표제지
목차
2014년 2분기 국내 콘텐츠산업 동향 8
요약 9
I. 2014년 2분기 콘텐츠산업 추이 분석 21
1. 산업생산 변화 추이 22
1.1. 콘텐츠산업생산지수 변화 추이 22
1.2. 콘텐츠업체(상장사) 매출액 변화 추이 28
1.3. 콘텐츠업체(상장사) 영업이익 변화 추이 41
2. 투자변화 추이 45
2.1. 콘텐츠산업 외국인직접투자(FDI) 동향 45
2.2. 콘텐츠산업 해외투자 동향 49
2.3. 모태펀드 투자 동향 50
3. 소비변화 추이 52
3.1. 가계수지 및 소비지출 변화 동향 52
3.2. 가계수입 및 소비지출 변화 전망 58
4. 수출변화 추이 59
4.1. 콘텐츠업체(상장사) 수출 변화 추이 59
4.2. 서비스 국제수지(Balance Of Payments) 변화 추이 65
5. 고용변화 추이 68
5.1. 문화산업분야 고용 변화 추이 68
5.2. 콘텐츠업체(상장사) 고용 변화 추이 71
6. 상장사 재무분석 75
6.1. 콘텐츠산업 상장사 재무제표 변화 추이 75
6.1.1. 콘텐츠산업 상장사 성장성 변화 추이 77
6.1.2. 콘텐츠산업 상장사 수익성 변화 추이 80
6.1.3. 콘텐츠산업 상장사 안정성 변화 추이 84
6.1.4. 콘텐츠산업 상장사 생산성 변화 추이 88
6.1.5. 콘텐츠산업 상장사 활동성 변화 추이 90
II. 2014년 2분기 콘텐츠업체 실태조사 분석 92
1. 콘텐츠업체 실태조사 개요 93
1.1. 조사목적 93
1.2. 조사대상 및 방법 93
2. 콘텐츠업체 실태조사 분석결과 94
2.1. 2014년 2분기 콘텐츠산업 규모 94
3. 콘텐츠산업 실태조사 대비 상장사 비교 98
3.1. 콘텐츠산업 매출액 대비 상장사 매출액 비교 98
3.2. 콘텐츠산업 수출액 대비 상장사 수출액 비교 99
3.3. 콘텐츠산업 종사자수 대비 상장사 종사자수 비교 101
3.4. 콘텐츠산업 대비 상장사 1인당 매출액, 수출액 비교 102
3.5. 2014년 상반기 콘텐츠산업 규모 104
III. 2014년 2분기 콘텐츠산업 주요 이슈 106
1. 게임산업 107
2. 출판/만화산업 114
3. 음악(공연)산업 121
4. 방송(방송독립제작사)산업 126
5. 영화산업 132
6. 지식정보산업 137
7. 애니메이션/캐릭터산업 142
8. 광고산업 148
9. 콘텐츠솔루션산업 149
IV. 콘텐츠기업경영체감도(Contents Business Index, CBI) 분석 150
1. 분석목적 151
2. 조사대상 및 방법 151
3. 2012년 1분기~2014년 4분기 CBI 분석 152
3.1. 2012년 1분기~2014년 4분기 CBI 종합분석 152
3.2. 2012년 1분기~2014년 4분기 CBI 산업별ㆍ부문별 분석 155
V. 콘텐츠산업 인사이트 160
1. 2014년 2분기 콘텐츠산업 종합 분석 및 전망 161
2. 2014년 2분기 콘텐츠산업 분야별 분석 및 전망 166
2.1. 게임산업 분석 및 전망 166
2.2. 지식정보산업 분석 및 전망 168
2.3. 출판/만화산업 분석 및 전망 169
2.4. 방송산업(방송영상독립제작사) 분석 및 전망 171
2.5. 광고산업 분석 및 전망 172
2.6. 영화산업 분석 및 전망 172
2.7. 음악(공연)산업 분석 및 전망 174
2.8. 애니메이션/캐릭터산업 분석 및 전망 175
