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표제지 1

목차 2

Ⅰ. 디지털 트레이드 GPS 3

1. ICT 수출 동향 4

01. 개요 4

02. 반도체 5

03. 디스플레이 10

04. 휴대폰 14

05. 컴퓨터 및 주변기기 19

06. 이차전지 24

07. SW 29

2. 유망 시장/품목 : 물리적 AI 시대 핵심 엔진, 카메라 모듈 31

3. Ex-Briefing 37

4. 부록 43

01. ICT 생산 통계 43

02. 2025년 1월 ICT 산업 수출입 통계(잠정) 44

03. 주요국 ICT 수출입 통계 51

04. ICT 부문별 온라인 해외 직접 판매(수출)/구매(수입) 금액 59

05. 주요 ICT 부문별 수출입 금액 및 물량 지수 60

Ⅱ. 디지털 해외정책 트렌드 62

1. 일본 'AI 제도연구회'의 AI 정책 기본 원칙과 추진 방향 63

01. 개요 63

02. AI 정책 수립을 위한 2가지 기본 원칙 제시 65

03. AI 정책ㆍ제도의 4가지 구체적 시행 방향 제시 70

04. 시사점 73

Ⅲ. 디지털 이슈 리포트 77

1. 휴머노이드 로봇 시대, 글로벌 경쟁과 우리의 전략 78

01. 휴머노이드 로봇이 주목받게 된 배경 78

02. 휴머노이드 로봇 가치 사슬 80

03. 휴머노이드 로봇 개발 동향 83

04. K-휴머노이드 로봇이 나아가야 할 방향은? 86

2. 디지털 산업ㆍ기술 하이라이트 88

01. 중국발 AI 혁신 가속화, 딥시크가 바꾼 AI 개발 패러다임 88

02. AI 자립 선봉, 화웨이의 반도체 굴기 90

03. ICT 단신 동향 92

판권기 94

표목차 4

Ⅰ. 디지털 트레이드 GPS 4

표 Ⅲ-1. 주요 ICT 품목별 및 국가별 수출 4

표 Ⅲ-2. ICT 및 전체 산업 수출입 동향 4

표 Ⅲ-3. 반도체 수출 추이 8

표 Ⅲ-4. 반도체 수출 상위 10대 국가 9

표 Ⅲ-5. 디스플레이 패널 수출 추이 13

표 Ⅲ-6. 디스플레이 패널 수출 상위 10대 국가 13

표 Ⅲ-7. 삼성전자 최신 갤럭시 S 시리즈 사양 비교 15

표 Ⅲ-8. 휴대폰 수출 추이 17

표 Ⅲ-9. 휴대폰 수출 상위 10대 국가 18

표 Ⅲ-10. 컴퓨터 및 주변기기 수출 추이 22

표 Ⅲ-11. 컴퓨터 및 주변기기 수출 상위 10대 국가 23

표 Ⅲ-12. 트럼프 관세 예고에 따른 韓 이차전지 업체별 직접적ㆍ간접적 영향 분석 25

표 Ⅲ-13. 이차전지 수출 추이 27

표 Ⅲ-14. 이차전지 수출 상위 10대 국가 28

표 Ⅲ-15. 국내 IT서비스 업체 동향 30

표 Ⅲ-16. 자율주행 기술 단계 32

표 Ⅲ-17. 자율주행 기술 구현 방식 33

표 Ⅲ-18. 로보택시 업체별 동향 33

표 Ⅲ-19. 트럼프 취임 이후 미국의 관세 부과 주요 일지 37

표 Ⅲ-20. 미국의 캐나다ㆍ멕시코ㆍ중국 등 추가 관세 부과 및 각국의 대응 38

표 Ⅲ-21. 철강ㆍ알루미늄에 대한 트럼프 1ㆍ2기 관세 비교 및 '24년 對미 수출 상위국 39

표 Ⅲ-22. '24년 국가별 무역장벽보고서(NTE) 중 한국 내용 40

표 Ⅲ-23. 트럼프 관세 전쟁에 대한 국가별 협상 방안 41

표 Ⅲ-24. 주요 ICT 품목별 생산 규모(잠정) 43

표 Ⅲ-25. 전체산업/ICT산업 연도별 수출입 실적 44

표 Ⅲ-26. 주요 ICT 품목별 수출 실적 45

표 Ⅲ-27. 주요 ICT 품목별 수입 실적 46

표 Ⅲ-28. 주요 ICT 품목별 무역수지 47

표 Ⅲ-29. 주요 지역별 ICT 수출 실적 48

