 83
4. 조사 진행절차 85
5. 응답기업 특성 86
6. 주의사항 87
제2절 에너지신산업 일반 조사결과 87
1. 기업일반 현황 87
2. 사업 관련 사항 96
3. 애로사항 103
4. 기술 수준 106
5. 자금조달·투자유치 111
6. 국내 에너지신산업 경쟁력 평가 117
7. 해외진출 현황 및 계획 121
제3절 주요 업종별 애로요인 및 정책방안 조사 결과 135
1. ESS 분야 135
2. 마이크로그리드 분야 139
3. 신재생에너지 발전 분야 143
4. 수요자원시장 분야 148
5. 스마트공장 분야 152
6. 주요 업종의 경쟁력 결정 요인 분석 157
7. 결어 160
제4절 주요 결과 요약 162
제4장 국내 에너지신산업 육성을 위한 방안 168
제1절 정책전략 168
제2절 에너지 소비자 중심의 시장창출 169
1. 저탄소발전 확산을 위한 ESS 활성화 방안 170
2. 스마트공장 확산을 위한 EMS 활성화 방안 176
3. 수요반응자원 거래시장 등록기준 완화 181
4. 에너지 다소비 사업장에 대한 EMS 도입 의무화 182
5. EMS를 배출권거래법상 외부감축사업으로 인정 183
제3절 시장 기반의 R&D 추진 185
1. R&D 활성화 정책방향 185
2. 선택과 집중으로 R&D 투자 효율성 증대 186
3. 세계 일류 기술·제품 개발 대형프로젝트 추진 187
4. 해외시장 진출을 위한 전략적 공동 R&D 사업 추진 188
제4절 수요맞춤형 인력수급체계 구축 191
1. 시장친화적 수요 기반의 통합적 거버넌스 구축 191
2. 정책 지원방안 195
3. 산업적 특수성을 고려한 통계인프라 구축 197
4. 경력개발프로그램 구축 200
제5절 해외진출 지원 방안 208
1. 정부차원의 체계적 지원 208
2. 정책금융 지원 확대 210
3. 해외 비즈니스 네트워크 강화 214
제5장 결론 216
참고문헌 218
부록 : 국내 에너지 신산업 현황조사 및 경쟁력 분석 221
〈표 Ⅰ-1〉 에너지신산업의 개념 21
〈표 Ⅰ-2〉 주요 에너지 신산업 기술과 및 에너지 新사업의 관계 21
〈표 Ⅰ-3〉 '이차전지' 기술개발 현황 및 문제점 22
〈표 Ⅰ-4〉 온실가스 감축 목표 및 부문별 온실가스 배출 전망 22
〈표 Ⅰ-5〉 분기별 수출 증가율 및 품목별 수출증가율 23
〈표 Ⅰ-6〉 에너지신산업 관련 주요 지자체 및 사업자(예시) 25
〈표 Ⅰ-7〉 에너지신산업 현황 설문조사 내용 26
〈표 Ⅰ-8〉 에너지신산업 경쟁력 분석 설문조사 내용 26
〈표 Ⅱ-1〉 국내 가스메이커의 매출액 및 순이익(2004~2005년) 31
〈표 Ⅱ-2〉 연도별·용도별 ESS 설치용량 31
〈표 Ⅱ-3〉 시판중인 전기자동차 주요 사양 33
〈표 Ⅱ-4〉 전기자동차 보급확대 및 시장 활성화 계획 35
〈표 Ⅱ-5〉 스마트그리드 보급지원사업 추진 실적 43
〈표 Ⅱ-6〉 영국의 신재생에너지 확대를 위한 주요 정책 45
〈표 Ⅱ-7〉 영국의 태양광 보급을 위한 주요 금융상품 내용 45
〈표 Ⅱ-8〉 Piclo 사이트 운영방식 46
〈표 Ⅱ-9〉 마이크로그리드 지역별 설치용량 비교 48
〈표 Ⅱ-10〉 마이크로그리드 지역별 프로젝트 수 비교 48
〈표 Ⅱ-11〉 산업별 설치용량 비교 50
〈표 Ⅱ-12〉 산업별 프로젝트 수량 비교 52
〈표 Ⅱ-13〉 캠퍼스 마이크로 그리드 현황('15년 2분기) 52
