[표지] 1
제출문 2
목차 4
I. 연구개요 11
1. 연구의 필요성 및 목적 11
(1) 연구의 필요성 11
(2) 연구의 목적 13
2. 연구내용 및 범위 14
(1) 연구내용 14
(2) 연구범위 14
3. 기대성과 및 활용방안 15
(1) 기대성과 15
(2) 활용방안 16
II. 반도체산업 발전사 17
1. 반도체 역사의 시작 17
2. 반도체 종주국인 미국과 일본의 추격 18
3. 반도체산업의 성장과 변화 19
III. 미국, 대만, 중국 등 주요국의 반도체산업 정책분석 21
1. 미국의 반도체 산업정책 21
(1) 1980년대 ; 미국 반도체산업의 경쟁력 회복 21
(2) 1990~2000년대 ; 반도체 기술과 시장을 견인 22
(3) 2010년대 ; 미국의 반도체 장기적 리더십 확보 23
(4) 2020년대 ; 반도체 공급망 강화 25
2. 대만의 반도체 산업정책 31
(1) 1980~1990년대 ; 정부 주도의 반도체산업 생태계 조성 31
(2) 2000년대 ; 반도체산업 기반 강화 34
(3) 2010년대 ; 시스템반도체 육성 37
(4) 2020년대 ; 대미 협력 강화 38
(5) 대만의 반도체산업 구조 41
(6) 대만 정부의 과학단지 지원 사항 44
3. 중국의 반도체 산업정책 48
(1) 2000년대 ; 반도체산업 육성 지원 강화 48
(2) 2010년대 ; 반도체굴기 선언 48
(3) 2020년대 ; 반도체 자립화 강조 54
(4) 산업육성을 위한 국가기금 59
4. EU의 반도체산업 정책 63
(1) EU 반도체 현황 63
(2) EU 반도체 정책 64
5. 일본의 반도체산업 정책 72
(1) 최근 일본의 반도체산업 전략 72
(2) 일본 반도체산업 쇠퇴 이유 75
IV. 제조 공정별 글로벌 반도체 시장 분석 77
1. 반도체 설계(팹리스) 78
2. 반도체 제조(IDM, 파운드리) 78
3. 패키징 & 테스트 79
4. 후방산업(제조 장비 및 소재) 80
V. 제품별(용도별) 글로벌 반도체 시장 분석 84
1. 메모리반도체 84
2. 시스템반도체 87
VI. 우리나라 반도체산업 현황 분석 및 발전 방향 91
1. 우리나라 반도체산업 현황 분석 91
(1) 한국 반도체산업의 총수출 비중 91
(2) 한국 반도체산업의 수급 현황 92
(3) 한국 반도체산업의 설비투자 현황 94
(4) 한국 반도체산업의 경쟁력 95
(5) 한국 반도체산업의 기술 개발 동향 103
2. 우리나라 반도체기업 현황 분석 111
(1) 한국 반도체산업의 업계구조 현황 111
(2) 한국 반도체의 밸류체인별 기업 현황 113
(3) 삼성전자(반도체 사업 분야) 116
(4) SK하이닉스 119
(5) DB하이텍 126
(6) 실리콘웍스 128
VII. 우리나라 반도체산업 발전을 위한 시사점 130
1. 주요국의 반도체 산업정책 변화 130
(1) 미국 130
(2) 중국 130
(3) 유럽 130
(4) 일본 130
2. 미·중 무역분쟁 등 세계정세 변화 131
(1) 반도체 패권 전쟁의 서막 131
(2) 반도체 공급 부족 심화 132
(3) 반도체 패권주의 확산 132
(4) 미국 반도체 지원 법안 134
(5) 우리나라 반도체 수출과 생산 135
3. 우리나라 반도체산업 경쟁력 강화를 위한 정책 제언 136
(1) 메모리반도체 136
(2) 시스템반도체-팹리스 138
(3) 시스템반도체-파운드리 140
(4) 반도체 제조 장비 및 소재 141
