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표제지
목차
서언 4
국문요약 7
제1장 서론 23
1. 연구배경 및 목적 24
2. 선행연구 검토 26
3. 주요 연구내용 및 방법 31
4. 차별성 및 한계 33
제2장 인도 수입구조 및 한국의 대인도 수출구조 변화와 특징 36
1. 인도의 수입구조 변화와 특징 37
가. 인도 수입 추이 37
나. 유형별 수입 변화 41
2. 한국의 대인도 수출구조 변화와 특징 47
가. 한국의 대인도 수출 추이 47
나. 유형별 대인도 수출구조 52
3. 인도 수입구조와 한국의 대인도 수출구조 비교 60
가. 인도의 수입 환경 변화 62
나. 대인도 수출경쟁 심화 64
다. 인도의 수요 변화 73
4. 소결 79
제3장 품목별 수출경쟁력 분석 : 무역지수를 중심으로 82
1. 분석범위 및 방법 83
가. 분석범위 83
나. 분석방법 84
2. 품목별 분석 88
가. 주요 수출 품목 88
나. 수출잠재 품목 124
3. 소결 128
제4장 수출 애로요인 분석 : 설문 및 현지조사를 중심으로 131
1. 설문조사 개요 132
가. 응답기업 특성 132
나. 대인도 수출 평가 및 분류 135
2. 대인도 수출 애로요인 분석 137
가. 대인도 수출 감소, 정체의 외부적 요인 137
나. 대인도 수출 감소, 정체의 내부적 요인 161
3. 소결 181
제5장 수출경쟁력 제고방안 및 결론 183
1. 품목별 대인도 수출 감소, 정체요인 평가 184
2. 요인별 수출경쟁력 제고 방향 및 과제 190
가. 기업 내부 수출역량 강화 190
나. 장기적ㆍ안정적 교역네트워크 구축을 위한 정부간 협력 강화 196
3. 과제별 세부추진 방안 200
가. '한ㆍ인도 무역 공동연구ㆍ조사' 추진 200
나. 한ㆍ인도 '비즈니스 매칭프로그램' 확대 201
다. '한ㆍ인도 협력기금' 조성을 통한 협력사업 구체화 203
라. 현지화, GVC 활성화를 위한 '한국형 제조업중심 신도시' 개발 205
4. 결론 207
참고문헌 210
[부록] 215
설문지 217
설문결과 223
Executive Summary 229
판권기 3
표 1-1. 수출경쟁력 경쟁요인(내부적 요인) 관련 주요 선행연구 28
표 1-2. 수출경쟁력 수요요인(외부적 요인) 분석 선행연구 29
표 1-3. 교역변화에 대한 구조적 요인 분석 선행연구 30
표 2-1. 인도의 상위 10대 수입국 39
표 2-2. 인도의 상위 10대 수입국 : 원유ㆍ금 제외 40
표 2-3. 인도의 수입 상위 10개 품목 금액(비중) 변화 42
표 2-4. 인도의 수입 상위 10개 품목 금액(비중) 변화 : 원유ㆍ금 제외 43
표 2-5. 인도의 주요 중간재 수입 품목 변화 추이(HS 코드 6단위) 46
표 2-6. 한국의 대인도 수출 추이 47
표 2-7. 한국의 상위 10대 수출국 50
표 2-8. 한국의 대세계 수출 품목과 대인도 수출 품목 비교(2017년) 53
표 2-9. 한국의 대인도 수출 상위 10개 품목 금액(비중) 변화 54
표 2-10. 한국의 가공단계별 주요 수출국(2017년) 59
표 2-11. 인도의 상위 수입 품목과 한국의 대인도 수출 품목 비교(2010~17년 누적) 61
표 2-12. 인도 주요 수입품목별 상위 수입국(2010~17년 누적) 66
표 2-13. 인도의 가공단계별 주요 수입대상국(2017년) 70
표 2-14. 인도의 주요 수입 증가 품목(HS 4단위, 2010~17년 기준) 74
표 2-15. 품목 분류 (1) : 인도 수입증가율 〈 한국의 대인도 수출증가율(HS 코드 4단위, 2010~17년 기준) 75
표 2-16. 품목 분류 (2) : 인도 수입증가율 〉 한국의 대인도 수출증가율(HS 코드 4단위, 2010~17년 기준) 76
표 2-17. 종합 분류 : 수출경쟁 우위 vs. 열위, 주력 vs. 비주력 품목 77
표 2-18. 한국의 대인도 수출잠재력이 높을 것으로 추정되는 품목(비주력 품목 한정) 79
