표제지

목차

요약 19

Summary 37

서문 41

1. 본 연구의 배경 및 필요성 42

2. 1,2차년도 연구 주요 결과 44

3. 3차년도 연구 목적 47

4. 연구범위와 연구질문 48

5. 주요 연구내용과 보고서 구성 49

제1부 기술패권 경쟁과 통상에 대한 영향 / 박환일;서동욱;권소현 51

제1장 서론 52

제1절 연구내용 및 방법 52

제2절 선행연구 53

1. 혁신과 통상 간 관계 53

2. 기술패권경쟁의 통상 및 혁신에 대한 영향 55

3. 선행연구와 본 연구와의 관계 및 차별점 56

제2장 기술패권 경쟁과 통상지형 변화 58

제1절 무역데이터 분석 개요 58

제2절 반도체 60

1. 분석 방법 및 데이터 60

2. 기초분석 결과 61

3. 수입집중도 분석 73

4. 수출집중도 분석 76

5. 수출경쟁력 분석 82

6. 무역특화지수 TSI 분석 93

제3절 이차전지 98

1. 분석 방법 및 데이터 98

2. 기초분석 결과 101

3. 수입집중도 분석 118

4. 수출집중도 분석 120

5. 수출경쟁력 분석 124

6. 무역특화지수 TSI 분석 133

제4절 통상지형 변화 136

1. 반도체 136

2. 이차전지 140

제3장 결론 142

제1절 연구 결과 요약 142

제2절 정책제안 및 시사점 144

1. 경쟁력있는 투자환경 조성을 통해 건강한 제조생태계 구축 144

2. 국내 소부장 생태계 강화를 통한 공급망 다변화 145

3. 후공정 생태계 강화로 공급망 리스크 완화 146

4. 글로벌전략 다변화 147

5. 시사점 148

참고문헌 150

[부록 1] 반도체 공정별 장비 및 완제품 통상 데이터분 석 결과표 152

[부록 2] 이차전지 통상 데이터 분석 결과표 175

제2부 인태지역의 디지털 동향 / 송치웅;이다은;문윤실 212

제1장 서론 213

1. 연구 배경 및 목적 213

2. 연구의 구성 216

제2장 인도ㆍ태평양 지역의 디지털통상 전략 217

제1절 디지털 통상 주요 쟁점과 글로벌 동향 218

1. 디지털 통상 개요 218

2. 주요 쟁점 221

3. 글로벌 디지털 통상 동향 225

4. 한국의 디지털 통상 협정 동향 232

제2절 인도태평양 경제프레임워크 주요국 동향 237

1. 미국 237

2. 인도 248

3. 일본 254

4. 호주 268

제3장 신흥기술 관련 국제표준 동향 및 기술성과 분석 283

제1절 인공지능 및 양자 분야의 국제표준 동향 283

1. 기술표준 동향 283

2. 인공지능(AI) 288

3. 양자(Quantum) 291

제2절 인공지능 및 양자 분야 주요국의 학술논문 현황 및 비교 293

1. 인공지능(AI) 294

2. 양자(Quantum) 314

제3절 인공지능 및 양자 분야 주요국의 특허 현황 및 비교 331

1. 인공지능(AI) 331

2. 양자(Quantum) 344

제4장 사이버안보 관련 동향 및 대응 방안 357

제1절 주요국의 사이버안보 정책 동향과 글로벌 거버넌스 이슈 358

1. 주요국의 사이버안보 정책 358

2. 글로벌 사이버안보 거버넌스 364

제2절 글로벌 사이버안보 거버넌스 미래 시나리오 368

1. 복합적 시나리오 수립 방법론 368

2. 미래 시나리오 도출 결과 375

제5장 결론 및 정책적 시사점 395

1. 인도-태평양 지역의 디지털 통상 전략 395

2. 신흥기술 관련 국제표준 논의동향 및 기술 성과분석 398

3. 사이버안보 관련 동향 및 대응 방안 400

4. 정책적 시사점 404

참고문헌 405

판권기 2

서문 9

〈표 1-1〉 주요국과 한국의 공급망 위험 및 대응방향 비교 요약 47

제1부 기술패권 경쟁과 통상에 대한 영향 / 박환일;서동욱;권소현 9

〈표 2-1〉 반도체 공정 장비 및 반도체제품 수출ㆍ수입코드 61

〈표 2-2〉 반도체 공정 장비 및 완제품 수출액 기준 상위 10개 국가(2021년 기준) 63

