표제지
목차
CHAPTER 1. 산업 정의 및 범위 3
1. 산업 정의 5
2. 범위 및 분류 7
CHAPTER 2. 산업환경 분석 10
1. 산업 트렌드 분석 12
2. 국내ㆍ외 시장동향 21
3. 국내ㆍ외 정책동향 30
4. 국내 기업 현황 37
CHAPTER 3. 국내 경쟁력 분석 44
1. 산업 경쟁력 분석 46
2. 기술 경쟁력 분석 52
CHAPTER 4. 향후 전망 59
1. 단기 전망 61
2. 중ㆍ장기 전망 64
CHAPTER 5. 대응 전략 66
1. 전략목표 및 기대효과 68
2. 정책과제 및 전략품목 71
[APPENDIX] 첨담화학소재 산업 기업현황 심층분석 91
Ⅰ. 개요 94
1-1. 분석 개요 94
1-2. 설문조사 95
1-3. 인터뷰 조사 96
Ⅱ. 주요 설문 결과 96
2-1. 기업 일반현황 97
2-2. 원료 100
2-3. 연구개발 및 기술 103
2-4. 제품 107
2-5. 시장 112
2-6. 기업간 협력(산업생태계) 117
2-7. 정부의 지원방안 120
2-8. 종합정리 122
Ⅲ. 인터뷰 결과 122
3-1. 인터뷰 주요 결과 123
3-2. 종합 정리 125
[표 1-1] 첨단화학소재 산업의 정의 6
[표 1-2] 첨단화학소재 산업의 대분류 및 정의 7
[표 1-3] 첨단화학소재 산업의 분류체계 7
[표 1-4] KSIC 기준 첨단화학소재산업의 범위 8
[표 2-1] 화학소재산업의 ESG 관련 리스크 13
[표 2-2] 바이오플라스틱 종류별 특징 20
[표 2-3] 세계 화학공정 및 소재 시장 현황 및 전망 21
[표 2-4] 국내 화학소재 제품 품목별 출하액 25
[표 2-5] 범용소재 37
[표 2-6] 스페셜티 화학소재 37
[표 3-1] 국내 화학산업의 분야별 무역 동향 47
[표 3-2] 화학산업 세부 부문 국가별 수출시장 점유율 48
[표 3-3] 화학산업 세부 부문 국가별 현시비교우위 지수 51
[표 3-4] 주요국 기술 동향 52
[표 3-5] 주요국 기술수준 및 기술격차의 판단근거 56
[표 4-1] 지역별 수성 페인트 & 코팅 시장규모 (2017~2024년) 63
[표 5-1] 전략목표 달성에 따른 실질부가가치 변화 69
[표 5-2] 첨단화학소재산업의 전략목표 달성을 통한 파급효과 70
[그림 1-1] 화학제품의 구분 5
[그림 1-2] 주요국 화학소재산업의 전 세계 수출비중 (2016~2020년 평균) 6
[그림 1-3] 첨단화학소재 산업의 밸류체인 9
[그림 2-1] 주요 화학기업의 화학제품 분류별 수익구조 14
[그림 2-2] 기존의 소재개발 단계별 활용 기술 16
[그림 2-3] 인공지능을 활용한 화학소재 개발 전망 16
[그림 2-4] COVID-19 팬데믹에 의한 화학ㆍ바이오산업 영향 17
[그림 2-5] 고분자(플라스틱)제품 발전의 역사 19
[그림 2-6] 국가별 화학제품 출하액 및 순위 22
[그림 2-7] 2021년 세계 화학산업 소비량(지역별) 22
[그림 2-8] 주요 기능성 화학소재 시장별ㆍ지역별 선도 업체 27
[그림 2-9] 세계 주요 화학기업 순위(2019년) 28
[그림 2-10] EU Horizon Europe 프로그램 분야별 예산 31
[그림 2-11] 첨단화학산업 발전 전략 34
[그림 2-12] 화학산업포럼 조직 구성 35
[그림 2-13] 원료의 해외의존도가 높은 이유 38
[그림 2-14] 스페셜티 화학소재 개발 여부 39
[그림 2-15] 소분류별 스페셜티 화학소재 개발 여부 39
[그림 2-16] 선진국 대비 기술수준 39
[그림 2-17] 제품경쟁력 40
[그림 2-18] 스페셜티 화학소재 비중 높이는 이유 40
[그림 2-19] 제품경쟁력 40
[그림 2-20] 소분류별 제품경쟁력 40
[그림 2-21] 협력대상 41
[그림 2-22] 협력분야 41
[그림 3-1] 화학제품 품목별 수출 및 무역수지 동향 48
[그림 3-2] 화학산업 무역특화지수 50
[그림 3-3] 주요국가 대비 화학제품 분야별 기술격차 57
[그림 3-4] 주요 정밀화학 소재별 경쟁력 58
[그림 5-1] 비스무스계 안료(좌) 및 형광 안료(우)의 용도 85
[그림 5-2] 배터리 팩 케이스 및 난연/불연 복합소재 86
[그림 5-3] 모빌리티용 저온소부형 도료ㆍ코팅 적용 공정기술 87
[그림 5-4] 전기차 무에너지 열제어 소재 89
[그림 5-5] 그린(액화) 암모니아 90