표 3-1. 경쟁력 변화 요인 및 파악 방법 88
표 3-2. 한국의 대인도 주요 전기기기 수출 현황(HS 4단위) 90
표 3-3. 한국의 주요 전기기기 수출경쟁력 변화(HS 4단위, 2010 vs. 2017) 92
표 3-4. 전기기기 세부 품목별 경쟁력 변동 요인(주력품목) 93
표 3-5. 한국의 대인도 주요 기계류 수출현황(HS 4단위) 95
표 3-6. 한국의 주요 기계류 수출경쟁력 변화(HS 4단위, 2010 vs. 2017) 97
표 3-7. 기계류 세부 품목별 경쟁력 변동 요인(주력품목) 98
표 3-8. 한국의 대인도 주요 철강 수출 현황(HS 4단위) 99
표 3-9. 한국의 주요 철강 수출경쟁력 변화(HS 4단위, 2010 vs. 2017) 101
표 3-10. 철강 세부 품목별 경쟁력 변동 요인(주력품목) 102
표 3-11. 인도의 대한국 철강 비관세조치 103
표 3-12. 자동차부품 경쟁력 변동 요인 106
표 3-13. 한국의 대인도 주요 플라스틱 수출 현황(HS 4단위) 108
표 3-14. 한국의 주요 플라스틱 수출경쟁력 변화(HS 4단위, 2010 vs. 2017) 110
표 3-15. 플라스틱 세부 품목별 경쟁력 변동 요인(주력품목) 110
표 3-16. 한국의 대인도 주요 유기화학품 수출 현황(HS 4단위) 112
표 3-17. 인도의 대한국 및 대세계 유기화학품 비관세조치 114
표 3-18. 한국의 주요 유기화학품 수출경쟁력 변화(HS 4단위, 2010 vs. 2017) 114
표 3-19. 유기화학품 세부 품목별 경쟁력 변동 요인(주력품목) 115
표 3-20. 원유를 제외한 석유와 역청유 및 따로 분류되지 아니한 조제품(2710) 경쟁력 변동 요인 117
표 3-21. 한국의 대인도 주요 고무 및 관련제품 수출 현황(HS 4단위) 118
표 3-22. 인도의 대한국 고무 및 관련제품 비관세조치 119
표 3-23. 한국의 주요 고무 및 관련제품 수출경쟁력 변화(HS 4단위, 2010 vs. 2017) 120
표 3-24. 고무 및 관련제품 세부 품목별 경쟁력 변동 요인(주력품목) 120
표 3-25. 한국의 대인도 주요 정밀기기 수출 현황(HS 4단위) 122
표 3-26. 한국의 주요 정밀기기 수출경쟁력 변화(HS 4단위, 2010 vs. 2017) 123
표 3-27. 정밀기기 세부 품목별 경쟁력 변동 요인(주력품목) 124
표 3-28. 한국의 대인도 수출 잠재품목 수출경쟁력 변화(HS 4단위, 2010 vs. 2017) 126
표 3-29. 한국의 대인도 수출 잠재품목 경쟁력 변동 요인 127
표 3-30. 한국의 대인도경쟁력 하락 요인과 대표 품목 129
표 5-1. 세부 품목별 대인도 수출 감소, 정체 요인 매트릭스 185
표 5-2. 기계류 품목 수출 감소, 정체 요인 분류 186
표 5-3. 전기기기류 품목 수출 감소, 정체 요인 분류 187
표 5-4. 화학/플라스틱류 품목 수출 감소, 정체 요인 분류 188
표 5-5. 철강 및 철강제품류 품목 수출 감소, 정체 요인 분류 189
표 5-6. 자동차부품/정밀기계류 품목 수출 감소, 정체 요인 분류 190
그림 1-1. 우리 기업의 대인도 수출경쟁력 결정 잠재요인 재구성 31
그림 2-1. 인도의 수입 추이 38
그림 2-2. 인도 가공단계별 수입 추이 45
그림 2-3. 한국의 대인도 및 대세계 수출증가율 비교 48
그림 2-4. 한국의 국가별 수출 규모 비교 51
그림 2-5. 한국의 대인도 수출 및 투자 추이 : 중국ㆍ베트남과 비교 51
그림 2-6. 한국의 대인도 수출 상위 10개 품목 금액 변화 추이 55
그림 2-7. 한국의 대인도 가공단계별 수출 추이 60
그림 2-8. 주요 국가들의 대인도 수출 추이 62
그림 2-9. 신흥국 무역위축 현상 63
그림 2-10. 인도 무역위축 현상 63
그림 2-11. 주요 국가들의 인도 수입시장점유율 65
