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연구진
목차
Ⅰ. 금융산업의 환경 및 현황분석 23
1. 글로벌 금융환경 및 업무별 국내·외 환경 분석 23
가. 글로벌 금융환경 23
나. 부산광역시 금융산업 현황 25
다. 업무별 국내·외 환경 분석 27
2. 해외 금융중심지 사례분석 181
가. 지역적/기능적 벤치마크 181
나. 업무적 벤치마크 183
3. 부산 금융중심지의 위상과 전망 191
Ⅱ. 부산 금융중심지의 비전과 목표 195
1. 부산 금융중심지의 비전 195
2. 부산 금융중심지의 목표 198
3. 목표 달성을 위한 기본 추진방향 205
4. 추진 전략 206
가. 금융특구 전략 207
나. 특화금융부문 수요창출 전략 : 관련 실물부문 성장을 수반한 금융육성 208
다. 특화금융부문 수요유인 전략 : 배후경제 연계형 금융중심지 전략 209
라. 기반구축 전략 : 특화금융 활동지원 비즈니스서비스 육성 전략 209
마. 금융혁신클러스터 전략 209
Ⅲ. 추진과제 도출 및 우선순위 결정 215
1. 선박금융 및 수산금융 215
가. 선박금융 추진 전략 215
나. 수산금융 추진전략 222
2. 파생 및 신성장 금융 225
가. 파생 및 신성장 금융중심지로서 부산의 전략적 타당성 225
나. 파생 및 신성장 금융중심지로의 추진전략 238
다. 파생 및 신성장 금융중심지로의 추진과제 250
3. 백오피스 및 백업센터 283
가. 백오피스 비즈니스의 사업화 방안 283
나. 백업센터의 사업화 방안 292
다. 부산 금융중심지의 최적 백오피스·백업센터 사업모형 295
라. 백오피스·백업센터 성공의 선결과제 302
마. 정책제언 302
4. 부산금융중심지 기반조성 및 활성화 전략 305
가. 금융특구 기반조성을 위한 추진과제 도출 305
나. 공공금융기관 연계 유동화증권 활성화 방안 및 활용전략 326
다. 지역특화 금융중심지 육성을 위한 외환부문 활성화 방안 350
라. 특화보험 육성 355
마. 인력약성 403
바. 글로벌 금융클러스터 구축전략 441
사. 기술보증기금의 업무영역 확대 455
아. 자본시장을 활용한 기술금융의 활성화 463
자. 한국예탁결제원의 업무영역 확대 471
차. 금융 소프트웨어 육성 483
5. 제도개선 사항 489
가. 제도적 인센티브 489
나. 기타 지원체제 개선방안 494
6. 국내외 금융회사 및 기업체 유치 실행계획 500
가. 기본 추진방향 500
나. 금융회사 유치 501
다. 연계형 금융자유지대 구축 504
라. 부산금융공사의 설립 507
마. 전문가 면담내용 509
Ⅳ. 추진과제별 액션플랜 515
1. 액션플랜 개요 515
가. 액션플랜 의미 515
나. 분야별 액션플랜 개요 515
2. 액션플랜 세부내용 518
가. 선박금융 및 수산금융 518
나. 파생 및 신성장 금융 541
다. 백오피스 및 백업센터 553
라. 금융중심지 기반조성 및 활성화 559
마. 국내외 금융회사 및 기업체 유치 585
V. 경제적 파급효과 분석 595
1. 금융중심지 조성의 경제적 파급효과 595
2. 구체적인 분석 방법 596
가. 싱가포르 사례 596
나. 직접적 파급효과 597
다. 간접적 파급효과 599
라. 종합적 파급효과 599
Ⅵ. 맺음말 603
〈표 1〉 환경변화가 금융중심지 전략에 미치는 영향 24