[부록 1] 콘텐츠산업 관련 상장사 현황 179
[부록 2] '제3장 주요 이슈' 참고자료 183
판권기 188
〈표 1〉 콘텐츠산업 분야별 세부업종 9
〈표 2〉 콘텐츠산업 거시데이터 인용자료 9
〈표 3〉 '13년 4월~'14년 6월 청년실업률 추이 12
〈표 4〉 콘텐츠산업 분기별 실태조사 결과(2014년 2분기) 13
〈표 5〉 '13년 2분기 vs '14년 2분기 전체 상장사 대비 콘텐츠업체(상장사) 비교 15
〈표 6〉 '13년 2분기~'14년 2분기 콘텐츠업체(상장사) 매출액 변동 15
〈표 7〉 '13년 2분기~'14년 2분기 콘텐츠업체(상장사) 영업이익 변동 16
〈표 8〉 '13년 2분기~'14년 2분기 콘텐츠업체(상장사) 영업이익률 변동 17
〈표 9〉 '13년 2분기~'14년 2분기 콘텐츠업체(상장사) 수출 변동 18
〈표 10〉 '13년 2분기~'14년 2분기 콘텐츠업체(상장사) 고용 변동 19
〈표 I-1〉 '12년 3분기~'14년 2분기 콘텐츠산업 생산변동 23
〈표 I-2〉 '13년 4분기~'14년 2분기 콘텐츠산업 생산변동(월별) 25
〈표 I-3〉 '13년 4월~'14년 6월 생산자물가지수 추이 27
〈표 I-4〉 '13년 2분기~'14년 2분기 콘텐츠업체(상장사) 매출액 변동 29
〈표 I-5〉 '12년 상반기~'14년 상반기 콘텐츠업체(상장사) 매출액 변동 39
〈표 I-6〉 '13년 2분기~'14년 2분기 콘텐츠업체(상장사) 영업이익 변동 41
〈표 I-7〉 '12년 상반기~'14년 상반기 콘텐츠업체(상장사) 영업이익 변동 44
〈표 I-8〉 서비스업 외국인직접투자건수 동향 47
〈표 I-9〉 서비스업 외국인직접투자액수 동향 47
〈표 I-10〉 문화ㆍ오락 외국인직접투자 세부동향 48
〈표 I-11〉 콘텐츠산업 해외투자건수 동향 49
〈표 I-12〉 콘텐츠산업 해외투자금액 동향 50
〈표 I-13〉 '14년 2분기 및 '13년 2분기 모태펀드 자펀드 운영현황 51
〈표 I-14〉 '14년 2분기 모태펀드 자펀드 투자현황 52
〈표 I-15〉 전국가구 가구당 월평균 가계수지 53
〈표 I-16〉 전국가구 가구당 월평균 소비지출 55
〈표 I-17〉 전국가구 가구당 월평균 오락ㆍ문화 소비지출(세부항목) 57
〈표 I-18〉 가계수입 및 소비지출전망 CSI 추이 58
〈표 I-19〉 '13년 2분기~'14년 2분기 콘텐츠업체(상장사) 수출 변동 61
〈표 I-20〉 '12년 상반기~'14년 상반기 콘텐츠업체(상장사) 수출 변동 64
〈표 I-21〉 '12년 상반기~'14년 상반기 개인ㆍ문화ㆍ여가 서비스수지 변동 66
〈표 I-22〉 '12년 상반기~'14년 상반기 음향영상 및 관련 서비스 수지 변동 68
〈표 I-23〉 '13년 4월~'14년 6월 고용률 추이 68
〈표 I-24〉 '13년 4월~'14년 6월 실업률 추이 69
〈표 I-25〉 문화산업별 및 직종별 신규구인인원 70
〈표 I-26〉 문화산업분야 직종별 신규구직 및 취업(희망직종별) 71
〈표 I-27〉 '13년 2분기~'14년 2분기 콘텐츠업체(상장사) 고용 변동 72
〈표 I-28〉 '13년 2분기 vs '14년 2분기 전체 상장사 대비 콘텐츠업체(상장사) 비교 75
〈표 I-29〉 '14년 1분기 및 '14년 2분기 전체 상장사 대비 콘텐츠업체(상장사) 자기자본 부채비율 76
