표제지

발간사 / 권우석

발간사 / 김승호

목차

이란 산업 개요(Introduction to Iran's Industry) 8

1. 산업 개요 11

에너지자원과 제조업 기반을 겸비한 중동의 산업대국 11

중동 산유국들 중 가장 낮은 석유수출 의존도 12

2. 산업정책 방향 14

산업다각화 정책의 추진 14

국영기업 민영화 정책의 추진 14

제6차 5개년 경제사회개발계획(2016~21년) : 3개 부문을 중심으로 주요 산업의 발전 추진 15

3. 저항경제 체제 구축과 산업정책 17

이란, 경제제재 대응방안으로 저항경제 체제 구축 노력 17

저항경제 운용 정책은 진입장벽으로 작용할 전망 18

석유·천연가스 산업(Oil & Gas Industry) 20

I. 산업 현황 24

1. 상류 부문 24

2. 하류 부문 36

II. 산업 구조 41

1. 상류 부문 41

2. 하류 부문 43

III. 산업의 최근 동향 45

1. 상류 부문 45

2. 하류 부문 46

IV. 주요 개발계획 51

1. 상류 부문 51

2. 하류 부문 56

V. 향후 전망 61

2016년 일일 평균 원유생산량은 전년대비 40만 배럴 증가 전망 61

저장분과 생산증가분의 대부분은 수출증가로 이어질 전망 62

이란 정부의 원유 증산 목표치는 과도한 수준으로 분석 63

South Pars 개발 진행으로 천연가스 생산량 증대 전망 63

Persian Gulf Star 정유소, 2016년 중 가동 개시 예정 65

2016년부터 정유제품 수출 증대 전망 65

VI. 우리 기업의 진출방안 68

이란 정부는 Offtake 방식으로 프로젝트를 발주할 전망 68

프로젝트 수주의 핵심 요건은 수주기업의 파이낸싱 능력 69

단독수주의 어려움을 감안하여 유럽 기업들과의 공동 진출 방식 모색 70

수은 파이낸싱을 기반으로 중국 기업이 기 수주한 에너지 개발 프로젝트에 우리 기업의 참여 검토 70

석유화학 산업(Petrochemical Industry) 72

I. 산업 현황 76

경제제재로 석유화학 플랜트의 가동률은 아직 저조한 수준 76

이란 석유화학산업의 주요 원료는 에탄(ethane) 77

품목군별 생산능력은 올레핀이 가장 큰 비중을 점유 79

석유화학 허브 : Mahshahr PETZONE과 Assaluyeh PSEEZ 83

정부의 과도한 개입은 석유화학산업의 발전을 저해하는 요소 89

II. 산업 구조 90

국영석유화학회사(NPC)는 이란의 석유화학 부문을 독점적으로 지배하고 있음 90

NPC의 자회사들에 대한 민영화 추진 중 91

III. 산업의 최근 동향 92

제6차 5개년 개발계획의 일환으로 5개 석유화학단지 조성 92

Mahshahr PETZONE : 7개 플랜트 건설 진행 중 92

Assaluyeh PSEEZ : 22개 플랜트 건설 진행 중 93

기타 지역 : 올레핀, 폴리에틸렌 등의 생산설비 증설 중심 95

West Ethylene 파이프라인 건설 프로젝트 97

Central Ethane-Ethylene 파이프라인 건설 프로젝트 99

IV. 주요 개발계획 101

Chabahar 자유무역산업지대(FTIZ)에 석유화학산업 허브인 Mokran 석유화학단지 건설 추진 중 101

V. 향후 전망 106

NPC, 2016년 석유화학제품 생산량 전년대비 12% 증가 기대 106

천연가스 증산으로 석유화학단지 원료 공급 원활화 전망 106

자동차, 건설·인프라 부문의 성장은 내수판매 증가의 기반 107

재제복귀 위험의 상존, 풍국의 경기 둔화 및 석유화학제품 자급자족 노력 등이 불확실성의 요인으로 작용 109

석유화학제품의 품목별 생산능력 전망 : 에틸렌 증산에 초점 109

VI. 우리 기업의 진출방안 117

우리나라의 대 이란 석유화학제품 수출 동향 117

이란의 석유화학 부문 투자 확대 정책에 부응, 관련 설비 수출에도 관심 필요 120

KOTRA의 이란 석유화학기업 대상 설문조사 121

건설·인프라 산업(Infrastructure Industry) 123

I. 산업 현황 126

1. 교통 및 운송 128

2. 에너지, 상하수도 134

3. 일반 건물(주택, 상가 등) 135

II. 최근 동향 및 개발계획 136

1. 교통 및 운송 136

2. 에너지, 상하수도 139

3. 일반 건물(주택, 상가 등) 141

III. 향후 전망 142