표 Ⅲ-30. 주요 지역별 ICT 수입 실적 49

표 Ⅲ-31. 주요 지역별 ICT 무역수지 50

표 Ⅲ-32. 중국 ICT 품목별 수출 51

표 Ⅲ-33. 중국 ICT 품목별 수입 52

표 Ⅲ-34. 미국 ICT 품목별 수출 53

표 Ⅲ-35. 미국 ICT 품목별 수입 54

표 Ⅲ-36. 일본 ICT 품목별 수출 55

표 Ⅲ-37. 일본 ICT 품목별 수입 56

표 Ⅲ-38. 대만 ICT 품목별 수출 57

표 Ⅲ-39. 대만 ICT 품목별 수입 58

표 Ⅲ-40. ICT 부문별 온라인 해외 직접 판매(수출)/구매(수입) 금액 59

표 Ⅲ-41. 주요 ICT 부문별 수출 금액 및 물량 지수(2020=100) 60

표 Ⅲ-42. 주요 ICT 부문별 수입 금액 및 물량 지수(2020=100) 61

Ⅱ. 디지털 해외정책 트렌드 66

표 Ⅱ-1. AI 문제에 대한 부처별 법령 적용과 대응 조치 사례 66

표 Ⅱ-2. AI 활용 시 발생 가능한 위험 사례와 주요 관련 법령 67

표 Ⅱ-3. 일본 AI 정책 거버넌스 논의 현황 74

표 Ⅱ-4. 일본 AI 제도연구회 개최 실적 74

Ⅲ. 디지털 이슈 리포트 78

1. 휴머노이드 로봇 시대, 글로벌 경쟁과 우리의 전략 78

표 Ⅰ-1. 산업용 로봇 vs 휴머노이드 로봇 비교 78

표 Ⅰ-2. 주요 기업들의 휴머노이드 로봇 연구개발 현황 85

표 Ⅰ-3. 국내 기업들의 휴머노이드 로봇 연구개발 현황 86

2. 디지털 산업ㆍ기술 하이라이트 89

표 Ⅰ-1. 오픈소스 AI 모델 논쟁 89

표 Ⅰ-2. 중국 VS 미국 인프라 AI 비교 90

표 Ⅰ-3. 중국 AI 가속기 개발 기업 현황 91

그림목차 5

Ⅰ. 디지털 트레이드 GPS 5

그림 Ⅲ-1. 반도체 시장 전망 및 업체별 점유율(메모리) 추이 5

그림 Ⅲ-2. 메모리 반도체 가격 추이 및 '24.3분기 낸드플래시 점유율 6

그림 Ⅲ-3. '24.1분기 국내 기업 메모리 생산설비 비중 및 미국 보조금 및 투자 규모 7

그림 Ⅲ-4. 반도체 수출 추이 9

그림 Ⅲ-5. 글로벌 디스플레이 시장 전망 및 국가별 점유율(매출액 기준) 10

그림 Ⅲ-6. 디스플레이 패널 수출 추이 13

그림 Ⅲ-7. 스마트폰 시장 전망 및 업체별 점유율 추이 14

그림 Ⅲ-8. 휴대폰 수출 추이 18

그림 Ⅲ-9. 글로벌 PC 시장 전망 및 업체별 점유율 19

그림 Ⅲ-10. 글로벌 태블릿PC 시장 전망 및 업체별 점유율 20

그림 Ⅲ-11. 글로벌 SSD 시장 전망 21

그림 Ⅲ-12. 컴퓨터 및 주변기기 수출 추이 22

그림 Ⅲ-13. 글로벌 전기차용 이차전지 시장 규모 및 업체별 점유율 24

그림 Ⅲ-14. 한ㆍ중ㆍ일 美 이차전지 시장 점유율 추이 및 '24년 국내 3사의 AMPC 보조금 및 영업이익ㆍ손실 26

그림 Ⅲ-15. 이차전지 수출 추이 28

그림 Ⅲ-16. 전 세계 SW 시장 및 국가별 비중 전망 29

그림 Ⅲ-17. 글로벌 카메라 모듈 시장 전망 및 제품별 카메라 성능 비교 31

그림 Ⅲ-18. 카메라 모듈 수출 추이 36

그림 Ⅲ-19. '24년 미국 10대 무역 적자국 및 우리나라 對미 무역수지 추이 40

그림 Ⅲ-20. '24년 미국 자동차 시장 생산국 비중 및 품목별 對미 수출액ㆍ무역수지 현황 42

Ⅱ. 디지털 해외정책 트렌드 66

그림 Ⅱ-1. AI 개발부터 최종 이용까지 단계별 구분과 주체별 위치 정의 76

Ⅲ. 디지털 이슈 리포트 79

그림 Ⅰ-1. 세계 휴머노이드 로봇 시장 전망 79

그림 Ⅰ-2. 휴머노이드 로봇 100대 핵심 기업 82

그림 Ⅰ-3. 휴머노이드 로봇 제품 85