표제지
목차
요약 4
제1편 거시경제 전망 20
제1장 국내 실물경제 동향 25
제2장 대외 여건 전망 29
1. 세계경제 29
2. 주요국 경제 36
(1) 미국 경제 36
(2) 일본 경제 39
(3) 유로 경제 42
(4) 중국 경제 44
3. 유가 47
4. 원/달러 환율 50
5. 세계 IT경기 52
제3장 2022년 국내경제 전망 56
1. 경제성장 56
2. 부문별 전망 58
(1) 민간소비 58
(2) 설비투자 61
(3) 건설투자 65
(4) 수출입 68
[참고 1] 글로벌 인플레이션 요인이 국내 제조업 생산자물가에 미치는 영향 76
[참고 2] 최근 수출 호조의 배경과 함의 82
제2편 산업별 전망 86
제1장 개관 96
1. 2022년 상반기 산업 동향 96
2. 2022년 하반기 대내외 주요 여건 변화와 산업별 영향 105
3. 2022년 하반기 13대 주력산업 부문별 전망 110
4. 정책과제 및 대응방안 124
제2장 2022년 하반기 산업 전망 130
1. 자동차산업 130
2. 조선산업 148
3. 일반기계산업 162
4. 철강산업 174
5. 정유산업 186
6. 석유화학산업 198
7. 섬유산업 214
8. 정보통신기기산업 229
9. 가전산업 245
10. 반도체산업 259
11. 디스플레이산업 274
12. 이차전지산업 285
13. 바이오헬스산업 299
판권기 315
제1편 거시경제 전망 22
〈표 2-1〉 세계 권역별 및 주요국의 경제성장률 추이와 전망 31
〈표 2-2〉 OECD 및 주요국의 경기선행지수(CLI) 추이 32
〈표 2-3〉 미국의 주요 경제성장 내역 37
〈표 2-4〉 일본의 주요 경제성장 내역 40
〈표 2-5〉 유로존의 주요 경제성장 내역 43
〈표 2-6〉 중국의 주요 경제지표 추이 45
〈표 2-7〉 국제유가 현황 48
〈표 2-8〉 2021년 및 2022년 국제유가 전망(EIA 기준) 49
〈표 2-9〉 2022년 유가 전망 50
〈표 2-10〉 2022년 원/달러 환율 전망 52
〈표 2-11〉 주요 선진국의 IT 생산 증가율 추이 53
〈표 3-1〉 국내 주요 거시경제지표 전망 58
〈표 3-2〉 민간소비 추이 59
〈표 3-3〉 민간소비 전망 61
〈표 3-4〉 설비투자 추이 62
〈표 3-5〉 부문별 설비투자 추이 63
〈표 3-6〉 건설투자 추이 66
〈표 3-7〉 산업별 수출 증가율 71
〈표 3-8〉 가공단계별 수입 73
〈표 3-9〉 2022년 수출입 전망 75
제2편 산업별 전망 88
〈표 1-1〉 2022년 하반기 주요 수출 대상국의 수요 전망 107
〈표 1-2〉 2022년 하반기 13대 주력산업의 해외 생산 전망 108
〈표 1-3〉 2022년 하반기 13대 주력산업의 수출 증감 주요 요인 113
〈표 1-4〉 2022년 하반기 13대 주력산업의 내수 증감 주요 요인 116
〈표 1-5〉 2022년 하반기 13대 주력산업의 생산 증감 주요 요인 119
〈표 1-6〉 2022년 하반기 13대 주력산업의 수입 증감 주요 요인 123
〈표 1-7〉 2022년 하반기 13대 주력산업의 수출 전망 126
〈표 1-8〉 2022년 하반기 13대 주력산업의 내수 전망 127
〈표 1-9〉 2022년 하반기 13대 주력산업의 생산 전망 128
〈표 1-10〉 2022년 하반기 13대 주력산업의 수입 전망 129