향후 이란의 건설 프로젝트 발주 규모는 중동 최대로 전망 142

이란 건설 부문의 실질성장률은 향후 5년간 5~6%대 전망 143

교통, 에너지, 상하수도 분야를 중심으로 프로젝트 활성화 전망 144

인프라 투자 본격화는 장기적, 점진적으로 진행될 전망 144

IV. 우리 기업의 진출방안 145

우리 기업들은 고급 공정의 인프라 건설에 집중하되, 철저한 F/S 및 발주처 신용점검 필요 145

정부 지급보증이 가능한 국가산업발전 전략상 필수 분야 위주로 우선 추진 146

전력 산업(Power Industry) 150

I. 산업 현황 153

투자 부족으로 전력 생산 및 소비 증가율은 낮은 수준 153

천연가스를 활용한 화력발전이 높은 비중을 점유 154

이란은 현재 중동 최대의 전력 수출입국 157

3개의 주요 송배전망이 이란 전역의 송배전을 담당 158

II. 산업 구조 159

전력 공기업 Tavanir가 전력 산업 전반을 주도 159

기존 발전소들의 민영화 추진 160

BOT 또는 BOO 방식의 형태로 민간투차 유치 160

전기요금이 낮은 수준이나, 최근 보조금 축소 및 요금 인상 161

III. 산업의 최근 동향 163

풍부한 천연가스를 활용한 복합 화력발전소 건설 증가 163

전력 수출자로서의 입지 강화를 위한 노력 164

화력발전에의 과도한 의존도 축소를 위한 신재생에너지 투자 165

IV. 향후 전망 166

투자 증대로 2019년부터 발전용량 본격 증가 전망 166

전력 생산량 및 소비량 모두 연평균 2%대 성장 전망 167

천연가스 화력발전의 비중은 지속적으로 상승할 전망 168

이란 재생에너지 부문의 성장잠재력에 대한 관심 증대 169

석유 화력발전, 원자력발전의 전력 생산량 증가율은 낮을 전망 169

송배전 네트워크 통합 등을 위한 투자 확대 전망 172

V. 우리 기업의 진출방안 174

한국전력, 이란 에너지부와의 협력을 통한 시장 진출 추진 174

송배전망 확충 및 국외 연결 프로젝트에 적극 참여 필요 175

대 이란 전력기자재 수출 증대 노력 필요 176

통신 산업(Telecommunication Industry) 178

I. 산업 현황 181

1. 이동통신 부문 182

2. 유선통신 부문 186

II. 산업 구조 189

유선통신은 TCI의 독점, 이동통신은 MCI와 MTN Irancell의 복점(duopoly) 체제 189

이란통신회사(TCI) : 유선전화 부문의 독점 사업자 191

이란이동통신회사(MCI) : 이란 이동통신 시장점유율 1위 192

MTN Irancell : 이란 이동통신 시장점유율 2위 192

III. 산업의 최근 동향 194

MTN Irancell, 가입자별 평균수익(ARPU) 꾸준히 증가 194

이동통신 서비스에서 데이터 서비스의 비중 증가 추세 195

MCI, 후불제 서비스의 비중 증대 전망 196

초고속 인터넷 신규 사업권 입찰 실시 예정 197

FTTx 서비스의 도입 계획은 현재 지연 중 198

IPTV 시장은 이란 정부의 간섭으로 성장에 한계 198

제6차 5개년 개발계획은 통신시장의 주요 성장동력 제공 199

IV. 향후 전망 200

1. 이동통신 부문 200

2. 유선통신 부문 205

V. 우리 기업의 진출방안 208

양국 정부 간의 협력을 통한 온라인 사회 인프라 구축 추진 208

초고속 인터넷, 차세대 이동통신 등 경쟁우위 분야에의 적극 진출 모색 209

자동차 산업(AutomobiLe Industry) 211

I. 산업 현황 214

이란은 중동 최대의 자동차 생산국 214

현지 자동차 업체에 의한 조립 생산이 대부분 215

완성차 및 부품의 수입 통제 등을 통해 국내산업 육성 노력 216

II. 산업 구조 218

Iran Khodro : 이란 최대의 자동차 회사 218

SAIPA : 이란 제2의 자동차 회사 219

III. 산업의 최근 동향 221

경제제재 해제로 외국 기업들의 이란 시장 재진출 본격화 221

이란 정부, 이란 자동차 기업의 완전 민영화 추진 222

이란 소비자들, 핵협상 타결 후 이란 국산차 불매운동 222

IV. 향후 전망 223

경제제재 해제로 판매량과 생산량은 10%대 성장 지속 전망 223

판매량 증가는 승용차에 의해 주도될 전망 224

기술이전 등을 조건으로 하는 합작투자에 의한 생산 증가 전망 225

