표제지
목차
머리말 4
요약 20
제1장 연구 개요 38
1. 연구의 필요성 및 목적 38
(1) 관련 정책현안 및 연구의 필요성 38
(2) 연구 목적 40
2. 연구 추진체계 및 주요 내용 41
3. 국가 간 가치사슬 분석 틀 43
제2장 주요 산업의 한ㆍ중 가치사슬 특성 비교와 시사점 45
1. 주요 산업의 단계별 가치사슬 정의 45
2. 한ㆍ중 주요 산업의 단계별 가치사슬 현황 비교 46
(1) 디자인/연구개발/설계 46
(2) 조달 49
(3) 생산 52
(4) 수요 54
3. 한ㆍ중 주요 산업의 단계별 가치사슬 경쟁우위 비교 56
(1) 디자인/연구개발/설계 56
(2) 조달 58
(3) 생산 60
(4) 한ㆍ중 주요 산업의 종합경쟁력 평가 62
4. 주요 산업의 한ㆍ중 가치사슬 관계 분석 63
(1) 디자인/연구개발/설계 63
(2) 조달 65
(3) 생산 67
5. 한ㆍ중 가치사슬 분석에 따른 시사점 69
(1) 주요 산업의 가치사슬별 한ㆍ중 협력 및 분업 전략 69
(2) 주요 산업의 가치사슬별 대중 경쟁전략 75
제3장 자동차산업의 한ㆍ중 가치사슬 분석과 시사점 80
1. 자동차산업의 단계별 가치사슬 정의 80
2. 한ㆍ중 자동차산업의 단계별 가치사슬 현황 82
(1) 디자인 82
(2) 연구개발 89
(3) 부품조달 104
(4) 생산 120
3. 한ㆍ중 자동차산업의 단계별 가치사슬 경쟁우위 분석 142
(1) 디자인 142
(2) 연구개발 143
(3) 조달 147
(4) 생산 150
(5) 종합경쟁력 153
4. 자동차산업의 한ㆍ중 가치사슬 관계 분석 154
(1) 디자인/연구개발 154
(2) 조달 158
(3) 생산 163
(4) 한ㆍ중 가치사슬 관계 종합 167
5. 한ㆍ중 가치사슬 분석이 자동차산업에 주는 시사점 169
(1) 자동차산업 가치사슬별 한ㆍ중 협력 및 분업 전략 169
(2) 자동차산업의 가치사슬별 대중 경쟁전략 174
제4장 철강산업의 한ㆍ중 가치사슬 분석과 시사점 180
1. 철강산업의 단계별 가치사슬 정의 180
2. 한ㆍ중 철강산업의 단계별 가치사슬 현황 181
(1) 연구개발 181
(2) 조달 192
(3) 생산 205
(4) 수요 227
3. 한ㆍ중 철강산업의 단계별 가치사슬 경쟁우위 분석 230
(1) 연구개발 230
(2) 조달 232
(3) 생산 236
(4) 종합경쟁력 240
4. 철강산업의 한ㆍ중 가치사슬 관계 분석 243
(1) 연구개발 243
(2) 조달 243
(3) 생산 244
5. 한ㆍ중 가치사슬 분석이 철강산업에 주는 시사점 246
(1) 철강산업 가치사슬별 한ㆍ중 협력 및 분업 전략 246
(2) 철강산업의 가치사슬별 대중 경쟁전략 248
제5장 반도체산업의 한ㆍ중 가치사슬 분석과 시사점 251
1. 반도체산업의 단계별 가치사슬 정의 251
2. 한ㆍ중 반도체산업의 단계별 가치사슬 현황 252
(1) 연구개발/설계 252
(2) 조달 262
(3) 생산 271
(4) 수요 277
3. 한ㆍ중 반도체산업의 단계별 가치사슬 경쟁우위 분석 278
(1) 연구개발/설계 278
(2) 조달 284
(3) 생산 288
(4) 반도체산업 전체의 종합경쟁력 292
4. 반도체산업의 한ㆍ중 가치사슬 관계 분석 295
(1) 연구개발/설계 295
(2) 조달 296
(3) 생산 297