〈표 2-1〉 자동차산업의 세계 수요 변화 주요 요인과 영향 133
〈표 2-2〉 자동차산업의 주요 수출 대상국 수요 전망과 특성 134
〈표 2-3〉 자동차산업의 해외 생산 현황과 전망 135
〈표 2-4〉 자동차산업의 제품단가 변화 주요 요인과 영향 136
〈표 2-5〉 자동차산업의 국내 수요 변화 주요 요인과 영향 137
〈표 2-6〉 자동차산업의 공급능력 변화 주요 요인과 영향 138
〈표 2-7〉 자동차산업의 2022년 하반기 설비투자 전망 및 원인 139
〈표 2-8〉 자동차산업의 수출 증감 요인 141
〈표 2-9〉 자동차산업의 내수 증감 요인 142
〈표 2-10〉 자동차산업의 생산 증감 요인 143
〈표 2-11〉 자동차산업의 수입 증감 요인 144
〈표 2-12〉 자동차산업의 수급 전망(물량 기준) 145
〈표 2-13〉 자동차산업의 수출입 전망(달러 기준) 145
〈표 2-14〉 자동차산업의 정책과제와 대응방안 147
〈표 2-15〉 조선산업의 세계 수요 변화 주요 요인과 영향 151
〈표 2-16〉 조선산업의 해외 생산 현황과 전망 152
〈표 2-17〉 조선산업의 제품단가 변화 주요 요인과 영향 152
〈표 2-18〉 조선산업의 국내 수요 변화 주요 요인과 영향 153
〈표 2-19〉 조선산업의 공급능력 변화 주요 요인과 영향 154
〈표 2-20〉 조선산업의 2022년 하반기 설비투자 전망 및 원인 155
〈표 2-21〉 조선산업의 수출 증감 요인 158
〈표 2-22〉 조선산업의 내수 증감 요인 158
〈표 2-23〉 조선산업의 생산 증감 요인 159
〈표 2-24〉 조선산업의 수입 증감 요인 159
〈표 2-25〉 조선산업의 수급 전망(물량 기준) 160
〈표 2-26〉 조선산업의 수출입 전망(달러 기준) 160
〈표 2-27〉 조선산업의 정책과제와 대응방안 161
〈표 2-28〉 주요국의 제조업 PMI(2022. 1~3월) 162
〈표 2-29〉 설비투자 및 국내 기계수주 동향(전년동기비) 163
〈표 2-30〉 일반기계산업의 세계 수요 변화 주요 요인과 영향 164
〈표 2-31〉 일반기계산업의 주요 수출 대상국 수요 전망과 특성 165
〈표 2-32〉 일반기계산업의 해외 생산 현황과 전망 166
〈표 2-33〉 일반기계산업의 제품단가 변화 주요 요인과 영향 166
〈표 2-34〉 일반기계산업의 국내 수요 변화 주요 요인과 영향 167
〈표 2-35〉 일반기계산업의 공급능력 변화 주요 요인과 영향 168
〈표 2-36〉 일반기계산업의 2022년 하반기 설비투자 전망 및 원인 168
〈표 2-37〉 일반기계산업의 수출 증감 요인 169
〈표 2-38〉 일반기계산업의 내수 증감 요인 170
〈표 2-39〉 일반기계산업의 생산 증감 요인 171
〈표 2-40〉 일반기계산업의 수입 증감 요인 172
〈표 2-41〉 일반기계산업의 수급 전망(원화 기준) 172
〈표 2-42〉 일반기계산업의 수출입 전망(달러 기준) 172
〈표 2-43〉 일반기계산업의 정책과제와 대응방안 174
〈표 2-44〉 철강산업의 세계 수요 변화 주요 요인과 영향 177
〈표 2-45〉 철강산업의 주요 수출 대상국 수요 전망과 특성 178
〈표 2-46〉 철강산업의 해외 생산 현황과 전망 179
〈표 2-47〉 철강산업의 제품단가 변화 주요 요인과 영향 179
