1. 연구의 필요성 및 목적 38
2. 연구 추진체계 및 주요 내용 41
3. 국가 간 가치사슬 분석 틀 43
1. 주요 산업의 단계별 가치사슬 정의 45
2. 한ㆍ중 주요 산업의 단계별 가치사슬 현황 비교 46
3. 한ㆍ중 주요 산업의 단계별 가치사슬 경쟁우위 비교 56
4. 주요 산업의 한ㆍ중 가치사슬 관계 분석 63
5. 한ㆍ중 가치사슬 분석에 따른 시사점 69
1. 자동차산업의 단계별 가치사슬 정의 80
2. 한ㆍ중 자동차산업의 단계별 가치사슬 현황 82
3. 한ㆍ중 자동차산업의 단계별 가치사슬 경쟁우위 분석 142
4. 자동차산업의 한ㆍ중 가치사슬 관계 분석 154
5. 한ㆍ중 가치사슬 분석이 자동차산업에 주는 시사점 169
1. 철강산업의 단계별 가치사슬 정의 180
2. 한ㆍ중 철강산업의 단계별 가치사슬 현황 181
3. 한ㆍ중 철강산업의 단계별 가치사슬 경쟁우위 분석 230
4. 철강산업의 한ㆍ중 가치사슬 관계 분석 243
5. 한ㆍ중 가치사슬 분석이 철강산업에 주는 시사점 246
1. 반도체산업의 단계별 가치사슬 정의 251
2. 한ㆍ중 반도체산업의 단계별 가치사슬 현황 252
3. 한ㆍ중 반도체산업의 단계별 가치사슬 경쟁우위 분석 278
4. 반도체산업의 한ㆍ중 가치사슬 관계 분석 295
5. 한ㆍ중 가치사슬 분석이 반도체산업에 주는 시사점 301
표목차〈표 2-1〉 주요 산업의 가치사슬 46
〈표 2-2〉 한ㆍ중 주요 산업의 디자인/연구개발/설계 등의 특징 비교 48
〈표 2-3〉 한ㆍ중 주요 산업의 조달 특징 비교 51
〈표 2-4〉 한ㆍ중 주요 산업의 생산 특징 비교 53
〈표 2-5〉 한ㆍ중 주요 산업의 수요 특징 비교 55
〈표 2-6〉 한ㆍ중 주요 산업의 디자인/연구개발/설계 등의 경쟁력 비교 57
〈표 2-7〉 한ㆍ중 주요 산업의 조달경쟁력 비교 59
〈표 2-8〉 한ㆍ중 주요 산업의 생산경쟁력 비교 61
〈표 2-9〉 주요 산업의 한ㆍ중 경쟁력 종합 평가 및 주요 요인 62
〈표 2-10〉 주요 산업 디자인/연구개발/설계 등의 한ㆍ중 관계 64
〈표 2-11〉 주요 산업 조달부문의 한ㆍ중 관계 66
〈표 2-12〉 주요 산업 생산의 한ㆍ중 관계 68
〈표 2-13〉 주요 업종의 가치사슬별 대중 협력 강화 분야 71
〈표 2-14〉 주요 업종의 가치사슬별 대중 의존 완화 분야 72
〈표 2-15〉 주요 업종의 가치사슬별 대중 협력 및 시장진출 정책 74
〈표 2-16〉 주요 업종의 가치사슬별 대중 경쟁력 강화 필요 분야 76
〈표 2-17〉 주요 업종의 가치사슬별 대중 경쟁력 강화정책 79
〈표 3-1〉 한국 자동차 디자인 출원 및 등록 건수 추이 84
〈표 3-2〉 한국 자동차 디자인 관련 지식재산권의 무역수지 추이 84
〈표 3-3〉 한ㆍ중 자동차 디자인의 특성 비교 88
〈표 3-4〉 한국 자동차산업의 연구개발 관련 주요 지표 변화 추이 89
〈표 3-5〉 한국 주요 자동차 및 부품 기업의 연구개발투자 동향 90
〈표 3-6〉 한국 자동차 특허와 실용신안의 출원 및 등록 건수 추이 90
〈표 3-7〉 한국 자동차부품산업 관련 특허 및 실용신안권 국제 거래 추이 91