〈표 2-3〉 반도체 공정 장비 및 제품 수입액 기준 상위 10개 국가(2021년 기준) 64

〈표 2-4〉 이차전지 핵심 광물 및 양극재 핵심 원료 수출ㆍ수입코드 100

〈표 2-5〉 이차전지 핵심 광물 및 양극재 원료 수출액 기준 상위 10개 국가(2021년 기준) 103

〈표 2-6〉 이차전지 핵심 광물 및 양극재 원료 수입액 기준 상위 10개 국가(2021년 기준) 105

〈표 2-7〉 반도체 완제품 시장에서 중국과 미국 수출경쟁력 비교 140

제2부 인태지역의 디지털 동향 / 송치웅;이다은;문윤실 9

〈표 2-1〉 디지털 무역의 유형과 주요 기업 220

〈표 2-2〉 디지털 무역의 주요 쟁점과 개요 221

〈표 2-3〉 국경 간 데이터 이동 제한의 세부 쟁점 224

〈표 2-4〉 영국-일본 디지털 파트너십 주요 내용 229

〈표 2-5〉 한국-싱가포르 DPA 주요 조항 234

〈표 2-6〉 한국 주요 디지털 통상 협정 체결 동향 236

〈표 2-7〉 미국 '반도체와 과학법' 개요 238

〈표 2-8〉 미국 '반도체와 과학법' 예산 구성 239

〈표 2-9〉 미 국립과학재단 주도 7개 국가인공지능연구소 설립 240

〈표 2-10〉 2023년 미국 국가 인공지능 R&D 9대 전략 242

〈표 2-11〉 미 무역대표부(USTR) 통상정책의제 2022-2023 비교 243

〈표 2-12〉 디지털 인도(Digital India) 3대 비전 249

〈표 2-13〉 디지털 인도법(DIA) 주요 골자 250

〈표 2-14〉 2019 인도 전자상거래 정책(안)의 주요 내용 252

〈표 2-15〉 일본의 디지털 경쟁력 관련 지수(2020년 기준) 255

〈표 2-16〉 일본의 주요 디지털 통상 협정 260

〈표 2-17〉 주요 플랫폼별 디지털 무역에 관한 일본의 입장 265

〈표 2-18〉 호주의 전자상거래 또는 디지털 무역 관련 규범 포함 FTA 현황 278

〈표 2-19〉 호주 정부의 디지털 통상 쟁점 관련 입장 요약 280

〈표 3-1〉 미국의 CET(Critical and Emerging Technology) 285

〈표 3-2〉 미국의 CET 표준개발 전략의 4대 목표와 8대 추진 방안 286

〈표 3-3〉 핵심 신흥기술 표준에 대한 쿼드 원칙 287

〈표 3-4〉 SC 42(AI) 정기총회 288

〈표 3-5〉 SC42 참여국(2023년 5월 기준) 289

〈표 3-6〉 SC 42(AI) 구성(2023년 5월 기준) 290

〈표 3-7〉 양자기술 국제 표준화 기구 및 활동 범위 292

〈표 3-8〉 미국의 AI분야 논문 게재건수 294

〈표 3-9〉 미국의 AI 분야 논문 게재건수 상위 10개 기관 295

〈표 3-10〉 미국의 AI 분야 논문 게재건수 상위 10개 학술지 296

〈표 3-11〉 미국의 AI 분야 논문 인용횟수 상위 논문 5편 297

〈표 3-12〉 일본의 AI분야 논문 게재건수 298

〈표 3-13〉 일본의 AI 분야 논문 게재건수 상위 10개 기관 299

〈표 3-14〉 일본의 AI 분야 논문 게재건수 상위 10개 학술지 300

〈표 3-15〉 일본의 AI 분야 논문 인용횟수 상위 논문 5편 301

〈표 3-16〉 호주의 AI분야 논문 게재건수 302

〈표 3-17〉 호주의 AI 분야 논문 게재건수 상위 10개 기관 303

〈표 3-18〉 호주의 AI 분야 논문 게재건수 상위 10개 학술지 303

〈표 3-19〉 호주의 AI 분야 논문 인용횟수 상위 논문 5편 304

〈표 3-20〉 인도의 AI분야 논문 게재건수 305

〈표 3-21〉 인도의 AI 분야 논문 게재건수 상위 10개 기관 306

〈표 3-22〉 인도의 AI 분야 논문 게재건수 상위 10개 학술지 307

〈표 3-23〉 인도의 AI 분야 논문 인용횟수 상위 논문 5편 308

〈표 3-24〉 인도의 AI분야 논문 게재건수 309

〈표 3-25〉 한국의 AI 분야 논문 게재건수 상위 10개 기관 310