〈표 2〉 국내 선박금융 추계 현황 29
〈표 3〉 2009년 국가별 선박자금조달규모 현황(선사조달 금융기준) 30
〈표 4〉 세계 조선시장의 향후 신조 수요 전망 31
〈표 5〉 세계 및 국내 선박금융규모 추정(2009-2018)(수주잔량 기준) 32
〈표 6〉 세계 및 국내 선박금융규모 추정(선사조달금융 기준) 34
〈표 7〉 그리스 선박의 수 추이 35
〈표 8〉 그리스 선박금융의 성장(2001-2008) 38
〈표 9〉 KS 펀드 투자금액 43
〈표 10〉 2008년 신규 교통금융 현황 45
〈표 11〉 선박펀드의 발전 요인 분석 48
〈표 12〉 부산의 해양금융 도시로서의 경쟁력 49
〈표 13〉 부산의 해양금융 육성의 SWOT 분석 50
〈표 14〉 산업별 예금은행 대출금 51
〈표 15〉 예금은행의 산업별 대출금 구성 52
〈표 16〉 예금은행 대출금 가운데 은행자금에서 수산업대출금액의 비율 53
〈표 17〉 예금은행 대출금 가운데 재정자금에서 수산업대출금액의 비율 53
〈표 18〉 수협중앙회의 총대출 대비 해양수산부문 대출 비율 55
〈표 19〉 수산정책자금의 자금별 공급규모 55
〈표 20〉 수협중앙회의 수산정책자금의 잔액('09.6월말) 56
〈표 21〉 수협별 계통 판매고('09.6) 57
〈표 22〉 금융기관별 냉동수산물 담보대출 취급현황(2009.11.02) 58
〈표 23〉 자금종류별 대출잔액의 추이 60
〈표 24〉 제도자금의 융자상황 61
〈표 25〉 어업근대화 자금의 종류별 융자상황 62
〈표 26〉 기금협회 및 신용기금의 보증·보험잔액 등의 추이 63
〈표 27〉 파생상품 거래규모 및 잔액 추이 66
〈표 28〉 장내파생상품시장 거래 현황 69
〈표 29〉 장내파생상품시장 잔액 현황 70
〈표 30〉 거래소별 거래량 증감률 및 거래비중 72
〈표 31〉 개별주가 옵션 거래량 및 거래자수 73
〈표 32〉 개별주가 선물 거래량 및 거래자수 74
〈표 33〉 주가지수 옵션 거래량 및 거래자수 75
〈표 34〉 주가지수 션물 거래량 및 거래자수 75
〈표 35〉 단기 금리 옵션 거 래 량 및 거래자수 76
〈표 36〉 단기금리 선물 거래량 및 거래자수 77
〈표 37〉 장기금리 옵션 거래량 및 거래자수 78
〈표 38〉 장기금리 선물 거래량 및 거래자수 78
〈표 39〉 통화옵션 거래량 및 거래자수 79
〈표 40〉 통화선물 거래량 및 거래자수 80
〈표 41〉 상품옵션 거래량 및 거래자수 80
〈표 42〉 상품선물 거래량 및 거래자수 81
〈표 43〉 주요국 일평균 장외파생상품 거래 현황 87
〈표 44〉 기초자산별 파생상품 거래량 추이 89
〈표 45〉 교토의정서상 부속서 국가들의 감축 목표량 93
〈표 46〉 4가지 교토감축단위(Kyoto Reduction Units) 94
〈표 47〉 탄소배출권 주요 거래소 및 규제 현황 98
〈표 48〉 국제 탄소배출권시장 동향 99
〈표 49〉 ○○ 자산운용회사의 업무 구성 105
〈표 50〉 △△은행의 업무 구성 107
〈표 51〉 금융서비스 기업의 콜센터 운영 현황 127
〈표 52〉 국내의 백업센터 추진과정 130
〈표 53〉 국내의 백업센터 구축 현황 131
〈표 54〉 국내의 백업센터 구축·운영 주체 132
〈표 55〉 주전산센터와의 거리별 구축 현황 134
