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목차

I. 연구 개요 18

1.1. 연구의 배경 및 필요성 18

1.2. 연구의 목적 및 범위 22

1.3. 연구수행 절차 및 방법 24

1.4. 연구수행 추진체계 32

II. 캄보디아 주변 유망 인접국 조사 및 중점 인접국 선정 35

2.1. 아시아 국가 건설시장의 중요성 35

2.2. 캄보디아 주변 유망인접국 조사 37

2.2.1. 라오스 40

2.2.2. 말레이시아 74

2.2.3. 미얀마 109

2.2.4. 베트남 142

2.2.5. 스리랑카 180

2.2.6. 인도네시아 220

2.2.7. 태국 257

2.3. 캄보디아 중점 인접국 요약 및 비교 292

2.3.1. 국가별 "가. 국가개황" 주요 내용 비교 292

2.3.2. 국가별 "나. 사업환경" 주요 내용 비교 295

2.3.3. 국가별 "다. 건설/CM 환경" 주요 내용 비교 306

2.4. 진출 우선순위국가 선정 313

2.4.1. 캄보디아 주변 유망 인접국 비교 분석 313

2.4.2. 캄보디아 주변 유망 인접국 진출 우선순위평가 321

2.4.3. 캄보디아 주변 유망 인접국 진출 우선국가 선정 328

2.5. 건설산업 심층진단 제외 국가(라오스) 건설산업 조사 337

III. 캄보디아 중점인접국 진출우선국가 건설산업 심층진단 378

3.1. 건설 환경 조사 및 분석 378

3.1.1. 미얀마 378

가. 경제상황 및 잠재력 378

나. 산업구조 분석 및 발전전망 381

다. 국내 기업 진출 현황 408

라. 해외 경쟁국가 진출 현황 413

마. 업역 구조, 업계활동, 공사수행 상황 426

바. 건설관련 법령, 발주제도 및 계약제도 433

3.1.2. 베트남 435

가. 경제상황 및 잠재력 435

나. 산업구조 분석 및 발전전망 445

다. 국내 기업 진출 현황 490

라. 해외 경쟁국가 진출 현황 496

마. 업역 구조, 업계활동, 공사수행 상황 502

바. 건설관련 법령, 발주제도 및 계약제도 508

3.1.3. 스리랑카 526

가. 경제상황 및 잠재력 526

나. 산업구조 분석 및 발전전망 529

다. 국내 기업 진출 현황 565

라. 해외 경쟁국가 진출 현황 570

마. 업역 구조, 업계활동, 공사수행 상황 579

바. 건설관련 법령, 발주제도 및 계약제도 582

3.2. 건설 시장 조사 및 분석 584

3.2.1. 미얀마 585

가. 건설 상품별 분석 585

나. 건설 시장 전망 594

3.2.2. 베트남 597

가. 건설 상품별 분석 597

나. 건설 시장 전망 604

3.2.3. 스리랑카 607

가. 건설 상품별 분석 607

나. 건설 시장 전망 612

3.2.4. 국가별 특징 비교 및 평가/시사점 614

IV. 캄보디아 중점 인접국 진출우선국가 CM진출 방안 수립 618

4.1. 진출 방안 수립 618

4.1.1. 우선순위국가 핵심 내용 분석 및 SWOT 분석 618

4.1.2. 캄보디아 1차년도 CM제도 보급전략의 적합성 검토 631

4.1.3. 우선순위국가 단·중·장기 진출 로드맵 및 액션플랜 제안 632

4.2. 로드맵/액션플랜 실효성 검토 639

4.3. 국가별 CM 진출 효율성 향상 방안 수립 641

V. 결론 645

5.1. 연구 내용 요약 645

5.2. 연구 결과의 의의 및 향후 연구 제안 649

VI. 별첨 651

6.1. 출장보고서 651

6.2. 자문회의록 675

6.3. 설문지 680

6.4. 참고 자료 687