〈표 Ⅱ-14〉 일본 이차전지 기술개발 로드맵 61
〈표 Ⅱ-15〉 일본의 에너지저장시스템 보조금 지원 환산 공식 62
〈표 Ⅱ-16〉 Terna의 전기저장시스템 계약 현황 64
〈표 Ⅱ-17〉 국외 ESS 실증 프로젝트 사례 64
〈표 Ⅱ-18〉 전기차 보급전망 66
〈표 Ⅱ-19〉 세계 주요 Research 기관별 전기차 보급 전망 67
〈표 Ⅱ-20〉 세계 주요국 전기차 보급계획 67
〈표 Ⅱ-21〉 일본 전기차 구분 70
〈표 Ⅱ-22〉 주요국별 전기차 연구개발 투자 규모(2013년 기준) 70
〈표 Ⅱ-23〉 기존 인더스트리 4.0과 새로운 플랫폼 인더스트리 4.0 비교 72
〈표 Ⅱ-24〉 美 PCAST의 제조업 경쟁력 확보를 위한 정책 권고 73
〈표 Ⅱ-25〉 美 SMLC의 스마트제조 평가항목 및 목표 74
〈표 Ⅱ-26〉 EU의 주요 스마트시티 프로젝트 현황 76
〈표 Ⅲ-1〉 국내 에너지신산업 현황 및 경쟁력 조사 내용 84
〈표 Ⅲ-2〉 응답기업의 규모별 유형 86
〈표 Ⅲ-3〉 응답기업의 에너지신산업 참여 분야 86
〈표 Ⅲ-4〉 에너지신산업 기업의 주력제품 87
〈표 Ⅲ-5〉 에너지신산업 기업의 매출액(유형별, 분야별) 89
〈표 Ⅲ-6〉 전체 매출액 중 에너지신산업의 매출비중(유형별, 분야별) 90
〈표 Ⅲ-7〉 전체 수출액(유형별, 분야별) 91
〈표 Ⅲ-8〉 전체 수출액 중 에너지신산업의 수출비중(유형별, 분야별) 92
〈표 Ⅲ-9〉 전체 종업원 수(유형별, 분야별) 93
〈표 Ⅲ-10〉 전체 종업원 중 에너지신산업 종사자 비중(유형별, 분야별) 94
〈표 Ⅲ-11〉 R&D 인력(유형별, 분야별) 95
〈표 Ⅲ-12〉 R&D 투자액(유형별, 분야별) 96
〈표 Ⅲ-13〉 참여하고 있는 에너지신산업 분야(유형별, 분야별) 97
〈표 Ⅲ-14〉 에너지신산업 성장단계(유형별, 분야별) 98
〈표 Ⅲ-15〉 현재 사업 진행 단계(유형별, 분야별) 99
〈표 Ⅲ-16〉 에너지신산업 국내시장 형성 단계(유형별, 분야별) 100
〈표 Ⅲ-17〉 에너지신산업의 세계시장 형성 단계(유형별, 분야별) 101
〈표 Ⅲ-18〉 2016년 에너지신산업 경기전망(유형별, 분야별) 102
〈표 Ⅲ-19〉 사업운영상 애로요인(유형별, 분야별) 103
〈표 Ⅲ-20〉 기업활동시 애로요인 1순위(유형별, 분야별) 105
〈표 Ⅲ-21〉 기업활동시 애로요인 전체(1+2+3순위)(유형별, 분야별) 105
〈표 Ⅲ-22〉 에너지신산업 기술개발 단계(유형별, 분야별) 106
〈표 Ⅲ-23〉 에너지신산업 기술력 확보 방안(유형별, 분야별) 107
〈표 Ⅲ-24〉 에너지신산업 기술개발 애로사항 1순위(유형별, 분야별) 108
〈표 Ⅲ-25〉 에너지신산업 기술개발 애로사항 전체(1+2)순위(유형별, 분야별) 109
〈표 Ⅲ-26〉 에너지신산업 기술개발 정책 수요 1순위(유형별, 분야별) 110
〈표 Ⅲ-27〉 에너지신산업 기술개발 정책 수요 전체(1+2순위)(유형별, 분야별) 110
〈표 Ⅲ-28〉 2015년 대비 2016년 자금조달 상태(유형별, 분야별) 111
〈표 Ⅲ-29〉 자금조달 상태 악화 이유(유형별, 분야별) 112
〈표 Ⅲ-30〉 에너지신산업에 필요한 투자자금 규모(1개 기업 기준, 유형별, 분야별) 113
〈표 Ⅲ-31〉 자금지원 관련 필요사항 1순위(유형별, 분야별) 114
