표제지
목차
요약 12
제1장 멕시코 18
I. 멕시코 국가 개요 19
1. 국가 개황 19
2. 에너지 수급현황 22
II. 전력산업 현황 24
1. 전력산업 구조 24
2. 전력수급 현황 24
3. 발전설비 현황 28
4. 송배전망 현황 33
5. 전력요금 35
III. 전력산업 전망 및 지원 정책 37
1. 전력수요 전망 및 발전설비 건설 계획 37
2. 발전설비 투자 계획 및 재원조달 방안 43
3. 정책기구 44
4. 전력산업 관련 지원정책 45
IV. 발주 Scheme 및 입찰ㆍ인허가 제도 47
1. 발주 Scheme 47
2. 입찰제도 47
3. 표준계약 절차 48
4. 건설인허가제도 49
V. 주요 기업 현황 및 금융조달 동향 51
1. 주요 기업 현황 51
2. 금융조달동향 및 사례 55
VI. 국내기업 진출현황 및 애로사항 58
1. 주요 국내기업 진출현황 58
2. 진출관련 애로사항 59
[참고 1] 주요 기관 및 법인 연락처 61
[참고 2] 주요 발전사업 프로젝트 리스트 (공공부문) 62
[참고 3] 주요 발전사업 프로젝트 리스트 (민간부문) 68
제2장 칠레 72
I. 칠레 개요 73
II. 전력산업 현황 77
1. 개관 77
2. 전력설비 현황 79
3. 발전 및 판매 현황 81
4. 송배전망 현황 82
5. 전력회사 현황 82
III. 전력계통별 운영 현황 및 발전설비 확충 전망 84
1. 전력계통 운영 체계 84
2. 북부시스템(SING) 운영 현황 85
3. 중부시스템(SIC) 운영 현황 86
4. 발전 설비용량 확충 전망 87
IV. 전력산업 관련법령 및 규제체계 89
1. 전력관련 법령 89
가. 전력법(1982년) 89
나. 단기법 I (2004년) 90
다. 단기법 II (2005년) 90
2. 전력산업의 규제체계 91
가. 규제 대상 91
나. 송전 규제체계 91
다. 배전 규제체계 93
V. 전력시장 거래구조와 가격결정 메커니즘 94
1. 개관 94
2. 현물시장(Spot Market) 가격 결정 메커니즘 95
3. 배전회사 적용 노드별 가격 결정 메커니즘 96
VI. 국내기업 진출현황 및 애로사항 98
1. 국내기업 진출현황 98
2. 진출 관련 애로사항 99
제3장 브라질 101
I. 브라질 국가 개요 102
1. 국가 개황 102
2. 에너지 수급현황 105
II. 전력산업 현황 107
1. 전력설비 현황 107
2. 발전량 및 소비현황 107
3. 송배전망 구성 109
4. 전력산업 구조 110
III. 전력산업 정책 112
1. 지속가능한 에너지 정책 112
2. 전력산업 정책 112
3. 전기가격 책정 117
IV. 전력산업 경쟁 현황 및 구조 119
1. 경쟁도입 현황 119
가. 추진 배경 119
나. 추진 경과: 브라질 전력산업 구조개편은 크게 4단계로 구분 119
다. 민영화 현황 123
라. 추진 결과 124
2. 주요 발전회사 현황 124
3. 전력시장 구조 127
가. 전력시장구조 127
나. 거래 동향 127
다. 송전요금 129
라. 송배전 130
V. 국내기업 진출현황 및 애로사항 131
[참고 1] 주요 프로젝트 리스트 132
[참고 2] 주요 발전회사 소개 135
1. Eletrobras 135
2. CEMIG 137
3. CPFL 140
4. Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de Sao Paulo SA(AES Electropaulo) 144
5. Endesa SA 146
제4장 도미니카 148
I. 도미니카공화국 개요 149
II. 전력산업 현황 153
1. 전력수급 동향 153
2. 전력설비 현황 154
3. 발전 현황 155
4. 송전 현황 155
5. 배전ㆍ판매 현황 157
III. 전력산업 정책 및 정책결정 기관 158
1. 전력산업 정책 158