〈표 2-48〉 철강산업의 국내 수요 변화 주요 요인과 영향 180
〈표 2-49〉 철강산업의 공급능력 변화 주요 요인과 영향 181
〈표 2-50〉 철강산업의 2022년 하반기 설비투자 전망 및 원인 181
〈표 2-51〉 철강산업의 수출 증감 요인 182
〈표 2-52〉 철강산업의 내수 증감 요인 183
〈표 2-53〉 철강산업의 생산 증감 요인 183
〈표 2-54〉 철강산업의 수입 증감 요인 184
〈표 2-55〉 철강산업의 수급 전망(물량 기준) 184
〈표 2-56〉 철강산업의 수출입 전망(달러 기준) 185
〈표 2-57〉 철강산업의 정책과제와 대응방안 186
〈표 2-58〉 정유산업의 세계 수요 변화 주요 요인과 영향 188
〈표 2-59〉 정유산업의 주요 수출 대상국 수요 전망과 특성 190
〈표 2-60〉 정유산업의 제품단가 변화 주요 요인과 영향 191
〈표 2-61〉 정유산업의 국내 수요 변화 주요 요인과 영향 191
〈표 2-62〉 정유산업의 공급능력 변화 주요 요인과 영향 192
〈표 2-63〉 정유산업의 2022년 하반기 설비투자 전망 및 원인 192
〈표 2-64〉 정유산업의 수출 증감 요인 194
〈표 2-65〉 정유산업의 내수 증감 요인 194
〈표 2-66〉 정유산업의 생산 증감 요인 195
〈표 2-67〉 정유산업의 수입 증감 요인 196
〈표 2-68〉 정유산업의 수급 전망(물량 기준) 196
〈표 2-69〉 정유산업의 수출입 전망(달러 기준) 196
〈표 2-70〉 정유산업의 정책과제와 대응방안 198
〈표 2-71〉 석유화학산업의 세계 수요 변화 주요 요인과 영향 201
〈표 2-72〉 석유화학산업의 주요 수출 대상국 수요 전망과 특성 202
〈표 2-73〉 석유화학산업의 해외 생산 현황과 전망 203
〈표 2-74〉 석유화학산업의 제품단가 변화 주요 요인과 영향 205
〈표 2-75〉 석유화학산업의 국내 수요 변화 주요 요인과 영향 205
〈표 2-76〉 석유화학산업의 공급능력 변화 주요 요인과 영향 207
〈표 2-77〉 석유화학산업의 2022년 하반기 설비투자 전망 및 원인 207
〈표 2-78〉 석유화학산업의 수출 증감 요인 209
〈표 2-79〉 석유화학산업의 내수 증감 요인 210
〈표 2-80〉 석유화학산업의 생산 증감 요인 210
〈표 2-81〉 석유화학산업의 수입 증감 요인 211
〈표 2-82〉 석유화학산업의 수급 전망(물량 기준) 211
〈표 2-83〉 석유화학산업의 수출입 전망(달러 기준) 212
〈표 2-84〉 석유화학산업의 정책과제와 대응방안 213
〈표 2-85〉 섬유산업의 세계 수요 변화 주요 요인과 영향 217
〈표 2-86〉 섬유산업의 주요 수출 대상국 수요 전망과 특성 217
〈표 2-87〉 섬유산업의 해외 생산 현황과 전망 218
〈표 2-88〉 섬유산업의 제품단가 변화 주요 요인과 영향 219
〈표 2-89〉 섬유산업의 국내 수요 변화 주요 요인과 영향 220
〈표 2-90〉 섬유산업의 공급능력 변화 주요 요인과 영향 221
〈표 2-91〉 섬유산업의 2022년 하반기 설비투자 전망 및 원인 222
〈표 2-92〉 섬유산업의 수출 증감 요인 223
〈표 2-93〉 섬유산업의 내수 증감 요인 224
〈표 2-94〉 섬유산업의 생산 증감 요인 226
〈표 2-95〉 섬유산업의 수입 증감 요인 227