〈표 Ⅲ-32〉 자금지원 관련 필요사항 전체(1+2순위)(유형별, 분야별) 115
〈표 Ⅲ-33〉 향후 자금조달 계획 1순위(유형별, 분야별) 116
〈표 Ⅲ-34〉 향후 자금조달 계획 전체(1+2+3순위)(유형별, 분야별) 116
〈표 Ⅲ-35〉 에너지신산업 분야별 선도국가 117
〈표 Ⅲ-36〉 에너지신산업 경쟁력 분석(분야별) 119
〈표 Ⅲ-37〉 에너지신산업 경쟁력 수준 격차(분야별) 120
〈표 Ⅲ-38〉 에너지신산업 관련 수출 여부 121
〈표 Ⅲ-39〉 에너지신산업 관련 수출계획 여부 122
〈표 Ⅲ-40〉 향후 수출화 예상 기간(유형별, 분야별) 123
〈표 Ⅲ-41〉 해외진출 애로사항(유형별, 분야별) 124
〈표 Ⅲ-42〉 해외진출 지원을 위한 정책방안(유형별, 분야별) 125
〈표 Ⅲ-43〉 R&D 지원 정책방안(유형별, 분야별) 126
〈표 Ⅲ-44〉 보급확대 지원 정책방안(유형별, 분야별) 127
〈표 Ⅲ-45〉 해외진출 지원 정책방안(유형별, 분야별) 128
〈표 Ⅲ-46〉 에너지신산업 지원정책 활용 여부(유형별, 분야별) 129
〈표 Ⅲ-47〉 에너지신산업 지원정책 활용 경험(유형별, 분야별) 130
〈표 Ⅲ-48〉 에너지신산업 지원정책의 문제점(유형별, 분야별) 131
〈표 Ⅲ-49〉 에너지신산업 발전을 위한 정책적 중점사항 1순위(유형별, 분야별) 133
〈표 Ⅲ-50〉 에너지신산업 발전을 위한 정책적 중점사항 전체(1+2+3순위)(유형별, 분야별) 133
〈표 Ⅲ-51〉 기타 에너지 신산업 진흥을 위해 정부에게 바라는 사항 134
〈표 Ⅲ-52〉 사업운영상 애로사항 135
〈표 Ⅲ-53〉 기업활동시 애로요인 135
〈표 Ⅲ-54〉 에너지신산업 기술개발 애로사항 136
〈표 Ⅲ-55〉 에너지신산업 기술개발 정책 수요 136
〈표 Ⅲ-56〉 해외진출 애로사항 136
〈표 Ⅲ-57〉 해외진출 지원을 위한 정책방안 137
〈표 Ⅲ-58〉 R&D 지원 정책방안 137
〈표 Ⅲ-59〉 보급확대 지원 정책방안 138
〈표 Ⅲ-60〉 해외진출 지원 정책방안 138
〈표 Ⅲ-61〉 에너지신산업 지원정책의 문제점 138
〈표 Ⅲ-62〉 에너지신산업 발전을 위한 정책적 중점사항 139
〈표 Ⅲ-63〉 사업운영상 애로사항 139
〈표 Ⅲ-64〉 기업활동시 애로요인 140
〈표 Ⅲ-65〉 에너지신산업 기술개발 애로사항 140
〈표 Ⅲ-66〉 에너지신산업 기술개발 정책 수요 140
〈표 Ⅲ-67〉 해외진출 애로사항 141
〈표 Ⅲ-68〉 해외진출 지원을 위한 정책방안 141
〈표 Ⅲ-69〉 R&D 지원 정책방안 142
〈표 Ⅲ-70〉 보급확대 지원 정책방안 142
〈표 Ⅲ-71〉 해외진출 지원 정책방안 142
〈표 Ⅲ-72〉 에너지신산업 지원정책의 문제점 143
〈표 Ⅲ-73〉 에너지신산업 발전을 위한 정책적 중점사항 143
〈표 Ⅲ-74〉 사업운영상 애로사항 144
〈표 Ⅲ-75〉 기업활동시 애로요인 144
〈표 Ⅲ-76〉 에너지신산업 기술개발 애로사항 144
〈표 Ⅲ-77〉 에너지신산업 기술개발 정책 수요 145
〈표 Ⅲ-78〉 해외진출 애로사항 145
〈표 Ⅲ-79〉 해외진출 지원을 위한 정책방안 146
〈표 Ⅲ-80〉 R&D 지원 정책방안 146
〈표 Ⅲ-81〉 보급확대 지원 정책방안 146
〈표 Ⅲ-82〉 해외진출 지원 정책방안 147