〈표 3-8〉 자동차산업의 국가별 지식재산권 수지 추이 92
〈표 3-9〉 현대기아 베스트 10대 동력시스템 수상 현황(Wards Auto) 94
〈표 3-10〉 중국 자동차산업 규모 이상 기업의 연구개발 관련 주요 지표 95
〈표 3-11〉 중국 주요 자동차 및 부품 기업의 연구개발투자 동향 97
〈표 3-12〉 중국 자동차 및 부품기업 연구개발투자 동향 99
〈표 3-13〉 중국 제조 2025년 자동차 국산화 관련 주요 목표 100
〈표 3-14〉 한ㆍ중 자동차산업 연구개발의 특성 비교 103
〈표 3-15〉 한국 자동차부품의 품목별 사업체 수 및 생산액(2019) 105
〈표 3-16〉 한국 주요 자동차 중간투입의 수입 비중 및 구성비 106
〈표 3-17〉 한국의 자동차부품(HS 8708) 수입 동향 107
〈표 3-18〉 한국의 와이어링하네스(HS 854430) 수입 동향 108
〈표 3-19〉 한국의 전동기와 발전기(HS 8501) 수입 동향 108
〈표 3-20〉 한국의 축전지(HS 8507) 수입 동향 109
〈표 3-21〉 한국의 전자집적회로(HS 8542) 수입 동향 109
〈표 3-22〉 한국 레이더기기 등(HS 8526) 수입 동향 110
〈표 3-23〉 한국의 글로벌 자동차부품 100대 기업 현황 111
〈표 3-24〉 중국 주요 자동차 중간투입의 수입 비중 및 구성비 112
〈표 3-25〉 중국의 자동차부품(HS 8708) 수입 동향 113
〈표 3-26〉 중국의 와이어링하네스(HS 854430) 수입 동향 113
〈표 3-27〉 중국의 전동기와 발전기(HS 8501) 수입 동향 114
〈표 3-28〉 중국의 축전지(HS 8507) 수입 동향 114
〈표 3-29〉 중국의 전자집적회로(HS 8542) 수입 동향 115
〈표 3-30〉 중국 레이더기기 등(HS 8526) 수입 동향 115
〈표 3-31〉 중국의 글로벌 자동차부품 100대 기업 현황 116
〈표 3-32〉 한ㆍ중 자동차산업 조달의 특성 비교 119
〈표 3-33〉 한국 자동차생산의 세계 생산 점유율 추이 121
〈표 3-34〉 한국 자동차의 주요 품목별 생산 추이 122
〈표 3-35〉 한국 자동차업체별 생산 추이 123
〈표 3-36〉 현대기아차의 해외생산 추이 124
〈표 3-37〉 한국 자동차 생산에서 수출이 차지하는 비중 126
〈표 3-38〉 한국 승용차(HS 8703)의 국가별 수출 동향 126
〈표 3-39〉 한국 상용차(HS 8702+8704+8705)의 국가별 수출 동향 126
〈표 3-40〉 한국 전기차(HS 870380+870290)의 국가별 수출 동향 127
〈표 3-41〉 한국 자동차 내수의 세계 시장 점유율 추이 128
〈표 3-42〉 한국 자동차 내수에서 수입이 차지하는 비중 129
〈표 3-43〉 한국 승용차(HS 8703)의 국가별 수입 동향 129
〈표 3-44〉 한국 상용차(HS 8702+8704+8705)의 국가별 수입 동향 130
〈표 3-45〉 한국 전기차(HS 870380+870290)의 국가별 수입 동향 130
