표제지
목차
정책제안 19
요약 21
EXECUTIVE SUMMARY 27
01. 서론 35
제1절 연구의 배경 및 목적 35
1. 연구의 배경 및 필요성 35
2. 연구의 목적 37
제2절 연구의 내용 및 방법 38
1. 연구의 내용 38
2. 연구의 방법 43
제3절 선행연구 검토 44
1. 선행연구 동향 44
2. 선행연구와의 차별성 45
02. ICT 산업의 글로벌 가치사슬 현황 및 변화 49
제1절 한국 ICT 산업의 현황과 위상 50
1. ICT 산업의 범위 50
2. 한국의 ICT 산업 현황 52
3. 한국 ICT 제조업의 위상 55
4. 분석 대상 품목 선정 61
제2절 ICT 산업의 글로벌 가치사슬 변화 65
1. 국내 ICT기업의 글로벌 가치사슬 변화 65
2. 주요 ICT 제품별 신남방 지역의 가치사슬 변화 72
제3절 시사점 80
1. 중국 ICT기업의 성장 81
2. 미중 무역 분쟁과 공급망 불안정성 확대 82
3. 공급망 집중에 따른 위험도 상승 83
4. 신남방 국가의 ICT 제품 자립도 향상 노력 84
03. 신남방 지역 주요 ICT 생산거점 및 공급사슬 분석 86
제1절 ICT품목 대상 신남방 지역 물동량 분석 87
1. 분석 방법, 데이터 및 ICT 산업 분류 89
2. 전체 ICT품목의 수출입 물동량 분석 95
3. 주요 ICT품목별 수출입 물동량 현황 119
제2절 ICT품목 공급사슬 분석 131
1. ICT품목 주요 생산거점 현황 131
2. ICT품목 공급사슬 분석 138
제3절 시사점 162
1. 신남방 국가 대상 ICT제품의 수출입 교역 증가 162
2. ICT품목별 상반되는 수출입 추이 163
3. ICT제품의 일부 국가 및 국내 지역 집중 164
4. ICT품목의 주요 화주의 생산거점 이전 영향 164
5. ICT부품의 해상운송 감소, 항공운송 증가 165
6. 수송수단별 ICT 수출입 품목 상이 166
04. 신남방 지역의 ICT 산업 및 공급사슬 환경 변화 및 애로사항 168
제1절 신남방 지역의 물류 환경 변화 169
1. 베트남 169
2. 인도네시아 172
제2절 ICT기업 및 물류기업 애로사항 175
1. 베트남 175
2. 인도네시아 187
05. 신남방 지역의 ICT 산업 및 공급사슬 협력 및 대응방안 192
제1절 투자 및 국제협력 방안 194
1. ICT품목 물동량 기반 ICT 특화 물류센터 구축 필요 194
2. ICT 관련 스마트 팩토링ㆍ물류센터 구축 지원 195
3. 우리 정부ㆍ기업의 ICT 및 물류인프라 투자 참여 확대 197
4. ICT 및 공급사슬 경쟁력 제고를 위한 국제협력 강화 198
제2절 ICT 산업 및 국제 물류산업 대응방안 201
1. ICT 원자재 관리 수책관리시스템 개발 및 보급지원 201
2. 도로 운송정보 공유 플랫폼 활성화 방안 마련 202
3. 중소물류기업 EDI 시스템 구축 지원 204
4. ICT 공급사슬 지원 해외 물류센터 구축 및 운영 205
5. ICT기업-물류기업 협력강화 및 물류기업 역량 강화 208
6. 현지 ICT 및 물류 전문인력 양성 지원 209
06. 결론 및 정책제언 212
제1절 결론 212
1. 연구의 결론 212
2. 연구의 한계점 217
제2절 정책제언 218
1. ICT 및 공급사슬 대응 거버넌스 정립 218
2. '(가칭) 신남방 ICT 산업 및 공급사슬 정보포탈' 구축 223
