표제지
목차
요약 3
Ⅰ. 서론 5
Ⅱ. 충남ㆍ전북 자동차산업 현황 및 경쟁력분석 7
1. 충남 자동차산업 현황 및 경쟁력분석 7
2. 전북 자동차산업 현황 및 경쟁력분석 22
Ⅲ. 자동차산업의 환경변화 및 영향 43
1. 세계 자동차산업 동향 43
2. 전기동력ㆍ자율주행자동차 기술개발 동향 47
3. 국내 자동차산업의 현황과 문제점 50
Ⅳ. 충남ㆍ전북 자동차산업 정책과제 69
1. 자동차산업 패러다임 변화의 지역 자동차산업에 대한 영향과 대응방향 69
2. 수소연료ㆍ자율주행상용차 부품산업 육성전략 수립 72
3. 충남ㆍ전북 자동차 R&D 네트워크 구축 75
4. 수소연료전지 자율주행자동차 인력양성 사업 추진 77
5. 시험 하부구조와 중소기업 지원 기반의 연계 활용 77
6. 충남ㆍ전북 자동차산업 구조개편 공동추진 78
[부록] 80
1. 한국GM 동향 80
2. 전북 상용차 업체 투자계획 89
참고문헌 91
〈표 1〉 충남 및 인근지역 완성차 기업 7
〈표 2〉 충남 자동차부품 기업 분포 현황 7
〈표 3〉 충남 자동차부품기업 제품군별 기업체 수 8
〈표 4〉 충남 자동차부품기업 매출액별 기업 분포 8
〈표 5〉 충남 및 인근지역 연구기관/대학 8
〈표 6〉 자동차 및 운송장비 국가연구개발비 현황 9
〈표 7〉 충남 자동차산업 특화도(2016년, 사업체수 기준) 12
〈표 8〉 충남 자동차산업 특화도(2016년, 종사자수 기준) 12
〈표 9〉 충남자동차부품산업 발전전략 분과 및 관련 내용 19
〈표 10〉 충남 자동차부품산업 SWOT 분석 22
〈표 11〉 전북 및 전국의 자동차 생산대수 23
〈표 12〉 전북 업체별 자동차 생산대수 23
〈표 13〉 전북 자동차부품 기업수 및 종사자수 23
〈표 14〉 전북 자동차산업 관련 주요 연구기관 24
〈표 15〉 전북 자동차 관련 학과 현황 25
〈표 16〉 전북 수행주체별 자동차 및 운송장비 국가연구개발비 현황 25
〈표 17〉 전북 자동차산업 특화도(2014년, 사업체수 기준) 28
〈표 18〉 전북 자동차산업 특화도(2014년, 종사자수 기준) 28
〈표 19〉 자동차산업 육성을 위한 인프라 구축사업 추진현황 (지역산업진흥계획) 36
〈표 20〉 수출전략형 미래그린 상용차부품 연구개발사업 37
〈표 21〉 기업지원 추진 범위 38
〈표 22〉 국내 친환경 시스템 개발 현황 39
〈표 23〉 상용차부품산업 SWOT 분석 42
〈표 24〉 주요국의 전기동력자동차 판매 현황 44
〈표 25〉 단독협력업체 경영성과 57
〈표 26〉 단독협력업체 기업규모별 경영성과 58
〈표 27〉 국내 전기자동차 차종별 현황 62
〈표 28〉 국내 친환경차 시장 현황 및 전망 63
〈표 29〉 자율주행자동차 상용화 지원정책 65
〈표 30〉 미래도로 핵심이슈 67
〈표 31〉 전북 미래자동차 관련 주요 사업 현황 73
〈표 32〉 자동차산업 미래 유망/퇴출 부품 및 기술 75
〈표 33〉 수소연료전지 자율주행상용차 부품 산업 육성 전략 수립 분야 75
〈표 34〉 한국GM 연혁 80
〈표 35〉 GM 공장 및 생산공장 현황 80
〈표 36〉 연도별 한국GM 생산실적 80
〈표 37〉 한국GM 지역별 수출실적 81
〈표 38〉 한국GM 공장별 생산현황 81
〈표 39〉 한국GM 공장별 판매현황 82
〈표 40〉 한국GM 공장별 생산 현황 84
〈표 41〉 한국GM 협력사 지역별 현황(2016년) 85
〈표 42〉 한국GM 협력업체별 납품액 현황(2016년) 86
〈표 43〉 한국GM 협력사 중 단독거래업체 현황(2016년) 86
〈표 44〉 한국GM 협력사별 납품비중 및 납품액(2016년) 86
〈표 45〉 GM의 글로벌 구조조정 내용(2013년 이후) 88
〈표 46〉 전북 상용차부품 중소ㆍ중견기업체 및 확보 기술 현황 90
〈그림 1〉 충청남도 산업단지 및 자동차 관련 기업 지도 10
〈그림 2〉 미래 환황해권과 충청남도의 역할 10
〈그림 3〉 충남 자동차부품산업 생태계 11
〈그림 4〉 자동차 부품 기업 일반 현황 13
〈그림 5〉 자동차부품기업 주요 거래처 현황 14
