표제지
목차
SUMMARY 6
제1장 조사연구의 개요 27
1. 조사연구의 배경 28
2. 조사연구의 범위 30
3. 조사연구의 방법 31
3.1. 조사연구방법의 체계 31
3.2. 조사연구의 실사방법 32
제2장 양말산업의 개요 34
1. 양말 제품의 개요 35
1.1. 양말의 정의 35
1.2. 양말의 역사 42
2. 양말용 원사의 종류 45
2.1. 원사의 종류 45
2.2. 고기능성 고감성 소재 개발 현황 48
2.3. 원사의 생산량 추이 52
2.4. 원사의 소비량 추이 55
3. 양말용 기계의 종류 57
3.1. 양말기계의 특성 57
3.2. 양말기계의 제조 동향 58
4. 양말 기술의 현황 61
4.1. 신제품 개발 현황 61
4.2. 주요 양말 제조 업체 65
5. 양말시장 트렌드 67
5.1. 산업 현황 67
5.2. 산업 트렌드 68
5.3. 소비자 및 유통 동향 71
제3장 국내 양말산업 동향 75
1. 국내 양말산업의 현황 76
2. 국내 양말산업의 수급동향 83
2.1. 생산동향 83
2.2. 수출동향 85
2.3. 수입동향 90
2.4. 소비동향 100
2.5. 수급동향에 대한 전망 112
2.6. 양말기업의 생산운용형태 115
2.7. 미래생산운용 계획 116
제4장 세계 양말산업의 동향 118
1. 세계 양말산업 동향 119
1.1. 무역환경의 변화 119
1.2. 한국의 FTA 협상 추이 120
2. 양말제품 무역거래 동향 125
3. 주요국의 양말제품 산업 동향 126
3.1. 미국 126
3.2. 일본 139
3.3. 중국 149
3.4. 유럽연합 156
제5장 양말산업의 경쟁력 분석 163
1. 산업경쟁력 164
2. 제품경쟁력 166
3. 원가경쟁력 168
4. 경영경쟁력 172
제6장 양말산업의 산업피해 실태분석 180
1. 무역구제제도의 개요 181
1.1. 무역거래상의 산업피해 요인 181
1.2. 우리나라의 무역구제제도 184
2. FTA와 무역구제제도 185
2.1. WTO 협정과의 관계 185
2.2. 우리나라 FTA상 무역구제제도 현황 185
3. 양말산업의 무역구제조치 발동 사례 186
3.1. 반덤핑 186
3.2. 세이프가드 187
3.3. 불공정무역행위조사 193
4. 양말제품의 수입에 의한 산업피해실태 분석 195
제7장 양말산업의 일류화전략 제언 205
1. SWOT 분석 206
2. 사업혁신과제 및 목표 207
3. 산업 경쟁력 강화를 위한 혁신 전략 208
APPENDIX 216
1. 업체대상 실태조사 설문지 217
1.1. 생산기업용 설문지 219
1.2. 유통기업용 설문지 224
2. 우리나라의 무역구제제도 228
2.1. 무역구제제도 개요 228
2.2. 무역구제제도 유형별 세부내용 229
2.3. 상계관세제도 237
2.4. 세이프가드 제도 239
2.5. 세이프가드조치 241
2.6. 불공정무역행위 조사제도 242
2.7. 국제무역규범위반 조사제도 244
3. 세계 각국의 인건비 상세 내역 246
[표 1] 한국 양말산업의 추이 28
[표 2] 최근 5개년간 양말제품 수출추이 28
[표 3] 최근 5개년간 양말제품 수입 추이 29
[표 4] 2010년 양말제품의 국가별 수입현황 29
[표 5] 양말제품의 HS 10단위별 수출입 현황 30
[표 6] 양말산업 관련 해외정책 및 연구보고서 33
[표 7] 양말의 종류 39
[표 8] 가장 친수성이 강한 제품과 기능적 장점 있는 소재 46
[표 9] 세계 섬유 생산량 53
[표 10] 세계 원사 소비량 및 예측(1970-2020년) 53
[표 11] 2011년 폴리에스테르 원사 생산 10대 기업 54
[표 12] 중국의 원사생산추이, 2000-2020년 54
[표 13] 세계 섬유수요 추이 55
[표 14] 세계 주요국가 및 지역의 합섬생산 추이 56
[표 15] 위편 니팅기계 구분 및 기계에 따른 제조품목 사례 57
[표 16] Castel Goffredo의 보유양말기계 현황 : 속도 59
[표 17] Castel Goffredo의 보유양말기계 현황 : 자동여부 59