3. ICT 주요 거점 물류인프라 확보 리스크 저감 방안 마련 224
4. 글로벌 물류통합 플랫폼 구축 지원 227
5. 현지 ICT 및 물류 전문인력 양성 기반 마련 228
참고문헌 232
[부록] 240
판권기 426
〈표 1-1〉 협동연구 연차별 연구 현황 39
〈표 1-2〉 연구흐름도 41
〈표 1-3〉 선행연구 종합 및 본 연구의 차별성 46
〈표 2-1〉 ICT 산업의 범위 : 상위 분류 52
〈표 2-2〉 ICT 제조업의 국내 위상 53
〈표 2-3〉 ICT 제조업 세부 품목별 생산액 추이 54
〈표 2-4〉 한국 주요 기업의 ICT 주요 품목별 세계시장점유율 55
〈표 2-5〉 국내 주요기업의 글로벌 TV 시장점유율(금액 기준) 57
〈표 2-6〉 주요 기업의 세계 스마트폰 시장점유율(금액 기준) 58
〈표 2-7〉 주요 전자 기업 사업분야 별 매출비중(2022년 1분기) 61
〈표 2-8〉 전 세계 한국 주요 기업의 ICT 주요 품목별 한국 내 생산 비중 66
〈표 2-9〉 ICT 주요 품목별 신남방 지역 및 중국 생산량 68
〈표 2-10〉 ICT 주요 품목별 한국 주요기업의 신남방 및 중국 생산량 69
〈표 2-11〉 제조업, ICT 제조업 해외 투자 추이 70
〈표 2-12〉 국내 스마트폰 기업의 글로벌 생산 현황(2022년 4월 기준) 74
〈표 2-13〉 국내 TV 기업의 글로벌 생산 현황(2022년 4월 기준) 77
〈표 2-14〉 국내 냉장고 기업의 글로벌 생산 현황(2022년 4월 기준) 79
〈표 3-1〉 분석 대상별 품목 구분 및 분석 대상 연도 구분 88
〈표 3-2〉 TRASS에서 추출한 HS code: '844331' 품목의 수출입 자료 91
〈표 3-3〉 전체 ICT품목별 HS code 93
〈표 3-4〉 주요 ICT품목별 HS code 94
〈표 3-5〉 對신남방국 연도별 ICT 수출입 품목 물량 및 금액 95
〈표 3-6〉 국내 수출입 대상 국가별/연도별 교역 현황(ICT 전체) 99
〈표 3-7〉 베트남과의 연도별/품목별 교역 현황 104
〈표 3-8〉 국가별 스마트폰 생산량 및 비중(2021년) 132
〈표 3-9〉 스마트폰 주요 생산거점 현황 133
〈표 3-10〉 국가별 TV 생산량 및 비중(2021년) 134
〈표 3-11〉 TV 및 디스플레이 주요 생산거점 현황 135
〈표 3-12〉 국가별 냉장고 생산량 및 생산 비중(2021년) 136
〈표 3-13〉 냉장고 주요 생산거점 현황 137
〈표 3-14〉 '컴퓨터 및 주변기기'의 상위 5개 항만물동량(2021년) 139
〈표 3-15〉 '통신장비'의 상위 5개 항만물동량(2021년) 141
〈표 3-16〉 '가정용 전자제품'의 상위 5개 항만물동량(2021년) 143
〈표 3-17〉 '전자 부품'의 상위 5개 항만물동량(2021년) 145
〈표 3-18〉 '기타 제품' 품목의 상위 5개 항만물동량(2021년) 147
〈표 3-19〉 '스마트폰'의 상위 5개 항만물동량(2021년) 149
〈표 3-20〉 '스마트폰 부품 및 패널'의 상위 5개 항만물동량(2021년) 151
〈표 3-21〉 'TV'의 상위 5개 항만물동량(2021년) 153
〈표 3-22〉 'TV 부품 및 패널'의 상위 5개 항만물동량(2021년) 155
〈표 3-23〉 '냉장고'의 상위 5개 항만물동량(2021년) 157
〈표 4-1〉 베트남 물류기업의 IT 앱 활용 분야별 도입 현황 170