〈그림 6〉 자동차 부품 기업 R&D 조직 현황 15
〈그림 7〉 자동차 부품 기업 R&D 규모 및 성과 15
〈그림 8〉 자동차 부품 기업 기술경영 및 개발 애로사항 16
〈그림 9〉 자동차 부품 기업 미래자동차 개발 관련 사항 17
〈그림 10〉 자동차 부품 기업 향후 투자 의향 분야 17
〈그림 11〉 자동차 부품 기업 해외 진출 관련 사항 18
〈그림 12〉 자동차 부품 기업 정책 수요 현황 18
〈그림 13〉 전북 자동차산업 육성 기반 구축 현황 24
〈그림 14〉 전북 자동차 클러스터(T자형 벨트) 26
〈그림 15〉 전북 자동차산업 산업 생태계 26
〈그림 16〉 1차 협력업체 업종별 현황(A사) 27
〈그림 17〉 기업규모별 현황 29
〈그림 18〉 업체별 평균 매출액과 수출액 추이 29
〈그림 19〉 성장단계별 분포 29
〈그림 20〉 현 상황에 대한 인식 29
〈그림 21〉 국내 자동차산업 현황에 대한 인식 30
〈그림 22〉 위기의 원인 30
〈그림 23〉 지원 하부구조 인지 및 경험 여부 30
〈그림 24〉 이용하지 않고 있는 이유 30
〈그림 25〉 주요 시장 현황 31
〈그림 26〉 해외시장 미진출 이유 31
〈그림 27〉 수출 감소의 원인 31
〈그림 28〉 수출 증대 애로 요인 31
〈그림 29〉 수출의 수익 기여도 32
〈그림 30〉 수익 증대 요인 32
〈그림 31〉 해외직접투자의 원인 32
〈그림 32〉 해외 수요기업 소재국가 32
〈그림 33〉 수출지원 기관의 중요성 평가 33
〈그림 34〉 정부 자동차산업 정책에 대한 인지도 33
〈그림 35〉 미래차 경쟁력 수준 평가 33
〈그림 36〉 미래차 추진 현황 33
〈그림 37〉 미래차 사업 미진출 원인 34
〈그림 38〉 중점 사업 분야 34
〈그림 39〉 미래차 동력원 평가 34
〈그림 40〉 연구개발 투자 부진 원인 34
〈그림 41〉 개선 보완 방안 35
〈그림 42〉 수요 기업의 지원 현황 35
〈그림 43〉 국내 자동차산업 정책동향 35
〈그림 44〉 상용차부품 주행시험장 37
〈그림 45〉 중대형 상용차부품 글로벌 경쟁력강화사업 사업추진분야 38
〈그림 46〉 상용차량의 수입부품 적용비율(부품수, 재료비) 40
〈그림 47〉 세계 자동차산업 환경 43
〈그림 48〉 자동차산업 디지털화의 기본 요소 45
〈그림 49〉 전기동력 자율주행자동차 부품수요 전망 45
〈그림 50〉 토요타의 사업구조 개편 46
〈그림 51〉 국내 자동차산업 환경 50
〈그림 52〉 국내 완성차업체별 생산 추이 51
〈그림 53〉 완성차업체별 수출 추이 51
〈그림 54〉 자동차산업의 경영 현황 52
〈그림 55〉 1차 협력업체의 고용인원별 업체 수 추이 52
〈그림 56〉 자동차부품 수요부문별 매출액 추이 53
〈그림 57〉 주요 자동차 업체별 공급구조 56
〈그림 58〉 자동차산업 연구개발 추이 58
〈그림 59〉 현대자동차, 계열사 및 단독협력업체 영업이익률 비교(원문불량) 59
〈그림 60〉 주요 국가 및 지역의 우수 부품업체 영업이익율 추이 59
〈그림 61〉 자동차산업 임금비교 60
〈그림 62〉 제조업 로봇 보급수준 60
〈그림 63〉 자동차와 전자산업 협력업체 고용 추이 61
〈그림 64〉 10대 수출산업 산업별 크기에 따른 TFP와 TP (1995-2014년) 61
〈그림 65〉 글로벌 시장에서의 자율자동차 판매 전망 64
〈그림 66〉 자율주행자동차 실험도시(K-City) 개념도 66
〈그림 67〉 한국 자동차산업의 위기 전개 과정 68
〈그림 68〉 고용인원별 자동차부품업체 사업체수 추이 70
〈그림 69〉 충남 전북 자동차 부품 외감 기업의 업체당 평균 연구개발투자 추이 71
〈그림 70〉 지역별 1차 부품공급업체수 현황 71
〈그림 71〉 자동차 생산 추이 79
〈그림 72〉 역내 주력 차종의 국내 생산 추이 79
〈그림 73〉 GM 글로벌 판매에서 한국GM의 비중 83
〈그림 74〉 한국GM 사태에 따른 영향 87
〈그림 75〉 GM 사업 포트폴리오 전환 방향 88
〈그림 76〉 현대자동차 상용부문(전주공장) 생산 확충 계획 89