[표 18] 이태리의 양말기계 설치현황 연도별 점유율 59
[표 19] Santoni Spa가 개발한 주요 무봉제 니트기계류 60
[표 20] 품목분류별 사업체수, 생산액, 출하 및 연말재고액 76
[표 21] 표준산업분류표 78
[표 22] 국내 섬유ㆍ의복ㆍ양말산업의 업체수 추이 및 연평균 증감률 현황, 제조업 대비 비중 추이 79
[표 23] 국내 양말산업의 지역별 업체수 추이 및 연평균 증감률 현황 80
[표 24] 국내 양말산업의 종사자 규모별 업체수 추이 및 연평균 증감률 현황 80
[표 25] 국내 섬유ㆍ의복ㆍ양말산업의 종사자수 추이 및 연평균 증감률 현황, 제조업 대비 비중 추이 81
[표 26] 국내 양말산업의 지역별 종사자수 추이 및 연평균 증감률 현황 82
[표 27] 국내 양말산업의 성별 종사자수 추이 및 연평균 증감률 현황 82
[표 28] 대표 양말스타킹 제조기업의 손익추이 83
[표 29] 국내 양말산업의 총생산량 : 2010년 83
[표 30] 국내 양말산업의 생산액 및 제조업 대비 비중 추이 84
[표 31] 스타킹 품목의 광공업 생산ㆍ출하ㆍ재고ㆍ내수ㆍ수출량 84
[표 32] 양말제품의 생산자 물가지수 추이 85
[표 33] 국내 양말산업의 품목별 수출 현황 86
[표 34] 국내 양말산업의 품목별 수출액 현황 87
[표 35] 국내 양말산업의 세부 품목별 수출 추이 88
[표 36] 국내 양말제품의 수출국별 현황 89
[표 37] 국내 양말산업의 품목별 수입 현황 91
[표 38] 국내 양말산업의 품목별 수입액 및 품목별 점유율 현황 92
[표 39] 국내 양말산업의 세부 품목별 수입 추이 92
[표 40] 국내 양말제품의 수입국별 현황 94
[표 41] 국내 HA6115 남여성용 양말 품목의 국가별 수입추이 96
[표 42] 국내 남여성용 타이즈 품목의 국가별 수입추이 97
[표 43] 국내 여성용 스타킹 품목의 국가별 수입추이 98
[표 44] 국내 남여성용 삭스 품목의 국가별 수입 추이 99
[표 45] 양말 품목별 구매고려속성 : 1순위 103
[표 46] 원산지의식 추이 104
[표 47] 패션제품 원산지의식 수준 : 2011년 상반기 104
[표 48] 패션브랜드 선택도 지수 추이 105
[표 49] 자주 구입하는 양말 브랜드 여부 106
[표 50] 패션브랜드 선택도 지수 : 2011년 상반기 107
[표 51] 자주 구입하는 삭스 브랜드 여부 107
[표 52] 자주 구입하는 삭스 브랜드 종류 108
[표 53] 자주 구입하는 스타킹 브랜드 여부 108
[표 54] 자주 구입하는 타이즈 브랜드 여부 108
[표 55] 자주 구입하는 스타킹 브랜드 종류 108
[표 56] 자주 구입하는 타이즈 브랜드 종류 108
[표 57] 선호하는 양말구매 유통점 109
[표 58] 패션유통점 선택도 지수 : 2011년 상반기 110
[표 59] 선호하는 삭스, 스타킹, 타이즈 품목의 제품 유형 110
[표 60] 선호하는 삭스 품목의 종류 110
[표 61] 선호하는 삭스 품목의 색상 111
[표 62] 삭스 구매시 한번 구매량 111
[표 63] 양말제품의 소비자 물가지수 추이 112
[표 64] 국내 양말제품의 수급동향 112
[표 65] 양말업계의 해외제품의 수입 전망 114
[표 66] 양말 생산업체의 수입증가 이유 114
[표 67] 양말 유통업체의 수입증가 이유 115
[표 68] 국내 양말 생산기업이 보유해야 할 능력 116
[표 69] 양말 생산기업의 미래 생산기반 변화 내용 117
[표 70] 양말 생산기업이 미래 생산기반 변화 원인 117
[표 71] 우리나라의 FTA 추진 현황 120
[표 72] 양국 최종 양허안 비교 121
[표 73] 양국 양허단계별 주요품목 121
[표 74] 발효1차년도 미국의 관세철폐시 관세인하 효과 122
[표 75] 한ㆍ미 FTA 발효 5년후 관세인하 효과 122
[표 76] 한ㆍ미 FTA 발효 10년후 관세인하 효과 122