〈표 3-46〉 중국 자동차생산의 세계 생산 점유율 추이 131
〈표 3-47〉 중국 자동차의 주요 품목별 생산 추이 132
〈표 3-48〉 중국 자동차업체별 판매 현황(2021) 132
〈표 3-49〉 중국 승용차 브랜드의 국가별 판매비중 변화 추이 133
〈표 3-50〉 중국 중점 자동차기업집단의 주요 경영지표 134
〈표 3-51〉 중국 자동차생산에서 수출이 차지하는 비중 135
〈표 3-52〉 중국 승용차(HS 8703)의 국가별 수출 동향 135
〈표 3-53〉 중국 상용차(HS 8702+8704+8705)의 국가별 수출 동향 136
〈표 3-54〉 중국 전기차(HS 870380+870290)의 국가별 수출 동향 136
〈표 3-55〉 중국 자동차 내수의 세계 시장 점유율 추이 137
〈표 3-56〉 중국 자동차 내수에서 수입이 차지하는 비중 137
〈표 3-57〉 중국 승용차(HS 8703)의 국가별 수입 동향 138
〈표 3-58〉 중국 상용차(HS 8702+8704+8705)의 국가별 수입 동향 138
〈표 3-59〉 중국 전기차(HS 870380+870290)의 국가별 수입 동향 139
〈표 3-60〉 한ㆍ중 자동차산업 생산의 특성 비교 141
〈표 3-61〉 세계 최고 수준과 자동차산업 한ㆍ중 경쟁력 비교(디자인) 143
〈표 3-62〉 자동차 디자인 분야의 한ㆍ중 경쟁 우ㆍ열위 요인 143
〈표 3-63〉 한ㆍ중의 주요 자동차 기술 수준 비교 144
〈표 3-64〉 한ㆍ중 주요 자동차 기술 활동 경향 144
〈표 3-65〉 한ㆍ중 주요 자동차 기술 연구개발 역량 144
〈표 3-66〉 세계 최고 수준과 자동차산업 연구개발 한ㆍ중 경쟁력 비교 146
〈표 3-67〉 자동차산업 연구개발의 한ㆍ중 경쟁 우ㆍ열위 요인 147
〈표 3-68〉 자동차산업 주요 조달제품의 무역 경쟁력(대세계) 148
〈표 3-69〉 세계 최고 수준과 자동차산업 한ㆍ중 경쟁력 비교(조달) 149
〈표 3-70〉 자동차산업 조달의 한ㆍ중 경쟁 우ㆍ열위 요인 150
〈표 3-71〉 자동차 주요 제품의 무역경쟁력(대세계) 151
〈표 3-72〉 생산부문 세계 최고 수준과 자동차산업 한ㆍ중 경쟁력 비교 152
〈표 3-73〉 자동차산업 생산의 한ㆍ중 경쟁 우ㆍ열위 요인 152
〈표 3-74〉 세계 최고 수준과 자동차산업 한ㆍ중 경쟁력 비교(자동차 가치사슬 종합) 153
〈표 3-75〉 자동차산업의 가치사슬별 경쟁력 요약 153
〈표 3-76〉 자동차부품 분야 산업재산권 및 상품 대중 거래 현황 155
〈표 3-77〉 한국 자동차산업 조달부문의 대중 무역 거래 동향 158
〈표 3-78〉 한국 자동차산업 조달부문의 전 세계 대비 대중 무역 비중 161
〈표 3-79〉 한국 자동차부품의 세부 품목별 중국 투자 누적액(~2022. 6) 162
〈표 3-80〉 한국 자동차 제품별 대중 무역 거래 동향 164
〈표 3-81〉 현대기아차의 중국 생산 추이 165
〈표 3-82〉 한국 완성차부문의 부문별 대중국 투자 누적 현황(~2022. 6) 165
〈표 3-83〉 자동차산업의 가치사슬별 양국 관계 요약 168