〈표 3-26〉 한국의 AI 분야 논문 게재건수 상위 10개 학술지 311

〈표 3-27〉 한국의 AI 분야 논문 인용횟수 상위 논문 5편 311

〈표 3-28〉 국가별 AI분야 논문 게재건수 313

〈표 3-29〉 미국의 양자 분야 논문 게재건수 314

〈표 3-30〉 미국의 양자 분야 논문 게재건수 상위 10개 기관 315

〈표 3-31〉 미국의 양자 분야 논문 게재건수 상위 10개 학술지 315

〈표 3-32〉 미국의 양자 분야 논문 인용횟수 상위 논문 5편 316

〈표 3-33〉 일본의 양자 분야 논문 게재건수 317

〈표 3-34〉 일본의 양자 분야 논문 게재건수 상위 10개 기관 318

〈표 3-35〉 일본의 양자 분야 논문 게재건수 상위 10개 학술지 319

〈표 3-36〉 일본의 양자 분야 논문 인용횟수 상위 논문 5편 319

〈표 3-37〉 호주의 양자 분야 논문 게재건수 320

〈표 3-38〉 호주의 양자 분야 논문 게재건수 상위 10개 기관 321

〈표 3-39〉 호주의 양자 분야 논문 게재건수 상위 10개 학술지 321

〈표 3-40〉 호주의 양자 분야 논문 인용횟수 상위 논문 5편 322

〈표 3-41〉 인도의 양자 분야 논문 게재건수 323

〈표 3-42〉 인도의 양자 분야 논문 게재건수 상위 10개 기관 324

〈표 3-43〉 인도의 양자 분야 논문 게재건수 상위 10개 학술지 324

〈표 3-44〉 인도의 양자 분야 논문 인용횟수 상위 논문 5편 325

〈표 3-45〉 한국의 양자 분야 논문 게재건수 326

〈표 3-46〉 한국의 양자 분야 논문 게재건수 상위 10개 기관 327

〈표 3-47〉 한국의 양자 분야 논문 게재건수 상위 10개 학술지 327

〈표 3-48〉 한국의 양자 분야 논문 인용횟수 상위 논문 5편 328

〈표 3-49〉 국가별 양자 분야 논문 게재건수 329

〈표 3-50〉 미국의 AI 분야 특허 출원/등록 건수 332

〈표 3-51〉 미국의 AI 분야 상위 20개 IPC 코드 특허 출원/등록 건수 333

〈표 3-52〉 일본의 AI 분야 특허 출원/등록 건수 334

〈표 3-53〉 일본의 AI 분야 상위 20개 IPC 코드 특허 출원/등록 건수 335

〈표 3-54〉 호주의 AI 분야 특허 출원/등록 건수 336

〈표 3-55〉 호주의 AI 분야 상위 20개 IPC 코드 특허 출원/등록 건수 338

〈표 3-56〉 인도의 AI 분야 특허 출원/등록 건수 339

〈표 3-57〉 인도의 AI 분야 상위 20개 IPC 코드 특허 출원/등록 건수 340

〈표 3-58〉 한국의 AI 분야 특허 출원/등록 건수 341

〈표 3-59〉 한국의 AI 분야 상위 20개 IPC 코드 특허 출원/등록 건수 342

〈표 3-60〉 국가별 AI 분야 특허 출원/등록 건수 343

〈표 3-61〉 미국의 양자 분야 특허 출원/등록 건수 344

〈표 3-62〉 미국의 양자 분야 상위 20개 IPC 코드 특허 출원/등록 건수 345

〈표 3-63〉 일본의 양자 분야 특허 출원/등록 건수 347

〈표 3-64〉 일본의 양자 분야 상위 20개 IPC 코드 특허 출원/등록 건수 348

〈표 3-65〉 호주의 양자 분야 특허 출원/등록 건수 349

〈표 3-66〉 호주의 양자 분야 상위 20개 IPC 코드 특허 출원/등록 건수 350

〈표 3-67〉 인도의 양자 분야 특허 출원/등록 건수 351

〈표 3-68〉 인도의 양자 분야 상위 20개 IPC 코드 특허 출원/등록 건수 352

〈표 3-69〉 한국의 양자 분야 특허 출원/등록 건수 353

〈표 3-70〉 한국의 양자 분야 상위 20개 IPC 코드 특허 출원/등록 건수 354

〈표 3-71〉 국가별 양자 분야 특허 출원/등록 건수 355

〈표 4-1〉 시나리오 개발의 8가지 요소 372

〈표 4-2〉 월드카페 진행순서(본 워크숍 기준) 373

〈표 4-3〉 주요 분야별 미래 이슈 374

〈표 4-4〉 시나리오 1 미래 시나리오 조건 375