[표 77] 한ㆍEU간 의류품목의 교역현황 123
[표 78] 레그웨어 소매 매출액 규모 127
[표 79] 미국의 양말품목 수출입액 추이 129
[표 80] 미국 양말산업의 품목별 수출 현황 129
[표 81] 미국의 양말 품목의 지역별 수출 추이 130
[표 82] 미국 양말산업의 품목별 수입 현황 131
[표 83] 미국의 양말 품목의 지역별 수입 추이 131
[표 84] 미국의 양말품목의 대한국 수출입액 추이 132
[표 85] 미국 양말산업의 품목별 대한국 수출 현황 133
[표 86] 미국 양말산업의 세부 품목별 대한국 수출액 추이 133
[표 87] 미국 양말산업의 품목별 대한국 수입현황 134
[표 88] 일본 양말류 소매시장 규모 추이 139
[표 89] 일본의 양말품목 수출입액 추이 141
[표 90] 일본 양말산업의 품목별 수출 현황 142
[표 91] 일본 양말제품의 지역별 수출 추이 143
[표 92] 일본 양말산업의 품목별 수입 현황 144
[표 93] 일본 양말제품의 지역별 수입 추이 144
[표 94] 일본의 양말품목의 대한국 수출입액 추이 145
[표 95] 일본 양말산업의 품목별 대한국 수출 현황 146
[표 96] 일본 양말산업의 세부품목별 대한국 수출액 추이 146
[표 97] 일본 양말산업의 품목별 대한국 수입 현황 147
[표 98] 중국의 양말품목 수출입액 추이 150
[표 99] 중국 양말산업의 품목별 수출 현황 151
[표 100] 중국 양말의 지역별 수출 추이 152
[표 101] 중국 양말의 지역별 수입 추이 153
[표 102] 중국 양말산업의 품목별 수입 현황 153
[표 103] 중국 양말품목의 대한국 수출입액 추이 154
[표 104] 중국 양말산업의 품목별 대한국 수출 현황 155
[표 105] 중국 양말산업의 세부 품목별 대한국 수출액 추이 155
[표 106] 중국 양말산업의 품목별 대한국 수입 현황 156
[표 107] EU의 양말품목 수출입액 추이 157
[표 108] EU 양말산업의 품목별 수출 현황 157
[표 109] EU 양말제품의 지역별 수출 추이 158
[표 110] EU 양말제품의 지역별 수입 추이 159
[표 111] EU 양말산업의 품목별 수입 현황 159
[표 112] 유럽연합의 양말품목의 대한국 수출입액 추이 160
[표 113] EU 양말산업의 품목별 대한국 수출 현황 161
[표 114] EU 양말산업의 세부 품목별 대한국 수출액 추이 161
[표 115] EU 양말산업의 품목별 대한국 수입 현황 162
[표 116] 국가별 양말산업의 경쟁요인별 산업경쟁력 수준 165
[표 117] 국가별 양말산업의 제품경쟁력 평가 167
[표 118] 세계 섬유의류산업의 시간당 인건비 현황 169
[표 119] 국가별 취업자 1인당 노동생산성 국제비교 171
[표 120] 글로별 양말산업에서의 우수 트레이딩사 173
[표 121] 글로벌 양말산업에서의 최근연도 매출액 순위 173
[표 122] 글로벌 양말산업의 4개년 매출성장율 추이 174
[표 123] 글로벌 양말산업의 기업 매출 규모별 성장률 현황 174
[표 124] 글로벌 양말산업의 4개년 매출성장률 순위 30위 175
[표 125] 글로벌 양말산업의 4개년 세전이익율 추이 176
[표 126] 글로벌 양말산업의 기업매출 규모별 세전이익율 현황 177
[표 127] 글로벌 양말산업의 기업 매출 규모별 이익율 현황 177
[표 128] 글로벌 양말산업에서의 최근연도 세전이익 순위 177
[표 129] 글로벌 양말산업의 최근 년도의 매출 증감율 순위 178
[표 130] 글로벌 양말산업의 4년전 대비 성장율 순위 179
[표 131] 산업피해에 따른 무역구제조치 현황 181
[표 132] 산업의 건강상태여부를 위한 지표조사 항목 183
[표 133] 대중국 섬유 세이프가드제도 개요 185
[표 134] 대미 섬유 특별세이프가드의 특징 186
[표 135] 2004~06 세계 주요국의 양말무역거래추이(HS 611592) 188