〈표 1〉 국내건설기업의 연도별 해외건설 수주액 18

〈표 2〉 대표 참여 연구진 32

〈표 3〉 연구 추진 일정 34

〈표 4〉 말레이시아 공사 발주기관 94

〈표 5〉 말레이시아 진출 국내업체 공사수주 추이 105

〈표 6〉 미얀마 공사 발주기관 130

〈표 7〉 미얀마 개인소득세 세율 134

〈표 8〉 미얀마 진출 국내업체 공사수주 추이 139

〈표 9〉 베트남 공사 발주기관 163

〈표 10〉 베트남 건설법인 설립 시 필요 서류 및 절차 167

〈표 11〉 베트남 개인소득세 세율 168

〈표 12〉 베트남 2020년 도로교통수요 및 목표 169

〈표 13〉 베트남 항공 수요 171

〈표 14〉 베트남 승객/화물 연간 증가율 전망 171

〈표 15〉 베트남 진출한 국내업체 공사수주 추이 172

〈표 16〉 스리랑카 대중교통 운송점유 현황 203

〈표 17〉 스리랑카 2013년 기준 노동 관련 지수 208

〈표 18〉 스리랑카 전력(발전) 현황 215

〈표 19〉 인도네시아 공사 발주기관 242

〈표 20〉 인도네시아 입찰 참가자격 246

〈표 21〉 인도네시아 입찰 금액별 낙찰자 선정 권한 246

〈표 22〉 인도네시아 개인소득세 세율 247

〈표 23〉 인도네시아에 진출한 국내업체 공사수주 추이 251

〈표 24〉 태국 프로젝트 참여 가능 등급(내자 투자) 281

〈표 25〉 태국 프로젝트 참여 가능 등급(외자 투자) 282

〈표 26〉 태국 조세징수 관련 담당 부서 및 세금 종류 282

〈표 27〉 태국 진출한 국내기업 공종별 진출 현황 291

〈표 28〉 국가별 GDP 통계 비교 292

〈표 29〉 국가별 1인당 GDP 통계 비교 293

〈표 30〉 국가별 경제성장률 통계 비교 294

〈표 31〉 7개국 "사업환경" 정보 비교 295

〈표 32〉 7개국 "창업" 정보 비교 296

〈표 33〉 7개국 "건축 허가 처리" 정보 비교 297

〈표 34〉 7개국 "전력 수급" 정보 비교 298

〈표 35〉 7개국 "토지권 등록" 정보 비교 299

〈표 36〉 7개국 "신용 취득" 정보 비교 300

〈표 37〉 7개국 "소수 투자자 보호" 정보 비교 300

〈표 38〉 7개국 "전력 수급" 정보 비교 301

〈표 39〉 7개국 "국가간 거래" 정보 비교 301

〈표 40〉 7개국 "계약 집행" 정보 비교 302

〈표 41〉 7개국 "부도 해결" 정보 비교 303

〈표 42〉 7개국의 부문별 사업환경 순위 종합 비교 305

〈표 43〉 라오스 건설산업 규모 현황 306

〈표 44〉 말레이시아 건설산업 현황 및 전망 306

〈표 45〉 미얀마 건설산업 현황 및 전망 307

〈표 46〉 베트남 건설산업 현황 및 전망 308

〈표 47〉 스리랑카 건설산업 현황 309

〈표 48〉 인도네시아 건설산업 현황 309

〈표 49〉 태국 건설산업 현황 310

〈표 50〉 한국 CM의 강점 및 약점 313

〈표 51〉 라오스 진출 시 장·단점 314

〈표 52〉 말레이시아 진출 시 장·단점 315

〈표 53〉 미얀마 진출 시 장·단점 316

〈표 54〉 베트남 진출 시 장·단점 317

〈표 55〉 스리랑카 진출 시 장·단점 318

〈표 56〉 인도네시아 진출 시 장·단점 319

〈표 57〉 태국 진출 시 장·단점 320

〈표 58〉 캄보디아 인접국 CM진출 우선순위국가 선정을 위한 평가표 325

〈표 59〉 AHP설문 중요도 척도 328

〈표 60〉 AHP설문 작성 방법 및 예시 328

〈표 61〉 AHP설문 결과 입력 329

