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목차
연구개발결과 활용보고서 4
요약문 8
제1장 서론 21
제2장 국내ㆍ외 물시장 분석 24
2.1. 국내 물 시장 분석 24
2.1.1. 분야별 물 시장 현황 24
가. 국내외 물 시장 현황 24
나. 분야별 국내 물 시장 현황 24
2.1.2. 물 산업 향후 전망 32
가. 정책적 측면 32
나. 경제ㆍ산업적 측면 34
다. 사회ㆍ문화적 측면 34
2.2. 글로벌 물시장 분석 35
2.2.1. 개관 35
2.2.2. 세계 물 시장 규모(2014) 37
가. 수자원개발 37
나. 수자원개발비용 38
다. 담수화(desalination) 시장 40
라. 관망(networking) 시장 41
마. 관망 운영유지 43
바. 펌프 및 벨브 44
사. 상수도 및 하수도 정수 시설 45
2.2.3. 물 관련 시설 운영시장(The water operations sector) 48
가. 개관 48
나. 국제 물시장 운영 부문 민영화 49
2.2.4. 산업용수 시장 53
가. 개관 53
나. 산업용수 아웃소싱 시장 54
제3장 공적개발 원조시장 55
3.1. 공적 개발 원조(ODA: Official Development Assistance) 55
3.1.1. 공적국제개발협력의 의의 55
3.1.2. 개발원조의 목적 55
가. 빈곤문제 해결 55
나. 새천년개발목표(MDGs: Millennuum Development Goals) 56
3.1.3. 국제개발협력 형태 및 재원 56
가. 공적개발원조(ODA: Official Development Assistance) 57
나. DAC 회원국 61
3.1.4. 공적개발원조(ODA) 실적 63
가. 개요 63
나. 원조자금의 배분 65
다. 지원국 실적 66
라. ODA 지원국 및 수혜국 현황 67
3.2. 주요 다자간 개발은행(MDB) 분석 83
3.2.1. 개요 83
3.2.2. 세계은행(World Bank) 84
가. 개요 84
나. 세계은행의 사업 추진 프로세스 95
다. 세계은행 조달(procurement) 프로세스 101
라. 세계은행 사업 계약을 획득하기 위한 10가지 성공 요소 104
3.2.3. 아시아개발은행(Asia Development Bank) 105
가. 개요 105
나. 조직구조 107
다. ADB 프로젝트 자금원별 구분 107
라. ADB 프로젝트 운영현황 111
마. ADB 프로젝트 운영 프로세스 113
바. ADB 프로젝트 입찰 구조 119
사. 입찰서류의 제출과 평가 123
3.2.4. 아프리카 개발은행(Africa development bank) 126
가. 개요 126
나. 미션 및 목적 126
다. 회원국 및 조직 126
라. AfDB 사업 및 운영 128
마. 프로젝트 사이클 133
바. 조달 자금집행 신용서비스(Procurement, disbursements and fiduciary services) 135
사. AfDB 융자 정책(AfDB Lending policy) 및 사업추진 트렌드 136
아. AfDB 물 공급 정책(AfDB Water Supply Initiatives) 136
3.3. ODA 물시장 규모 추정 139
3.3.1. 현황 139
3.3.2. ODA 통계를 이용한 물시장 분석 140
가. 공여 국가 및 국제기구 140
나. 지역별 ODA 투자 분석 142
다. ODA 관련 물 프로젝트 분석 145
라. 주요 수여국 ODA 투자 특성 147
3.3.3. 국제기구 ODA 투자 특성 157
제4장 물산업 기업 역량진단 및 환경분석 162
4.1. 물산업 관련 기업 분야별 현황 분석(내용누락) 162
4.2. 물산업 기업 기술 보유 현황 및 역량(경쟁력) 분석(내용누락) 162
4.3. 국내 대중소기업 해외진출 현황 및 향후 전망(내용누락) 162
제5장 해외시장진입 지원 및 전략 사례분석 163
5.1. 일본 163
5.1.1. 국제 물 시장에 대한 접근 163
5.1.2. 세계 물 시장 및 특성 164
가. 물 순환 및 물 재이용 개념이 물 시장의 다양화를 확대 164
나. 세계 물 시장 예측 165
5.1.3. 물산업 해외진출에 대한 도전 166