〈표 4-5〉 시나리오 2 미래 시나리오 조건 385

서문 13

[그림 1-1] 1차년도 연구 결과: 기술-통상 의제 및 대응 방안 도출 45

[그림 1-2] 3차년도 연구범위 49

제1부 기술패권 경쟁과 통상에 대한 영향 / 박환일;서동욱;권소현 13

[그림 1-1] 혁신과 국제적 성과 사이의 선순환 관계 54

[그림 2-1] 반도체 웨이퍼 공정 장비 국가별 수출액ㆍ수입액 변화(2011~2021년) 66

[그림 2-2] 반도체 전공정 장비 국가별 수출액ㆍ수입액 변화(2011~2021년) 67

[그림 2-3] 반도체 후공정 장비 국가별 수출액ㆍ수입액 변화(2011~2021년) 69

[그림 2-4] 반도체 기타공정 장비 국가별 수출액ㆍ수입액 변화(2011~2021년) 70

[그림 2-5] 시스템반도체 국가별 수출액ㆍ수입액 변화(2011~2021년) 71

[그림 2-6] 메모리반도체 국가별 수출액ㆍ수입액 변화(2011~2021년) 72

[그림 2-7] 반도체 공정별 장비 및 완제품 수입집중도 변화(2011~2021년) 76

[그림 2-8] 반도체 공정별 장비 및 완제품 수출집중도 변화(2011~2021년) 79

[그림 2-9] 수출집중도와 수입집중도의 종합적인 분석 예시 80

[그림 2-10] 반도체 공정별 장비 및 완제품 수출집중도와 수입집중도의 변화 추이(2011-2016-2021년) 81

[그림 2-11] 주요국 반도체 웨이퍼공정 장비 수출경쟁력 변화(2011~2021년) 83

[그림 2-12] 주요국 반도체 전공정 장비 수출경쟁력 변화(2011~2021년) 84

[그림 2-13] 주요국 반도체 후공정 장비 수출경쟁력 변화(2011~2021년) 84

[그림 2-14] 주요국 반도체 기타공정 장비 수출경쟁력 변화(2011~2021년) 85

[그림 2-15] 주요국 시스템반도체 수출경쟁력 변화(2011~2021년) 86

[그림 2-16] 주요국 메모리반도체 수출경쟁력 변화(2011~2021년) 86

[그림 2-17] 수출경쟁력(RCA) 변화 추이 분석 기준 88

[그림 2-18] 주요국 반도체 웨이퍼공정 장비 수출경쟁력(RCA) 변화(2011-2016-2021년) 89

[그림 2-19] 주요국 반도체 전공정 장비 수출경쟁력(RCA) 변화(2011-2016-2021년) 90

[그림 2-20] 주요국 반도체 후공정 장비 수출경쟁력(RCA) 변화(2011-2016-2021년) 91

[그림 2-21] 주요국 시스템반도체 수출경쟁력(RCA) 변화(2011-2016-2021년) 92

[그림 2-22] 주요국 메모리반도체 수출경쟁력(RCA) 변화(2011-2016-2021년) 93

[그림 2-23] 무역특화지수 변화 추이 분석 기준 94

[그림 2-24] 주요국 반도체 웨이퍼공정 장비 무역특화지수 변화(2011-2016-2021년) 95

[그림 2-25] 주요국 반도체 전공정 장비 무역특화지수 변화(2011-2016-2021년) 96

[그림 2-26] 주요국 반도체 후공정 장비 무역특화지수 변화(2011-2016-2021년) 96

[그림 2-27] 주요국 시스템반도체 무역특화지수 변화(2011-2016-2021년) 97

[그림 2-28] 주요국 메모리반도체 무역특화지수 변화(2011-2016-2021년) 98

[그림 2-29] 산화니켈 국가별 수출액ㆍ수입액 변화(2011~2021년) 106

[그림 2-30] 니켈 국가별 수출액ㆍ수입액 변화(2011~2021년) 107

[그림 2-31] 니켈가루 국가별 수출액ㆍ수입액 변화(2011~2021년) 109

[그림 2-32] 코발트 국가별 수출액ㆍ수입액 변화(2011~2021년) 110

[그림 2-33] 양극재 전구체 국가별 수출액ㆍ수입액 변화(2011~2021년) 111

[그림 2-34] 양극재 황산염 국가별 수출액ㆍ수입액 변화(2011~2021년) 113

[그림 2-35] 양극재 활물질(산화금속산염, 과산화금속산염) 국가별 수출액ㆍ수입액 변화(2011~2021년) 114