〈표 62〉 Selection Factor의 시장매력도/사업강점 분류 331

〈표 63〉 라오스의 시장매력도/사업강점 332

〈표 64〉 말레이시아의 시장매력도/사업강점 332

〈표 65〉 미얀마의 시장매력도/사업강점 332

〈표 66〉 베트남의 시장매력도/사업강점 333

〈표 67〉 스리랑카의 시장매력도/사업강점 333

〈표 68〉 인도네시아의 시장매력도/사업강점 333

〈표 69〉 태국의 시장매력도/사업강점 334

〈표 70〉 Selection Factor 평가표 334

〈표 71〉 7개국의 시장매력도/사업강점 335

〈표 72〉 라오스 주요 거시경제지표 추이 337

〈표 73〉 라오스 GDP 및 건설시장부문 추이 345

〈표 74〉 라오스 정부 ICT 우선 개발 과제 351

〈표 75〉 라오스 우정통신부(Ministry of Posts and Telecommunications) 발전 과정 351

〈표 76〉 라오스 석유수입 규모 354

〈표 77〉 라오스 건설업 허가구분 360

〈표 78〉 라오스 지사 설치 형태 및 설치요건 360

〈표 79〉 라오스 도급한도 등급분류 361

〈표 80〉 라오스 진출 주요 기업 리스트 361

〈표 81〉 주요 공사발주기관 362

〈표 82〉 미얀마 주요 거시경제지표 추이 378

〈표 83〉 건설시장 규모 및 동향 381

〈표 84〉 도로 및 교량부문 주요 추진 프로젝트 384

〈표 85〉 미얀마 철도 주요 프로젝트 385

〈표 86〉 미얀마 주요 공항 현황 388

〈표 87〉 미얀마 수자원 공급 현황 391

〈표 88〉 미얀마 주요 3개 도시 상수도 현황 392

〈표 89〉 미얀마 주요 자원 보유 현황 394

〈표 90〉 미얀마 석유 및 가스 보유현황 394

〈표 91〉 미얀마 발전소 현황 395

〈표 92〉 미얀마 전력소비 현황 및 전망 396

〈표 93〉 미얀마 조세 구분 400

〈표 94〉 미얀마 과세 구분과 적용세율 401

〈표 95〉 미얀마 개인 소득세 세율 403

〈표 96〉 세금의 원천 징수 대상과 세율 403

〈표 97〉 미얀마 진출 국내 기업 현황 - 토목 408

〈표 98〉 미얀마 진출 국내 기업 현황 - 건축 409

〈표 99〉 미얀마 진출 국내 기업 현황 - 산업설비 410

〈표 100〉 미얀마 진출 국내 기업 현황 - 통신 411

〈표 101〉 미얀마 진출 국내 기업 현황 - 설계/CM/기타(용역) 412

〈표 102〉 일본 종합상사 및 건설사의 미얀마 진출 동향 413

〈표 103〉 국가별 미얀마 투자 동향 416

〈표 104〉 미국 기업의 미얀마 투자 동향 417

〈표 105〉 일본 기업의 미얀마 투자 동향 418

〈표 106〉 중국 기업의 미얀마 투자 동향 418

〈표 107〉 미얀마 투자 방식 및 소유 구분 421

〈표 108〉 미얀마 주요 정부 발주기관 426

〈표 109〉 미얀마 현지 건설사 리스트 429

〈표 110〉 베트남 주요 거시경제지표 추이 435

〈표 111〉 주요 경제지표 달성 목표 439

〈표 112〉 베트남 건설시장 규모 446

〈표 113〉 베트남 연도별 석유 수출액 변동 추이 447

〈표 114〉 2020년 도로교통 수요와 목표 449

〈표 115〉 하노이 철도 노선 계획 454

〈표 116〉 호치민 철도 노선 계획 455

〈표 117〉 베트남 항구별 관할기관 및 위치 456

〈표 118〉 베트남 항공 수요 예측 459

〈표 119〉 베트남 연간 항공 수요 증가율 전망 460

〈표 120〉 베트남 국제공항 신설, 증설 계획 460