(4) 한ㆍ중 무역 및 투자 관계 298
5. 한ㆍ중 가치사슬 분석이 반도체산업에 주는 시사점 301
(1) 반도체산업 가치사슬별 한ㆍ중 협력 및 분업 전략 301
(2) 반도체산업의 가치사슬별 대중 경쟁전략 302
참고문헌 305
Abstract 311
판권기 315
〈표 2-1〉 주요 산업의 가치사슬 46
〈표 2-2〉 한ㆍ중 주요 산업의 디자인/연구개발/설계 등의 특징 비교 48
〈표 2-3〉 한ㆍ중 주요 산업의 조달 특징 비교 51
〈표 2-4〉 한ㆍ중 주요 산업의 생산 특징 비교 53
〈표 2-5〉 한ㆍ중 주요 산업의 수요 특징 비교 55
〈표 2-6〉 한ㆍ중 주요 산업의 디자인/연구개발/설계 등의 경쟁력 비교 57
〈표 2-7〉 한ㆍ중 주요 산업의 조달경쟁력 비교 59
〈표 2-8〉 한ㆍ중 주요 산업의 생산경쟁력 비교 61
〈표 2-9〉 주요 산업의 한ㆍ중 경쟁력 종합 평가 및 주요 요인 62
〈표 2-10〉 주요 산업 디자인/연구개발/설계 등의 한ㆍ중 관계 64
〈표 2-11〉 주요 산업 조달부문의 한ㆍ중 관계 66
〈표 2-12〉 주요 산업 생산의 한ㆍ중 관계 68
〈표 2-13〉 주요 업종의 가치사슬별 대중 협력 강화 분야 71
〈표 2-14〉 주요 업종의 가치사슬별 대중 의존 완화 분야 72
〈표 2-15〉 주요 업종의 가치사슬별 대중 협력 및 시장진출 정책 74
〈표 2-16〉 주요 업종의 가치사슬별 대중 경쟁력 강화 필요 분야 76
〈표 2-17〉 주요 업종의 가치사슬별 대중 경쟁력 강화정책 79
〈표 3-1〉 한국 자동차 디자인 출원 및 등록 건수 추이 84
〈표 3-2〉 한국 자동차 디자인 관련 지식재산권의 무역수지 추이 84
〈표 3-3〉 한ㆍ중 자동차 디자인의 특성 비교 88
〈표 3-4〉 한국 자동차산업의 연구개발 관련 주요 지표 변화 추이 89
〈표 3-5〉 한국 주요 자동차 및 부품 기업의 연구개발투자 동향 90
〈표 3-6〉 한국 자동차 특허와 실용신안의 출원 및 등록 건수 추이 90
〈표 3-7〉 한국 자동차부품산업 관련 특허 및 실용신안권 국제 거래 추이 91
〈표 3-8〉 자동차산업의 국가별 지식재산권 수지 추이 92
〈표 3-9〉 현대기아 베스트 10대 동력시스템 수상 현황(Wards Auto) 94
〈표 3-10〉 중국 자동차산업 규모 이상 기업의 연구개발 관련 주요 지표 95
〈표 3-11〉 중국 주요 자동차 및 부품 기업의 연구개발투자 동향 97
〈표 3-12〉 중국 자동차 및 부품기업 연구개발투자 동향 99
〈표 3-13〉 중국 제조 2025년 자동차 국산화 관련 주요 목표 100
〈표 3-14〉 한ㆍ중 자동차산업 연구개발의 특성 비교 103
〈표 3-15〉 한국 자동차부품의 품목별 사업체 수 및 생산액(2019) 105
〈표 3-16〉 한국 주요 자동차 중간투입의 수입 비중 및 구성비 106
〈표 3-17〉 한국의 자동차부품(HS 8708) 수입 동향 107
〈표 3-18〉 한국의 와이어링하네스(HS 854430) 수입 동향 108
〈표 3-19〉 한국의 전동기와 발전기(HS 8501) 수입 동향 108
〈표 3-20〉 한국의 축전지(HS 8507) 수입 동향 109
〈표 3-21〉 한국의 전자집적회로(HS 8542) 수입 동향 109
〈표 3-22〉 한국 레이더기기 등(HS 8526) 수입 동향 110