〈표 4-2〉 베트남 세관의 수책관리 조사 변화 178
〈표 4-3〉 베트남 중소 EPE기업의 물류기업 활용 유형 184
〈표 6-1〉 물류정책기본법 물류인력의 양성 조항 229
〈표 6-2〉 글로벌 물류기업의 선정 및 육성에 관한 규정 개정(안) 230
〈그림 1-1〉 연구의 범위 개략도 42
〈그림 1-2〉 데이터 시각화 및 O/D 분석 방법 43
〈그림 2-1〉 ICT 산업 범위 51
〈그림 2-2〉 주요 기업의 세계 프리미엄 스마트폰 시장점유율(대수 기준) 59
〈그림 2-3〉 주요 전자 기업 사업분야 별 매출비중(2022년 1분기) 62
〈그림 2-4〉 지역별 ICT 산업 해외 투자 및 신남방 지역 비중 71
〈그림 2-5〉 스마트폰 주요 생산거점 73
〈그림 2-6〉 TV 주요 생산거점 76
〈그림 2-7〉 냉장고 주요 생산거점 78
〈그림 2-8〉 탈중국화 원인 및 변화 양상 81
〈그림 3-1〉 ICT품목에 대한 신남방국가들과의 수출입 데이터 추출 및 기종점 분석 과정 89
〈그림 3-2〉 관세청 '품목별 수출입무역통계' 90
〈그림 3-3〉 對신남방국 연도별 ICT 수출입 비중(중량 기준 및 금액 기준) 96
〈그림 3-4〉 수출입 대상국가별/연도별 수출입 물량(ICT품목 전체, 2021년 기준) 97
〈그림 3-5〉 수출입 대상국가별/연도별 수출입 금액(ICT품목 전체, 2021년 기준) 98
〈그림 3-6〉 품목별/연도별 수출입 현황(ICT품목 전체, 중량 기준) 101
〈그림 3-7〉 품목별/연도별 수출입 현황(ICT품목 전체, 금액 기준) 102
〈그림 3-8〉 국가별/연도별 수출입 현황(중량 및 금액 기준) 103
〈그림 3-9〉 국내지역별/연도별 수출입 금액(ICT품목 전체) 106
〈그림 3-10〉 공항/항만별 및 연도별 수출입 현황(ICT품목 전체, 중량 기준) 107
〈그림 3-11〉 공항/항만별 및 연도별 수출입 현황(ICT품목 전체, 금액 기준) 108
〈그림 3-12〉 운송수단별/연도별 ICT 수출입 현황 109
〈그림 3-13〉 운송수단별/연도별/품목별 수출입 현황(중량 기준) 111
〈그림 3-14〉 운송수단별/연도별/품목별 수출입 현황(금액 기준) 112
〈그림 3-15〉 운송수단별/연도별/국가별 수출입 현황(중량 기준 및 금액 기준) 113
〈그림 3-16〉 운송수단별 '컴퓨터 및 주변기기' O/D(2021년, 중량 기준) 114
〈그림 3-17〉 운송수단별 '통신장비' O/D(2021년, 중량 기준) 115
〈그림 3-18〉 운송수단별 '가정용 전자제품' O/D(2021년, 중량 기준) 116
〈그림 3-19〉 운송수단별 '전자 부품' O/D(2021년, 중량 기준) 117
〈그림 3-20〉 운송수단별 '기타' O/D(2021년, 중량 기준) 118
〈그림 3-21〉 對신남방국 연도별/품목별 주요 ICT 수출입 물량 및 금액 120
〈그림 3-22〉 對신남방국 연도별/품목별/중량ㆍ금액별 주요 ICT 수출입 추이 121
〈그림 3-23〉 對신남방국 연도별/품목별 주요 ICT 수출입 비중 122
〈그림 3-24〉 對신남방국 연도별/품목별/국가별 주요 ICT 수출입 중량 123
〈그림 3-25〉 對신남방국 운송수단별/연도별/품목별 주요 ICT 수출입 추이 125
〈그림 3-26〉 운송수단별 '스마트폰' O/D(2021년, 중량 기준) 126
〈그림 3-27〉 운송수단별 '스마트폰 부품 및 패널' O/D(2021년, 중량 기준) 127