VIII. 결론 143
1. 변화하는 세계 반도체 시장 143
2. 미중 기술 패권 전쟁 144
3. 종합 반도체 강국 대한민국 145
부록 147
부록 1. 우리나라 반도체산업 관련 정책 147
부록 2. 미국의 첨단산업 정책 및 중국 견제 162
〈표 1〉 중국 반도체 발전 추진 강요 기간별 목표 50
〈표 2〉 중국제조2025의 반도체산업 정책 51
〈표 3〉 중국 정부의 반도체 산업 지원정책 57
〈표 4〉 중국 국가 반도체 펀드 1,2기 내용 60
〈표 5〉 HBP의 연구내용 72
〈표 6〉 세계 반도체 시장 매출 상위 기업 73
〈표 7〉 세계 반도체 시장 파운드리 상위 10개 기업 79
〈표 8〉 반도체 국가별 공급 규모 84
〈표 9〉 메모리반도체 국가별 공급 규모 85
〈표 10〉 DRAM 국가별 공급 규모 86
〈표 11〉 낸드플래시 국가별 공급 규모 86
〈표 12〉 시스템반도체 국가별 공급 규모 87
〈표 13〉 한국 반도체산업의 총수출 비중 91
〈표 14〉 한국 반도체산업의 수출입 추이 93
〈표 15〉 국내 업계의 반도체 출하액 추이 94
〈표 16〉 국내 반도체 설비투자 동향 95
〈표 17〉 글로벌 반도체기업의 매출 순위 98
〈표 18〉 세계 DRAM 시장 점유율 추이 99
〈표 19〉 세계 NAND 시장 점유율 추이 99
〈표 20〉 세계 파운드리 업계의 시장 점유율 100
〈표 21〉 국내 시스템반도체 기술수준 102
〈표 22〉 2020년 반도체의 주요 연구개발 성과 106
〈표 23〉 국내 반도체 사업체 수 추이 112
〈표 24〉 국내 반도체 업계 종사자 수 추이 113
〈표 25〉 삼성전자 반도체 사업부문 영업이익 현황 119
〈표 26〉 SK하이닉스의 경영실적 현황 120
〈표 27〉 SK하이닉스의 시장 점유율 120
〈표 28〉 SK하이닉스의 경영상 주요 계약 체결 현황 124
〈표 29〉 SK하이닉스의 2020년 연구개발 실적 125
〈표 30〉 DB하이텍의 경영 실적 현황 128
〈표 31〉 실리콘웍스의 경영 실적 현황 129
〈그림 1〉 반도체의 발달 18
〈그림 2〉 미국의 반도체 산업 매출액 24
〈그림 3〉 글로벌 반도체 생산 구조 24
〈그림 4〉 글로벌 반도체 공급망의 지역적 특성화 현황 29
〈그림 5〉 개별 지역이 글로벌 절대적인 공급 사슬 30
〈그림 6〉 대만 반도체산업 구조 42
〈그림 7〉 대만 반도체산업 분야별 비중 43
〈그림 8〉 2019년 매출 별 글로벌 반도체 산업 시장 점유율 64
〈그림 9〉 국가별 글로벌 반도체 기업 매출 대비 R&D 투자 비율 70
〈그림 10〉 세계 반도체 제조 거점 수 추이 74
〈그림 11〉 로직 반도체 처리 매수 추이 74
〈그림 12〉 반도체산업 기업형태 진화 77
〈그림 13〉 세계 팹리스 시장 국가별 점유율 78
〈그림 14〉 국가별 후공정 시장 점유율(2018년) 80
〈그림 15〉 국내 반도체산업의 수출증감률 추이 92
〈그림 16〉 세계 반도체시장의 국가별 시장 점유율 97
〈그림 17〉 세계 파운드리의 생산능력 분포현황 101
〈그림 18〉 2021년 반도체의 주요 기술 변화 104
〈그림 19〉 SK하이닉스의 메모리 기술발전방향 105
〈그림 20〉 국내 시스템 반도체 밸류체인 113
〈그림 21〉 국내 반도체산업의 공정별 공급망 업체 114
〈그림 22〉 주요 국가별 반도체산업 동향 143