〈표 3-23〉 한국의 글로벌 자동차부품 100대 기업 현황 111
〈표 3-24〉 중국 주요 자동차 중간투입의 수입 비중 및 구성비 112
〈표 3-25〉 중국의 자동차부품(HS 8708) 수입 동향 113
〈표 3-26〉 중국의 와이어링하네스(HS 854430) 수입 동향 113
〈표 3-27〉 중국의 전동기와 발전기(HS 8501) 수입 동향 114
〈표 3-28〉 중국의 축전지(HS 8507) 수입 동향 114
〈표 3-29〉 중국의 전자집적회로(HS 8542) 수입 동향 115
〈표 3-30〉 중국 레이더기기 등(HS 8526) 수입 동향 115
〈표 3-31〉 중국의 글로벌 자동차부품 100대 기업 현황 116
〈표 3-32〉 한ㆍ중 자동차산업 조달의 특성 비교 119
〈표 3-33〉 한국 자동차생산의 세계 생산 점유율 추이 121
〈표 3-34〉 한국 자동차의 주요 품목별 생산 추이 122
〈표 3-35〉 한국 자동차업체별 생산 추이 123
〈표 3-36〉 현대기아차의 해외생산 추이 124
〈표 3-37〉 한국 자동차 생산에서 수출이 차지하는 비중 126
〈표 3-38〉 한국 승용차(HS 8703)의 국가별 수출 동향 126
〈표 3-39〉 한국 상용차(HS 8702+8704+8705)의 국가별 수출 동향 126
〈표 3-40〉 한국 전기차(HS 870380+870290)의 국가별 수출 동향 127
〈표 3-41〉 한국 자동차 내수의 세계 시장 점유율 추이 128
〈표 3-42〉 한국 자동차 내수에서 수입이 차지하는 비중 129
〈표 3-43〉 한국 승용차(HS 8703)의 국가별 수입 동향 129
〈표 3-44〉 한국 상용차(HS 8702+8704+8705)의 국가별 수입 동향 130
〈표 3-45〉 한국 전기차(HS 870380+870290)의 국가별 수입 동향 130
〈표 3-46〉 중국 자동차생산의 세계 생산 점유율 추이 131
〈표 3-47〉 중국 자동차의 주요 품목별 생산 추이 132
〈표 3-48〉 중국 자동차업체별 판매 현황(2021) 132
〈표 3-49〉 중국 승용차 브랜드의 국가별 판매비중 변화 추이 133
〈표 3-50〉 중국 중점 자동차기업집단의 주요 경영지표 134
〈표 3-51〉 중국 자동차생산에서 수출이 차지하는 비중 135
〈표 3-52〉 중국 승용차(HS 8703)의 국가별 수출 동향 135
〈표 3-53〉 중국 상용차(HS 8702+8704+8705)의 국가별 수출 동향 136
〈표 3-54〉 중국 전기차(HS 870380+870290)의 국가별 수출 동향 136
〈표 3-55〉 중국 자동차 내수의 세계 시장 점유율 추이 137
〈표 3-56〉 중국 자동차 내수에서 수입이 차지하는 비중 137
〈표 3-57〉 중국 승용차(HS 8703)의 국가별 수입 동향 138
〈표 3-58〉 중국 상용차(HS 8702+8704+8705)의 국가별 수입 동향 138
〈표 3-59〉 중국 전기차(HS 870380+870290)의 국가별 수입 동향 139
〈표 3-60〉 한ㆍ중 자동차산업 생산의 특성 비교 141
〈표 3-61〉 세계 최고 수준과 자동차산업 한ㆍ중 경쟁력 비교(디자인) 143
〈표 3-62〉 자동차 디자인 분야의 한ㆍ중 경쟁 우ㆍ열위 요인 143
〈표 3-63〉 한ㆍ중의 주요 자동차 기술 수준 비교 144