〈그림 3-28〉 운송수단별 'TV' O/D(2021년, 중량 기준) 128
〈그림 3-29〉 운송수단별 'TV 부품 및 패널' O/D(2021년, 중량 기준) 129
〈그림 3-30〉 운송수단별 '냉장고' O/D(2021년, 중량 기준) 130
〈그림 3-31〉 '컴퓨터 및 주변기기'의 항만 간 O/D(2021년, 중량 기준) 140
〈그림 3-32〉 '통신장비'의 항만 간 O/D(2021년, 중량 기준) 142
〈그림 3-33〉 '가정용 전자제품'의 항만 간 O/D(2021년, 중량 기준) 144
〈그림 3-34〉 '전자 부품'의 항만 간 O/D(2021년, 중량 기준) 146
〈그림 3-35〉 '기타' 품목의 항만 간 O/D(2021년, 중량 기준) 148
〈그림 3-36〉 '스마트폰'의 항만 간 O/D(2021년, 중량 기준) 150
〈그림 3-37〉 '스마트폰 부품 및 패널'의 항만 간 O/D(2021년, 중량 기준) 152
〈그림 3-38〉 'TV'의 항만 간 O/D(2021년, 중량 기준) 154
〈그림 3-39〉 'TV 부품 및 패널'의 항만 간 O/D(2021년, 중량 기준) 156
〈그림 3-40〉 '냉장고'의 항만 간 O/D(2021년, 중량 기준) 158
〈그림 3-41〉 주요 ICT품목 대상 항만별 수입물동량 비교 159
〈그림 3-42〉 주요 ICT품목 대상 신남방 지역 수입 항만 160
〈그림 3-43〉 주요 ICT품목 대상 항만별 수출물동량 비교 161
〈그림 3-44〉 주요 ICT품목 대상 신남방지역 수출 항만 161
〈그림 4-1〉 사이공 신항 정보시스템 구축도 171
〈그림 4-2〉 박린성에서 하이퐁까지 경로 현황 180
〈그림 4-3〉 베트남 진출기업 경영 애로사항 186
〈그림 5-1〉 국제협력 및 대응방안 도출 193
〈그림 5-2〉 OD 분석을 기반으로 한 베트남, 인도네시아 물류센터 구축 방안도 195
〈그림 5-3〉 스마트팩토링 예시 196
〈그림 5-4〉 베트남, 인도네시아 등의 현지 정부와의 협력체계도 199
〈그림 5-5〉 ICT 및 공급사슬 관련 국제협력 아젠다 예시 200
〈그림 5-6〉 수책관리시스템 예시 202
〈그림 5-7〉 도로교통업무 지원을 위한 클라우드 서비스 예시 203
〈그림 5-8〉 베트남 시장 모바일을 통한 트럭 플랫폼 운영(모바일 서비스) 204
〈그림 5-9〉 EDI 도입 효과 205
〈그림 5-10〉 부산항만공사 해외 항만ㆍ물류 사업 추진 현황 206
〈그림 5-11〉 부산항만공사 해외 물류센터 구축 방향성 제안도 208
〈그림 5-12〉 글로벌 공급사슬 협력 저해 요인 209
〈그림 5-13〉 일본로지스틱스협회 ASEAN 물류인재 육성 교육 예시 211
〈그림 6-1〉 국제협력을 위한 거버넌스 개략도 219
〈그림 6-2〉 정부 부처 역할 및 협력체계 221
〈그림 6-3〉 연구기관 역할 및 협력체계 222
〈그림 6-4〉 '(가칭) 신남방 ICT 산업 및 공급사슬 정보포탈' 주요 정보 제공 체계(안) 224
〈그림 6-5〉 물류인프라 투자 및 운영 구조(예시) 225
〈그림 6-6〉 물류기업 해외진출 금융지원 기본 구조 개략도 226
〈그림 6-7〉 물류통합 플랫폼 구조 개략도 227
〈그림 6-8〉 현지 ICT 및 물류 전문인력 양성 지원사업 추진 계락도 231
〈표 부록 1〉 국내 선행 연구 240
〈표 부록 2〉 국외 선행 연구 244