〈표 121〉 베트남 석유, 가스 매장량 및 생산량 468

〈표 122〉 베트남 주요 석유 광구 468

〈표 123〉 베트남 주요 가스 광구 468

〈표 124〉 베트남의 디지털 방송 전환 계획 474

〈표 125〉 베트남 디지털 방송 전환을 위한 투자 계획 474

〈표 126〉 베트남 현지 건설법인 설립에 필요한 서류와 절차 475

〈표 127〉 도급자 허가 관련 사항 476

〈표 128〉 개인소득세율 481

〈표 129〉 베트남 주요 5대 건설 업체 483

〈표 130〉 베트남 주요 엔지니어링 업체 485

〈표 131〉 베트남 주요 벤더 리스트 487

〈표 132〉 베트남 진출 국내 기업 현황 - 토목 490

〈표 133〉 베트남 진출 국내 기업 현황 - 건축 491

〈표 134〉 베트남 진출 국내 기업 현황 - 산업설비 492

〈표 135〉 베트남 진출 국내 기업 현황 - 전기 493

〈표 136〉 베트남 진출 국내 기업 현황 - 통신 494

〈표 137〉 베트남 진출 국내 기업 현황 - 설계/CM/기타(용역) 495

〈표 138〉 연도별 베트남 투자 규모 497

〈표 139〉 국가별 베트남 투자 규모 497

〈표 140〉 신규투자, 증자별 외국인의 베트남 투자 규모 498

〈표 141〉 베트남 외국인 투자 규모 500

〈표 142〉 대 베트남 지원내용 및 기관 501

〈표 143〉 주요 공공발주처 502

〈표 144〉 베트남 법령 종류 및 구분 519

〈표 145〉 베트남 외국인 투자법의 개정 전후 비교 521

〈표 146〉 베트남 개정전후 외국인 투자법간 주요 차이점 522

〈표 147〉 베트남 기업법 구성 내용 524

〈표 148〉 베트남 기업법 개정 내용 525

〈표 149〉 스리랑카 주요 거시경제지표 추이 526

〈표 150〉 스리랑카 전력 생산 및 소비 현황 542

〈표 151〉 스리랑카 전력생산 현황 543

〈표 152〉 스리랑카 현지법인 및 지사 설립 절차 548

〈표 153〉 스리랑카 종합건설업 등급종류 및 등급별 도급한도 549

〈표 154〉 스리랑카 특수건설업 전기/기계 등급 및 도급한도 549

〈표 155〉 스리랑카 특수건설업 건축/토질 등급 및 도급한도 550

〈표 156〉 스리랑카 특수건설업 파일공사 등급 및 도급한도 550

〈표 157〉 스리랑카 개인소득세 553

〈표 158〉 스리랑카 관세 및 계산식 554

〈표 159〉 스리랑카 현지 건설업체 사업장 규모 555

〈표 160〉 공사금액으로 분류한 공사수행 가능 업체 분포(Main Contractor 기준) 557

〈표 161〉 스리랑카 C1등급 상위 25개 업체 559

〈표 162〉 스리랑카 한인업체 리스트 560

〈표 163〉 스리랑카 진출 국내 기업 현황 - 토목 565

〈표 164〉 스리랑카 진출 국내 기업 현황 - 건축 566

〈표 165〉 스리랑카 진출 국내 기업 현황 - 산업설비 567

〈표 166〉 스리랑카 진출 국내 기업 현황 - 전기통신 568

〈표 167〉 스리랑카 진출 국내 기업 현황 - 설계/CM/기타(용역) 569

〈표 168〉 스리랑카 보험회사 리스트 577

〈표 169〉 ADB의 스리랑카 지원 현황 578

〈표 170〉 미얀마 건설 상품별 현황 및 전망 585

〈표 171〉 미얀마 건설 상품별 규모 및 연평균 성장률 594

〈표 172〉 미얀마 건설 상품별 현황 및 전망 594

〈표 173〉 미얀마 사업 유형별 규모 및 연평균 성장률 595

〈표 174〉 미얀마 건설시장 규모 및 성장률(2013~2024) 596

〈표 175〉 베트남 건설 상품별 현황 및 전망 597