가. 일본은 신흥개발국가의 물시장에서의 요구에 부응할 준비가 되어있지 않다 167
나. 국제 물시장 개발에 필요한 일본의 물 산업 주요 플레이어들이 집중되어 있지 못하다 168
5.1.4. 세계 주요 물 서비스 기업의 글로벌 전략 169
가. 국내 시장의 경험을 바탕으로 한 해외 시장 진출 169
나. 다국적 제조기업에 의한 국제적 운영 170
다. 공공 민간 파트너십에 의한 국제적 물 산업 개발 171
라. 국내 사업 구조 및 규제완화가 국제 사업 확대에 미치는 영향 172
5.1.5. 일본의 글로벌 물 산업 진출 확대를 위한 특별한 방안 172
가. 제한적인 타깃 국가 및 도시의 선정을 통한 세계 물시장 진출 전략의 채택 173
나. 국제 물 비즈니스를 증진하기 위한 조직구조의 구축 및 강화 175
다. 장기적이며 안정적인 사업 운영을 지원하기 위한 공공 및 민간 자본조달 프로그램 간의 결속강화 176
5.1.6. 국제시장 개발을 위한 노력 179
5.2. 중국 물 기업 180
5.2.1. 중국 물시장 현황 180
가. 수자원 현황 및 물이용 180
나. 물관리 체계 182
다. 중국 내 물 기업 185
5.2.2. BEWG(Beijing Enterprises Water Group) 187
가. 사업 및 조직 187
나. 사업 현황 188
다. 기업 전략 190
라. 해외 사업 추진 원칙 192
마. 결론 및 시사점 193
5.3. 국내 타산업 해외진출 지원 제도 및 정책 분석 195
5.3.1. 플랜트산업 195
가. 플랜트 수출 현황 및 전망 195
나. 플랜트산업 육성 및 해외진출 지원정책 198
다. 플랜트산업 육성 및 지원사업 204
5.3.2. 전력산업 218
가. 국내외 전력산업 현황 218
나. 전력산업 육성 및 해외진출 지원정책 226
다. 한국전력의 중소기업 해외진출 지원사업 231
5.3.3/5.1.3. 철도산업 236
가. 국내외 철도시장 현황 236
나. 철도산업 육성 및 해외진출 지원 정책 237
5.3.4/5.1.4. 타산업의 해외지원정책 시사점 247
가. 타산업 해외지원정책 요약 247
나. 타산업 해외지원정책 시사점 248
제6장 동반성장 전략 250
6.1. 맞춤형 목표시장 선정(내용누락) 250
6.2. 국내외 물산업 경쟁력 제고 방안(내용누락) 250
6.3. 대 중소기업 동반성장을 위한 제도 개선(안)(내용누락) 250
6.4. 중소기업 해외시장 진출 로드맵(내용누락) 250
제7장 결론(내용누락) 251
[부록] 물산업 해외 진출 실태 조사(전문건설사용) 252
〈표 1〉/〈표 1.1〉 국내 물 산업 규모(2010) 25
〈표 2〉/〈표 1.2〉 상수도 관리/운영 현황 26
〈표 3〉/〈표 1.3〉 연도별 상수도 보급현황 26
〈표 4〉/〈표 1.4〉 하수도 보급추이 27
〈표 5〉/〈표 1.5〉 주요 기업의 해외 물 시장 진출현황 31
〈표 6〉/〈표 1-1〉 2013 글로벌 물시장 규모 전망(GWI, 2013) 37
〈표 7〉/〈표 1-3〉 세계 수자원 개발 시장 규모(2011~2018) 39
〈표 8〉/〈표 1-1〉 대안 별 생산원가 비교표 39
〈표 9〉/〈표 1-2〉 상태변화에 따른 담수화 기술분류 40
〈표 10〉/〈표 2-1〉 상수도 관망 자본투자비(2011~2018) 42
〈표 11〉/〈표 2-2〉 하수도 관망 자본투자비(2011~2018) 42
〈표 12〉/〈표 1-3〉 주요 파이프 생산기업 43
〈표 13〉/〈표 1-5〉 펌프 시장 전망(2011~2018) 44
〈표 14〉/〈표 1-5〉 생활용수 정수 시장 전망(2011~2018) 45
〈표 15〉/〈표 1-6〉 국가별 상수도 생활용수(정수) 시장 전망(2013~2017) 46
〈표 16〉/〈표 1-7〉 생활하수처리(정수) 시장 전망(2011~2018) 47
〈표 17〉/〈표 1-8〉 국가별 생활하수처리(정수) 시장 전망(2013~2017) 47
〈표 18〉/〈표 1-9〉 상하수도 설비 운영비용(2013) 49
〈표 19〉/〈표 1-10〉 상하수도 관망 운영비용(2013) 49
〈표 20〉/〈표 1-7〉 산업용수 시장 전망(2011~2017) 54
〈표 21〉/〈표 1-1〉 개발재원의 형태 56