그림 2-12. 품목별 주요 국가들의 인도 수입시장점유율(2010~17년) 67
그림 2-13. 인도 가공단계별 수입에서 주요 수입국이 차지하는 비중 변화 71
그림 3-1. 주요국의 전기기기 MCA 추이 89
그림 3-2. 한국과 주요국의 전기기기 수출경합도 추이 89
그림 3-3. 한국의 대인도 주요 전기기기 수출 품목 MCA 추이(HS 4단위) 90
그림 3-4. 주요국의 기계류 MCA 추이 94
그림 3-5. 한국과 주요국의 기계류 수출경합도 추이 94
그림 3-6. 한국의 대인도 주요 기계류 수출 품목 MCA추이(HS 4단위) 95
그림 3-7. 주요국의 철강 MCA 추이 99
그림 3-8. 한국과 주요국의 철강 수출경합도 추이 99
그림 3-9. 한국의 대인도 주요 철강 수출 품목 MCA 추이(HS 4단위) 99
그림 3-10. 주요국의 자동차 및 부품 MCA 추이 104
그림 3-11. 한국과 주요국의 자동차 및 부품 수출경합도 추이 104
그림 3-12. 한국의 자동차부품(8708) 수출 추이 106
그림 3-13. 한국의 대세계 vs. 대인도 경쟁력 지수 추이 106
그림 3-14. 주요국의 플라스틱 및 관련제품 MCA 추이 107
그림 3-15. 한국과 주요국의 플라스틱 및 관련제품 수출경합도 추이 107
그림 3-16. 한국의 대인도 주요 플라스틱 수출 품목 MCA 추이(HS 4단위) 108
그림 3-17. 주요국의 유기화학품 MCA 추이 111
그림 3-18. 한국과 주요국의 유기화학품 수출경합도 추이 111
그림 3-19. 한국의 대인도 주요 유기화학품 수출 품목 MCA 추이(HS 4단위) 112
그림 3-20. 주요국의 광물유와 이들의 물질 MCA 추이 116
그림 3-21. 한국과 주요국의 광물유와 이들의 물질 수출경합도 추이 116
그림 3-22. 2710의 한국의 대인도 MCA 추이 117
그림 3-23. 2710의 한국의 RCA 추이 117
그림 3-24. 주요국의 고무 및 관련제품 MCA 추이 118
그림 3-25. 한국과 주요국의 고무 및 관련제품 수출경합도 추이 118
그림 3-26. 한국의 대인도 주요 고무 및 관련제품 수출 품목 MCA 추이(HS 4단위) 118
그림 3-27. 주요국의 정밀기기 MCA 추이 121
그림 3-28. 한국과 주요국의 정밀기기 수출경합도 추이 121
그림 3-29. 한국의 대인도 주요 정밀기기 수출 품목 MCA 추이(HS 4단위) 122
그림 4-1. 설문응답기업 산업별 분포 133
그림 4-2. 응답기업 고용인원 및 매출규모 133
그림 4-3. 수출전략 변화 및 진출형태 134
그림 4-4. 생산지역 및 수출대상 135
그림 4-5. 산업별 대인도 수출평가 응답률 136
그림 4-6. 대인도 수출 감소, 정체의 외부적 요인 137
그림 4-7. 인도시장 내 경쟁구도 변화 138
그림 4-8. 경쟁관계 변화 및 열위 요인 139
그림 4-9. 수출품목 형태 및 대상 140
그림 4-10. 인도 수입 관세 및 비관세 평가 141
그림 4-11. 비관세장벽 종류 142
그림 4-12. 대인도 기계류 수출 감소, 정체의 외부적 요인 144
그림 4-13. 대인도 기계류 수출 경쟁관계 변화 145
그림 4-14. 기계류 수출 관세 및 비관세 비교 145
그림 4-15. 기계류 수출 비관세장벽 종류 146
그림 4-16. 대인도 전기기기류 수출 감소, 정체의 외부적 요인 147
그림 4-17. 대인도 전기기기류 수출 경쟁관계 변화 148
그림 4-18. 전기기기류 수출 관세 및 비관세 비교 149
그림 4-19. 전기기기류 수출 비관세장벽 종류 149
그림 4-20. 대인도 화학, 플라스틱, 고무 수출 감소, 정체의 외부적 요인 150
그림 4-21. 대인도 화학/플라스틱류 수출 경쟁관계 변화 151
그림 4-22. 화학/플라스틱류 수출 관세 및 비관세 비교 152
그림 4-23. 화학/플라스틱류 수출 비관세장벽 종류 153
그림 4-24. 대인도 철강, 철강제품 수출 감소, 정체의 외부적 요인 154
