일문목차
はじめに=2
CHAPTER1. 投資銀行業界最新動向 : グロ-バル經濟を牽引する投資銀行の動き=11
1. 進むグロ-バル經濟で何が起きているのか=12
2. 規制緩和により巨大複合金融機關が誕生=14
3. 海外における金融覇權戰爭=18
4. 國內における金融覇權戰爭=24
5. 世界を渡り步く投資·買收ファンド=28
6. 證券化が金融ビジネスを變えた=32
コラム サブプライム問題について① サブプライム問題の本質とは=36
CHAPTER2. 投資銀行とは? その特徵からDNAまで : 收益構造や顧客の圍いこみ方が證券會社と違う=37
1. 商業銀行, 證券會社, 投資銀行の違い=38
2. 投資銀行の始まり=40
3. 投資銀行のDNA=42
4. 日本型投資銀行と歐米型投資銀行=44
① 業務內容による違い
5. 日本型投資銀行と歐米型投資銀行=49
② 收益構造から見る違い
6. 日本型投資銀行と歐米型投資銀行=55
③ 國際的地位·グロ-バル度の違い
CHAPTER3. 投資銀行の組織と業務 : 引き受け, M&A, MBO, 企業再生などさまざまな業務を展開=57
1. 投資銀行は何をやっているのか=58
2. 投資銀行の組織=60
3. 引き受け=64
4. IPO(新規公開)=68
5. M&A①=70
6. M&A②=74
7. LBO(レバレッジド·バイアウト)=76
8. MBO(マネジメント·バイ·アウト)=78
9. 證券化=80
10. ブリッジロ-ン=84
11. 企業再生=86
コラム サブプライム問題について② 地金·信金の損失=88
CHAPTER4. 主要企業のプロフィ-ル : 各社の特徵と戰略を讀み解く=89
1. 米國系投資銀行① ゴ-ルドマン·サックス(ゴ-ルドマン·サックス證券)=90
2. 米國系投資銀行② モルガン·スタンレ-(モルガン·スタンレ-證券)=94
3. 米國系投資銀行③ リ-マン·ブラザ-ズ(リ-マン·ブラザ-ズ證券)=98
4. 米國系投資銀行④ メリルリンチ(メリルリンチ日本證券)=102
5. 米國系投資銀行⑤ シティグル-プ(日興シティグル-プ證券)=106
6. 米國系投資銀行⑥ JPモルガン·チュ-ス·アンド·カンパニ-(JPモルガン證券)=110
7. 歐州系投資銀行① UBSグル-プ(UBS證券)=114
8. 歐州系投資銀行② ドイツ銀行グル-プ(ドイツ證券)=118
9. 歐州系投資銀行③ クレディ·スイス·グル-プ(クレディ·スイス證券)=122
10. 歐州系投資銀行④ HSBCグル-プ(HSBC證券)=126
11. 日系投資銀行① 野村グル-プ(野村證券)=130
12. 日系投資銀行② 大和證券SMBC=134
13. 日系投資銀行③ みずほ證券=138
14. 日系投資銀行④ 三菱UFJ證券=142
15. その他の投資銀行=146
16. ブティック型投資銀行=152
CHAPTER5. 活躍するインベストメントバンカ-たち : 仕事の實際からやりがいまで=157
1. インタビュ- 投資銀行ビジネスの現場 M&A / 野瀨宏平 [UBS證券 投資銀行本部 M&Aアドバイザリ-グル-プ]=158
2. インタビュ- 投資銀行ビジネスの現場 商品開發 / 笹井智行 [ドイツ證券 グロ-バル·マ-ケッツ·エクイティ本部 株式商品開發部]=162
3. インタビュ- 投資銀行ビジネスの現場 プライベ-ト·エクイティ / 川端洋平 [大和證券SMBCプリンシパル·インベストメンツ プライベ-ト·エクィティ第二部]=166
コラム サブプライム問題について③ 證券化の行方=170
CHAPTER6. インベストメントバンカ-になるには : 採用の流れから待遇·福利厚生まで=171
1. 投資銀行の採用フロ-は=172
2. 投資銀行の募集部門=176
3. トレ-ニング·硏修プログラム=178
4. 報酬=182
5. 福利厚生=184
6. 外資系で生き殘るテクニックは=186
CHAPTER7. 投資銀行業界企業デ-タ=189
ゴ-ルドマン·サックス證券/モルガン·スタンレ-證券/リ-マン·ブラザ-ズ證券=190
JPモルガン/メリルリンチ日本證券/日興シティグル-プ證券=191
UBS證券會社/ドイツ證券/クレディ·スイス證券=192
HSBCグル-プ/ドレスナ-·クラインオ-ト證券會社 東京支店/BNPパリバ證券會社=193
カリヨン證券會社 東京支店/バ-クレイズ·キャピタル證券=194
野村證券/大和證券SMBC/みずほ證券=195
みずほコ-ポレ-ト銀行/三菱UFJ證券=196
SB-ホ-ルディングス/マネックス證券=197