〈표 56〉 주요 지역별 소비자물가지수와 연평균 주택가격상승률 141
〈표 57〉 금융연수기관의 연수실적(2008년) 144
〈표 58〉 한국형 MBA 과정 및 학생현황(2008년) 146
〈표 59〉 금융 MBA과정의 학위별 이수요건 147
〈표 60〉 외국 금융기관의 지점 및 사무소 현황 152
〈표 61〉 부산지역 금융기관의 점포수 추이 153
〈표 62〉 선박금융별 대표적 금융기관 155
〈표 63〉 그리스 선박금융 시장참여 은행순위 156
〈표 64〉 세계 조선소와 선박금융취급 금융기관 157
〈표 65〉 선박금융의 대표적 금융기관 현황 157
〈표 66〉 홍콩의 다국적기업 지역본부 현황(2005년~2008년) 163
〈표 67〉 말레이시아의 다국적기업 지역본부 현황(2006~2008) 164
〈표 68〉 상하이의 다국적기업 지역본부 현황 167
〈표 69〉 베이징 소재 주요 다국적기업 지역본부 170
〈표 70〉 외국인 학교 현황 171
〈표 71〉 외국인 의료시설 현황 172
〈표 72〉 테마파크 및 문화공간 173
〈표 73〉 해외 금융중심지 분류 182
〈표 74〉 선박금융 벤치마킹 도시의 비교 183
〈표 75〉 부산의 금융중심지 SWOT 분석 191
〈표 76〉 금융중심지 부산의 비전 도출을 위한 환경 분석 195
〈표 77〉 아시아 지역의 금융중심지 분류 198
〈표 78〉 금융중심지의 요인 인덱스 : 인력 201
〈표 79〉 금융중심지의 요인 인덱스 : 영업환경 202
〈표 80〉 금융중심지의 요인 인덱스 : 시장접근 202
〈표 81〉 금융중심지의 요인 인덱스 : 인프라 203
〈표 82〉 금융중심지의 요인 인덱스 : 일반 경쟁력 203
〈표 83〉 글로벌 금융중심지의 도구변수 목표치 204
〈표 84〉 한·중·일 시장점유율 전망 215
〈표 85〉 파생금융중섬지로서 부산의 SWOT 분석 230
〈표 86〉 부산의 탄소금융 추진의 SWOT 분석 232
〈표 87〉 주요 배출권 거래소별 취급상품 및 거래현황 236
〈표 88〉 한국환경컨설팅협회 정회원 현황(2008년 1월기준) 247
〈표 89〉 선물상품 거래수수료 비교(2008년) 252
〈표 90〉 옵션상품 거래수수료 비교(2008년 기준) 253
〈표 91〉 백업센터의 구현 형태 및 특징 292
〈표 92〉 백업센터의 사업화 유형에 따른 특성 295
〈표 93〉 특화금융중심지로서의 분야별 기능 309
〈표 94〉 선박금융분야 조세인센티브 제공(안) 요약 315
〈표 95〉 기타 사업분야 조세인센티브 제공(안) 316
〈표 96〉 PCC 운영사례 323
〈표 97〉 부산의 PCC 제도 도입(안) 324
〈표 98〉 자산유동화증권 발행규모 추이 328
〈표 99〉 Pass-through MBS와 Pay-through MBS 331
〈표 100〉 Synthetic CDOs와 Cash CDOs의 비교 338
〈표 101〉 지역 특화금융관련 추진과제 및 경제적 효과 일람표 349
〈표 102〉 2008년 수입보험료 기준 국가별 순위 355
〈표 103〉 우리나라 보험산업의 주요 지표 추이 356
〈표 104〉 우리나라와 글로벌 보험사간 ROA·ROE 비교 357
〈표 105〉 국내 보험사 국제 경쟁력 지수 357
〈표 106〉 국내 금융권역별 규모 비교 358
〈표 107〉 지역별 생명보험 신계약 및 보유계약 현황 358