〈표 22〉/〈표 1-2〉 ODA 정의 58
〈표 23〉/〈표 1-3〉 ODA 전달경로 및 유형 58
〈표 24〉/〈표 1-4〉 26개 ODA 회원국 61
〈표 25〉/〈표 1-4〉 양자간 공적개발원조 수혜실적(지역별) 68
〈표 26〉/〈표 1-5〉 양자간 공적개발원조 수혜실적(아프리가-국가별) 68
〈표 27〉/〈표 1-6〉 양자간 공적개발원조 수혜실적(아시아-국가별) 69
〈표 28〉/〈표 1-7〉 다자간 공적개발원조 수혜실적(지역별) 70
〈표 29〉/〈표 1-7〉 다자간 공적개발원조 수혜실적(기관별-전체) 71
〈표 30〉/〈표 7-1〉 water supply &sanitation 종류별 원조자금 현황 77
〈표 31〉/〈표 7-1〉 water supply &sanitation 지역별 원조자금 현황 79
〈표 32〉/〈표 7-2〉 water supply &sanitation 주요 수혜 국가별 원조자금 현황(2011) 81
〈표 33〉/〈표 3-1〉 주요 MDB 개요 84
〈표 34〉/〈표 3-1〉 세계은행 Group 85
〈표 35〉/〈표 3-2〉 주요 IBRD 차관국가(약정액 기준) 89
〈표 36〉/〈표 7-3〉 세계은행 사업cycle 및 이해관계자 역할 99
〈표 37〉/〈표 3-1〉 ADB 회원국 및 출자비율, 선거권 현황(2013) 106
〈표 38〉/〈표 3-2〉 ADB 총 지원 규모(total assistance) 108
〈표 39〉/〈표 3-3〉 ADB 일반자금(OCR)조성 현황(2009~2012) 109
〈표 40〉/〈표 3-3〉 젝트 최대 국별 수혜 동향, 상위 6개국(Cofinancing 제외) 111
〈표 41〉/〈표 3-5〉 단계별 정보 확인 방법 118
〈표 42〉 회귀분석을 이용한 ODA 물산업 투자 추세(2002~2011) 139
〈표 43〉 공여국별 ODA 물산업 투자 규모(2002~2011) 141
〈표 44〉 국제 기구별 ODA 물산업 투자 규모(2002~2011) 141
〈표 45〉 지역별 ODA 물산업 프로젝트 수 및 투자 규모(2002~2011) 142
〈표 46〉 물산업 관련 ODA 수여국 상위 17개 국가(2002~2011) 143
〈표 47〉 ODA 물 분야 관련 이라크 투자 추이(2002~2011) 143
〈표 48〉 물 관련 ODA 사업의 분야별 투자 규모 및 사업 건수(2002~2011) 145
〈표 49〉 주요 지역별, ODA 물산업 프로젝트 특성(2002~2011) 160
〈표 50〉/Table 2. Patterns of Japan's entry into international water markets 177
〈표 51〉/〈표 2〉 중국 수자원량 추이 180
〈표 52〉/〈표 3〉 지역별 수자원 이용 및 1인당 물 사용량 182
〈표 53〉/〈표 4〉 각 시도 수도 요금 184
〈표 54〉/〈표 5〉 물 관련 주요 중국계 상장 기업(2009) 185
〈표 55〉/〈표 6〉 BEWG, 프로젝트 투자 유형(2012.12. 기준) 187
〈표 56〉/〈표 7〉 BEWG 경영성과 추이 및 전망 189
〈표 57〉/〈표 8〉 BEWG, 수처리 서비스 매출 추이 189
〈표 58〉/〈표 9〉 BEWG, 물 서비스 역량(Capa) 추이 190
〈표 59〉/〈표 10〉 BEWG, 홍보용 홈페이지 공개 프로젝트 현황(2013.9. 기준) 191
〈표 60〉/〈표 11〉 BEWG, 국내 물시장 확대를 위한 프로젝트 추진 사례 192
〈표 61〉/〈표 3.1〉 연도별 해외플랜트 수주실적 196
〈표 62〉/〈표 3.2〉 지역별 수주실적 197
〈표 63〉/〈표 3.3〉 설비별 수주실적 197
〈표 64〉/〈표 3.4〉 규모별 수주실적 198
〈표 65〉/〈표 3.5〉 플랜트건설 수출지원 금융의 지원조건 201
〈표 66〉/〈표 3.6〉 해양플랜트 시장전망 구분 202
〈표 67〉/〈표 3.7〉 우리나라 연도별 수주 실적 202
〈표 68〉/〈표 3.8〉 해양플랜트 100대 전략기술의 4개 분야 211
〈표 69〉/〈표 3.9〉 해양플랜트 특성화대학 지원대상 214
〈표 70〉/〈표 3.10〉 과정 운영 개요 214
〈표 71〉/〈표 3.11〉 해양플랜트 기본 교과과정(안) 215