〈표 2-96〉 섬유산업의 수급 전망(원화 기준) 227
〈표 2-97〉 섬유산업의 수출입 전망(달러 기준) 227
〈표 2-98〉 섬유산업의 정책과제와 대응방안 229
〈표 2-99〉 정보통신기기산업의 세계 수요 변화 주요 요인과 영향 233
〈표 2-100〉 정보통신기기산업의 주요 수출 대상국 수요 전망과 특성 234
〈표 2-101〉 정보통신기기산업의 해외 생산 현황과 전망 235
〈표 2-102〉 정보통신기기산업의 제품단가 변화 주요 요인과 영향 236
〈표 2-103〉 정보통신기기산업의 국내 수요 변화 주요 요인과 영향 238
〈표 2-104〉 정보통신기기산업의 공급능력 변화 주요 요인과 영향 238
〈표 2-105〉 정보통신기기산업의 2022년 하반기 설비투자 전망 및 원인 239
〈표 2-106〉 정보통신기기산업의 수출 증감 요인 240
〈표 2-107〉 정보통신기기산업의 내수 증감 요인 241
〈표 2-108〉 정보통신기기산업의 생산 증감 요인 242
〈표 2-109〉 정보통신기기산업의 수입 증감 요인 242
〈표 2-110〉 정보통신기기산업의 수급 전망(원화 기준) 242
〈표 2-111〉 정보통신기기산업의 수출입 전망(달러 기준) 243
〈표 2-112〉 정보통신기기산업의 정책과제와 대응방안 244
〈표 2-113〉 가전산업 품목별 수출액 추이표 245
〈표 2-114〉 가전산업의 세계 수요 변화 주요 요인과 영향 248
〈표 2-115〉 가전산업의 주요 수출 대상국 수요 전망과 특성 249
〈표 2-116〉 가전산업의 해외 생산 현황과 전망 250
〈표 2-117〉 가전산업의 제품단가 변화 주요 요인과 영향 250
〈표 2-118〉 가전산업의 국내 수요 변화 주요 요인과 영향 251
〈표 2-119〉 가전산업의 공급능력 변화 주요 요인과 영향 252
〈표 2-120〉 가전산업의 2022년 하반기 설비투자 전망 및 원인 252
〈표 2-121〉 가전산업의 해외 경쟁력 변화 주요 요인과 영향 253
〈표 2-122〉 가전산업의 국내 경쟁력 변화 주요 요인과 영향 254
〈표 2-123〉 가전산업의 수출 증감 요인 255
〈표 2-124〉 가전산업의 내수 증감 요인 256
〈표 2-125〉 가전산업의 생산 증감 요인 256
〈표 2-126〉 가전산업의 수입 증감 요인 257
〈표 2-127〉 가전산업의 수급 전망(원화 기준) 257
〈표 2-128〉 가전산업의 수출입 전망(달러 기준) 258
〈표 2-129〉 가전산업의 정책과제와 대응방안 259
〈표 2-130〉 반도체산업의 세계 수요 변화 주요 요인과 영향 262
〈표 2-131〉 반도체산업의 주요 수출 대상국 수요 전망과 특성 263
〈표 2-132〉 반도체산업의 해외 생산 현황과 전망 264
〈표 2-133〉 반도체산업의 제품단가 변화 주요 요인과 영향 265
〈표 2-134〉 반도체산업의 국내 수요 변화 주요 요인과 영향 265
〈표 2-135〉 반도체산업의 공급능력 변화 주요 요인과 영향 266
〈표 2-136〉 반도체산업의 2022년 하반기 투자 전망 및 원인 267
〈표 2-137〉 반도체산업의 수출 증감 요인 269
〈표 2-138〉 반도체산업의 내수 증감 요인 269
〈표 2-139〉 반도체산업의 생산 증감 요인 270
〈표 2-140〉 반도체산업의 수입 증감 요인 271