〈표 108〉 지역별 생명보험 설계사 분포 현황 359
〈표 109〉 생명보험 영업점포 지역별 현황 360
〈표 110〉 지역별 자동차보험 현황 361
〈표 111〉 지역별 손해보험 설계사 분포 현황 362
〈표 112〉 전 세계 소재지별 캡티브 보험사 현황 372
〈표 113〉 주요 캡티브 보험사 소재지 여건 비교 378
〈표 114〉 소재지별 캡티브 보험사 등록비용 비교 382
〈표 115〉 소재지별 캡티브 보험의 자본금·지급여력 규정 비교 385
〈표 116〉 소재지별 캡티브 보험의 투자제한 규정 비교 387
〈표 117〉 소재지별 캡티브 보험의 감독권 및 재무보고 비교 389
〈표 118〉 소재지별 캡티브 보험의 세제규정 비교 393
〈표 119〉 외국인투자기업에 적용되는 세율 현황 394
〈표 120〉 주식회사와 상호회사간 비교 398
〈표 121〉 국내 해상보험 현황('08년 회계년도기준) 401
〈표 122〉 부산지역 금융관련학과 대학(교)현황 408
〈표 123〉 금융 인적 자원의 국제 순위 비교 409
〈표 124〉 대학교육 및 금융교육 경쟁력 순위 410
〈표 125〉 금융연수 기관 현황 분석 412
〈표 126〉 금융 연수기관의 연수 실적(2005년) 413
〈표 127〉 금융 및 보험업 인력부족 및 채용계획인원 현황(전국) 420
〈표 128〉 국제금융기관 인력현황 및 조사대상 인원 422
〈표 129〉 주요국 금융부분의 인력 구성비 422
〈표 130〉 국내외 금융기관의 생산성 비교 423
〈표 131〉 조사 직무분류 구분 425
〈표 132〉 업권·국내외별 직무 비중 427
〈표 133〉 직무별 대졸전공 분포 451
〈표 134〉 직무별 전문자격증 보유 비율 429
〈표 135〉 직무별 연령 비중 431
〈표 136〉 업종·국내외별 학력 비중 432
〈표 137〉 업종·국내외별 대졸자 전공 비중 433
〈표 138〉 업종·성별 대졸자 전공 비중 433
〈표 139〉 업종·국내외별 영어능력 비중 434
〈표 140〉 지역별 컨테이너 처리 물동량 추이 및 전망 447
〈표 141〉 선박건조 및 수주 동향 448
〈표 142〉 세계 조선소 순위 및 선박금융기관 순위 449
〈표 143〉 연도별 SF 선박금융 승인액 449
〈표 144〉 선박투자회사의 선박건조 소요자금 규모 451
〈표 145〉 지식서비스산업 보증규모 현황 460
〈표 146〉 서방 및 역외금융센터에 위치한 이슬람은행 현황 504
〈표 147〉 세계 주요 선박금융취급은행의 홍콩, 싱가포르 진출현황 531
〈표 148〉 금융중심지 조성에 따른 종합적 파급효과 추정 595
〈표 149〉 싱가포르 GDP 및 금융서비스업 성장률 추이 596
〈표 150〉 부산광역시 산업별 지역내총생산 추이 597
〈표 151〉 부산광역시 금융산업 성장률 전망 598
〈표 152〉 금융중심지 조성에 따른 직접적 파급효과 추정 598
〈표 153〉 금융중심지 조성에 따른 간접적 파급효과 추정 599
〈표 154〉 금융중심지 조성에 따른 종합적 파급효과 추정 600
〈그림 1〉 전 세계 선박금융과 신디케이트론 규모 추이 27
〈그림 2〉 선박금융 소요액 추이 28
〈그림 3〉 그리스의 해운기업 추이 36
〈그림 4〉 그리스 선박금융 규모 37
〈그림 5〉 국가별 선박금융의 신디케이트론 점유율 39