〈표 72〉/〈표 3.12〉 세계 전기수요 전망 218
〈표 73〉/〈표 3.13〉 전력원별 전기발전 전망 219
〈표 74〉/〈표 3.14〉 지역별 전력원별 전기 공급 기반시설에 대한 투자 전망 220
〈표 75〉/〈표 3.15〉 국가별 전력설비 수출현황 221
〈표 76〉/〈표 3.16〉 품목별 전력설비 수출현황 223
〈표 77〉/〈표 3.17〉 전기/통신 공종 해외건설 실적 추이 225
〈표 78〉/〈표 3.18〉 2013년 전력산업기반조성사업 지원규모 및 지원방법 227
〈표 79〉/〈표 3.19〉 철도 관련 세계시장 연평균 규모 236
〈표 80〉/〈표 3.20〉 전국 고속철도망 확충 연도별 투자계획 238
〈표 81〉/〈표 3.21〉 기존선 고속화 및 일반철도 신선 건설 연도별 투자계획 239
〈표 82〉/〈표 3.22〉 광역철도 급행화 및 신선 건설 연도별 투자계획 239
〈표 83〉/〈표 3.23〉 궤도ㆍ전기ㆍ신호 등 철도시설 개량 연도별 투자계획 239
〈표 84〉/〈표 3.24〉 철도시설 유지ㆍ보수 효율화 연도별 투자계획 240
〈표 85〉/〈표 3.25〉 KTX 고속철도 중심의 국가철도망 구축을 위한 분야별 추진내용 240
〈표 86〉/〈표 3.26〉 세계철도운영의 경쟁력 제고를 위한 분야별 추진내용 241
〈표 87〉/〈표 3.27〉 세계 최고수준의 철도안전 확보를 위한 분야별 추진내용 242
〈표 88〉/〈표 3.28〉 철도 제조업 육성 및 기술개발 촉진을 위한 분야별 추진내용 243
〈표 89〉/〈표 3.29〉 해외 철도시장 진출 확대를 위한 분야별 추진내용 244
〈표 90〉/〈표 3.30〉 철도분야 핵심 전문인력 양성을 위한 분야별 추진내용 245
〈표 91〉/〈표 3.31〉 연도별 투자계획 246
[그림 1]/[그림 1.1] 한국전력과 민간기업 컨소시엄 31
[그림 2]/[그림 1.2] 정부의 '물 산업 육성 전략' 32
[그림 3]/[그림 1-1] the water resource development market(2011~2018) 38
[그림 4]/[그림 2-1] 세계 해수 및 기수역 수 담수화 시장 전망 41
[그림 5]/[그림 2-1] 세계 10대 담수화 시장(국가별)(2011~2018) 41
[그림 6]/[그림 1-1] ODA 실적(1960~2012) 63
[그림 7]/[그림 1-1] 양자간원조, 다자간원조, GNI 대비 실적: 1960~2012 66
[그림 8]/[그림 1-1] 국가별 ODA 실적 및 GNI 대비 비율: 1960~2012 67
[그림 9]/[그림 3-1] 2011 년 Bilateral ODA 수혜지역 현황 68
[그림 10]/[그림 3-1] Multilateral ODA 주요 지원 기관 현황(2011) 72
[그림 11]/[그림 3-1] ODA 시장 흐름과 MDB 84
[그림 12]/[그림 3-1] 세계은행 지원 규모(2012: Share of total lending of $35.3 Billion) 91
[그림 13]/[그림 3-7] 세계은행 물 분야(상하수도 및 홍수방지)지원 규모(2012) 95
[그림 14]/[그림 3-1] ADB 지역별ㆍ사업별 지원현황(2012) 112
[그림 15]/[그림 3-1] ADB 프로젝트 사이클 114
[그림 16]/[그림 3-5] 프로젝트 발굴단계(Identification) 114
[그림 17]/[그림 3-6] 프로젝트 계획수립단계(Preparation) 116
[그림 18]/[그림 3-6] 프로젝트 평가(Appraisal) 116
[그림 19]/[그림 3-7] 프로젝트 승인(Approval) 117
[그림 20]/[그림 3-7] 프로젝트 승인(Approval) 118
[그림 21]/[그림 3] 조달 관련 ADB주요 발행 도서 목록 125
[그림 22]/[그림 4-4] AfDB 총 승인 규모(2008-2012) 128
[그림 23]/[그림 4-1] 프로젝트 사이클(project cycle) 133
[그림 24] ODA 관련 물산업 투자 규모 및 물산업 투자비 139
[그림 25] 년도별ㆍ지역별 ODA 물산업 투자 추이 142
[그림 26] ODA 투자 상위 20개 국가 중 A그룹의 투자 추이(2002~2011) 144