〈표 2-141〉 반도체산업의 수급 전망(원화 기준) 271
〈표 2-142〉 반도체산업의 수출입 전망(달러 기준) 271
〈표 2-143〉 반도체산업의 정책과제와 대응방안 273
〈표 2-144〉 디스플레이산업의 세계 수요 변화 주요 요인과 영향 276
〈표 2-145〉 디스플레이산업의 주요 수출 대상국 수요 전망과 특성 277
〈표 2-146〉 디스플레이산업의 해외 생산 현황과 전망 277
〈표 2-147〉 디스플레이산업의 제품단가 변화 주요 요인과 영향 278
〈표 2-148〉 디스플레이산업의 국내 수요 변화 주요 요인과 영향 279
〈표 2-149〉 디스플레이산업의 공급능력 변화 주요 요인과 영향 279
〈표 2-150〉 디스플레이산업의 2022년 하반기 설비투자 전망 및 원인 280
〈표 2-151〉 디스플레이산업의 수출 증감 요인 281
〈표 2-152〉 디스플레이산업의 내수 증감 요인 282
〈표 2-153〉 디스플레이산업의 생산 증감 요인 282
〈표 2-154〉 디스플레이산업의 수입 증감 요인 283
〈표 2-155〉 디스플레이산업의 수급 전망(원화 기준) 283
〈표 2-156〉 디스플레이산업의 수출입 전망(달러 기준) 283
〈표 2-157〉 디스플레이산업의 정책과제와 대응방안 284
〈표 2-158〉 이차전지산업의 세계 수요 변화 주요 요인과 영향 288
〈표 2-159〉 이차전지산업의 주요 수출 대상국 수요 전망과 특성 289
〈표 2-160〉 이차전지산업의 해외 생산 현황과 전망 290
〈표 2-161〉 이차전지산업의 제품단가 변화 주요 요인과 영향 291
〈표 2-162〉 이차전지산업의 국내 수요 변화 주요 요인과 영향 291
〈표 2-163〉 이차전지산업의 공급능력 변화 주요 요인과 영향 292
〈표 2-164〉 이차전지산업의 2022년 하반기 투자 전망 및 원인 292
〈표 2-165〉 이차전지산업의 수출 증감 요인 294
〈표 2-166〉 이차전지산업의 내수 증감 요인 294
〈표 2-167〉 이차전지산업의 생산 증감 요인 295
〈표 2-168〉 이차전지산업의 수입 증감 요인 296
〈표 2-169〉 이차전지산업의 수급 전망(원화 기준) 296
〈표 2-170〉 이차전지산업의 수출입 전망(달러 기준) 297
〈표 2-171〉 이차전지산업의 정책과제와 대응방안 298
〈표 2-172〉 바이오헬스산업의 세계 수요 변화 주요 요인과 영향 302
〈표 2-173〉 바이오헬스산업의 주요 수출 대상국 수요 전망과 특성 303
〈표 2-174〉 바이오헬스산업의 해외 생산 현황과 전망 304
〈표 2-175〉 바이오헬스산업의 제품단가 변화 주요 요인과 영향 304
〈표 2-176〉 바이오헬스산업의 국내 수요 변화 주요 요인과 영향 305
〈표 2-177〉 바이오헬스업의 공급능력 변화 주요 요인과 영향 306
〈표 2-178〉 바이오헬스산업의 2022년 하반기 투자 전망 및 원인 306
〈표 2-179〉 바이오헬스산업 수출 규모 순위(2022. 1~3월) 308
〈표 2-180〉 바이오헬스산업의 수출 증감 요인 308
〈표 2-181〉 바이오헬스산업의 내수 증감 요인 309
〈표 2-182〉 바이오헬스산업의 생산 증감 요인 309
〈표 2-183〉 바이오헬스산업 수입 규모 순위(2022. 1~3월) 310
〈표 2-184〉 바이오헬스산업의 수입 증감 요인 311