그림 4-25. 대인도 철강/철강제품류 수출 경쟁관계 변화 155
그림 4-26. 철강/철강제품류 수출 관세 및 비관세 비교 156
그림 4-27. 철강/철강제품류 수출 비관세장벽 종류 156
그림 4-28. 대인도 자동차부품, 정밀기계 수출 감소, 정체의 외부적 요인 158
그림 4-29. 대인도 자동차부품/정밀기계 수출 경쟁관계 변화 159
그림 4-30. 자동차부품/정밀기계 수출 관세 및 비관세 비교 160
그림 4-31. 자동차부품/정밀기계 수출 비관세장벽 종류 160
그림 4-32. 대인도 수출 감소, 정체의 내부적 요인 161
그림 4-33. 시장 발굴, 유통판매 네트워크 확보 역량 한계 요인 162
그림 4-34. 기업 생산성 및 경쟁력 하락 요인 162
그림 4-35. CEPA 미활용 요인 163
그림 4-36. 수출 대체 지역(국가) 164
그림 4-37. 대인도 기계류 수출 감소, 정체의 내부적 요인 165
그림 4-38. 기계류 수출기업의 시장 발굴, 유통판매 네트워크 확보 역량 한계 요인 166
그림 4-39. 기계류 수출기업 생산성 및 경쟁력 하락 요인 166
그림 4-40. 기계류 품목 수출기업의 CEPA 미활용 요인 167
그림 4-41. 기계류 수출기업의 대인도 수출 대체 지역(국가) 168
그림 4-42. 대인도 전기기기류 수출 감소, 정체의 내부적 요인 169
그림 4-43. 전기기기류 수출기업의 시장 발굴, 유통판매 네트워크 확보 역량 한계 요인 169
그림 4-44. 전기기기류 수출기업 생산성 및 경쟁력 하락 요인 170
그림 4-45. 전기기기류 품목 수출기업의 CEPA 미활용 요인 171
그림 4-46. 전기기기류 수출기업의 대인도 수출 대체 지역(국가) 171
그림 4-47. 대인도 화학, 플라스틱류 수출 감소, 정체의 내부적 요인 172
그림 4-48. 화학, 플라스틱 수출기업의 시장 발굴, 유통판매 네트워크 확보 역량 한계 요인 173
그림 4-49. 화학, 플라스틱류 수출기업 생산성 및 경쟁력 하락 요인 173
그림 4-50. 화학, 플라스틱류 품목 수출기업의 CEPA 미활용 요인 174
그림 4-51. 화학, 플라스틱류 수출기업의 대인도 수출 대체 지역(국가) 174
그림 4-52. 대인도 철강, 철강제품 수출 감소, 정체의 내부적 요인 176
그림 4-53. 철강, 철강제품 수출기업의 시장 발굴, 유통판매 네트워크 확보 역량 한계 요인 177
그림 4-54. 철강, 철강제품 수출기업 생산성 및 경쟁력 하락 요인 177
그림 4-55. 철강, 철강제품류 수출기업의 대인도 수출 대체 지역(국가) 178
그림 4-56. 대인도 자동차부품, 정밀기계 수출 감소, 정체의 내부적 요인 178
그림 4-57. 자동차부품, 정밀기계 수출기업의 시장 발굴, 유통판매 네트워크 확보 역량 한계 요인 180
그림 4-58. 자동차부품, 정밀기계 수출기업 생산성 및 경쟁력 하락 요인 180
그림 5-1. 한ㆍ인도 비즈니스 매칭 프로그램(안) 203
그림 5-2. Team Korea 형태 '한국형 제조업중심 신도시' 개발사업 구조(안) 206
글상자목차
글상자 4-1. 인도의 통관절차 간소화 추진 현황 142
글상자 4-2. 인도의 반덤핑 부과 및 대응 사례 143
글상자 4-3. 인도 진출 철강제품 공급업체 사례 157
글상자 4-4. 국내 윤활유 수출기업의 현지화 추진 175
글상자 4-5. 인도 진출 국내 자동차부품 생산기업의 현지화 사례 179
글상자 4-6. 국내 의료기기 수출기업의 CEPA 활용 사례 181
글상자 5-1. HS 코드 임의변경 및 적용 사례 197
글상자 5-2. 주요 CEPA 미양허 및 부분적 관세 철폐 품목 199
부표 1. 가공단계별 BEC 코드 분류 216
부표 2. 한-인도와 일-인도 CEPA 상품부문 양허유형 비교 216
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