〈표 3-84〉 자동차산업 가치사슬별 대중 협력(활용) 강화 및 의존 완화 분야 171
〈표 3-85〉 자동차산업 가치사슬별 대중 협력 및 시장 진출(대중 의존 완화) 정책 174
〈표 3-86〉 자동차산업 가치사슬별 대중 경쟁력 강화 필요 분야 176
〈표 3-87〉 자동차산업 가치사슬별 대중 경쟁력 강화 정책 178
〈표 4-1〉 한국 철강산업의 연구개발 관련 주요 지표 변화 추이 181
〈표 4-2〉 한국 주요 철강기업의 연구개발투자 동향 182
〈표 4-3〉 한국 철강 특허와 실용신안의 출원 및 등록 건수 추이 183
〈표 4-4〉 3대 고부가 철강재 R&D 분야 184
〈표 4-5〉 중국 철강산업 규모 이상 기업의 연구개발 관련 주요 지표 186
〈표 4-6〉 세계 주요 철강기업의 연구개발투자 동향 186
〈표 4-7〉 중국 주요 철강기업의 연구개발투자 동향 187
〈표 4-8〉 중국 철강기업 수소 야금 분야 대표 프로젝트 191
〈표 4-9〉 중국 철강산업의 녹색발전규획(2021~2025) 191
〈표 4-10〉 한ㆍ중 철강 연구개발의 특성 비교 192
〈표 4-11〉 한국 주요 철강 중간투입의 구조 및 수입 비중 193
〈표 4-12〉 한국의 철광석 수입 동향 194
〈표 4-13〉 한국의 원료탄(유연탄) 수입 동향 195
〈표 4-14〉 한국의 합금철 수입 동향 195
〈표 4-15〉 한국의 합금철 수출 동향 196
〈표 4-16〉 한국의 철스크랩 수입 동향 196
〈표 4-17〉 한국의 철스크랩 수출 동향 197
〈표 4-18〉 중국 주요 철강 중간투입의 구조 199
〈표 4-19〉 중국의 철광석 수입 동향 201
〈표 4-20〉 중국의 원료탄(유연탄) 수입 동향 201
〈표 4-21〉 중국의 합금철 수입 동향 202
〈표 4-22〉 중국의 합금철 수출 동향 202
〈표 4-23〉 중국의 철스크랩 수입 동향 203
〈표 4-24〉 중국의 철스크랩 수출 동향 203
〈표 4-25〉 인도네시아 STS 관련 투자 현황 204
〈표 4-26〉 한ㆍ중 철강 조달의 특성 비교 204
〈표 4-27〉 한국 철강산업의 주요 품목별 생산 추이 206
〈표 4-28〉 한국 판재류의 국가별 수출 동향 210
〈표 4-29〉 한국 판재류의 국가별 수입 동향 210
〈표 4-30〉 한국 열연코일의 국가별 수출 동향 211
〈표 4-31〉 한국 열연코일의 국가별 수입 동향 211
〈표 4-32〉 한국 냉연코일의 국가별 수출 동향 212
〈표 4-33〉 한국 냉연코일의 국가별 수입 동향 212
〈표 4-34〉 한국 표면처리강판의 국가별 수출 동향 213
〈표 4-35〉 한국 표면처리강판의 국가별 수입 동향 213
〈표 4-36〉 한국 봉형강류의 국가별 수출 동향 214
〈표 4-37〉 한국 봉형강류의 국가별 수입 동향 214
〈표 4-38〉 한국 강관류의 국가별 수출 동향 215
〈표 4-39〉 한국 강관류의 국가별 수입 동향 215
〈표 4-40〉 중국 철강산업의 주요 품목별 생산 추이 216
〈표 4-41〉 글로벌 철강업체의 생산순위 변화 217