Peugeot 등 제재 이전 선호 브랜드가 가장 유리한 입장 226

V. 우리 기업의 진출방안 228

장기적인 협력을 위해 직접투자 및 기술이전 등이 필수 228

고급 모델에서 저가 모델까지 제품 스펙트럼의 다양화 필요 229

하이브리드 차종 등 친환경 모델의 수출도 모색 229

IT기기 산업(IT Electronics Industry) 232

I. 산업 현황 235

이란 IT기기 시장, 경제제재 해제로 2017년부터 성장 기대 235

2015년 품목별 매출 : 휴대전화 단말기가 약 46%를 점유 236

이란 시장의 긍정적 요소 : 높은 성장잠재력 237

이란 시장의 부정적 요소 : 밀수와 암시장의 번성 등 238

소규모 유통업자들과 아시아 기업들이 IT기기 시장을 좌우 238

밀수의 근원은 이란 정부의 높은 수입관세율 239

휴대전화 단말기의 현지 생산은 지지부진한 수준 239

다층적이고 파편화된 유통경로가 유통망 발달을 저해 240

경제제재로 인한 grey market 발달과 밀수의 성행 241

II. 산업 구조 243

경제제재의 영향으로 동아시아 기업들이 시장을 장악 243

국내 생산업체들의 생산기반 확대 노력의 성과는 제한적 243

컴퓨터 : 현지 조립업체들의 데스크톱 PC가 시장을 주도 244

AV기기 : 삼성전자 등 외국 브랜드들이 시장을 지배 245

휴대전화 단말기 : 스마트폰 보급률의 상승 추세 245

III. 산업의 최근 동향 247

리얄화 약세에 따른 수입가격 인상으로 시장 성장속도 제한 247

이란 소비자들의 구매 패턴은 시장의 성장에 걸림돌 가능 248

컴퓨터 시장은 노트북 PC와 태블릿 PC로 중심 이동 중 248

경제제재 해제 후 새로운 유통망 구축을 위한 노력 가시화 249

IV. 향후 전망 250

이란 IT기기 시장, 2016~20년 중 4.8%의 CAGR 시현 전망 250

컴퓨터 : 노트북 PC와 태블릿 PC 중심으로 성장 전망 252

AV기기 : LED/LCD TV의 수요 증가 기대 255

휴대전화 단말기 : 2020년 IT기기 시장의 절반을 점유할 전망 257

V. 우리 기업의 진출방안 260

TV 및 스마트폰이 대 이란 IT기기 수출의 대부분을 점유 260

이원화된 이란 시장에서는 이원화된 진출전략 필요 261

광업(Mining Industry) 264

I. 산업 현황 267

풍부한 성장잠재력에 비해 투자는 최근까지 부진한 편 267

자본·기술 및 인프라 부족 등 경제제재로 인한 난제 산적 272

철광석 및 철강 : 중동 최대의 생산규모 보유 273

구리 : 전 세계 매장량의 4% 보유 274

금 : 잠재적 매장량 포함 추정매장량은 약 340톤 274

아연·납 : 잠재력에 비해 개발은 아직 미흡 274

알루미늄 : 세계 22위 수준의 생산량 275

석탄 : 매장량에 비해 생산은 부진 276

II. 산업 구조 277

이란광산광업개발혁신기구(IMIDRO)는 이란의 광업 부문을 주도하고 있음 277

IMIDRO 산하의 국영기업 및 이란 민간기업들의 시장 장악으로 외국기업의 신규 진입이 쉽지 않을 전망 278

III. 산업의 최근 동향 279

2025년까지 주요 금속광물 생산량의 4~5배 증대 추진 279

IMIDRO, 경제제재 해제 후 외국인투자 유치에 주력 279

계획 추진에 필요한 외국인투자 유치에 걸림돌 존재 281

IMIDRO의 2015/16회계연도 주요 프로젝트 추진은 자본과 기술의 부족으로 지연 중 281

IV. 주요 개발계획 284

철강 생산능력 증대를 위한 생산설비 확장 및 투자유치 추진 284

중국 Sinosteel사, 이란의 알루미늄 부문에 투자 계획 284

금 생산량 증대 계획 : Zarshouran 금광 2단계 개발 285

석탄 생산능력 증대 계획 : 생산설비 개선/증대 추진 285

V. 향후 전망 287

단기적으로는 저성장, 장기적으로는 풍부한 잠재력을 바탕으로 고성장 전망 287

VI. 우리 기업의 진출방안 291

광산 개발은 IMIDRO와 직접 협상하는 방식을 선택 291

개발된 광물의 현지가공을 통한 부가가치 생산을 위한 패키지형 투자 고려 292

수출입은행의 대 이란 산업별 금융지원 방안(KEXIM's Plan of Financial Support for Korean Companies to Iranian Market by Industrial Sectors) 294