2. 정책결정 기관 162
IV. 전력산업 경쟁현황 및 구조 163
1. 경쟁도입 현황 163
2. 전력회사 현황 164
3. 전력시장 구조 167
V. 국내기업 진출현황 및 애로사항 169
1. 국내기업 진출현황 169
2. 진출 관련 애로사항 170
제5장 결론 171
I. 중남미 발전시장 해외진출 전략 172
1. 중남미 발전시장 동향 및 전망 172
2. 주요 전력회사 해외진출 전략 및 주요업체 경쟁현황 173
3. 중남미 발전시장 매력도 분석 176
4. 금융시장 환경 177
5. 중남미 발전시장 진출 전략 및 정책제안 180
REFERENCE 186
[표1-1] 멕시코 사업 여건 21
[표1-2] 주요 기관별 평가등급 21
[표1-3] 멕시코 전력소비 현황 25
[표1-4] 용도별 전력판매 현황 25
[표1-5] 지역별 전력소비 현황 26
[표1-6] 멕시코 전력 수출입현황 26
[표1-7] CFE의 주요 발전소 현황 (2011.6) 29
[표1-8] 민자발전소 현황 (2011.6) 31
[표1-9] 풍력 발전소 현황 (2010) 32
[표1-10] 태양광 발전소 현황 33
[표1-11] 송배전설비 현황 34
[표1-12] 변전설비 현황 34
[표1-13] 용도별 요금제 35
[표1-14] 공공부문 용도별 전력소비 증가율 37
[표1-15] 발전설비 용량 구성 변화 41
[표1-16] 송전망 건설 계획 42
[표1-17] 투자계획 (2011~2025) 43
[표1-18] CFE 계약시 제출 서류 49
[표1-19] 건설진행 절차 50
[표1-20] CFE 재무현황 51
[표1-21] Iberdrola 주요 발전자산 현황 (2011.6) 52
[표1-22] Iberdrola 멕시코 사업 손익 (2010) 52
[표1-23] 미쓰이 멕시코 사업 현황 53
[표1-24] Gas Natural 주요 발전자산 현황 (2011.6) 54
[표1-25] 미쓰비시-규슈전력 발전자산 현황 (2011.6) 54
[표2-1] 주요 국내경제 지표 73
[표2-2] 칠레 기업경영 여건 76
[표2-3] 발전 설비용량 및 전원구성(2010년) 81
[표2-4] 발전량과 최대수요(2010년) 82
[표2-5] 전력판매량(2010년) 82
[표2-6]/[표2-8] 칠레 발전 프로젝트 현황 99
[표3-1] 주요 국내경제 지표 103
[표3-2] 주요 대외거래 지표 104
[표3-3] 주요 기관별 평가등급 105
[표3-4] 발전원별 시설증대 계획 114
[표3-5] 발전부문별 투자전망 114
[표3-6] 지역별 전력설비 용량 비중 117
[표3-7] 송전설비 확장 계획 117
[표3-8] 브라질 전력산업체계의 변화 122
[표3-9] 주요 발전회사 125
[표3-10] 주요 송전 회사 125
[표3-11] 주요 배전 회사 126
[표4-1] 주요 국내경제 지표 150
[표4-2] 도미니카공화국 기업경영 여건 151
[표4-3] 도미니카공화국 인프라 현황 152
[표4-4] 도미니카공화국 전력수급 현황 (2003~08년) 153
[표4-5] 발전 설비용량 추이 (2006~10년) 154
[표4-6] 전원별 설비용량 (2010년) 154
[표4-7] 발전량 추이 (2006~10년) 155
[표4-8] 송전망 현황 156
[표4-9] 발전설비 확장 계획 160
[표4-10] 2008~2012년 송전설비 확장 계획 161
[표4-11] 도미니카전력회사(CDE)의 수직분리 내역 164
[표4-12] 발전회사별 설비용량 (2010년) 165
[표4-13] 발전회사별 발전량 (2010년) 166
[표4-14] 도미니카공화국 전력요금표(2010년 6월말 기준) 167
[표5-1] 세계 전력수요 전망 172
[표5-2] 세계 전력설비 용량 및 투자 전망, '07~'30 172
[표5-3] 중남미 발전시장 국가별 사업 매력도 분석 177