〈표 4-42〉 2020년 중국철강공업협회 회원사 주요 수익 관련 지표 상황 219
〈표 4-43〉 2019~2020년 중국 조강 생산량 상위 10개 철강기업 명단 220
〈표 4-44〉 중국 판재류의 국가별 수출 동향 221
〈표 4-45〉 중국 판재류의 국가별 수입 동향 221
〈표 4-46〉 중국 열연코일의 국가별 수출 동향 222
〈표 4-47〉 중국 열연코일의 국가별 수입 동향 222
〈표 4-48〉 중국 냉연코일의 국가별 수출 동향 223
〈표 4-49〉 중국 냉연코일의 국가별 수입 동향 223
〈표 4-50〉 중국 표면처리강판의 국가별 수출 동향 224
〈표 4-51〉 중국 표면처리강판의 국가별 수입 동향 224
〈표 4-52〉 중국 봉형강류의 국가별 수출 동향 225
〈표 4-53〉 중국 봉형강류의 국가별 수입 동향 225
〈표 4-54〉 중국 강관류의 국가별 수출 동향 226
〈표 4-55〉 중국 강관류의 국가별 수입 동향 226
〈표 4-56〉 한ㆍ중 철강 생산의 특성 비교 227
〈표 4-57〉 한국 철강 수요의 구조 및 수입비중 228
〈표 4-58〉 한국 철강 수요산업과 수요비중 추정결과 비교 228
〈표 4-59〉 중국 철강 수요의 구조 229
〈표 4-60〉 한ㆍ중 철강 수요의 특성 비교 229
〈표 4-61〉 세계 최고 수준과 철강산업 한ㆍ중 경쟁력 비교(R&D) 231
〈표 4-62〉 철강산업 연구개발의 한ㆍ중 경쟁 우ㆍ열위 요인 232
〈표 4-63〉 국가별 주요 철강 원료 수입비중(수입/내수) 233
〈표 4-64〉 세계 주요국의 망간합금철 생산추이 234
〈표 4-65〉 세계 최고 수준과 철강산업 한ㆍ중 경쟁력 비교(조달) 235
〈표 4-66〉 철강산업 조달의 한ㆍ중 경쟁 우ㆍ열위 요인 236
〈표 4-67〉 세계 최고 수준과 철강산업 한ㆍ중 경쟁력 비교(생산) 237
〈표 4-68〉 2019년 기준 주요국 1차 에너지원단위 비교(일본=100) 238
〈표 4-69〉 국가별 탄소가격점수(Carbon Pricing Score) 239
〈표 4-70〉 철강산업 생산의 한ㆍ중 경쟁 우ㆍ열위 요인 239
〈표 4-71〉 한ㆍ중 경쟁력 종합 평가(철강) 240
〈표 4-72〉 국가별 철강 수요산업의 성장 전망 241
〈표 4-73〉 철강산업의 가치사슬별 경쟁력 요약 242
〈표 4-74〉 한국 철강산업 조달부문의 대중 무역 거래 동향 244
〈표 4-75〉 한국 철강산업 제품별 대중 무역 거래 동향 245
〈표 4-76〉 철강산업의 가치사슬별 양국 관계 요약 245
〈표 4-77〉 철강산업 가치사슬별 대중 협력(활용) 강화 및 의존 완화 분야 248
〈표 4-78〉 철강산업 가치사슬별 대중 협력 및 시장 진출(대중 의존 완화) 정책 248
〈표 4-79〉 철강산업 가치사슬별 대중 경쟁력 강화 필요 분야 250
〈표 4-80〉 철강산업 가치사슬별 대중 경쟁력 강화 정책 250
〈표 5-1〉 2021년 1분기 세계 반도체 EDA 및 IP 매출 254
〈표 5-2〉 한ㆍ중 EDA/IP 특성 비교 256
〈표 5-3〉 2021년 세계 반도체기업 매출 상위 10개 기업 259
