[표지]
제출문
목차
1장 서론 10
1절 조사 배경 및 필요성 10
2절 조사 목적 및 방법 12
1. 조사 목적 12
2. 조사 방법 14
2장 국내외 첨단안전산업 현황 및 동향 17
1절 첨단안전산업 분류체계 17
1. 산업분류체계 17
2. IHS Video Surveillance 분류체계 19
3. 정보통신기술진흥센터 ICT 연구개발 기술 분류 체계 21
4. KISIA의 정보보호산업 분류체계 23
5. 첨단안전산업 분류체계 개선안 26
2절 세계 첨단안전산업 현황 및 동향 27
1. 세계 Video Surveillance 시장 현황 및 전망 27
2. 전세계 지역별 Video Surveillance 시장 현황 및 전망 38
3. 전세계 유형별 Video Surveillance 시장 현황 및 전망 42
4. 전세계 기술별 Video Surveillance 시장 현황 및 전망 46
5. 전세계 판매 채널별 Video Surveillance 시장 현황 및 전망 48
6. Video Surveillance 시장 경쟁 현황 49
3절 국내 첨단안전산업 현황 및 동향 56
1. 국내 첨단안전산업 시장 규모 추이 및 전망 56
2. 유형별 첨단안전산업 현황 및 동향 61
3. 주요 기업 현황 및 동향 67
3장 국내 첨단안전산업 기업 실태조사 77
1절 기업 경영 분석 77
1. 성장성 77
2. 수익성 81
3. 안정성 84
2절 제품 및 서비스 현황 87
1. 물리보안 기업 87
2. 정보보안 기업 89
3절 R&D 현황 90
1. 경상연구개발비 현황 90
2. 특허 현황 92
4장 국내 CCTV 보유 및 수요 현황 94
1절 국내 통합관제센터 현황 94
1) 국내 지자체 통합관제센터 현황 94
2) 지역별 지자체 통합관제센터 현황 94
3) 지자체 통합관제센터 CCTV 보유 현황 96
2절 공공부문 통합관제센터 및 CCTV 관련 사업 현황 98
1. 통합관제센터 및 CCTV 관련 용역 계약 현황 98
2. 유형별 통합관제센터 및 CCTV 관련 용역 계약 현황 98
5장 결론 및 시사점 100
1. 결론 100
2. 시사점 103
표 2-1. IHS의 Video Surveillance 품목 분류 체계 19
표 2-2. IITP ICT 연구개발 기술 분류 체계 중 첨단안전산업 관련 분류체계 21
표 2-3. KISIA 정보보호산업 제품 및 서비스 분류체계 23
표 2-4. 첨단안전산업 분류체계 개선(안) 26
표 2-5. 국내 정보보안 및 물리보안 매출액 추이 57
표 2-6. 국내 카메라 부문 매출액 추이 61
표 2-7. 국내 영상 저장장치 부문 매출액 추이 62
표 2-8. 국내 생체인식 부문 매출액 추이 63
표 2-9. 국내 블랙박스 부문 매출액 추이 64
표 2-10. 국내 정보보호 부문 매출액 추이 65
표 2-11. 국내 정보보호 부문 매출액 추이 66
표 2-12. 한화테크윈 실적 현황 67
표 2-13. 아이디스 실적 현황 69
표 2-14. 크루셜텍 실적 현황 71
표 2-15. 팅크웨어 실적 현황 72
표 2-16. 에스원 실적 현황 73
표 2-17. 에스원 실적 현황 75
표 3-1. 매출액증가율 분석 78
표 3-2. 총자산증가율 분석 80
표 3-3. 영업이익률 분석 82
표 3-4. 매출액 세전순이익률 분석 83
표 3-5. 부채비율 분석 85
표 3-6. 차입금의존도 분석 86
표 3-7. 물리보안 기업의 품목별 취급 기업수 및 비율 88
표 3-8. 정보보안 기업의 품목별 취급 기업수 및 비율 89
표 3-9. 분석 대상 기업 전체 경상연구개발비 현황 90
표 3-10. 물리보안 기업 경상연구개발비 현황 91
표 3-11. 정보보안 기업 경상연구개발비 현황 91
표 3-12. 분석대상 기업의 특허출원 건수 변화 92
표 3-13. 분석대상 기업의 특허등록 건수 변화 93
표 4-1. 지자체 통합관제센터 구축 현황(2016) 94