[그림 2-36] 양극재 활물질(무기산염, 과산화산염) 국가별 수출액ㆍ수입액 변화(2011~2021년) 115

[그림 2-37] 양극재 기타활물질 국가별 수출액ㆍ수입액 변화(2011~2021년) 117

[그림 2-38] 이차전지 핵심광물 수입집중도 변화(2011~2021년) 118

[그림 2-39] 이차전지 양극재 핵심 원료 수입집중도 변화(2011~2021년) 119

[그림 2-40] 이차전지 양극재 핵심 광물 수출집중도 변화(2011~2021년) 121

[그림 2-41] 이차전지 양극재 핵심 원료 수출집중도HHI 변화(2011~2021년) 122

[그림 2-42] 양극재(전구체와 활물질) 수출집중도와 수입집중도의 변화 추이(2011-2016-2021년) 123

[그림 2-43] 주요국 핵심광물 산화니켈(750120) 수출경쟁력 변화(2011~2021년) 125

[그림 2-44] 주요국 이차전지 핵심광물 니켈(750210) 수출경쟁력 변화(2011~2021년) 125

[그림 2-45] 주요국 이차전지 핵심광물 니켈가루(750400) 수출경쟁력 변화(2011~2021년) 126

[그림 2-46] 주요국 이차전지 핵심광물 코발트(810520) 수출경쟁력 변화(2011~2021년) 127

[그림 2-47] 주요국 이차전지 핵심광물 양극재 전구체 수출경쟁력 변화(2011~2021년) 127

[그림 2-48] 주요국 이차전지 양극재 황산염 수출경쟁력 변화(2011~2021년) 128

[그림 2-49] 주요국 이차전지 핵심광물 양극재 활물질(산화금속산업, 과산화금속산염) 수출경쟁력 변화(2011~2021년) 129

[그림 2-50] 주요국 이차전지 양극재 활물질(무기산염, 과산화산염) 수출경쟁력 변화(2011~2021년) 130

[그림 2-51] 주요국 이차전지 양극재 활물질(기타) 수출경쟁력 변화(2011~2021년) 130

[그림 2-52] 수출경쟁력(RCA) 변화 추이 분석 기준 131

[그림 2-53] 주요국 이차전지 양극재 전구체 수출경쟁력(RCA) 변화(2011-2016-2021년) 132

[그림 2-54] 주요국 이차전지 양극재 활물질(산화금속산염, 과산화금속산염) 수출경쟁력(RCA) 변화(2011-2016-2021년) 133

[그림 2-55] 무역특화지수 변화 추이 분석 기준 134

[그림 2-56] 주요국 이차전지 양극재 전구체 무역특화지수 변화(2011-2016-2021년) 135

[그림 2-57] 주요국 이차전지 양극재 활물질(산화금속산염, 과산화금속산염) 135

[그림 2-58] 미국과 중국의 웨이퍼 공정 장비 시장 점유율 변화 137

[그림 2-59] 미국과 중국의 전공정 장비 시장 점유율 변화 138

[그림 2-60] 미국과 중국의 후공정 장비 시장 점유율 변화 139

[그림 2-61] 미국과 중국의 양극재 전구체 수출시장 점유율 변화 141

[그림 2-62] 미국과 중국의 양극재 전구체 수출경쟁력 비교 141

제2부 인태지역의 디지털 동향 / 송치웅;이다은;문윤실 16

[그림 1-1] 연구의 구성 216

[그림 2-1] 디지털 통상의 구성 요소 219

[그림 2-2] 디지털경제동반자협정(DEPA) 개요 및 국문요약 227

[그림 2-3] 한-싱 디지털통상협정 타결 공동성명서 서명 233

[그림 2-4] 한국의 DEPA 최초 가입 235

[그림 2-5] 코로나 19이후 일본과 OECD의 경제 회복 추세 비교 256

[그림 2-6] 일본과 G7의 디지털 정부 활용 관련 통계 257

[그림 2-7] 호주의 디지털 활동의 부가가치와 누적 부가가치(2011/12~2017/17) 269

[그림 2-8] 호주의 연 부가가치 성장률, 디지털활동 v. 전체경제활동(2017-18년 기준) 270

[그림 2-9] 호주의 2030 디지털 경제 및 사회 선도 전략 271

[그림 3-1] SC 42(AI) 구조(2023년 5월 기준) 290

[그림 3-2] 미국의 AI 분야 논문 게재건수 295

[그림 3-3] 일본의 AI 분야 논문 게재건수 298