〈표 5-4〉 한ㆍ중 메모리반도체 특성 비교 260
〈표 5-5〉 한ㆍ중 시스템반도체 특성 비교 262
〈표 5-6〉 최근 국가별 반도체 제조 장비 구매 규모 263
〈표 5-7〉 중국 반도체 전공정 제조 장비 기업 제품 개발 현황 265
〈표 5-8〉 한ㆍ중 반도체산업 제조 장비 조달의 특성 비교 266
〈표 5-9〉 중국의 주요 반도체 소재 기업과 전자소재 영업수익 현황 267
〈표 5-10〉 한ㆍ중 반도체산업 소재 조달의 특성 비교 268
〈표 5-11〉 2020년 한국의 반도체 소재 수입 상위 5개 국가 269
〈표 5-12〉 2020년 한국의 주요 반도체 소재 수입 현황 269
〈표 5-13〉 국가별 세계 반도체 제조 장비 소비 규모 270
〈표 5-14〉 한ㆍ중 반도체산업 전공정 생산의 특성 비교 273
〈표 5-15〉 2021년 3분기 OSAT 매출 상위 기업 274
〈표 5-16〉 한ㆍ중 반도체산업 후공정 생산의 특성 비교 275
〈표 5-17〉 세계 최고 수준과 한ㆍ중 경쟁력 비교(EDA/IP) 279
〈표 5-18〉 세계 최고 수준과 한ㆍ중 경쟁력 비교(메모리반도체) 281
〈표 5-19〉 세계 최고 수준과 한ㆍ중 경쟁력 비교(시스템반도체) 282
〈표 5-20〉 세계 최고 수준과 반도체산업 한ㆍ중 경쟁력 비교(R&D/설계 종합) 284
〈표 5-21〉 반도체 R&D/설계 분야의 한ㆍ중 경쟁 우ㆍ열위 요인 284
〈표 5-22〉 세계 최고 수준과 반도체산업 한ㆍ중 경쟁력 비교(장비) 286
〈표 5-23〉 세계 최고 수준과 반도체산업 한ㆍ중 경쟁력 비교(소재) 287
〈표 5-24〉 세계 최고 수준과 반도체산업 한ㆍ중 경쟁력 비교(조달 종합) 288
〈표 5-25〉 반도체산업 조달 분야의 한ㆍ중 경쟁 우ㆍ열위 요인 288
〈표 5-26〉 세계 최고 수준과 한ㆍ중 경쟁력 비교(웨이퍼 가공) 290
〈표 5-27〉 세계 최고 수준과 한ㆍ중 경쟁력 비교(조립ㆍ패키징ㆍ테스트) 291
〈표 5-28〉 세계 최고 수준과 반도체산업 한ㆍ중 경쟁력 비교(생산 종합) 291
〈표 5-29〉 반도체 생산 분야의 한ㆍ중 경쟁 우ㆍ열위 요인 292
〈표 5-30〉 세계 최고 수준과 한ㆍ중 경쟁력 비교(반도체산업 전체) 294
〈표 5-31〉 반도체산업의 가치사슬별 경쟁력 요약 294
〈표 5-32〉 대중국 반도체 수출액 298
〈표 5-33〉 우리나라 반도체 수출에서 중국이 차지하는 비중 299
〈표 5-34〉 대중국 반도체 수입액 299
〈표 5-35〉 우리나라 반도체 수입에서 중국이 차지하는 비중 299
〈표 5-36〉 국내 반도체기업의 국외 생산거점 300
〈표 5-37〉 반도체산업의 가치사슬별 양국 관계 요약 300
〈표 5-38〉 반도체산업 가치사슬별 대중 협력(활용) 강화 및 의존 완화 분야 301
〈표 5-39〉 반도체산업 가치사슬별 대중 협력 및 시장 진출(대중 의존 완화) 정책 302
〈표 5-40〉 가치사슬별 대중 경쟁력 강화 필요 분야 303
〈표 5-41〉 반도체산업 가치사슬별 대중 경쟁력 강화 정책 304
대표어