1. 인프라, 발전, 자원개발 등 대규모 프로젝트 295

1) F/A를 활용한 지원 295

2) 패키지 금융을 통한 지원 296

3) 이행성 보증/제작자금 지원 298

2. 자동차, 철강 등 단기 소규모 자본재 수출 298

3. 직접투자 등 우려 기업의 해외 진출 300

부록(Supplement) 303

I. 이란 이해를 위한 기초 정보 305

1. 국가 개황 305

2. 지리·기후 306

3. 인구·민족·언어·종교 309

4. 주요 도시 311

5. 정치체제 313

II. 참고자료 315

1. 대 이란 비즈니스 거래 상식 315

2. 이란 역사 개요 317

3. 할랄(Halal)의 개념 321

4. 테헤란 주요 관광지 332

판권기 338

이란 산업 개요 7

〈표 I-1〉 중동 주요 산유국 경제의 부문별 의존도 비중 12

〈표 I-2〉 이란의 산업 발전 잠재력 3대 요소 13

〈표 I-3〉 이란의 제6차 5개년 개발계획(2016~21년중) 중 경제·산업 분야 16

〈표 I-4〉 이란의 저항경제 기반 구축 방안 18

석유·천연가스 산업 7

〈표 I-1〉 현재 생산 중인 이란의 주요 유전 27

〈표 I-2〉 현재 생산 중인 이란의 주요 가스전 27

〈표 I-3〉 Buy-back 계약과 이란석유계약(IPC) 간의 비교 35

〈표 I-4〉 이란의 정유시설 현황 38

〈표 I-5〉 현재 가동 중인 IGAT 40

〈표 II-1〉 NIOC의 주요 자회사들 42

〈표 III-1〉 현재까지 추진 중인 이란의 LNG 프로젝트 47

〈표 III-2〉 현재 건설 진행 중인 IGAT 48

〈표 IV-1〉 현재 추진 중인 이란의 주요 유전 개발 프로젝트 52

〈표 IV-2〉 현재 추진 중인 이란의 주요 가스전 개발 프로젝트 53

〈표 IV-3〉 2015년 말 기준 신규 건설을 추진 중인 정유시설 57

〈표 IV-4〉 신규 건설 추진이 구체화된 IGAT 58

〈표 IV-5〉 현재 추진 중인 인근 국가들과의 파이프라인 프로젝트 60

〈표 V-1〉 이란의 원유·천연가스 부문 동향과 전망(2014~18년) 61

〈표 V-2〉 이란의 원유 순수출 추이 및 전망(2014~18년) 62

〈표 V-3〉 이란의 천연가스 순수출 추이 및 전망(2014~18년) 64

〈표 V-4〉 이란의 정유능력과 정유제품 생산/소비 추이 및 전망(2014~18년) 66

〈표 V-5〉 이란의 정유제품 순수출 추이 및 전망(2014~18년) 66

석유화학 산업 7

〈표 I-1〉 이란의 석유화학단지 현황 84

〈표 I-2〉 이란의 석유화학단지 : Mahshahr PETZONE 85

〈표 I-3〉 이란의 석유화학단지 : Assaluyeh PSEEZ 86

〈표 I-4〉 이란의 석유화학단지 : 기타 지역 87

〈표 III-1〉 이란의 석유화학 프로젝트 추진 현황 : Mahshahr PETZONE 93

〈표 III-2〉 이란의 석유화학 프로젝트 추진 현황 : Assaluyeh PSEEZ 94

〈표 III-3〉 이란의 석유화학 프로젝트 추진 현황: 기타 지역 96

〈표 III-4〉 West Ethylene 파이프라인의 본선과 연결될 플랜트 97

〈표 III-5〉 Central Ethane-Ethylene 파이프라인과 연결되는 플랜트 99