〈표 3-64〉 한ㆍ중 주요 자동차 기술 활동 경향 144
〈표 3-65〉 한ㆍ중 주요 자동차 기술 연구개발 역량 144
〈표 3-66〉 세계 최고 수준과 자동차산업 연구개발 한ㆍ중 경쟁력 비교 146
〈표 3-67〉 자동차산업 연구개발의 한ㆍ중 경쟁 우ㆍ열위 요인 147
〈표 3-68〉 자동차산업 주요 조달제품의 무역 경쟁력(대세계) 148
〈표 3-69〉 세계 최고 수준과 자동차산업 한ㆍ중 경쟁력 비교(조달) 149
〈표 3-70〉 자동차산업 조달의 한ㆍ중 경쟁 우ㆍ열위 요인 150
〈표 3-71〉 자동차 주요 제품의 무역경쟁력(대세계) 151
〈표 3-72〉 생산부문 세계 최고 수준과 자동차산업 한ㆍ중 경쟁력 비교 152
〈표 3-73〉 자동차산업 생산의 한ㆍ중 경쟁 우ㆍ열위 요인 152
〈표 3-74〉 세계 최고 수준과 자동차산업 한ㆍ중 경쟁력 비교(자동차 가치사슬 종합) 153
〈표 3-75〉 자동차산업의 가치사슬별 경쟁력 요약 153
〈표 3-76〉 자동차부품 분야 산업재산권 및 상품 대중 거래 현황 155
〈표 3-77〉 한국 자동차산업 조달부문의 대중 무역 거래 동향 158
〈표 3-78〉 한국 자동차산업 조달부문의 전 세계 대비 대중 무역 비중 161
〈표 3-79〉 한국 자동차부품의 세부 품목별 중국 투자 누적액(~2022. 6) 162
〈표 3-80〉 한국 자동차 제품별 대중 무역 거래 동향 164
〈표 3-81〉 현대기아차의 중국 생산 추이 165
〈표 3-82〉 한국 완성차부문의 부문별 대중국 투자 누적 현황(~2022. 6) 165
〈표 3-83〉 자동차산업의 가치사슬별 양국 관계 요약 168
〈표 3-84〉 자동차산업 가치사슬별 대중 협력(활용) 강화 및 의존 완화 분야 171
〈표 3-85〉 자동차산업 가치사슬별 대중 협력 및 시장 진출(대중 의존 완화) 정책 174
〈표 3-86〉 자동차산업 가치사슬별 대중 경쟁력 강화 필요 분야 176
〈표 3-87〉 자동차산업 가치사슬별 대중 경쟁력 강화 정책 178
〈표 4-1〉 한국 철강산업의 연구개발 관련 주요 지표 변화 추이 181
〈표 4-2〉 한국 주요 철강기업의 연구개발투자 동향 182
〈표 4-3〉 한국 철강 특허와 실용신안의 출원 및 등록 건수 추이 183
〈표 4-4〉 3대 고부가 철강재 R&D 분야 184
〈표 4-5〉 중국 철강산업 규모 이상 기업의 연구개발 관련 주요 지표 186
〈표 4-6〉 세계 주요 철강기업의 연구개발투자 동향 186
〈표 4-7〉 중국 주요 철강기업의 연구개발투자 동향 187
〈표 4-8〉 중국 철강기업 수소 야금 분야 대표 프로젝트 191
〈표 4-9〉 중국 철강산업의 녹색발전규획(2021~2025) 191
〈표 4-10〉 한ㆍ중 철강 연구개발의 특성 비교 192
〈표 4-11〉 한국 주요 철강 중간투입의 구조 및 수입 비중 193
〈표 4-12〉 한국의 철광석 수입 동향 194
〈표 4-13〉 한국의 원료탄(유연탄) 수입 동향 195
〈표 4-14〉 한국의 합금철 수입 동향 195
〈표 4-15〉 한국의 합금철 수출 동향 196
〈표 4-16〉 한국의 철스크랩 수입 동향 196
〈표 4-17〉 한국의 철스크랩 수출 동향 197
〈표 4-18〉 중국 주요 철강 중간투입의 구조 199
〈표 4-19〉 중국의 철광석 수입 동향 201