〈표 Ⅲ-83〉 에너지신산업 지원정책의 문제점 147
〈표 Ⅲ-84〉 에너지신산업 발전을 위한 정책적 중점사항 148
〈표 Ⅲ-85〉 사업운영상 애로사항 148
〈표 Ⅲ-86〉 기업활동시 애로요인 148
〈표 Ⅲ-87〉 에너지신산업 기술개발 애로사항 149
〈표 Ⅲ-88〉 에너지신산업 기술개발 정책 수요 149
〈표 Ⅲ-89〉 해외진출 애로사항 150
〈표 Ⅲ-90〉 해외진출 지원을 위한 정책방안 150
〈표 Ⅲ-91〉 R&D 지원 정책방안 150
〈표 Ⅲ-92〉 보급확대 지원 정책방안 151
〈표 Ⅲ-93〉 해외진출 지원 정책방안 151
〈표 Ⅲ-94〉 에너지신산업 지원정책의 문제점 152
〈표 Ⅲ-95〉 에너지신산업 발전을 위한 정책적 중점사항 152
〈표 Ⅲ-96〉 사업운영상 애로사항 153
〈표 Ⅲ-97〉 기업활동시 애로요인 153
〈표 Ⅲ-98〉 에너지신산업 기술개발 애로사항 153
〈표 Ⅲ-99〉 에너지신산업 기술개발 정책 수요 154
〈표 Ⅲ-100〉 해외진출 애로사항 154
〈표 Ⅲ-101〉 해외진출 지원을 위한 정책방안 155
〈표 Ⅲ-102〉 R&D 지원 정책방안 155
〈표 Ⅲ-103〉 보급확대 지원 정책방안 155
〈표 Ⅲ-104〉 해외진출 지원 정책방안 156
〈표 Ⅲ-105〉 에너지신산업 지원정책의 문제점 156
〈표 Ⅲ-106〉 에너지신산업 발전을 위한 정책적 중점사항 157
〈표 Ⅲ-107〉 가격경쟁력과 에너지신산업 인력의 상관관계분석 157
〈표 Ⅲ-108〉 가격경쟁력과 R&D 인력의 상관관계분석 157
〈표 Ⅲ-109〉 가격경쟁력과 R&D 투자비용의 상관관계분석 158
〈표 Ⅲ-110〉 가격경쟁력과 에너지신산업 투자비용의 상관관계분석 158
〈표 Ⅲ-111〉 기술경쟁력과 에너지신산업 인력의 상관관계분석 159
〈표 Ⅲ-112〉 기술경쟁력과 R&D 인력의 상관관계분석 159
〈표 Ⅲ-113〉 기술경쟁력과 R&D 투자비용의 상관관계분석 159
〈표 Ⅲ-114〉 기술경쟁력과 에너지신산업 투자비용의 상관관계분석 160
〈표 Ⅳ-1〉 에너지신산업 주요 분야별 핵심 구성요소 187
〈표 Ⅳ-2〉 경력개발계획서의 주요 내용 206
〈표 Ⅳ-3〉 에너지신산업 해외진출 협의회 구성안 208
〈표 Ⅳ-4〉 에너지신산업 관련 주요 전력기반기금 사업 현황 209
〈그림 Ⅱ-1〉 친환경에너지타운 개념도 29
〈그림 Ⅱ-2〉 에너지저장시스템산업의 구조 33
〈그림 Ⅱ-3〉 스마트공장 참조모델 수준 총괄표 37
〈그림 Ⅱ-4〉 스마트공장 추진단 조직 구성 39
〈그림 Ⅱ-5〉 스마트그리드 전국망 구축 로드맵 40
〈그림 Ⅱ-6〉 주관기업별·지역별 스마트그리드 확산사업 추진계획 41
〈그림 Ⅱ-7〉 AMI 구축을 통한 데이터·서비스 흐름체계 42
〈그림 Ⅱ-8〉 ESS 구축을 통한 효과 42
〈그림 Ⅱ-9〉 스마트그리드 보급지원사업시 구축된 시스템 구성 43
〈그림 Ⅱ-10〉 세계 마이크로그리드 설치용량 46
〈그림 Ⅱ-11〉 마이크로그리드 설치용량 점유율('15년 2분기) 47
〈그림 Ⅱ-12〉 지역별 점유율_가동용량 기준('15년2분기) 48
〈그림 Ⅱ-13〉 지역별 점유율_미가동용량 기준('15년2분기) 49
〈그림 Ⅱ-14〉 미국과 중국 내 산업별 설치용량 비교('15년2분기) 51
〈그림 Ⅱ-15〉 산업별 점유율(설치용량기준, '15년2분기) 51