[그림 3-4] 호주의 AI 분야 논문 게재건수 302

[그림 3-5] 인도의 AI 분야 논문 게재건수 305

[그림 3-6] 한국의 AI 분야 논문 게재건수 309

[그림 3-7] 국가별 AI 분야 논문 게재건수 313

[그림 3-8] 미국의 양자 분야 논문 게재건수 314

[그림 3-9] 일본의 양자 분야 논문 게재건수 317

[그림 3-10] 호주의 양자 분야 논문 게재건수 320

[그림 3-11] 인도의 양자 분야 논문 게재건수 323

[그림 3-12] 한국의 양자 분야 논문 게재건수 326

[그림 3-13] 국가별 양자 분야 논문 게재건수 330

[그림 3-14] 미국의 AI 분야 특허 출원/등록 건수 332

[그림 3-15] 미국의 AI 분야 상위 20개 IPC 코드 특허 출원/등록 건수 분포 333

[그림 3-16] 일본의 AI 분야 특허 출원/등록 건수 334

[그림 3-17] 일본의 AI 분야 상위 20개 IPC 코드 특허 출원/등록 건수 분포 336

[그림 3-18] 호주의 AI 분야 특허 출원/등록 건수 337

[그림 3-19] 호주의 AI 분야 상위 20개 IPC 코드 특허 출원/등록 건수 분포 338

[그림 3-20] 인도의 AI 분야 특허 출원/등록 건수 339

[그림 3-21] 인도의 AI 분야 상위 20개 IPC 코드 특허 출원/등록 건수 분포 340

[그림 3-22] 한국의 AI 분야 특허 출원/등록 건수 341

[그림 3-23] 한국의 AI 분야 상위 20개 IPC 코드 특허 출원/등록 건수 분포 342

[그림 3-24] 국가별 AI 분야 논문 특허 출원/등록 건수 344

[그림 3-25] 미국의 양자 분야 특허 출원/등록 건수 345

[그림 3-26] 미국의 양자 분야 상위 20개 IPC 코드 특허 출원/등록 건수 분포 346

[그림 3-27] 일본의 양자 분야 특허 출원/등록 건수 347

[그림 3-28] 일본의 양자 분야 상위 20개 IPC 코드 특허 출원/등록 건수 분포 348

[그림 3-29] 호주의 양자 분야 특허 출원/등록 건수 349

[그림 3-30] 호주의 양자 분야 상위 20개 IPC 코드 특허 출원/등록 건수 분포 350

[그림 3-31] 인도의 양자 분야 특허 출원/등록 건수 351

[그림 3-32] 인도의 양자 분야 상위 20개 IPC 코드 특허 출원/등록 건수 분포 352

[그림 3-33] 한국의 양자 분야 특허 출원/등록 건수 353

[그림 3-34] 한국의 양자 분야 상위 20개 IPC 코드 특허 출원/등록 건수 분포 354

[그림 3-35] 국가별 양자 분야 논문 특허 출원/등록 건수 356

[그림 4-1] 미래연구 방법론 다이아몬드 369

[그림 4-2] 추동불확실성 변수를 활용한 미래 시나리오 구축 371

[그림 4-3] 미래 시나리오 1안 376

[그림 4-4] 미래 시나리오 2안 385

〈부록 표 1〉 반도체 웨이퍼 공정 장비 수입액 기준 상위 10개 국가(2011~2021년) 152

〈부록 표 2〉 반도체 전공정 장비 수입액 기준 상위 10개 국가(2011~2021년) 153

〈부록 표 3〉 반도체 후공정 장비 수입액 기준 상위 10개 국가(2011~2021년) 154

〈부록 표 4〉 반도체 기타공정 장비 수입액 기준 상위 10개 국가(2011~2021년) 155

〈부록 표 5〉 시스템반도체 수입액 기준 상위 5개 국가(2011~2021년) 156

〈부록 표 6〉 메모리반도체 수입액 기준 상위 5개 국가(2011~2021년) 156

〈부록 표 7〉 반도체 웨이퍼 공정 장비 수입시장점유율 변화(2011~2021년) 157

〈부록 표 8〉 반도체 전공정 장비 수입시장점유율 변화(2011~2021년) 158

〈부록 표 9〉 반도체 후공정 장비 수입시장점유율 변화(2011~2021년) 159

〈부록 표 10〉 반도체 기타공정 장비 수입시장점유율 변화(2011~2021년) 160