표 4-2. 전국 지자체별 통합관제센터 구축 현황(2016년) 95
표 4-3. 지자체 통합관제센터 목적별 CCTV 보유대수 증가 추이 97
표 4-4. 통합관제센터 및 CCTV 관련 나라장터 계약 용역 현황 98
표 4-5. 유형별 통합관제센터 및 CCTV 관련 나라장터 용역 계약 현황 99
표 5-1. 물리보안 기업과 제조업 기업의 기업경영분석 지표 비교 102
표 5-2. 국내 카메라/저장장치 및 세계 Video Surveillance 매출액 변화 103
표 5-3. HIK VISION 영업 수익 및 이익 현황 105
그림 1-1. 첨단안전산업 분류체계 개선 프로세스 및 방법 14
그림 2-1. 전세계 Video Surveillance 시장 규모 추이(2012-2016) 27
그림 2-2. 전세계 Video Surveillance 지역별 시장 현황(2016) 28
그림 2-3. 전세계 Video Surveillance 품목별 시장 현황(2016) 29
그림 2-4. 전세계 Video Surveillance 시장 규모 추이 전망(2017-2021) 30
그림 2-5. 전세계 테러 공격 건수 및 사망자 수(2011-2015) 31
그림 2-6. 전세계 연결 디바이스 수 추이(2012-2016) 31
그림 2-7. 전세계 도시 인구 증가 추이(2012-2016) 32
그림 2-8. 전세계 인터넷 이용자 증가 추이(2012-2016) 33
그림 2-9. 전세계 1인당 GDP 증가 추이(2012-2016) 34
그림 2-10. 전세계 스마트시티 증가 추이(2012-2016) 34
그림 2-11. 중국 Video Surveillance 시장 규모 추이(2012-2016) 38
그림 2-12. 중국 Video Surveillance 시장 규모 전망(2017-2021) 39
그림 2-13. 미국 Video Surveillance 시장 규모 추이 및 전망(2016-2021) 40
그림 2-14. 유럽 Video Surveillance 시장 규모 추이 및 전망(2016-2021) 41
그림 2-15. 전세계 Security Camara 시장 규모 추이(2012-2016) 42
그림 2-16. 전세계 Security Camara 유형별 시장 현황(2016) 43
그림 2-17. 전세계 Security Camara 시장 규모 전망(2017-2021) 44
그림 2-18. 전세계 DVR&NVR 시장 규모 추이(2012-2016) 45
그림 2-19. 전세계 DVR&NVR 시장 규모 전망(2017-2021) 45
그림 2-20. 전세계 Network Equipment 시장 규모 전망(2016-2021) 46
그림 2-21. 전세계 Analog Equipment 시장 규모 전망(2016-2021) 47
그림 2-22. 전세계 판매 채널별 Video Surveillance 시장 현황(2016) 48
그림 2-23. 전세계 Video Surveillance 시장 점유율 현황(2016) 49
그림 2-24. 중국 Video Surveillance 시장 점유율 현황(2016) 50
그림 2-25. Hikvision 매출액 추이(2011-2015) 51
그림 2-26. Hikvision 매출 구성(2016) 52
그림 2-27. FLIR 매출액 추이(2012-2016) 53
그림 2-28. FLIR 매출 구성(2016) 54
그림 2-29. 국내 정보보호산업 매출액 추이(2011-2017) 56
그림 2-30. 국내 정보보호산업 매출액 전망(2017-2022) 58
그림 2-31. 국내 물리보안산업 매출액 전망(2017-2022) 58
그림 2-32. 국내 정보보안산업 매출액 전망(2018-2022) 59
그림 2-33. 아이디스 다이렉트 아이피 플랫폼 70
그림 4-1. 지자체 통합관제센터 목적별 CCTV 보유 현황 96
그림 5-1. 물리보안 기업 매출액 분포(2016년 매출액 기준, n=263) 104