〈표 부록 3〉 지역별 스마트폰 생산량 및 비중(2021년) 250
〈표 부록 4〉 지역별 TV 생산량 및 비중(2021년) 250
〈표 부록 5〉 지역별 냉장고 생산량 및 비중(전체, 한국기업) 251
〈표 부록 6〉 스마트폰 주요 거점 현황 252
〈표 부록 7〉 TV 주요 거점 현황 257
〈표 부록 8〉 냉장고 주요 거점 현황 259
〈표 부록 9〉 국내 수입 대상 국가별/연도별/품목별 교역 현황(수입, 중량 기준) 264
〈표 부록 10〉 국내 수출 대상 국가별/연도별/품목별 교역 현황(수출, 중량 기준) 265
〈표 부록 11〉 국내 수입 대상 국가별/연도별/품목별 교역 현황(수입, 금액 기준) 266
〈표 부록 12〉 국내 수출 대상 국가별/연도별/품목별 교역 현황(수출, 금액 기준) 267
〈표 부록 13〉 국내 수출입 대상 국가별/연도별 교역 현황(컴퓨터 및 주변기기) 271
〈표 부록 14〉 수출입별/연도별/운송수단별 교역 현황(컴퓨터 및 주변기기) 278
〈표 부록 15〉 국내 수출입 대상 국가별/연도별 교역 현황(통신장비) 286
〈표 부록 16〉 수출입별/연도별/운송수단별 교역 현황(통신장비) 293
〈표 부록 17〉 국내 수출입 대상 국가별/연도별 교역 현황(가정용 전자 제품) 299
〈표 부록 18〉 수출입별/연도별/운송수단별 교역 현황(가정용 전자 제품) 306
〈표 부록 19〉 국내 수출입 대상 국가별/연도별 교역 현황(가정용 전자 제품) 313
〈표 부록 20〉 수출입별/연도별/운송수단별 교역 현황(전자 부품) 320
〈표 부록 21〉 국내 수출입 대상 국가별/연도별 교역 현황(기타 ICT품목) 328
〈표 부록 22〉 수출입별/연도별/운송수단별 교역 현황(기타 ICT품목) 335
〈표 부록 23〉 국내 수출입 대상 국가별/연도별 교역 현황(스마트폰) 342
〈표 부록 24〉 수출입별/연도별/운송수단별 교역 현황(스마트폰) 349
〈표 부록 25〉 국내 수출입 대상 국가별/연도별 교역 현황(스마트폰 부품 및 패널) 356
〈표 부록 26〉 수출입별/연도별/운송수단별 교역 현황(스마트폰 부품 및 패널) 363
〈표 부록 27〉 국내 수출입 대상 국가별/연도별 교역 현황(TV) 370
〈표 부록 28〉 수출입별/연도별/운송수단별 교역 현황(TV) 377
〈표 부록 29〉 국내 수출입 대상 국가별/연도별 교역 현황(TV 부품 및 패널) 384
〈표 부록 30〉 수출입별/연도별/운송수단별 교역 현황(TV 부품 및 패널) 391
〈표 부록 31〉 국내 수출입 대상 국가별/연도별 교역 현황(냉장고) 398
〈표 부록 32〉 수출입별/연도별/운송수단별 교역 현황(냉장고) 405
〈표 부록 33〉 지역별 스마트폰 수요량 412
〈표 부록 34〉 국내 기업 주요 국가 스마트폰 생산량 전망 413
〈표 부록 35〉 지역별 LCD-TV 수요량 414
〈표 부록 36〉 국내 기업 주요 국가 LCD-TV 생산량 전망 416
〈표 부록 37〉 지역별 OLED-TV 수요량 417
〈표 부록 38〉 국내 기업 주요 국가 OLED-TV 생산량 전망 418
〈표 부록 39〉 지역별 냉장고 수요량 419
〈표 부록 40〉 국내 기업 주요 국가 냉장고 생산량 전망 420
〈그림 부록 1〉 수입 국가별/연도별 수입 물량(ICT품목 전체, 중량 기준) 260
〈그림 부록 2〉 수출 대상국가별/연도별 수출 물량(ICT품목 전체, 중량 기준) 261