〈부록 표 11〉 반도체 공정별 장비 및 완제품 수입집중도HHI 변화(2011~2021년) 161

〈부록 표 12〉 반도체 웨이퍼 공정 장비 수출액 기준 상위 10개 국가(2011~2021년) 162

〈부록 표 13〉 반도체 전공정 장비 수출액 기준 상위 10개 국가(2011~2021년) 163

〈부록 표 14〉 반도체 후공정 장비 수출액 기준 상위 10개 국가(2011~2021년) 164

〈부록 표 15〉 반도체 기타공정 장비 수출액 기준 상위 10개 국가(2011~2021년) 165

〈부록 표 16〉 시스템반도체 수출액 기준 상위 5개 국가(2011~2021년) 166

〈부록 표 17〉 메모리반도체 수출액 기준 상위 5개 국가(2011~2021년) 166

〈부록 표 18〉 반도체 웨이퍼 공정 장비 수출시장점유율 변화(2011~2021년) 167

〈부록 표 19〉 반도체 전공정 장비 수출시장점유율 변화(2011~2021년) 168

〈부록 표 20〉 반도체 후공정 장비 수출시장점유율 변화(2011~2021년) 169

〈부록 표 21〉 반도체 기타공정 장비 수출시장점유율 변화(2011~2021년) 170

〈부록 표 22〉 반도체 공정별 장비 및 완제품 수출집중도HHI 변화(2011~2021년) 171

〈부록 표 23〉 주요국 웨이퍼 장비 수출경쟁력(RCA) 변화(2011~2021년) 171

〈부록 표 24〉 주요국 전공정 장비 수출경쟁력(RCA) 변화(2011~2021년) 172

〈부록 표 25〉 주요국 후공정 장비 수출경쟁력(RCA) 변화(2011~2021년) 172

〈부록 표 26〉 주요국 기타공정 장비 수출경쟁력(RCA) 변화(2011~2021년) 173

〈부록 표 27〉 주요국 시스템반도체 수출경쟁력(RCA) 변화(2011~2021년) 173

〈부록 표 28〉 주요국 메모리반도체 수출경쟁력(RCA) 변화(2011~2021년) 174

〈부록 표 29〉 이차전지 핵심광물-산화니켈(750120) 수입액 기준 상위 10개 국가(2011~2021년) 175

〈부록 표 30〉 이차전지 핵심광물-니켈(750210) 수입액 기준 상위 10개 국가(2011~2021년) 176

〈부록 표 31〉 이차전지 핵심광물-니켈가루(750400) 수입액 기준 상위 10개 국가(2011~2021년) 177

〈부록 표 32〉 이차전지 핵심 광물-코발트(815020) 수입액 기준 상위 10개 국가(2011~2021년) 178

〈부록 표 33〉 이차전지 양극재 전구체 수입액 기준 상위 10개 국가(2011~2021년) 179

〈부록 표 34〉 이차전지 양극재 황산염 수입액 기준 상위 10개 국가(2011~2021년) 180

〈부록 표 35〉 이차전지 양극재 활물질(산화금속산염, 과산화금속산염) 수입액 기준 상위 10개 국가(2011~2021년) 181

〈부록 표 36〉 이차전지 양극재 활물질(무기산염, 과산화산염) 수입액 기준 상위 10개 국가(2011~2021년) 182

〈부록 표 37〉 이차전지 양극재 활물질(기타) 수입액 기준 상위 10개 국가(2017~2021년) 182

〈부록 표 38〉 이차전지 핵심 광물-산화니켈(750120) 수입시장점유율 변화(2011~2021년) 183

〈부록 표 39〉 이차전지 핵심광물-니켈(750210) 수입시장점유율 변화(2011~2021년) 184

〈부록 표 40〉 이차전지 핵심광물-니켈가루(750400) 수입시장점유율 변화(2011~2021년) 185

〈부록 표 41〉 이차전지 핵심 광물-코발트(815020) 수입시장점유율 변화(2011~2021년) 185

〈부록 표 42〉 이차전지 핵심 광물 수입집중도HHI 변화(2011~2021년) 186

〈부록 표 43〉 이차전지 양극재 전구체 수입시장점유율 변화(2011~2021년) 186

〈부록 표 44〉 이차전지 양극재 황산염 수입시장점유율 변화(2011~2021년) 187

〈부록 표 45〉 이차전지 양극재 활물질(산화금속산염, 과산화금속산염) 수입시장점유율 변화(2011~2021년) 188