[그림 27] ODA 투자 상위 20개 국가 중 B그룹의 투자 추이(2002~2011) 144
[그림 28] ODA 투자 상위 20개 국가 중 C그룹의 투자 추이(2002~2011) 145
[그림 29] ODA 물 사업 프로젝트 투자 추이 146
[그림 30] ODA 물 사업 관련 지역별 프로젝트 사업 비중 146
[그림 31] ODA 물 사업 관련 지역별 프로젝트 사업 비중 147
[그림 32] ODA 물사업 관련 베트남 투자 추이(2002~2011) 147
[그림 33] ODA 물사업 유형별 베트남 투자 추이(2002~2011) 148
[그림 34] ODA 물사업 관련 중국 투자 추이(2002~2011) 148
[그림 35] ODA 물사업 유형별 베트남 투자 추이(2002~2011) 149
[그림 36] ODA 물사업 관련 인도 투자 추이(2002~2011) 149
[그림 37] ODA 물사업 유형별 인도 투자 추이(2002~2011) 150
[그림 38] ODA 물사업 관련 탄자니아 투자 추이(2002~2011) 150
[그림 39] ODA 물사업 유형별 탄자니아 투자 추이(2002~2011) 151
[그림 40] ODA 물사업 관련 모로코 투자 추이(2002~2011) 151
[그림 41] ODA 물사업 유형별 모로코 투자 추이(2002~2011) 152
[그림 42] ODA 물사업 관련 이집트 투자 추이(2002~2011) 152
[그림 43] ODA 물사업 유형별 이집트 투자 추이(2002~2011) 153
[그림 44] ODA 물사업 관련 인도네시아 투자 추이(2002~2011) 153
[그림 45] ODA 물사업 유형별 인도네시아 투자 추이(2002~2011) 154
[그림 46] ODA 물사업 관련 에티오피아 투자 추이(2002~2011) 154
[그림 47] ODA 물사업 유형별 에티오피아 투자 추이(2002~2011) 155
[그림 48] ODA 물사업 관련 모잠비크 투자 추이(2002~2011) 155
[그림 49] ODA 물사업 유형별 모잠비크 투자 추이(2002~2011) 156
[그림 50] ODA 물사업 관련 나이지리아 투자 추이(2002~2011) 156
[그림 51] ODA 물사업 유형별 나이지리아 투자 추이(2002~2011) 157
[그림 52] IDA, 지역별 ODA 물사업 투자 추이(2002~2011) 157
[그림 53] IDA, 프로젝트별 ODA 물사업 투자 추이(2002~2011) 158
[그림 54] EU, 지역별 ODA 물산업 투자 추이(2002~2011) 158
[그림 55] EU, 프로젝트별 ODA 물산업 투자 추이(2002~2011) 159
[그림 56] AfDF, 프로젝트별 ODA 물산업 투자 추이(2002~2011) 159
[그림 57]/[그림 1] 물산업 개관 164
[그림 58]/[그림 1] 물 산업의 수익구조 167
[그림 59]/[Figure 6] Overview of Berlinwasser International(BWI) 171
[그림 60]/[Figure 8] Conceptual direction of Japan's strategy for global water business 174
[그림 61]/[그림 2] 지역별 1인당 수자원량 181
[그림 62]/[그림 4] 중국, 상ㆍ하수도 정비 추이 183
[그림 63]/[그림 6] BEWG, SR서비스 및 물공급 서비스 평균 판매가격 189
[그림 64]/[그림 7] 중국, 하수처리 방류 추이 및 전망 190
[그림 65]/[그림 3.1] 맞춤형 금융지원 방안 개관 208
[그림 66]/[그림 3.1] 범정부적 수주지원체계 210
[그림 67]/[그림 3.3] 발전원별 설비전력용량 및 인구 1인당 소비전력량 221
[그림 68]/[그림 3.4] 전기/통신 해외공사 실적 추이 224
[그림 69]/[그림 3.5] 한국전력 중소기업 지원사업 기본방향 231
[그림 70]/[그림 3.6] 한국전력 가치사슬별 중소기업 지원사업 분류 232
[그림 71]/[그림 3.5] 한국전력 부처별 협력업체 관리체계 232
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