〈그림 부록 3〉 수입 대상국가별/연도별 수입금액(ICT품목 전체, 금액 기준) 262
〈그림 부록 4〉 수출 대상국가별/연도별 수출금액(ICT품목 전체, 금액 기준) 263
〈그림 부록 5〉 연도별 '컴퓨터 및 주변기기' 수출입 현황 268
〈그림 부록 6〉 국내 수출입 대상 국가별 교역 현황 269
〈그림 부록 7〉 국내 수출입 대상 국가별/연도별 '컴퓨터 및 주변기기' 교역 현황 270
〈그림 부록 8〉 운송모드별(항공/해운) 수출입 현황(컴퓨터 및 주변기기) 272
〈그림 부록 9〉 연도별/운송모드별 수출입 현황(컴퓨터 및 주변기기, 중량 기준) 273
〈그림 부록 10〉 연도별/운송모드별 수출입 현황(컴퓨터 및 주변기기, 금액 기준) 274
〈그림 부록 11〉 국내 지역별 수출입 현황(컴퓨터 및 주변기기) 275
〈그림 부록 12〉 국내 항만/공항별 수출입 현황(컴퓨터 및 주변기기, 중량기준) 276
〈그림 부록 13〉 국내 항만/공항별 수출입 현황(컴퓨터 및 주변기기, 금액 기준) 277
〈그림 부록 14〉 연도별/운송수단별 '컴퓨터 및 주변기기' O/D(중량 기준, 수입) 279
〈그림 부록 15〉 연도별/운송수단별 '컴퓨터 및 주변기기' O/D(중량 기준, 수출) 281
〈그림 부록 16〉 연도별 '통신장비' 수출입 현황 283
〈그림 부록 17〉 국내 수출입 대상 국가별 교역 현황 284
〈그림 부록 18〉 국내 수출입 대상 국가별/연도별 '통신장비' 교역 현황 285
〈그림 부록 19〉 운송모드별(항공/해운) 수출입 현황(통신장비) 287
〈그림 부록 20〉 연도별/운송모드별 수출입 현황(통신장비, 중량 기준) 288
〈그림 부록 21〉 연도별/운송모드별 수출입 현황(통신장비, 금액 기준) 289
〈그림 부록 22〉 국내 지역별 수출입 현황(통신장비) 290
〈그림 부록 23〉 국내 항만/공항별 수출입 현황(통신장비, 중량기준) 291
〈그림 부록 24〉 국내 항만/공항별 수출입 현황(통신장비, 금액 기준) 292
〈그림 부록 25〉 연도별/운송수단별 '통신장비' O/D(중량 기준, 수입) 294
〈그림 부록 26〉 연도별/운송수단별 '통신장비' O/D(중량 기준, 수출) 295
〈그림 부록 27〉 연도별 '가정용 전자 제품' 수출입 현황 296
〈그림 부록 28〉 국내 수출입 대상 국가별 교역 현황 297
〈그림 부록 29〉 국내 수출입 대상 국가별/연도별 '가정용 전자 제품' 교역 현황 298
〈그림 부록 30〉 운송모드별(항공/해운) 수출입 현황(가정용 전자 제품) 300
〈그림 부록 31〉 연도별/운송모드별 수출입 현황(가정용 전자 제품, 중량 기준) 301
〈그림 부록 32〉 연도별/운송모드별 수출입 현황(가정용 전자 제품, 금액 기준) 302
〈그림 부록 33〉 국내 지역별 수출입 현황(가정용 전자 제품) 303
〈그림 부록 34〉 국내 항만/공항별 수출입 현황(가정용 전자 제품, 중량기준) 304
〈그림 부록 35〉 국내 항만/공항별 수출입 현황(가정용 전자 제품, 금액 기준) 305
〈그림 부록 36〉 연도별/운송수단별 '가정용 전자 제품' O/D(중량 기준, 수입) 306
〈그림 부록 37〉 연도별/운송수단별 '가정용 전자 제품' O/D(중량 기준, 수출) 308
〈그림 부록 38〉 연도별 '전자 부품' 수출입 현황 310
〈그림 부록 39 국내 수출입 대상 국가별 교역 현황 311