〈부록 표 46〉 이차전지 양극재 활물질(무기산염, 과산화산염) 수입시장점유율 변화(2011~2021년) 189

〈부록 표 47〉 이차전지 양극재 활물질(기타) 수입시장점유율 변화(2017~2021년) 190

〈부록 표 48〉 이차전지 핵심 광물 및 양극재 핵심 원료별 수입집중도HHI 변화(2011~2021년) 190

〈부록 표 49〉 이차전지 핵심 광물-산화니켈(750120) 기준 상위 10개 국가(2011~2021년) 191

〈부록 표 50〉 이차전지 핵심광물-니켈(750210) 기준 상위 10개 국가(2011~2021년) 192

〈부록 표 51〉 이차전지 핵심광물-니켈가루(750400) 기준 상위 10개 국가(2011~2021년) 193

〈부록 표 52〉 이차전지 핵심 광물-코발트(815020) 기준 상위 10개 국가(2011~2021년) 194

〈부록 표 53〉 이차전지 양극재 전구체 수출액 기준 상위 10개 국가(2011~2021년) 195

〈부록 표 54〉 이차전지 양극재 황산염 수출액 기준 상위 10개 국가(2011~2021년) 196

〈부록 표 55〉 이차전지 양극재 활물질(산화금속산염, 과산화금속산염) 수출액 기준 상위 10개 국가(2011~2021년) 197

〈부록 표 56〉 이차전지 양극재 활물질(무기산염, 과산화산염) 수출액 기준 상위 10개 국가(2011~2021년) 198

〈부록 표 57〉 이차전지 양극재 활물질(기타) 수출액 기준 상위 10개 국가(2011~2021년) 198

〈부록 표 58〉 이차전지 핵심 광물-산화니켈(750120) 수출시장점유율 변화(2011~2021년) 199

〈부록 표 59〉 이차전지 핵심광물-니켈(750210) 수출시장점유율 변화(2011~2021년) 200

〈부록 표 60〉 이차전지 핵심광물-니켈가루(750400) 수출시장점유율 변화(2011~2021년) 201

〈부록 표 61〉 이차전지 핵심 광물-코발트(815020) 수출시장점유율 변화(2011~2021년) 202

〈부록 표 62〉 이차전지 핵심 광물 수출집중도HHI 변화(2011~2021년) 203

〈부록 표 63〉 이차전지 양극재 전구체 수출시장점유율 변화(2011~2021년) 203

〈부록 표 64〉 이자전지 양극재 황산염 수출시장점유율 변화(2011~2021년) 204

〈부록 표 65〉 이차전지 양극재 활물질(산화금속산염, 과산화금속산염) 수출시장점유율 변화(2011~2021년) 205

〈부록 표 66〉 이차전지 양극재 활물질(무기산염, 과산화산염) 수출시장점유율 변화(2011~2021년) 206

〈부록 표 67〉 이차전지 양극재 활물질(기타) 수출시장점유율 변화(2017~2021년) 206

〈부록 표 68〉 이차전지 양극재 핵심 원료 수출집중도HHI 변화(2011~2021년) 207

〈부록 표 69〉 주요국 이차전지 핵심광물-산화니켈(750120) 수출경쟁력(RCA) 변화(2011~2021년) 207

〈부록 표 70〉 주요국 이차전지 핵심광물-니켈(750210) 수출경쟁력(RCA) 변화(2011~2021년) 208

〈부록 표 71〉 주요국 이차전지 핵심광물-니켈가루(750400) 수출경쟁력(RCA) 변화(2011~2021년) 208

〈부록 표 72〉 주요국 이차전지 핵심 광물-코발트(815020) 수출경쟁력(RCA) 변화(2011~2021년) 209

〈부록 표 73〉 주요국 이차전지 양극재 전구체 수출경쟁력(RCA) 변화(2011~2021년) 209

〈부록 표 74〉 주요국 이차전지 양극재 황산염 수출경쟁력(RCA) 변화(2011~2021년) 210

〈부록 표 75〉 주요국 이차전지 양극재 활물질(산화금속산염, 과산화금속산염) 수출경쟁력(RCA) 변화(2011~2021년) 210

〈부록 표 76〉 주요국 이차전지 양극재 활물질(무기산염, 과산화산염) 수출경쟁력(RCA) 변화(2011~2021년) 211

〈부록 표 77〉 주요국 이차전지 양극재 활물질(기타) 수출경쟁력(RCA) 변화(2017~2021년) 211