[그림1-1] 멕시코 지도 19
[그림1-2] 1차 에너지 생산량 (1999~2009) 22
[그림1-3] 1차 에너지 생산량 비중 (2009) 22
[그림1-4] 최종 에너지 소비 현황 23
[그림1-5] 멕시코 지역별 분류 26
[그림1-6] 멕시코와 인접국가와의 계통 연결 현황(2007) 27
[그림1-7] 멕시코 발전설비 설치용량 (2009) 28
[그림1-8] 송배전망 현황 (2008) 35
[그림1-9] 용도별 전력 요금 (평균) 36
[그림1-10] 멕시코 전력소비 현황 및 전망 37
[그림1-11] 발전용량 전망 38
[그림1-12] 공공부문 발전설비 증설 계획 (2012~2019) 38
[그림1-13] 발전원별 발전설비 구성 (2012) 39
[그림1-14] 공공부문 발전설비 증설 계획 (2020~2025) 39
[그림1-15] 발전원별 발전설비 구성 (2025) 40
[그림1-16] 민간 부문 발전설비 증설 계획 (2010~2025) 40
[그림1-17] 풍력발전 설치용량 전망 41
[그림1-18] 태양광발전 설치용량 전망 42
[그림1-19] 투자비 조달계획 (2011~2025) 44
[그림1-20] Project Scheme - Valladolid III 53
[그림1-21] Project Scheme - Tuxpan II 55
[그림1-22] 중남미 대출시장 비중 (2008) 56
[그림1-23] 중남미 국가별 대출시장 규모 56
[그림2-1] 칠레지도 74
[그림2-2] 칠레 전력 수요 증가 추세 77
[그림2-3] 칠레의 전력계통 개요 80
[그림2-4] 북부시스템(SING) 설비용량과 전원별 발전량 86
[그림2-5] 중부시스템(SIC) 설비용량과 원료원별 발전량 87
[그림2-6] 칠레의 발전 설비용량 확충 추이 88
[그림2-7] 설비용량 변화 전망(2005~2020년) 88
[그림2-8] 칠레 전력시장 가격결정 메카니즘 94
[그림3-1]브라질 지도 102
[그림3-2] 에너비원별 1차 에너지 생산량 (2000~2009) 105
[그림3-3] 에너지원별 1차 에너지 생산량 비중 (2009) 106
[그림3-4] 부문별 최종 에너지 소비 추이(2000~2009) 106
[그림3-5] 전원별 발전설비 용량(2009) 107
[그림3-6] 전력원별 발전량 비중(2009) 108
[그림3-7] 부문별 전력 소비량 추이(2000~2009) 108
[그림3-8] 부문별 전력 소비량 비중 (2009) 109
[그림3-9] 브라질 에너지 부문 정부기관 체계 111
[그림3-10] 2010년 vs. 2020년 발전원별 설비용량 비교 113
[그림3-11] 발전원별 발전소 건설 계획 115
[그림3-12] 전력설비 지역별 비중 116
[그림3-13] 전력시장 구조 127
[그림4-1] 도미니카공화국 지도 149
[그림4-2] 도미니카 전력계통 (SENI) 156
[그림4-3] 지역별 발전설비 규모 및 배전회사 판매율 157
[그림4-4] 도미니카공화국 전력산업 지원정책 158
[그림4-5] 정책결정기관 조직도 162
[그림4-6] 쌍무계약 및 현물시장 거래(예시) 168
[그림5-1] 중남미 발전시장 추이 173
[그림5-2] 주요 전력회사 해외사업 비중 174
[그림5-3] 외국업체들의 중남미 발전시장 점유율 현황 175
[그림5-4] 지역별 발전시장 성장률 전망(2010~2015) 176
[그림5-5] 지역별 발전시장 환경 176
[그림5-6] 글로벌 PF 시장 동향 178
[그림5-7] 글로벌 PF 시장 동향 179
[그림5-8] 분야별 발전시장 국가별 사업 매력도 분석 179
[그림5-9] 중남미 발전시장 진출의 주요 리스크 요인 181
[그림5-10] 중남미 대출시장 비중 (2008) 182
[그림5-11] 중남미 국가별 대출시장 규모 182