[표 136] 국내 양말기업 유형별 수입피해실태 여부 195
[표 137] 양말기업의 산업피해 항목별 구체적인 피해사례 분석 196
[표 138] 양말품목(HS6115)의 A국 수입 추이 198
[표 139] 양말품목(HS6115)의 A국 수입품의 내수 가격 추이 198
[표 140] 양말품목 (HS6115)의 A국 수입품의 물량 추이 199
[표 141] 양말품목 (HS6115)의 A국 수입품의 시장점유율 추이 199
[표 142] 양말품목 (HS6115)의 A국 수입품의 시장점유율 추이 200
[표 143] 국내 기업의 양말품목 생산량 추이 200
[표 144] 국내 기업의 양말품목의 생산동향 추이 200
[표 145] 국내 양말기업의 경영실적 추이 201
[표 146] 양말품목의 수입품 vs. 내수 생산품 내수판매 추이 202
[표 147] 양말품목의 수입품 vs. 내수생산품 내수판매 가격 추이 202
[표 148] 양말 디자인 혁신 활동 210
[표 149] 산업기반 경쟁력 평가 : 한국, 중국, 이태리, 일본 4개국 211
[표 150] 패션디자인 인력 배출 현황 : 2004년 213
[그림 1] 인조섬유의 종류 45
[그림 2] 서로 다른 니팅 기술에 적합한 원사 종류 46
[그림 3] 세계 섬유 생산량 52
[그림 4] World Production of Cotton, Wool & Man-Made Fibres 52
[그림 5] 세계 원사 소비량 및 예측(1970-2020년) 53
[그림 6] 양말편기 57
[그림 7] Santoni Spa의 무봉제 제품 사례 60
[그림 8] Stilnovo spa의 무봉제 혁신상품 66
[그림 9] 양말산업의 구조 77
[그림 10] 양말의 제조과정 78
[그림 11] 국내 섬유ㆍ의복ㆍ양말산업의 업체 수 추이 79
[그림 12] 국내 섬유ㆍ의복ㆍ양말산업의 종사자 수 추이 81
[그림 13] 국내 양말산업의 주요 지표 추이 83
[그림 14] 양말제품의 생산자물가지수 추이 85
[그림 15] 국내 양말산업의 품목별 수출액 추이 86
[그림 16] 국내 양말제품의 품목별 수출 단가 추이 87
[그림 17] 국내 양말제품의 수출액 추이 88
[그림 18] 국내 양말제품의 국가별 수출액 추이 89
[그림 19] 국내 양말제품의 국가별 수출단가 추이 90
[그림 20] 국내 양말산업의 품목별 수입액 추이 90
[그림 21] 국내 양말제품의 국가별 수입단가 추이 91
[그림 22] 국내 양말제품의 수입액 추이 93
[그림 23] 국내 양말제품의 국가별 수입액 추이 93
[그림 24] 국내 양말제품의 국가별 수입단가 추이 94
[그림 25] 한국의 양말품목의 수출입액 추이 95
[그림 26] 한국의 양말품목 중 타이즈의 수출입액 추이 95
[그림 27] 한국의 양말품목 중 스타킹의 수출입액 수이 95
[그림 28] 한국의 양말품목 중 삭스의 수출입액 추이 95
[그림 29] HS6115 양말의 국가별 수입량 및 비중 추이 96
[그림 30] HS6115 양말의 국가별 수입단가 추이 96
[그림 31] 타이즈의 국가별 수입량 및 비중 추이 97
[그림 32] 타이즈의 국가별 수입단가 추이 97
[그림 33] 스타킹의 국가별 수입량 및 비중 추이 98
[그림 34] 스타킹의 국가별 수입단가 추이 98
[그림 35] 삭스의 국가별 수입량 및 비중 추이 99
[그림 36] 삭스의 국가별 수입단가 추이 99
[그림 37] 패션제품의 구매전망 지수 100
[그림 38] 패션의류제품 구매행동 추이 100
[그림 39] 소매업태별 판매액지수 추이1 101
[그림 40] 소매업태별 판매액지수 추이 2 101
[그림 41] 의류패션의 품목별 소비자 물가지수 추이 102
[그림 42] 품목별 소매업 판매액지수 추이 102
[그림 43] 원산지의식 추이 104
[그림 44] 남성의 원산지의식 추이 104
[그림 45] 여성의 원산지의식 추이 104
[그림 46] 패션의류제품 원산지 선호국 추이 105
[그림 47] 패션의류제품 원산지에 대한 선호이유 : 2011년 상반기 106