〈표 4-20〉 중국의 원료탄(유연탄) 수입 동향 201
〈표 4-21〉 중국의 합금철 수입 동향 202
〈표 4-22〉 중국의 합금철 수출 동향 202
〈표 4-23〉 중국의 철스크랩 수입 동향 203
〈표 4-24〉 중국의 철스크랩 수출 동향 203
〈표 4-25〉 인도네시아 STS 관련 투자 현황 204
〈표 4-26〉 한ㆍ중 철강 조달의 특성 비교 204
〈표 4-27〉 한국 철강산업의 주요 품목별 생산 추이 206
〈표 4-28〉 한국 판재류의 국가별 수출 동향 210
〈표 4-29〉 한국 판재류의 국가별 수입 동향 210
〈표 4-30〉 한국 열연코일의 국가별 수출 동향 211
〈표 4-31〉 한국 열연코일의 국가별 수입 동향 211
〈표 4-32〉 한국 냉연코일의 국가별 수출 동향 212
〈표 4-33〉 한국 냉연코일의 국가별 수입 동향 212
〈표 4-34〉 한국 표면처리강판의 국가별 수출 동향 213
〈표 4-35〉 한국 표면처리강판의 국가별 수입 동향 213
〈표 4-36〉 한국 봉형강류의 국가별 수출 동향 214
〈표 4-37〉 한국 봉형강류의 국가별 수입 동향 214
〈표 4-38〉 한국 강관류의 국가별 수출 동향 215
〈표 4-39〉 한국 강관류의 국가별 수입 동향 215
〈표 4-40〉 중국 철강산업의 주요 품목별 생산 추이 216
〈표 4-41〉 글로벌 철강업체의 생산순위 변화 217
〈표 4-42〉 2020년 중국철강공업협회 회원사 주요 수익 관련 지표 상황 219
〈표 4-43〉 2019~2020년 중국 조강 생산량 상위 10개 철강기업 명단 220
〈표 4-44〉 중국 판재류의 국가별 수출 동향 221
〈표 4-45〉 중국 판재류의 국가별 수입 동향 221
〈표 4-46〉 중국 열연코일의 국가별 수출 동향 222
〈표 4-47〉 중국 열연코일의 국가별 수입 동향 222
〈표 4-48〉 중국 냉연코일의 국가별 수출 동향 223
〈표 4-49〉 중국 냉연코일의 국가별 수입 동향 223
〈표 4-50〉 중국 표면처리강판의 국가별 수출 동향 224
〈표 4-51〉 중국 표면처리강판의 국가별 수입 동향 224
〈표 4-52〉 중국 봉형강류의 국가별 수출 동향 225
〈표 4-53〉 중국 봉형강류의 국가별 수입 동향 225
〈표 4-54〉 중국 강관류의 국가별 수출 동향 226
〈표 4-55〉 중국 강관류의 국가별 수입 동향 226
〈표 4-56〉 한ㆍ중 철강 생산의 특성 비교 227
〈표 4-57〉 한국 철강 수요의 구조 및 수입비중 228
〈표 4-58〉 한국 철강 수요산업과 수요비중 추정결과 비교 228
〈표 4-59〉 중국 철강 수요의 구조 229
〈표 4-60〉 한ㆍ중 철강 수요의 특성 비교 229
〈표 4-61〉 세계 최고 수준과 철강산업 한ㆍ중 경쟁력 비교(R&D) 231
〈표 4-62〉 철강산업 연구개발의 한ㆍ중 경쟁 우ㆍ열위 요인 232
〈표 4-63〉 국가별 주요 철강 원료 수입비중(수입/내수) 233
〈표 4-64〉 세계 주요국의 망간합금철 생산추이 234
〈표 4-65〉 세계 최고 수준과 철강산업 한ㆍ중 경쟁력 비교(조달) 235
〈표 4-66〉 철강산업 조달의 한ㆍ중 경쟁 우ㆍ열위 요인 236
〈표 4-67〉 세계 최고 수준과 철강산업 한ㆍ중 경쟁력 비교(생산) 237
〈표 4-68〉 2019년 기준 주요국 1차 에너지원단위 비교(일본=100) 238