〈표 IV-1〉 Mokran 석유화학단지의 생산품 및 생산능력 계획 104

건설·인프라 산업 7

〈표 III-1〉 대 이란 경제제재 해제 이전 중동 주요국 건설 프로젝트 발주 규모 142

〈표 III-2〉 이란 건설산업 규모 및 실질성장률 전망 143

〈표 IV-1〉 이란의 제6차 5개년 개발계획(2016~21년) 중 인프라 관련 내용 146

〈표 IV-2〉 이란의 인프라 프로젝트 발주요건 및 수주 확대 전략 148

전력 산업 7

〈표 I-1〉 이란의 전력 생산량·소비량·발전용량 추이 153

〈표 I-2〉 이란의 발전방식별 전력 생산량(2015년) 154

〈표 I-3〉 2013년 기준 이란의 발전용량 상위 10대 증기 터빈 방식 화력발전소 155

〈표 I-4〉 2013년 기준 이란의 발전용량 상위 10대 가스 터빈 방식 화력발전소 155

〈표 I-5〉 2013년 기준 이란의 발전용량 상위 10대 복합 화력발전소 156

〈표 I-6〉 2013년 기준 이란의 발전용량 상위 10대 수력발전소 156

〈표 I-7〉 이란의 전력 수출량 추이 157

〈표 I-8〉 이란의 주요 전력 수출입 대상국 현황 157

〈표 I-9〉 이란의 송전망 현황(2015년 기준) 158

〈표 II-1〉 Tavanir의 4대 주요 자회사들 159

〈표 II-2〉 현재 진행 중인 이란의 주요 민간투자 화력발전소 프로젝트 161

〈표 IV-1〉 이란의 발전방식별 전력 생산량 비교 : 2015년(추정) vs. 2024년(전망) 171

〈표 IV-2〉 이란의 송배전 전력 손실량 전망 173

〈표 V-1〉 우리나라의 대 이란 주요 전력기자재 품목별 수출 현황 176

통신 산업 7

〈표 II-1〉 이란 통신시장의 주요 참여자들 190

〈표 III-1〉 이란의 제6차 5개년 개발계획(2016~21년) 중 정보통신 분야 199

자동차 산업 7

〈표 I-1〉 이란 5대 자동차 회사별 생산량(2014년) 216

〈표 I-2〉 외국기업의 이란 내 자동차 생산 관련 주요 제도(2015년 기준) 216

〈표 I-3〉 이란의 차종별 및 배기량별 자동차 관세율(2015년 기준) 217

IT기기 산업 7

〈표 V-1〉 우리나라의 대 이란 IT기기 수출 추이(2011~15년) 260

〈표 V-2〉 우리나라의 대 이란 휴대전화 단말기 수출 품목별 추이(2011~15년) 261

광업 7

〈표 I-1〉 세계 비에너지 광물 생산량 국가별 순위 269

〈표 I-2〉 이란의 철 및 철합금 생산 추이(2009~13년) 269

〈표 I-3〉 이란의 비철금속 생산 추이(2009~13년) 270

〈표 I-4〉 이란의 귀금속 생산 추이(2009~13년) 270

〈표 I-5〉 이란의 산업용 비금속광물 생산 추이(2009~13년) 271

〈표 I-6〉 이란의 석탄 생산 추이(2009~13년) 271

〈표 III-1〉 IMIDRO가 외국인투자 유치률 추진 중인 14개 주요 프로젝트 280

〈표 III-2〉 IMIDRO의 2015/16회계연도 주요 프로젝트 계획 282

〈표 IV-1〉 IMIDRO의 석탄 생산능력 증대 계획 286

〈표 V-1〉 전 세계 및 이란의 철광석 생산량 추이와 전망(2014~18년) 289