〈표 2-185〉 바이오헬스산업의 수급 전망(원화 기준) 311
〈표 2-186〉 바이오헬스산업의 수출입 전망(달러 기준) 312
〈표 2-187〉 바이오헬스산업의 정책과제와 대응방안 313
제1편 거시경제 전망 23
〈그림 1-1〉 실질GDP 성장률과 부문별 성장기여도 추이 26
〈그림 1-2〉 산업생산지수 증가율 추이 27
〈그림 1-3〉 경기종합지수 추이 28
〈그림 2-1〉 전 세계 및 권역별 산업생산 증가율 추이 30
〈그림 2-2〉 OECD 산업생산 및 경기선행지수 변화율 추이 31
〈그림 2-3〉 세계 주요국별 경기선행지수 추이 33
〈그림 2-4〉 전 세계 코로나19 확진자 추이 34
〈그림 2-5〉 세계 주요국의 코로나19 확진자 추이 35
〈그림 2-6〉 IHS Markit의 글로벌 제조업 PMI와 OECD 경기선행지수 35
〈그림 2-7〉 전 세계 주요국의 제조업 PMI(2021년 말 대비 현재) 36
〈그림 2-8〉 전 세계 주요 업종별 PMI(2021년 말 대비 현재) 36
〈그림 2-9〉 미국의 경제성장률 추이 37
〈그림 2-10〉 미국의 코로나19 확진자 및 백신 접종 추이 39
〈그림 2-11〉 일본의 경제성장률 추이 40
〈그림 2-12〉 일본의 코로나19 확진자 및 백신 접종 추이 41
〈그림 2-13〉 유로존의 경제성장률 추이 42
〈그림 2-14〉 EU 지역의 코로나19 확진자 및 백신 접종 추이 44
〈그림 2-15〉 중국의 실물지표 증가율 추이 45
〈그림 2-16〉 중국의 코로나19 확진자 추이와 백신 접종 현황 46
〈그림 2-17〉 국제유가 추이 48
〈그림 2-18〉 원/달러, 달러인덱스 추이 51
〈그림 2-19〉 주요국의 IT 제조업 생산 증가율 추이 53
〈그림 2-20〉 세계 반도체 판매액 증가율 추이 54
〈그림 3-1〉 재화별 소비 추이 (전년동기비 증가율) 59
〈그림 3-2〉 민간소비와 실질GNI (전년동기비 증가율) 59
〈그림 3-3〉 취업자 추이 60
〈그림 3-4〉 고용률 추이(2022. 4월) 60
〈그림 3-5〉 소비자 심리지수 추이 61
〈그림 3-6〉 가계부채 및 대출금리 추이 61
〈그림 3-7〉 설비투자 추이 63
〈그림 3-8〉 설비투자 선행지표 추이 64
〈그림 3-9〉 건설투자와 건설기성액 추이 66
〈그림 3-10〉 건설투자 인허가ㆍ착공 추이 67
〈그림 3-11〉 건설투자 선행지표 추이 68
〈그림 3-12〉 수출입 증가율과 무역수지 추이 69
〈그림 3-13〉 수출단가 및 수출물량 증가율 추이 70
〈그림 3-14〉 지역별 수출 증가율 73
제2편 산업별 전망 95
〈그림 1-1〉 2022년 하반기 13대 주력산업의 수출 증가율 전망 111
〈그림 1-2〉 2022년 하반기 13대 주력산업의 내수 증가율 전망 114
〈그림 1-3〉 2022년 하반기 13대 주력산업의 생산 증가율 전망 118
〈그림 1-4〉 2022년 하반기 13대 주력산업의 수입 증가율 전망 121
〈그림 2-1〉 석유화학제품 수출입 단가 변화 204
〈그림 2-2〉 국제유가와 석유화학제품 마진 변화 206
〈그림 2-3〉 국내 전기차 생산 대수 286
〈그림 2-4〉 최근 6개월간 백만 명당 코로나19 감염자 추이(전 세계) 301
〈그림 2-5〉 최근 6개월간 백만 명당 코로나19 감염자 추이(국내) 305