〈표 4-69〉 국가별 탄소가격점수(Carbon Pricing Score) 239
〈표 4-70〉 철강산업 생산의 한ㆍ중 경쟁 우ㆍ열위 요인 239
〈표 4-71〉 한ㆍ중 경쟁력 종합 평가(철강) 240
〈표 4-72〉 국가별 철강 수요산업의 성장 전망 241
〈표 4-73〉 철강산업의 가치사슬별 경쟁력 요약 242
〈표 4-74〉 한국 철강산업 조달부문의 대중 무역 거래 동향 244
〈표 4-75〉 한국 철강산업 제품별 대중 무역 거래 동향 245
〈표 4-76〉 철강산업의 가치사슬별 양국 관계 요약 245
〈표 4-77〉 철강산업 가치사슬별 대중 협력(활용) 강화 및 의존 완화 분야 248
〈표 4-78〉 철강산업 가치사슬별 대중 협력 및 시장 진출(대중 의존 완화) 정책 248
〈표 4-79〉 철강산업 가치사슬별 대중 경쟁력 강화 필요 분야 250
〈표 4-80〉 철강산업 가치사슬별 대중 경쟁력 강화 정책 250
〈표 5-1〉 2021년 1분기 세계 반도체 EDA 및 IP 매출 254
〈표 5-2〉 한ㆍ중 EDA/IP 특성 비교 256
〈표 5-3〉 2021년 세계 반도체기업 매출 상위 10개 기업 259
〈표 5-4〉 한ㆍ중 메모리반도체 특성 비교 260
〈표 5-5〉 한ㆍ중 시스템반도체 특성 비교 262
〈표 5-6〉 최근 국가별 반도체 제조 장비 구매 규모 263
〈표 5-7〉 중국 반도체 전공정 제조 장비 기업 제품 개발 현황 265
〈표 5-8〉 한ㆍ중 반도체산업 제조 장비 조달의 특성 비교 266
〈표 5-9〉 중국의 주요 반도체 소재 기업과 전자소재 영업수익 현황 267
〈표 5-10〉 한ㆍ중 반도체산업 소재 조달의 특성 비교 268
〈표 5-11〉 2020년 한국의 반도체 소재 수입 상위 5개 국가 269
〈표 5-12〉 2020년 한국의 주요 반도체 소재 수입 현황 269
〈표 5-13〉 국가별 세계 반도체 제조 장비 소비 규모 270
〈표 5-14〉 한ㆍ중 반도체산업 전공정 생산의 특성 비교 273
〈표 5-15〉 2021년 3분기 OSAT 매출 상위 기업 274
〈표 5-16〉 한ㆍ중 반도체산업 후공정 생산의 특성 비교 275
〈표 5-17〉 세계 최고 수준과 한ㆍ중 경쟁력 비교(EDA/IP) 279
〈표 5-18〉 세계 최고 수준과 한ㆍ중 경쟁력 비교(메모리반도체) 281
〈표 5-19〉 세계 최고 수준과 한ㆍ중 경쟁력 비교(시스템반도체) 282
〈표 5-20〉 세계 최고 수준과 반도체산업 한ㆍ중 경쟁력 비교(R&D/설계 종합) 284
〈표 5-21〉 반도체 R&D/설계 분야의 한ㆍ중 경쟁 우ㆍ열위 요인 284
〈표 5-22〉 세계 최고 수준과 반도체산업 한ㆍ중 경쟁력 비교(장비) 286
〈표 5-23〉 세계 최고 수준과 반도체산업 한ㆍ중 경쟁력 비교(소재) 287
〈표 5-24〉 세계 최고 수준과 반도체산업 한ㆍ중 경쟁력 비교(조달 종합) 288
〈표 5-25〉 반도체산업 조달 분야의 한ㆍ중 경쟁 우ㆍ열위 요인 288
〈표 5-26〉 세계 최고 수준과 한ㆍ중 경쟁력 비교(웨이퍼 가공) 290
〈표 5-27〉 세계 최고 수준과 한ㆍ중 경쟁력 비교(조립ㆍ패키징ㆍ테스트) 291
〈표 5-28〉 세계 최고 수준과 반도체산업 한ㆍ중 경쟁력 비교(생산 종합) 291