〈표 I-30〉 '13년 2분기~'14년 2분기 콘텐츠업체(상장사) 자산증가율 추이 77
〈표 I-31〉 '13년 2분기~'14년 2분기 콘텐츠업체(상장사) 투자증가율 추이 78
〈표 I-32〉 '13년 2분기~'14년 2분기 콘텐츠업체(상장사) 사내유보율 추이 79
〈표 I-33〉 '13년 2분기~'14년 2분기 콘텐츠업체(상장사) 영업이익률 추이 80
〈표 I-34〉 '13년 2분기~'14년 2분기 콘텐츠업체(상장사) 자산영업이익률 추이 81
〈표 I-35〉 '13년 2분기~'14년 2분기 콘텐츠업체(상장사) 자본영업이익률 추이 82
〈표 I-36〉 '13년 2분기~'14년 2분기 콘텐츠업체(상장사) 이자보상배율 추이 83
〈표 I-37〉 '13년 2분기~'14년 2분기 콘텐츠업체(상장사) 자기자본대비 부채비율 추이 84
〈표 I-38〉 '13년 2분기~'14년 2분기 콘텐츠업체(상장사) 유동비율 추이 85
〈표 I-39〉 '13년 2분기~'14년 2분기 콘텐츠업체(상장사) 자기자본비율 추이 86
〈표 I-40〉 '13년 2분기~'14년 2분기 콘텐츠업체(상장사) 차입금의존도 추이 87
〈표 I-41〉 '13년 2분기~'14년 2분기 콘텐츠업체(상장사) 1인당평균매출액 추이 88
〈표 I-42〉 '13년 2분기~'14년 2분기 콘텐츠업체(상장사) 자본집약도 추이 89
〈표 I-43〉 '13년 2분기~'14년 2분기 콘텐츠업체(상장사) 자기자본회전율 추이 90
〈표 I-44〉 '13년 2분기~'14년 2분기 콘텐츠업체(상장사) 총자산회전율 추이 91
〈표 II-1〉 '13년p 1분기~'14년p 2분기 콘텐츠산업 매출액 규모 94
〈표 II-2〉 '13년p 1분기~'14년p 2분기 콘텐츠산업 종사자 규모 95
〈표 II-3〉 '13년p 1분기~'14년p 2분기 콘텐츠산업 수출액 규모 96
〈표 II-4〉 '13년p 1분기~'14년p 2분기 콘텐츠산업 전체 매출액 대비 상장사 매출액 비교 98
〈표 II-5〉 '13년p 1분기~'14년p 2분기 콘텐츠산업 전체 수출액 대비 상장사 수출액 비교 100
〈표 II-6〉 '13년p 1분기~'14년p 2분기 콘텐츠산업 전체 종사자수 대비 상장사 종사자수 비교 101
〈표 II-7〉 '13년p 1분기~'14년p 2분기 콘텐츠산업 전체 대비 상장사 1인당 매출액, 수출액 비교 103
〈표 II-8〉 '12년 상반기~'14년p 상반기 콘텐츠산업 매출액 규모 104
〈표 II-9〉 '12년 상반기~'14년p 상반기 콘텐츠산업 종사자 규모 104
〈표 II-10〉 '12년 상반기~'14년p 상반기 콘텐츠산업 수출액 규모 105
〈표 IV-1〉 게임산업 부문별 CBI 155
〈표 IV-2〉 지식정보산업 부문별 CBI 155
〈표 IV-3〉 출판산업 부문별 CBI 156
〈표 IV-4〉 만화산업 부문별 CBI 156
〈표 IV-5〉 방송(방송영상독립제작사) 부문별 CBI 157
〈표 IV-6〉 광고산업 부문별 CBI 157
〈표 IV-7〉 영화산업 부문별 CBI 158
〈표 IV-8〉 음악산업 부문별 CBI 158
〈표 IV-9〉 애니메이션산업 부문별 CBI 159
〈표 IV-10〉 캐릭터산업 부문별 CBI 159
〈표 V-1〉 '12년 1분기 콘텐츠산업 부문별 CBI 162