〈그림 부록 40〉 국내 수출입 대상 국가별/연도별 '전자 부품' 교역 현황 312
〈그림 부록 41〉 운송모드별(항공/해운) 수출입 현황(전자 부품) 314
〈그림 부록 42〉 연도별/운송모드별 수출입 현황(전자 부품, 중량 기준) 315
〈그림 부록 43〉 연도별/운송모드별 수출입 현황(전자 부품, 금액 기준) 316
〈그림 부록 44〉 국내 지역별 수출입 현황(전자 부품) 317
〈그림 부록 45〉 국내 항만/공항별 수출입 현황(전자 부품, 중량기준) 318
〈그림 부록 46〉 국내 항만/공항별 수출입 현황(전자 부품, 금액 기준) 319
〈그림 부록 47〉 연도별/운송수단별 '전자 부품' O/D(중량 기준, 수입) 321
〈그림 부록 48〉 연도별/운송수단별 '전자 부품' O/D(중량 기준, 수출) 323
〈그림 부록 49〉 연도별 '기타 ICT품목' 수출입 현황 325
〈그림 부록 50〉 국내 수출입 대상 국가별 교역 현황 326
〈그림 부록 51〉 국내 수출입 대상 국가별/연도별 '기타 ICT품목' 교역 현황 327
〈그림 부록 52〉 운송모드별(항공/해운) 수출입 현황(기타 ICT품목) 329
〈그림 부록 53〉 연도별/운송모드별 수출입 현황(기타 ICT품목, 중량 기준) 330
〈그림 부록 54〉 연도별/운송모드별 수출입 현황(기타 ICT품목, 금액 기준) 331
〈그림 부록 55〉 국내 지역별 수출입 현황(기타 ICT품목) 332
〈그림 부록 56〉 국내 항만/공항별 수출입 현황(기타 ICT품목, 중량기준) 333
〈그림 부록 57〉 국내 항만/공항별 수출입 현황(기타 ICT품목, 금액 기준) 334
〈그림 부록 58〉 연도별/운송수단별 '기타 ICT품목' O/D(중량 기준, 수입) 336
〈그림 부록 59〉 연도별/운송수단별 '기타 ICT품목' O/D(중량 기준, 수출) 337
〈그림 부록 60〉 연도별 '스마트폰' 수출입 현황 339
〈그림 부록 61〉 국내 수출입 대상 국가별 교역 현황 340
〈그림 부록 62〉 국내 수출입 대상 국가별/연도별 '스마트폰' 교역 현황 341
〈그림 부록 63〉 운송모드별(항공/해운) 수출입 현황(스마트폰) 343
〈그림 부록 64〉 연도별/운송모드별 수출입 현황(스마트폰, 중량 기준) 344
〈그림 부록 65〉 연도별/운송모드별 수출입 현황(스마트폰, 금액 기준) 345
〈그림 부록 66〉 국내 지역별 수출입 현황(스마트폰) 346
〈그림 부록 67〉 국내 항만/공항별 수출입 현황(스마트폰, 중량기준) 347
〈그림 부록 68〉 국내 항만/공항별 수출입 현황(스마트폰, 금액 기준) 348
〈그림 부록 69〉 연도별/운송수단별 '스마트폰' O/D(중량 기준, 수입) 350
〈그림 부록 70〉 연도별/운송수단별 '스마트폰' O/D(중량 기준, 수출) 352
〈그림 부록 71〉 연도별 '스마트폰 부품 및 패널' 수출입 현황 353
〈그림 부록 72〉 국내 수출입 대상 국가별 교역 현황 354
〈그림 부록 73〉 국내 수출입 대상 국가별/연도별 '스마트폰 부품 및 패널' 교역 현황 355
〈그림 부록 74〉 운송모드별(항공/해운) 수출입 현황(스마트폰 부품 및 패널) 357
〈그림 부록 75〉 연도별/운송모드별 수출입 현황(스마트폰 부품 및 패널, 중량 기준) 358
〈그림 부록 76〉 연도별/운송모드별 수출입 현황(스마트폰 부품 및 패널, 금액 기준) 359