〈표 176〉 베트남 건설 공공사업과 민간사업 규모 601

〈표 177〉 베트남 프로젝트 유형별 건설산업 규모 602

〈표 178〉 베트남 건설 상품별 규모 및 연평균 성장률(2011~2017) 604

〈표 179〉 베트남 건설 상품별 규모 및 연평균 성장률(2018~2025) 604

〈표 180〉 베트남 인프라 부문 분야별 규모 605

〈표 181〉 스리랑카 건설 상품별 현황 607

〈표 182〉 스리랑카 건설 상품별 현황 및 연평균 성장률 612

〈표 183〉 스리랑카 건설 상품별 전망 -1 612

〈표 184〉 스리랑카 건설 상품별 전망 -2 613

〈표 185〉 미얀마 핵심내용 618

〈표 186〉 미얀마 SWOT 분석 621

〈표 187〉 베트남 핵심내용 622

〈표 188〉 베트남 SWOT 분석 625

〈표 189〉 스리랑카 핵심내용 626

〈표 190〉 스리랑카 SWOT 분석 630

〈그림 1〉 연도별 해외건설 수주액 비율 19

〈그림 2〉 동남아시아 지역 건설시장 규모 및 연평균 성장률 19

〈그림 3〉 동남아시아 지역 국가들의 주요 지표 20

〈그림 4〉 한국-캄보디아 CM 시범사업 체결식 21

〈그림 5〉 연구의 목적 및 범위 22

〈그림 6〉 연구 수행 절차 및 내용 24

〈그림 7〉 연구 추진 절차 및 방법 28

〈그림 8〉 연구 조직도 33

〈그림 9〉 아시아 건설시장 규모 35

〈그림 10〉 아시아 건설시장 성장률 36

〈그림 11〉 국가별 GDP 추세 비교 292

〈그림 12〉 국가별 1인당 GDP 추세 비교 293

〈그림 13〉 국가별 경제성장률 추세 비교 294

〈그림 14〉 말레이시아 건설산업 부문별 규모 및 전망 307

〈그림 15〉 베트남 건설산업 부문별 규모 및 전망 308

〈그림 16〉 인도네시아 건설산업 부문별 규모 및 전망 310

〈그림 17〉 태국 건설산업 부문별 규모 및 전망 311

〈그림 18〉 7개국 건설산업 규모 및 성장률 비교 312

〈그림 19〉 우선순위국가 선정 절차 321

〈그림 20〉 AHP 가중치 분석 결과 - 1 329

〈그림 21〉 AHP 가중치 분석 결과 - 2 330

〈그림 22〉 GE/ Matrix 분석 결과 335

〈그림 23〉 진출우선국가 심층조사 및 로드맵 수립 개요 336

〈그림 24〉 라오스 12개 세부 프로젝트 로드맵 352

〈그림 25〉 IPP 등 발전 프로젝트의 계약 구도 372

〈그림 26〉 IPP 등 발전 프로젝트의 입찰과정 373

〈그림 27〉 미얀마 항만 현황 386

〈그림 28〉 미얀마 항공 현황 390

〈그림 29〉 미얀마 외국인 사업 절차 398

〈그림 30〉 미얀마 진출 국내 기업 현황 - 토목 408

〈그림 31〉 미얀마 진출 국내 기업 현황 - 건축 409

〈그림 32〉 미얀마 진출 국내 기업 현황 - 산업설비 410

〈그림 33〉 미얀마 진출 국내 기업 현황 - 설계/CM/기타(용역) 412

〈그림 34〉 미얀마 건설부 조직도 427

〈그림 35〉 미얀마 정부부처 건설부 세부 구분 428

〈그림 36〉 베트남 주요 항만 457

〈그림 37〉 베트남 주요 공항 459

〈그림 38〉 베트남 3대 통신사 매출액 및 가입자 현황 462

〈그림 39〉 베트남 3대 통신사... 462

〈그림 40〉 베트남 진출 국내 기업 현황 - 토목 490

〈그림 41〉 베트남 진출 국내 기업 현황 - 건축 491

〈그림 42〉 베트남 진출 국내 기업 현황 - 산업설비 492

〈그림 43〉 베트남 진출 국내 기업 현황 - 전기 493