〈그림 Ⅱ-16〉 산업별 점유율(가동용량기준, '15년2분기) 53
〈그림 Ⅱ-17〉 산업별 점유율(미가동용량기준, '15년2분기) 53
〈그림 Ⅱ-18〉 국가·지역별 스마트그리드 투자 현황 및 전망('10~'19) 75
〈그림 Ⅱ-19〉 분야별 스마트그리드 투자 현황 및 전망('10~'19) 75
〈그림 Ⅱ-20〉 All Japan 해외진출 지원 사례(프랑스 송배전사업) 81
〈그림 Ⅲ-21〉 국내와 선진국의 에너지신산업 비교 82
〈그림 Ⅲ-1〉 조사진행 절차 85
〈그림 Ⅲ-2〉 에너지신산업 기업의 매출액 88
〈그림 Ⅲ-3〉 전체 매출액 중 에너지신산업의 매출비중 89
〈그림 Ⅲ-4〉 전체 수출액 90
〈그림 Ⅲ-5〉 전체 수출액 중 에너지신산업의 수출비중 91
〈그림 Ⅲ-6〉 전체 종업원 수 92
〈그림 Ⅲ-7〉 전체 종업원 중 에너지신산업 종사자 비중 93
〈그림 Ⅲ-8〉 R&D 인력 94
〈그림 Ⅲ-9〉 R&D 투자액 95
〈그림 Ⅲ-10〉 참여하고 있는 에너지신산업 분야 96
〈그림 Ⅲ-11〉 에너지신산업 성장단계 98
〈그림 Ⅲ-12〉 현재 사업 진행 단계 99
〈그림 Ⅲ-13〉 에너지신산업 국내시장 형성 단계 100
〈그림 Ⅲ-14〉 에너지신산업의 세계시장 형성 단계 101
〈그림 Ⅲ-15〉 2016년 에너지신산업 경기 전망 102
〈그림 Ⅲ-16〉 사업운영상 애로요인 103
〈그림 Ⅲ-17〉 기업활동시 애로요인 104
〈그림 Ⅲ-18〉 에너지신산업 기술개발 단계 106
〈그림 Ⅲ-19〉 에너지신산업 기술력 확보 방안 107
〈그림 Ⅲ-20〉 에너지신산업 기술개발 애로사항 108
〈그림 Ⅲ-21〉 에너지신산업 기술개발 정책 수요 109
〈그림 Ⅲ-22〉 2015년 대비 2016년 자금조달 상태 111
〈그림 Ⅲ-23〉 자금조달 상태 악화 이유 112
〈그림 Ⅲ-24〉 에너지신산업에 필요한 투자자금 규모 113
〈그림 Ⅲ-25〉 자금지원 관련 필요사항 114
〈그림 Ⅲ-26〉 향후 자금조달 계획 115
〈그림 Ⅲ-27〉 에너지신산업 분야별 선도국가 117
〈그림 Ⅲ-28〉 에너지신산업 경쟁력 분석 결과 118
〈그림 Ⅲ-29〉 에너지신산업 관련 수출 여부 121
〈그림 Ⅲ-30〉 에너지신산업 관련 수출계획 여부 122
〈그림 Ⅲ-31〉 향후 수출화 예상 기간 123
〈그림 Ⅲ-32〉 해외진출 애로사항 124
〈그림 Ⅲ-33〉 해외진출 지원을 위한 정책방안 125
〈그림 Ⅲ-34〉 R&D 지원 정책방안 126
〈그림 Ⅲ-35〉 보급확대 지원 정책방안 127
〈그림 Ⅲ-36〉 해외진출 지원 방안 128
〈그림 Ⅲ-37〉 에너지신산업 지원정책 활용 여부 129
〈그림 Ⅲ-38〉 에너지신산업 지원정책 활용 경험 130
〈그림 Ⅲ-39〉 에너지신산업 정책의 문제점 131
〈그림 Ⅲ-40〉 에너지신산업 발전을 위한 정책적 중점사항 132
〈그림 Ⅳ-1〉 에너지신산업 육성을 위한 4대 정책전략 168
〈그림 Ⅳ-2〉 수요관리사업자의 ESS 통합서비스 모델 172
〈그림 Ⅳ-3〉 EMS의 기능과 에너지절감 효과 177
〈그림 Ⅳ-4〉 에너지다소비 설비+EMS 특화 패키지(사례) 178
〈그림 Ⅳ-5〉 한국-신흥국간 전략적 공동 R&D사업 추진 모델 189
〈그림 Ⅳ-6〉 수출입은행의 EDCF-친환경에너지신산업금융 연계지원 방안 212
〈그림 Ⅳ-7〉 GCF 사업모델(안) 213