〈표 5-29〉 반도체 생산 분야의 한ㆍ중 경쟁 우ㆍ열위 요인 292
〈표 5-30〉 세계 최고 수준과 한ㆍ중 경쟁력 비교(반도체산업 전체) 294
〈표 5-31〉 반도체산업의 가치사슬별 경쟁력 요약 294
〈표 5-32〉 대중국 반도체 수출액 298
〈표 5-33〉 우리나라 반도체 수출에서 중국이 차지하는 비중 299
〈표 5-34〉 대중국 반도체 수입액 299
〈표 5-35〉 우리나라 반도체 수입에서 중국이 차지하는 비중 299
〈표 5-36〉 국내 반도체기업의 국외 생산거점 300
〈표 5-37〉 반도체산업의 가치사슬별 양국 관계 요약 300
〈표 5-38〉 반도체산업 가치사슬별 대중 협력(활용) 강화 및 의존 완화 분야 301
〈표 5-39〉 반도체산업 가치사슬별 대중 협력 및 시장 진출(대중 의존 완화) 정책 302
〈표 5-40〉 가치사슬별 대중 경쟁력 강화 필요 분야 303
〈표 5-41〉 반도체산업 가치사슬별 대중 경쟁력 강화 정책 304
〈그림 1-1〉 가치사슬 범위와 구성요소 44
〈그림 3-1〉 자동차산업 가치사슬 81
〈그림 3-2〉 한국 자동차산업 특허 및 실용신안권 무역수지 추이 91
〈그림 3-3〉 자율주행 관련 업체별 경쟁력 순위 94
〈그림 3-4〉 2021년 중국 스마트자동차 경쟁력 지수 Top 10 101
〈그림 3-5〉 2020년 중국 전기자동차용 모터 시장점유율 117
〈그림 3-6〉 2021년 중국 전장(前裝) ADAS 공급상 시장점유율 117
〈그림 3-7〉 한국 자동차산업의 대중 산업재산권 수지 155
〈그림 3-8〉 현대자동차 연구개발본부 조직도 157
〈그림 3-9〉 한국 자동차부품산업의 대중 투자 추이 163
〈그림 3-10〉 중국의 대한국 자동차부품산업 투자 추이 163
〈그림 3-11〉 한국 완성차업체의 대중국 투자 추이 166
〈그림 3-12〉 중국의 대한국 완성차부문 투자 추이 167
〈그림 4-1〉 철강산업의 밸류체인 구조 180
〈그림 4-2〉 철강산업의 매출액 대비 연구개발비 비중 추이 182
〈그림 4-3〉 철강산업의 특허 출원 건수 183
〈그림 4-4〉 국내 철강산업 가치사슬별 생산능력(2020년 기준) 207
〈그림 4-5〉 현재 및 향후 국가별 그린전력 및 그린수소 비용 전망 235
〈그림 4-6〉 국가별 열연강판 생산비용 비교 238
〈그림 5-1〉 반도체산업의 가치사슬 구조 252
〈그림 5-2〉 2020년 세계 EDA 시장 주요 기업 점유율 253
〈그림 5-3〉 2020년 중국 국내 EDA 시장 주요 기업 점유 비중 255
〈그림 5-4〉 2021년 DRAM, NAND 기업별 세계 시장 점유율 257
〈그림 5-5〉 DRAM 기술 로드맵 257
〈그림 5-6〉 NAND 기술 로드맵 258
〈그림 5-7〉 2021년 국가별 반도체 비즈니스 모델별 세계 시장 점유율 261
〈그림 5-8〉 2010~2021년 1~9월 중국 IC 산업 분야별 매출 규모 및 비중 261
〈그림 5-9〉 2021년 반도체 제조 장비 매출 상위 기업 263
〈그림 5-10〉 중국의 반도체 생산공장(Fab) 지도 272
〈그림 5-11〉 글로벌 반도체 밸류체인 273
〈그림 5-12〉 반도체가 우리나라 수출에 차지하는 비중 276
〈그림 5-13〉 2021년 품목별 반도체 수출 276
〈그림 5-14〉 중국 반도체 시장과 국내 생산 277