〈그림 44〉 베트남 진출 국내 기업 현황 - 통신 494

〈그림 45〉 베트남 진출 국내 기업 현황 - 설계/CM/기타(용역) 495

〈그림 46〉 투자허가 승인 프로세스 507

〈그림 47〉 스리랑카 진출 국내 기업 현황 - 토목 565

〈그림 48〉 스리랑카 진출 국내 기업 현황 - 건축 566

〈그림 49〉 스리랑카 진출 국내 기업 현황 - 산업설비 567

〈그림 50〉 스리랑카 진출 국내 기업 현황 - 전기통신 568

〈그림 51〉 스리랑카 진출 국내 기업 현황 - 설계/CM/기타(용역) 569

〈그림 52〉 미얀마 건설 상품별 현황 및 전망 585

〈그림 53〉 미얀마 건설 상품 연도별 비중 586

〈그림 54〉 미얀마 주거 부문 연도별 규모 587

〈그림 55〉 미얀마 주거 부문에 대한 2010년과 2015년의 비교 587

〈그림 56〉 미얀마 도시와 농촌 인구 변화 588

〈그림 57〉 미얀마 인프라 부문 연도별 규모 589

〈그림 58〉 미얀마 인프라 부문에 대한 2010년과 2015년의 비교 589

〈그림 59〉 미얀마 인프라 부문 세부 분야별 비중 590

〈그림 60〉 미얀마 상업 부문 연도별 규모 591

〈그림 61〉 미얀마 상업 부문에 대한 2010년과 2015년의 비교 591

〈그림 62〉 ASEAN 지역 오피스 임대료 592

〈그림 63〉 미얀마 양곤 오피스 수요와 공급 현황 592

〈그림 64〉 미얀마 건설 공공산업과 민간사업 규모 593

〈그림 65〉 미얀마 건설 상품들의 연도별 전망 595

〈그림 66〉 미얀마 사업 유형 연도별 전망 596

〈그림 67〉 베트남 건설 상품별 현황 및 전망 597

〈그림 68〉 베트남 건설 상품 연도별 비중 598

〈그림 69〉 베트남 빌딩 부문 연도별 규모 599

〈그림 70〉 베트남 빌딩 부문에 대한 2011년과 2015년의 비교 599

〈그림 71〉 베트남 인프라 부문 연도별 규모 600

〈그림 72〉 베트남 인프라 부문에 대한 2011년과 2015년의 비교 600

〈그림 73〉 베트남 인프라 부문 세부 분야별 비중 601

〈그림 74〉 베트남 건설 공공사업과 민간사업 규모 602

〈그림 75〉 베트남 프로젝트 유형별 건설산업 현황 603

〈그림 76〉 베트남 사업 유형 연도별 전망 605

〈그림 77〉 베트남 인프라 부문 연도별 전망 606

〈그림 78〉 스리랑카 건설 상품별 규모 608

〈그림 79〉 스리랑카 건설 상품 연도별 비중 608

〈그림 80〉 스리랑카 빌딩 부문 연도별 규모 609

〈그림 81〉 스리랑카 빌딩 부문에 대한 2006년과 2010년의 비교 609

〈그림 82〉 스리랑카 인프라 부문 연도별 규모 610

〈그림 83〉 스리랑카 인프라 부문에 대한 2006년과 2010년의 비교 610

〈그림 84〉 스리랑카 건설 공공사업과 민간사업 규모 611

〈그림 85〉 스리랑카 건설 상품별 전망 613

〈그림 86〉 진출우선국가 건설환경 평가 비교 615

〈그림 87〉 빌딩(Residential and Non-residential Buildings) 부문 비교 616

〈그림 88〉 인프라(Infrastucture) 부문 비교 617

〈그림 89〉 국가별 맞춤형 진출 전략 632

〈그림 90〉 미얀마 단·중장기 로드맵 및 액션플랜 633

〈그림 91〉 베트남 단·중장기 로드맵 635

〈그림 92〉 스리랑카 단·중장기 로드맵 637

〈그림 93〉 CM진출 시장 및 제도단위 지원체계 STEP MODEL 641

〈그림 94〉 사업단위 지원체계 STEP MODEL 643