〈그림 부록 77〉 국내 지역별 수출입 현황(스마트폰 부품 및 패널) 360
〈그림 부록 78〉 국내 항만/공항별 수출입 현황(스마트폰 부품 및 패널, 중량기준) 361
〈그림 부록 79〉 국내 항만/공항별 수출입 현황(스마트폰 부품 및 패널, 금액 기준) 362
〈그림 부록 80〉 연도별/운송수단별 '스마트폰 부품 및 패널' O/D(중량 기준, 수입) 364
〈그림 부록 81〉 연도별/운송수단별 '스마트폰 부품 및 패널' O/D(중량 기준, 수출) 365
〈그림 부록 82〉 연도별 'TV' 수출입 현황 367
〈그림 부록 83〉 국내 수출입 대상 국가별 교역 현황 368
〈그림 부록 84〉 국내 수출입 대상 국가별/연도별 'TV' 교역 현황 369
〈그림 부록 85〉 운송모드별(항공/해운) 수출입 현황(TV) 371
〈그림 부록 86〉 연도별/운송모드별 수출입 현황(TV, 중량 기준) 372
〈그림 부록 87〉 연도별/운송모드별 수출입 현황(TV, 금액 기준) 373
〈그림 부록 88〉 국내 지역별 수출입 현황(TV) 374
〈그림 부록 89〉 국내 항만/공항별 수출입 현황(TV, 중량기준) 375
〈그림 부록 90〉 국내 항만/공항별 수출입 현황(TV, 금액 기준) 376
〈그림 부록 91〉 연도별/운송수단별 'TV' O/D(중량 기준, 수입) 378
〈그림 부록 92〉 연도별/운송수단별 'TV' O/D(중량 기준, 수출) 380
〈그림 부록 93〉 연도별 'TV 부품 및 패널' 수출입 현황 381
〈그림 부록 94〉 국내 수출입 대상 국가별 교역 현황 382
〈그림 부록 95〉 국내 수출입 대상 국가별/연도별 'TV 부품 및 패널' 교역 현황 383
〈그림 부록 96〉 운송모드별(항공/해운) 수출입 현황(TV 부품 및 패널) 385
〈그림 부록 97〉 연도별/운송모드별 수출입 현황(TV 부품 및 패널, 중량 기준) 386
〈그림 부록 98〉 연도별/운송모드별 수출입 현황(TV 부품 및 패널, 금액 기준) 387
〈그림 부록 99〉 국내 지역별 수출입 현황(TV 부품 및 패널) 388
〈그림 부록 100〉 국내 항만/공항별 수출입 현황(TV 부품 및 패널, 중량기준) 389
〈그림 부록 101〉 국내 항만/공항별 수출입 현황(TV 부품 및 패널, 금액 기준) 390
〈그림 부록 102〉 연도별/운송수단별 'TV 부품 및 패널' O/D(중량 기준, 수입) 392
〈그림 부록 103〉 연도별/운송수단별 'TV 부품 및 패널' O/D(중량 기준, 수출) 393
〈그림 부록 104〉 연도별 '냉장고' 수출입 현황 395
〈그림 부록 105〉 국내 수출입 대상 국가별 교역 현황 396
〈그림 부록 106〉 국내 수출입 대상 국가별/연도별 '냉장고' 교역 현황 397
〈그림 부록 107〉 운송모드별(항공/해운) 수출입 현황(냉장고) 399
〈그림 부록 108〉 연도별/운송모드별 수출입 현황(냉장고, 중량 기준) 400
〈그림 부록 109〉 연도별/운송모드별 수출입 현황(냉장고, 금액 기준) 401
〈그림 부록 110〉 국내 지역별 수출입 현황(냉장고) 402
〈그림 부록 111〉 국내 항만/공항별 수출입 현황(냉장고, 중량기준) 403
〈그림 부록 112〉 국내 항만/공항별 수출입 현황(냉장고, 금액 기준) 404
〈그림 부록 113〉 연도별/운송수단별 '냉장고' O/D(중량 기준, 수입) 406
〈그림 부록 114〉 연도별/운송수단별 '냉장고' O/D(중량 기준, 수출) 408