〈표 V-2〉 '12년 2분기 콘텐츠산업 부문별 CBI 162
〈표 V-3〉 '12년 3분기 콘텐츠산업 부문별 CBI 163
〈표 V-4〉 '12년 4분기 콘텐츠산업 부문별 CBI 163
〈표 V-5〉 '13년 1분기 콘텐츠산업 부문별 CBI 164
〈표 V-6〉 '13년 2분기 콘텐츠산업 부문별 CBI 164
〈표 V-7〉 '13년 3분기 콘텐츠산업 부문별 CBI 164
〈표 V-8〉 '13년 4분기 콘텐츠산업 부문별 CBI 165
〈표 V-9〉 '14년 1분기 콘텐츠산업 부문별 CBI 165
〈표 V-10〉 '14년 2분기 콘텐츠산업 부문별 CBI 165
〈표 V-11〉 '14년 3분기 콘텐츠산업 부문별 CBI 166
〈표 V-12〉 '14년 4분기 콘텐츠산업 부문별 CBI 166
〈그림 1〉 '12년 1분기~'14년 4분기 콘텐츠산업 부문별 CBI 20
〈그림 I-1〉 '13년 2분기 vs '14년 2분기 콘텐츠업체(상장사) 매출액 변동 30
〈그림 I-2〉 '13년 2분기 vs '14년 2분기 콘텐츠업체(상장사) 매출액 누적 31
〈그림 I-3〉 '13년 상반기 및 '14년 상반기 콘텐츠업체(상장사) 매출액 누적 40
〈그림 I-4〉 '13년 2분기 vs '14년 2분기 콘텐츠업체(상장사) 영업이익 변동 42
〈그림 I-5〉 '13년 2분기 vs '14년 2분기 콘텐츠업체(상장사) 영업이익 누적 43
〈그림 I-6〉 '13년 상반기 vs '14년 상반기 콘텐츠업체(상장사) 영업이익 누적 45
〈그림 I-7〉 '13년 2분기 및 '14년 2분기 투자 건수 46
〈그림 I-8〉 '13년 2분기 및 '14년 2분기 투자 액수 46
〈그림 I-9〉 소비지출 증감률 변동 추이 54
〈그림 I-10〉 오락ㆍ문화 소비지출 증감률 변동 추이 55
〈그림 I-11〉 '13년 2분기 vs '14년 2분기 콘텐츠업체(상장사) 수출 변동 62
〈그림 I-12〉 '13년 2분기 vs '14년 2분기 콘텐츠업체(상장사) 수출 누적 63
〈그림 I-13〉 '13년 상반기 vs '14년 상반기 콘텐츠업체(상장사) 수출 누적 65
〈그림 I-14〉 개인ㆍ문화ㆍ여가 서비스 수지 추이 66
〈그림 I-15〉 음향영상 및 관련 서비스 수지 추이 67
〈그림 I-16〉 '13년 2분기 vs '14년 2분기 콘텐츠업체(상장사) 고용 변동 73
〈그림 I-17〉 '13년 2분기 vs '14년 2분기 콘텐츠업체(상장사) 고용 누적 74
〈그림 II-1〉 '14년p 2분기 콘텐츠산업 매출액 규모 97
〈그림 II-2〉 '14년p 2분기 콘텐츠산업 종사자 규모 97
〈그림 II-3〉 '14년p 2분기 콘텐츠산업 수출액 규모 97
〈그림 IV-1〉 '12년 1분기~'14년 4분기 콘텐츠산업 부문별 CBI 152
〈그림 IV-2〉 '12년 1분기~'14년 4분기 콘텐츠산업별 CBI 153
〈표 부록 I-1〉 콘텐츠산업 관련 상장사 수 변화 추이 179
〈표 부록 I-2〉 게임 상장사 현황 179
〈표 부록 I-3〉 지식정보 상장사 현황 180
〈표 부록 I-4〉 출판 상장사 현황 180
〈표 부록 I-5〉 방송 상장사 현황 181
〈표 부록 I-6〉 광고 상장사 현황 181
〈표 부록 I-7〉 영화 상장사 현황 182
〈표 부록 I-8〉 음악 상장사 현황 182
〈표 부록 I-9〉 애니메이션 및 캐릭터 상장사 현황 182