[그림 48] 패션원산지 선호국별 선호이유 106
[그림 49] 패션브랜드 선택도 지수 추이 107
[그림 50] 패션유통점 선택도 지수 추이 109
[그림 51] 양말제품의 소비자물가지수 추이 112
[그림 52] 양말업계의 시장환경에 대한 전망 113
[그림 53] 양말 생산업체의 시장환경에 대한 전망 113
[그림 54] 양말업계의 해외제품의 수입 전망 114
[그림 55] 양말업계의 위탁생산 거래 형태 115
[그림 56] 양말 생산기업의 위탁생산 거래형태 115
[그림 57] 국내 양말 생산기업이 보유해야할 능력 116
[그림 58] 거래처가 요구하는 양말 생산기업의 개선부문 116
[그림 59] 양말 생산기업의 미래생산기반 변화 내역 117
[그림 60] 미국의 양말품목 수출입액 추이 128
[그림 61] 미국의 양말 품목별 수출량 추이 130
[그림 62] 미국의 양말 품목별 수출단가 추이 130
[그림 63] 미국의 양말품목의 대한국 수출입액 추이 132
[그림 64] 일본의 양말품목 수출입액 추이 141
[그림 65] 일본의 양말 품목별 수출량 추이 142
[그림 66] 일본의 양말 품목별 수출단가 추이 142
[그림 67] 일본의 양말 품목별 수입량 추이 143
[그림 68] 일본의 양말 품목별 수입단가 추이 143
[그림 69] 일봉의 양말품목의 대한국 수출입액 추이 145
[그림 70] 중국의 양말품목 수출입액 추이 150
[그림 71] 중국의 양말 품목별 수출량 추이 151
[그림 72] 중국의 양말 품목별 수출단가 추이 151
[그림 73] 중국의 양말 품목별 수입량 추이 152
[그림 74] 중국의 양말 품목별 수입단가 추이 152
[그림 75] 중국의 양말품목의 대한국 수출입액 추이 154
[그림 76] 유럽연합의 양말품목 수출입액 추이 156
[그림 77] 유럽연합의 양말 품목별 수출량 추이 158
[그림 78] 유럽연합의 양말 품목별 수출단가 추이 158
[그림 79] 유럽연합의 양말품목의 대한국 수출입액 추이 160
[그림 80] 국가별 양말산업의 경쟁력 수준 164
[그림 81] 국가별 양말산업의 산업경쟁력 수준1 165
[그림 82] 국가별 양말산업의 산업경쟁력 수준2 165
[그림 83] 국가별 양말산업의 산업경쟁력 수준3 166
[그림 84] 국가별 양말산업의 제품경쟁력 수준 167
[그림 85] 국가별 양말산업의 제품경쟁력 평가 167
[그림 86] 국가별 섬유산업의 평균노동임금 성장추이 169
[그림 87] 국가별 취업자 1인당 노동생산성 국제비교 170
[그림 88] 글로벌 양말산업의 기업경영경쟁력 172
[그림 89] 글로벌 양말산업의 4개년 매출 증감율 추이 174
[그림 90] 글로벌 양말산업의 기업매출규모벌 성장율 현황 174
[그림 91] 글로벌 양말산업의 4개년 세전이익율 추이 176
[그림 92] 글로벌 양말산업의 기업의 세전이익율 현황 176
[그림 93] 이원론적 추세분석을 위한 조사연구 체계 182
[그림 94] 섬유품목 피소국별 반덤핑조치 현황 186
[그림 95] 지식재산권보호센터 193
[그림 96] 국내 양말업계의 수입피해실태 여부 195
[그림 97] 양말업계의 산업피해 대응방식 197
[그림 98] 양말업계의 기업 유형별 산업피해 대응방식 197
[그림 99] 양말업계의 무역위원회의 인지정도 197
[그림 100] 양말업계의 기업유형별 무역위원회의 인지정도 197
[그림 101] 양말업계의 불공정 무역에 대한 제소의지 198
[그림 102] 양말업계 유형별 불공정 무역에 대한 제소의지 198
[그림 103] 사업혁신과제 및 목표 207
[그림 104] 양말업계가 당면한 애로점 208
[그림 105] 거래처가 요구하는 생산기업 개선부문 208
[그림 106] 양말기업의 對 정부 지원 요구사항 208
[그림 107] 양말디자인의 특성 및 혁신활동 이행순서 210
[그림 108] 양말 제조기업의 위탁생산 형태 212
[그림 109] 거래처가 요구하는 생산기업의 개선부문 213