〈그림 6〉 KG 펀드 구조 41
〈그림 7〉 KG 펀드 투자금액 42
〈그림 8〉 부문별 대출규모 및 비중 45
〈그림 9〉 수산금융시장의 구조와 자금의 흐름 52
〈그림 10〉 수산정책자금 흐름도('09. 6월말 현재) 54
〈그림 11〉 수산금융제도의 개념도 59
〈그림 12〉 농림어업금융공고의 구조 61
〈그림 13〉 중소어업금융 보증보험제도의 구조 63
〈그림 14〉 장내외 파생상품시장 현황 65
〈그림 15〉 금융회사의 장내파생상품 거래금액 및 잔액 현황 67
〈그림 16〉 금융회사의 장외파생상품 거래금액 및 잔액 현황 82
〈그림 17〉 장외파생상품시장의 동향 85
〈그림 18〉 CDM 사업의 승인 및 검증 절차 95
〈그림 19〉 백오피스 기능과 프론트오피스 기능의 특정과 상호관계 103
〈그림 20〉 인터넷 쇼핑몰 백오피스의 주요 기능 104
〈그림 21〉 금융서비스 관계와 백오피스 기능의 변화 108
〈그림 22〉 종합금융중심지(서울)와 특화금융중심지(부산) 137
〈그림 23〉 우리나라 진앙분포(1978-2008) 140
〈그림 24〉 기술발전단계별 지원자금규모와 Death Valley 148
〈그림 25〉 외국인 의료시설 지역별 분포 172
〈그림 26〉 부산 금융중심지 육성 추진전략 분류 207
〈그림 27〉 내부 네트워크 구성 도성도 210
〈그림 28〉 외부 네트워크 구성도 211
〈그림 29〉 부산의 선박금융 발전 방안 218
〈그림 30〉 장외파생상품거래 메카니즘 227
〈그림 31〉 장내파생상품거래 메카니즘 227
〈그림 32〉 지역단위 배출권거래제 시범사업 운영체계 235
〈그림 33〉 중앙청산소를 통한 거래상대방 위험 축소효과 예시 257
〈그림 34〉 The London Cluster 279
〈그림 35〉 백오피스 비즈니스의 사업화 유형 283
〈그림 36〉 백업센터의 사업화 유형 293
〈그림 37〉 부산금융중심지 육성 추진방향 306
〈그림 38〉 부산금융중심지지향 모형 308
〈그림 39〉 PCC 구조 321
〈그림 40〉 일반채권과 구조화채권 327
〈그림 41〉 자산유동화관련 제도 및 상품의 변천과정 330
〈그림 42〉 CDO의 구조 332
〈그림 43〉 Primary CDO 유형별 평균 신용보강 수준 335
〈그림 44〉 KfW의 PROMISE 유동화 구조 337
〈그림 45〉 지역 중소기업 대출 유통화의 기본구조 339
〈그림 46〉 합성유동화의 기본구조 341
〈그림 47〉 버뮤다 수재 및 보유보험료 364
〈그림 48〉 버뮤다 Captive 보험사 증가 추이 365
〈그림 49〉 캡티브 보험의 운영 방식 366
〈그림 50〉 캡티브 보험사와 일반 보험사간 자금흐름 비교 368
〈그림 51〉 전 세계 캡티브 보험사의 주요 소재지 371
〈그림 52〉 금융클러스터의 발전 방안 442
〈그림 53〉 선박투자회사의 기본 구조 450
〈그림 54〉 녹색인증제도의 분류 458
〈그림 55〉 녹색기술기업 인증제도(예시) 458
〈그림 56〉 지식서비스산업 범위 운영체계 461
〈그림 57〉 문화산업 보증 운용체계 462
〈그림 58〉 보증대상기업 선정절차 463
〈그림 59〉 자산유동화증권 제도를 이용한 합성 CDO 도입방안 465
〈그림 60〉 기술유동화증권 구조 469
〈그림 61〉 현행 금융중심지 지원체제 494